Suurin osa ihmisistä saa elantonsa palkoista tai muista työkorvauksista. Tämä on kuitenkin muuttunut sitä mukaa, kun näkemyksemme työstä ja tulonhankinnasta kehittyy. Valjaiden rikkaus on rakentajien tarpeisiin lanseerattu esteetön digitaalinen varallisuudenhallintaratkaisu ja verosuunnittelualusta. Digitaalinen alusta on keskus, joka keskittyy rahoitus-, vero- ja kiinteistösuunnitteluun ja yhdistää asiakkaat kasvavaan joukkoon tarkastettuja ammattilaisia ​​ja neuvontayrityksiä. Harnessin neuvonantajille tarjotaan ohjelmistoja, jotka tehostavat käytännön hallintaa, talon sisäistä concierge-tiimiä ja yhteisöä liidien luomisen lisäksi, samalla kun asiakkaat saavat erikoistuneita neuvonta- ja verosuunnittelupalveluita, jotka on aiemmin varattu erittäin varakkaille.

AlleyWatch tapasi Harness Wealthin perustajan ja toimitusjohtajan David Snider saadaksesi lisätietoja yrityksestä, yrityksen strategisista suunnitelmista, viimeisimmästä rahoituskierroksesta, joka nostaa yrityksen kokonaisrahoituksen 36 miljoonaan dollariin, ja paljon muuta…

Keitä olivat sijoittajasi ja kuinka paljon keräsit?

Olemme keränneet 17 miljoonaa dollaria ylimerkityllä kierroksella. Kierroksen johti Kolmen kalan pääkaupunki, Galvin-perheen (Motorolan perustajat) venture-haara, johon osallistui Jackson Square Ventures (joka johti A-sarjaamme), Northwestern Mutual Venturesja Paul Edgerley (entinen Bain Capitalin pääomasijoitusyhtiön johtaja) mm.

Kerro meille tuotteesta tai palvelusta, jota Harness Wealth tarjoaa.

Uusin tuotteemme on Harness for Advisors, kattava veroneuvonnan ratkaisualusta veroneuvojille, joka yhdistää saumattomasti edistyneet ohjelmistot, talon sisäisen Concierge-tiimin ja ammattiyhteisön yhdessä paikassa. Harness for Advisors asettaa uuden standardin tehokkaalle käytännön hallitukselle, joka ruokkii liikevaihdon kasvua ja lisää kannattavuutta. Yrität sitten luoda kapasiteettia yrityksellesi tai perustaa omaa käytäntöäsi vuosien jälkeen alalla, Harness voi nostaa sinut uusiin korkeuksiin. Optimoi verokäytäntösi edistyneillä ohjelmistoilla, talon sisäisellä asiakaspalvelijalla ja -tuella, kuraatoiduilla arvokkailla asiakasesittelyillä ja ammatillisella yhteisöllä, joka koostuu vertaisverokäytäntöjen johtajista ja asiantuntijoista. Kaikki yhdessä paikassa.

Asiakkaille Harness tarjoaa henkilökohtaista vero- ja talousneuvontaa erikoistuneiden, tarkistettujen neuvonantajien ja käyttäjäystävällisen asiakasportaalimme kautta. Neuvojamme kattavat erilaisia ​​erikoisuuksia ja tarjoavat joustavat palvelut asiakkaan tarpeiden mukaan. Työskentely Harnessin kanssa antaa käyttöösi erikoisosaamista ja asiantuntemusta monimutkaisen verotilanteen vivahteista varmistaaksesi, että hyödynnät kaikki mahdolliset vähennykset ja hyvitykset, mikä johtaa mahdollisiin lyhyen ja pitkän aikavälin säästöihin. Jos sinulla on edessäsi elämän virstanpylväitä tai taloussuunnittelun tarpeita, voit löytää lisää rahoitus- ja kiinteistöpalveluita ennalta tarkastetuilta neuvonantajamarkkinoiltamme. Missiomme on auttaa asiakkaitamme rakentamaan luottamusta parhaaseen taloudelliseen tulevaisuuteensa.

Mikä inspiroi Harness Wealthin alkua?

Valjaat perustuivat uskomukseen, että rakentajien taloudellisten päätösten monimutkaisuus lisääntyi, eikä yksilöille, jotka haluavat kokonaisvaltaisesti ratkaista rahoitus-, vero- ja kiinteistösuunnittelutarpeita, ei löytynyt hyvää ratkaisua.

Kokemukseni Compassin rakentamisessa auttaessani katsoin, että ihanteellinen ratkaisu vaati sellaisen alustan rakentamista, jossa teknologia voi auttaa sekä löytöjä että poikkeuksellisten neuvonantajien kanssa työskentelevien asiakkaiden kokemuksia.

Markkinapaikkamme akuuteimmat tarpeet liittyvät verosuunnitteluun ja -valmisteluihin, joten olemme keskittyneet eri tavalla kokonaisvaltaisimman ratkaisun rakentamiseen sekä neuvonantajille että asiakkaille.

Miten Harness Wealth eroaa?

Valjaat tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun, joka parantaa sekä asiakkaan että neuvonantajan kokemusta ja mahdollistaa kattavamman tarjonnan kuin muualla markkinoilla.

Valjaat on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellinen asiakaskokemus ja parantamaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta neuvonantajille. Intuitiivisen ja yhteistyökykyisen käyttöliittymän ansiosta Harness-alustan avulla veroasiakkaat ja neuvonantajat voivat helposti jakaa asiakirjoja ja kyselyitä, käsitellä maksuja, seurata dynaamisesti arkistointiprosessia ja varmistaa, että tärkeitä ilmoitus- ja muita verotusaikoja noudatetaan. Ja Harness Conciergen avulla veroneuvojat on varustettu alan ensimmäisellä sisäisellä asiakasmenestystiimillä, joka yhdistää heidät mahdollisiin uusiin asiakkaisiin ja hoitaa liittymis-, laskutus-, laskutus-, sähköiset arkistointitarpeet ja paljon muuta. 

Mille markkinoille Harness Wealth tähtää ja kuinka suuri se on?

Harness toimii yli 10 miljardin dollarin veroneuvonnan markkinoilla ja yli 50 miljardin dollarin rahoitusneuvojan segmenteillä.

Mikä on liiketoimintamallisi?

Harnessin liiketoimintamalli perustuu sekä neuvonantajiin että asiakkaisiin, jotka maksavat pääsystä ohjelmistoomme ja/tai palveluihimme.

Miten varaudut mahdolliseen talouden taantumaan?

Olemme onnekkaita, että olemme tämän kierroksen jälkeen hyvin pääomitettuja, emmekä odota lähiajan talouden taantumaa merkittävästi vaikuttavan toimintaamme. Veropalvelujen tarve on kuitenkin ikivihreä. Odotamme talouskasvun tai taantuman aikana palveluidemme kysynnän jatkuvan vahvana.

Millainen oli rahoitusprosessi?

Sijoittajat ovat edelleen haluttomia sijoittamaan pääomaa, elleivät yritykset osoita selvästi kunkin vaiheen tyypillisiä vertailuarvoja parempia tuloksia. Pääoman hankkiminen ei ole helppoa, olitpa riskipäällikkö tai perustaja, joten teimme polun vahvaan pääoman tuottoon sijoittajillemme hyvin ilmeiseksi ja selväksi.

Mitkä tekijät yrityksessäsi saivat sijoittajat kirjoittamaan sekin?

Valjaat ovat innovatiivisia suurilla, ei-harkinnanvaraisilla markkinoilla, joilla sekä palveluntarjoajat että asiakkaat uskovat, että merkittävä parannus on sekä mahdollista että tarpeellista.

Mitkä ovat virstanpylväät, jotka aiot saavuttaa seuraavan kuuden kuukauden aikana?

Olemme saaneet tuhansia asiakkaita uuteen portaaliimme ja odotamme määrän kolminkertaistuvan tänä vuonna.

Mitä neuvoja voit tarjota New Yorkin yrityksille, joilla ei ole uutta pääomasijoitusta pankissa?

Kehittyvät asiakkaat, jotka kannattavat tarjontaasi ja ovat valmiita tekemään kaikkensa tukeakseen menestystäsi, voi olla suurin voimavarasi.

Missä näet yrityksen olevan menossa lähitulevaisuudessa?

Jatkamme tehtävämme toteuttamista tehdä veroprosessista saumaton ja oivaltava, jotta siitä tulisi asiakkaillemme keskeinen taloudellinen resurssi. Olemme innoissamme tämän kokemuksen parannuksista ja verotietojen ympärille rakentamistamme oivalluksista.

Mikä on paras paikka pitää joukkuetta muualla kaupungissa?

New York on poikkeuksellinen paikka pääkonttoriksi, koska etätyöntekijät matkustavat innoissaan tänne käymään. Koska merkittävä osa tiimistämme on etätyössä, olemme isännöineet aiempia toimipisteiämme New Yorkissa. Industrious oli loistava isäntä viimeiseen tapahtumaamme, ja olemme pitäneet illallisia tiimin jäsenten kodeissa, Niche Nichessä, Le Districtissä ja useissa muissa keskustan paikoissa. Amsterdamin biljardi, Chelsea Piers ja kaupungin raadonsyöjäet ovat kaikki olleet hauskoja aktiviteetteja.

Olet muutaman sekunnin päässä rekisteröitymisestä NYC Techin kuumimmalle listalle!

Rekisteröidy tänään

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/