SMITHS FALLS, Ontario –
Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX : WEED) (NASDAQ : CGC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu des ententes d'échange négociées en privé (collectivement, les « ententes d'échange ») avec certains porteurs (collectivement, les « porteurs de billets ») des billets de premier rang non garantis à 4.25 % en circulation de la Société et échéant en 2023 (les « billets »), afin d'acquérir un capital total de 12.5 millions de dollars canadiens des billets auprès des porteurs de billets en échange d'actions ordinaires de la Société (les « actions Canopy ”) et en espèces.
« Nous sommes heureux d'avoir conclu un accord pour équitér ces billets et restons concentrés sur le renforcement de la situation financière de Canopy. Cette annonce s'appuie sur d'autres actions déjà réalisées pour préserver les liquidités et offrir une flexibilité financière supplémentaire », a déclaré Judy Hong, directrice financière de Canopy Growth.
détails de la transaction
Conformément aux modalités des conventions d'échange, Canopy Growth a convenu d'acquérir et d'annuler un capital total de 12.5 millions de dollars canadiens des billets des porteurs de billets en échange d'espèces, y compris les intérêts courus et impayés dus aux termes des billets, et l'émission d'environ 24.3 millions d'actions Canopy.
L'opération est menée sous la forme d'un placement privé, et toutes les actions de Canopy devant être émises dans le cadre de l'opération seront émises conformément à l'exemption des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières »), accordée par Section 4(a)(2) du Securities Act dans les transactions n'impliquant aucune offre publique. Ce communiqué de presse n'est ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres décrits ci-dessus, et il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
HudsonWest LLC a agi à titre de conseiller financier de la Société dans le cadre de la transaction.
À propos de Canopy Growth
Canopy Growth est une importante société nord-américaine de cannabis et de CPG qui se consacre à libérer le pouvoir du cannabis pour améliorer des vies.
Grâce à un engagement indéfectible envers nos consommateurs, Canopy Growth propose des produits innovants axés sur les marques de cannabis haut de gamme et grand public, notamment Doja, 7ACRES, Tweed et Deep Space. Notre portefeuille CPG comprend la marque d'hydratation sportive sans sucre BioSteel, des solutions ciblées de soins de la peau et de bien-être 24 heures sur XNUMX de This Works, des produits de bien-être gastronomiques de Martha Stewart CBD et une technologie de vaporisateur définissant la catégorie fabriquée en Allemagne par Storz & Bickel.
Canopy Growth a également mis en place un écosystème complet pour réaliser les opportunités présentées par le marché américain du THC grâce à ses droits sur Acreage Holdings, Inc., un opérateur de cannabis multi-états intégré verticalement avec des opérations principales dans les états densément peuplés du nord-est, ainsi que Wana Brands, une marque leader de cannabis comestible en Amérique du Nord, et Jetty Extracts, un producteur californien d'extraits de cannabis de haute qualité et pionnier de la technologie de vape propre.
Au-delà de nos produits de classe mondiale, Canopy Growth fait avancer l'industrie grâce à un engagement envers l'équité sociale, l'utilisation responsable et le réinvestissement communautaire, ouvrant la voie à un avenir où le cannabis est compris et accueilli pour son potentiel d'aider à atteindre un plus grand bien-être et à améliorer la vie. . Pour plus d'informations, visitez www.canopygrowth.com.
Avis concernant les informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Souvent, mais pas toujours, les déclarations et informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « estime », « a l'intention de », « anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" être prises, se produire ou être réalisées. Les déclarations ou informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société ou de ses filiales soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. - déclarations prospectives ou informations contenues dans ce communiqué de presse. Des exemples de telles déclarations et incertitudes comprennent des déclarations concernant les avantages de la transformation en actions ; la stratégie de la Société pour renforcer sa situation financière ; et les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels.
Les risques, incertitudes et autres facteurs impliqués dans les informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris des flux de trésorerie d'exploitation négatifs ; l'incertitude du financement supplémentaire ; utilisation du produit; la volatilité du prix des actions ordinaires de la Société ; l'incertitude inhérente associée aux projections ; les attentes concernant les investissements futurs, la croissance et l'expansion des opérations ; les risques liés à la réglementation et aux licences ; les changements dans les conditions économiques, commerciales et politiques générales, y compris les changements dans les marchés financiers et boursiers et les impacts de l'augmentation des taux d'inflation ; les risques juridiques et réglementaires inhérents à l'industrie du cannabis, y compris le paysage réglementaire mondial et l'application de la loi liée au cannabis ; dilution supplémentaire; les risques politiques et les risques liés aux évolutions réglementaires ; les risques liés aux lois anti-blanchiment d'argent ; le respect de réglementations gouvernementales étendues et l'interprétation de diverses lois, réglementations et politiques ; l'opinion publique et la perception de l'industrie du cannabis ; et les autres risques contenus dans les documents publics de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis via EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar , y compris sous la rubrique "Facteurs de risque" dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2023.
En ce qui concerne les déclarations et informations prospectives, la Société a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses qu'elle juge raisonnables à l'heure actuelle. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des informations prospectives ou des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations et aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements se produiront dans les délais divulgués ou pas du tout. Si un ou plusieurs des risques ou incertitudes susmentionnés se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les présentes comme étant prévus, planifiés, anticipés, crus, estimés ou attendus. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs importants qui pourraient entraîner des différences substantielles entre les résultats réels, il peut y en avoir d'autres qui font que les résultats ne sont pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Les informations prospectives et les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ces informations prospectives ou informations prospectives pour refléter de nouvelles informations. , des événements subséquents ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.
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- La source: https://mgmagazine.com/press-releases/canopy-growth-announces-equitization-of-c12-5-million-of-notes-due-in-july-2023/
