CHICAGO (PRWEB) 22 de Octubre de 2021

Ziegler, un banco de inversión especializado, se complace en anunciar el cierre exitoso de los bonos de la Serie 2021 de Redstone Presbyterian SeniorCare Obligated Group.

Redstone Presybterian SeniorCare (Redstone) es una corporación sin fines de lucro de Pensilvania que opera cerca de 500 unidades de vivienda para personas mayores en tres campus separados, denominados colectivamente Redstone Highlands, a través del condado de Westmoreland, Pensilvania (ubicado justo al este de Pittsburgh). En conjunto, los tres campus de Redstone están compuestos por 310 unidades de vida independiente, 133 unidades de vida asistida y 77 camas de enfermería especializada. Redstone también es la empresa matriz de varias subsidiarias, incluida HHH Senior Specialist, una corporación sin fines de lucro de Pensilvania, que brinda servicios de atención domiciliaria, cuidados paliativos y atención domiciliaria en Redstone Highlands y la gran comunidad de los condados de Westmoreland y Fayette en el oeste de Pensilvania. (también conocido como “Redstone @ Home”). El Grupo Obligado de Redstone está formado por Redstone y Redstone @ Home.

La declaración de visión de Redstone es "hacer la diferencia y cambiar el mundo en el plan de vida de uno". La organización se enorgullece de su capacidad para crear entornos que se centran en maximizar el bienestar físico, social, espiritual, emocional y psicológico de cada residente. Sus tres campus brindan oportunidades para la interacción social, el crecimiento personal y la participación comunitaria.

La estructura de capital de $ 47.1 millones de Redstone está compuesta en su totalidad por deuda bancaria cuyo período de compromiso vence en diciembre de 2021. Redstone contrató a Ziegler para realizar una búsqueda bancaria de mercado completo que proporcionó varias alternativas bancarias competitivas con términos comerciales en el mercado. Después de evaluar minuciosamente todas sus opciones de capital, Redstone decidió seguir una estructura de bonos públicos de tasa de interés fija al 100% debido al entorno excepcionalmente favorable de tasas de interés bajas actuales.

Los ingresos de los Bonos de la Serie 2021 se utilizarán para reembolsar los Bonos de Colocación Directa de Redstone de la Serie 2013AB Bank en circulación mantenidos con Huntington Bank, financiar la terminación de un canje relacionado con los Bonos de la Serie 2013AB, financiar un fondo de reserva del servicio de la deuda y pagar los costos de emisión relacionados con los Bonos de la Serie 2021AB. financiación. Los Bonos de la Serie 2.82 no fueron calificados y tienen un rendimiento a call de 3.25% y un rendimiento promedio ponderado combinado al vencimiento de 26% durante 2047 años hasta 2021. Los Bonos de la Serie 7 también tienen disposiciones de call de 103 años @ 10%, disminuyendo a la par en el año 2021. Los Bonos de la Serie XNUMX serán la única deuda pendiente a largo plazo del Grupo Obligado de Redstone garantizada por su Contrato de Fideicomiso Maestro posterior a la emisión.

Mark Celigoi, director financiero de Redstone declaró: “Realmente apreciamos la oportunidad de trabajar con Ziegler. Su equipo hizo un gran trabajo en el financiamiento que solidificará una base financiera sólida para Redstone en los próximos años ".

Tom Meyers, director ejecutivo senior de Ziegler Senior Living Finance agregó: “Esto representa la quinta vez que Ziegler presta servicios en Redstone Presbyterian SeniorCare desde 1989 y valoramos enormemente esta relación de larga data. La organización ha crecido sustancialmente a lo largo de los años y es un proveedor líder de atención para personas mayores en Pensilvania. Ziegler se enorgullece de haber sido el suscriptor principal de esta organización modelo ".

Ziegler es el suscriptor de financiamiento líder a nivel nacional para proveedores de servicios de vida para personas mayores sin fines de lucro. Ziegler ofrece soluciones creativas y personalizadas para su clientela de personas de la tercera edad, que incluyen banca de inversión, gestión de riesgos financieros, servicios de fusiones y adquisiciones, capital inicial, FHA / HUD, planificación estratégica y de capital, así como investigación, educación y comunicación de la vida de las personas mayores. Para obtener más información sobre Ziegler, visítenos en http://www.ziegler.com.

Acerca de Ziegler:
Ziegler es un banco de inversión, mercado de capitales y una firma de inversiones propietarias, de capital privado y nacional. Tiene un enfoque único en los sectores de la salud, la vida para personas mayores y la educación, así como en las finanzas estructuradas y municipales en general. Con sede en Chicago y oficinas regionales y sucursales en los EE. UU., Ziegler ofrece a sus clientes recaudación de capital, servicios de asesoría estratégica, ventas de renta fija, suscripción y negociación, así como Ziegler Credit, Surveillance and Analytics. Para obtener más información, visite http://www.ziegler.com.

Ciertos comentarios en este comunicado de prensa representan declaraciones prospectivas hechas de conformidad con las disposiciones de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. La experiencia de este cliente puede no ser representativa de la experiencia de otros clientes, ni es indicativa de desempeño o éxito futuro. Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, en particular, la salud financiera general de la industria de valores, la solidez del sector de la salud de la economía de EE. UU. Y el mercado de valores municipales, la capacidad de la Compañía para suscribir y distribuir valores, el valor de mercado de las carteras de fondos mutuos y las carteras de cuentas separadas asesoradas por la Compañía, el volumen de ventas de sus corredores minoristas, el resultado de litigios pendientes y la capacidad de atraer y retener empleados calificados.

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