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VANCOUVER, Columbia Británica, Noviembre 7, 2022 / CNW / - ciencia vext, inc. ("Vext" o la "Compañía") (CSE: VEXT) (OTCQX: VEXTF), una marca líder de cannabinoides con sede en Arizona, aprovechando su experiencia central en extracción, fabricación, cultivo y mercadeo para construir una huella rentable en varios estados, anuncia el refinanciamiento (el "Refinanciamiento") de los activos existentes de la Compañía. US$4,400,000 monto principal de las obligaciones no convertibles garantizadas al 10% (las "Debentures Existentes") emitidas por la Compañía el 31 de diciembre de 2019 y madurando 31 de diciembre de 2022.

En relación con el Refinanciamiento, los tenedores (colectivamente, los "Tenedores de Obligaciones") de las Obligaciones Existentes intercambiaron todas las obligaciones bajo las Obligaciones Existentes a cambio de la emisión de: (i) un total de US$4,600,000 capital del 11.25% de las obligaciones subordinadas no convertibles de la Sociedad (las “Nuevas Obligaciones”) con vencimiento 31 de diciembre de 2027, incluyendo un adicional US$200,000 monto principal de las Nuevas Obligaciones Negociables adquiridas por uno de los Tenedores de Obligaciones; y (ii) un total de 365,909 warrants (“Warrants”) para comprar acciones ordinarias de la Compañía (“Acciones Subordinadas con Voto”). Cada Warrant da derecho a su tenedor a comprar una Acción Subordinada con Voto a un precio de ejercicio de CAD $ 0.50 durante 30 meses a partir de la fecha de emisión de dichos Títulos Opcionales, sujeto al Período de Ejercicio Acelerado (como se define a continuación).

Los Nuevos Debentures devengan intereses a razón del 11.25% anual, pagaderos trimestralmente a partir del Enero 1, 2023, están garantizados sobre todos los bienes muebles presentes y adquiridos de la Compañía y sus subsidiarias ubicadas en Arizona or Ohio o utilizado de otro modo por la Compañía o sus subsidiarias para fines de operaciones comerciales en Arizona or Ohio, y están subordinados a los principales prestamistas garantizados de Vext.

Si, en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento de los Títulos Opcionales, el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las Acciones con Voto Subordinadas en la Bolsa de Valores de Canadá es mayor o igual a $1.50 durante un período de cinco días bursátiles consecutivos, la Compañía puede, a su exclusivo criterio, proporcionar un aviso por escrito a los tenedores de los Títulos opcionales mediante un comunicado de prensa informando que los Títulos opcionales vencerán el día 30 siguiente a la fecha de dicho aviso, a menos que ejercidos por los tenedores con anterioridad a dicha fecha (el “Periodo de Ejercicio Acelerado”).

Se espera que la Compañía utilice los ingresos netos del Refinanciamiento para capital de trabajo y fines corporativos generales.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores descritos en este comunicado de prensa en Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Dichos valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas (la "Ley de Valores de los EE. Estados Unidos o para, o por cuenta o beneficio de, "personas estadounidenses" (según se definen esos términos en la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU.) en ausencia de registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes estatales de valores aplicables .

Sopica Special Opportunities Fund Limited (“SSOFL”) es un Tenedor de Obligaciones que puede ser considerado una “parte relacionada” tal como se define dicho término en el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de titulares de seguridad de minorías en transacciones especiales ("MI 61-101"). En consecuencia, la Refinanciación puede ser una "transacción con partes relacionadas" según se define en MI 61-101. La Compañía se basó en la exención del requisito de valoración formal en la Sección 5.5(a) de MI 61-101 y la exención del requisito de aprobación de la minoría en la Sección 5.7(1)(a) de MI 61-101, con respecto a la participación de SSOFL en la Refinanciación, ya que ni el valor justo de mercado de los títulos emitidos a partes relacionadas ni la contraprestación de dichos títulos supera el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía. La Compañía no presentó un informe de cambio material 21 días antes del cierre esperado de la Refinanciación ya que la estructura de la transacción no había sido confirmada en ese momento.

Acerca de VEXT Science, Inc.

ciencia vext, inc. es una empresa estadounidense de productos de cannabinoides Cannabis THC y cáñamo que fabrica cartuchos, concentrados, comestibles y accesorios de THC bajo la marca Vapen™, y productos a base de cáñamo bajo la marca Pure Touch Botanicals, así como la marca Vapen CBD. Basado en Arizona, Vext Science, Inc. tiene una de las principales marcas de cartuchos de destilados, comestibles y concentrados de THC que se venden en la mayoría de los más de 100 dispensarios del estado. Herbal Wellness Center es uno de De Arizona dispensarios líderes y ejecutamos todos los aspectos del cultivo, extracción, infusión de comestibles y procesos de fabricación que garantizan un producto de la más alta calidad y pureza. La calidad y la pureza del producto son fundamentales para nuestra estrategia de marketing. Vext Science, Inc. está ejecutando el crecimiento de su negocio aprovechando la experiencia y los conocimientos en extracciones, fabricación de productos y mercadeo para expandirse en los EE. UU. a través de asociaciones de empresas conjuntas de ingresos y participación en las ganancias. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.VextScience.com o conecte con nosotros en Etiqueta LinkedIn y Twitter.

Para más detalles sobre la marca Vapen: 

Sitio web de Vapen: VapenBrands.com

Instagram: @vapen



Facebook: @vapenbrands

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones en este comunicado de prensa que son declaraciones a futuro están sujetas a varios riesgos e incertidumbres con respecto a los factores específicos revelados aquí y en otros lugares en las presentaciones periódicas de Vext con los reguladores de valores canadienses. Cuando se usan en este comunicado de prensa, palabras como "podrá, podría, planear, estimar, esperar, tener la intención, puede, potencial, creer, debería" y expresiones similares son declaraciones prospectivas.

Las declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras, declaraciones relacionadas con el uso de los ingresos netos de la Refinanciación, el ejercicio de los Warrants y los desarrollos futuros y el negocio y las operaciones de Vext.

Aunque Vext ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que causen que los resultados, el desempeño o los logros no sean los anticipados, estimados o previsto, incluidos, entre otros: dependencia de la obtención de aprobaciones reglamentarias; participar en actividades actualmente consideradas ilegales según las leyes federales de los EE. UU.; cambio en las leyes; confianza en la gestión; requisitos para financiamiento adicional; competencia; obstaculizó el crecimiento del mercado y la adopción estatal debido a la opinión pública inconsistente y la percepción de la industria de la marihuana para uso médico y para adultos y; cambio normativo o político.

No puede haber seguridad de que dicha información resulte ser precisa o que las expectativas o estimaciones de la gerencia sobre desarrollos, circunstancias o resultados futuros se materialicen. Debido a estos riesgos e incertidumbres, los resultados o eventos previstos en estas declaraciones prospectivas pueden diferir materialmente de los resultados o eventos reales.

En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado. Vext renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar dicha información, excepto según lo exija la ley aplicable, y Vext no asume ninguna responsabilidad por la divulgación relacionada con cualquier otra empresa mencionada en este documento.

Canadian Securities Exchange no ha revisado, aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa.

Eric Offenberger

Director General

844-211-3725

FUENTE VEXT Science, Inc.