Desde los consumidores hasta los formuladores de políticas, muchos actores económicos están respaldando la sostenibilidad y creando una poderosa oportunidad de cartera para los inversores.

El uso de factores ambientales, sociales y de gobernanza (conocidos en conjunto como ESG) informa cada vez más las decisiones de inversión. Pero aunque la inversión ESG ha ganado prominencia en unos pocos años, hay una desconexión:

• El 69% de los inversores minoristas están interesados ​​en ASG, sin embargo ...
• Sólo 10% realmente invertir en productos que incorporan factores ESG

Para capitalizar adecuadamente esta tendencia, es importante primero comprenderla completamente.

Según la JP Morgan Asset Management, aquí hay siete elementos esenciales que pueden ayudar a los inversores a comprender la creciente importancia de la inversión ASG.

1. Las consideraciones de ESG están afectando las preferencias y actitudes de los consumidores.

El público está prestando atención a cómo se posicionan las empresas para garantizar que sus compras sean sostenibles.

En una encuesta, se preguntó a los encuestados de todo el mundo si estaban de acuerdo con la pregunta "Compro a empresas que son conscientes de proteger el medio ambiente".

Estas son las tendencias que surgieron:

Fuente: JP Morgan Asset Management; PwC, junio de 2021 Encuesta global de información sobre consumidores. Datos al 30 de junio de 2021.

En todos los mercados, los consumidores en China parecen ser los más inclinados hacia el medio ambiente, pero todos los países encuestados mostraron un cambio positivo hacia las empresas que apoyan la protección del medio ambiente.

Por qué es importante: Los consumidores toman decisiones basadas en consideraciones de ESG y votan con sus billeteras. Este cambio tiene efectos en cadena y está pasando de los individuos a niveles más altos de impacto, como los gobiernos.

2. Los formuladores de políticas están estableciendo objetivos ambientales y sociales.

Los gobiernos de los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo están trabajando hacia un futuro neto cero, en el que las emisiones de GEI se reducen o compensan.

¿Cuál es la trayectoria actual de las emisiones de GEI (medidas en toneladas por año de equivalentes de CO₂, tCO₂e) y cuál es la brecha que debemos cerrar en la carrera hacia cero neto?

Fuente: JP Morgan Asset Management; Rastreador de acción climática. Datos al 30 de junio de 2021.

Por qué es importante: En total, alrededor de 60 países, que representan más de la mitad de las emisiones globales de GEI, se han fijado ambiciosos neto cero objetivos de emisiones para las próximas décadas.

3. Para algunos, el cambio hacia la sostenibilidad puede ser un obstáculo.

La energía tradicional debe representar una proporción mucho menor de la mezcla energética global, si queremos alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Esto es lo que cada fuente de energía debe contribuir en términos de su participación (%) en la combinación de energía primaria, en comparación con las tendencias pasadas:

Fuente: JP Morgan Asset Management; BP Energy Outlook 2020. El pronóstico se basa en el escenario de BP de cero emisiones netas globales para 2050. Datos al 30 de junio de 2021.

Por qué es importante: El cambio a la energía renovable puede representar un desafío para las industrias que dependen de los combustibles fósiles. Afortunadamente, no es demasiado tarde para que las empresas hagan la transición.

4. ESG crea oportunidades para quienes están a la vanguardia del cambio.

Al observar el movimiento de la inversión global, miles de millones de dólares están fluyendo hacia la transición energética.

Fuente: JP Morgan Asset Management; Bloomberg NEF, Estadísticas de BP, Eurostat, Lazard, METI. El almacenamiento, la electrificación y otros incluyen hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono, almacenamiento de energía, transporte electrificado y calor electrificado. Datos al 30 de junio de 2021.

Por qué es importante: Con el interés que se expande rápidamente, esto brinda una oportunidad única para aprovechar el incipiente mercado de ESG.

5. ESG cubre más que el clima: Social y Gobernanza también está creciendo.

Como sugiere el nombre, ESG lo abarca todo, con un alcance que va mucho más allá el entorno.

MSCI analizó las menciones corporativas de diversidad e inclusión en las llamadas de ganancias (promedio móvil de cuatro trimestres para las empresas MSCI ACWI) y descubrió que casi duplicado en los últimos dos años

Por qué es importante: Esto indica un creciente interés en los diversos criterios que componen la inversión ESG.

6. ASG está afectando el panorama de las inversiones.

La demanda de estrategias sostenibles de renta fija también está creciendo rápidamente, con vínculo sostenible emisión creciente más de 25x entre 2016-2020:

Fuente: JP Morgan Asset Management; Iniciativa de bonos climáticos. Datos al 30 de junio de 2021.

Por qué es importante: El crecimiento y la demanda son altos, y la inversión sostenible no se limita a la renta variable; los proyectos ambientales y sociales tienen un acceso cada vez mayor a la financiación.

7. ASG está cambiando la naturaleza de los flujos de inversión.

Mirando el panorama general, aquí está la proporción de los activos de cada país en estrategias sostenibles que ha evolucionado en todo el mundo:

JP Morgan Asset Management, Morningstar. Datos al 30 de junio de 2021.

Por qué es importante: Aunque ciertas regiones están liderando el camino, se espera que la demanda general de fondos sostenibles continúe con esta tendencia ascendente.

Como dejan en claro estos siete elementos esenciales de ESG, la inversión sostenible se está convirtiendo en un vehículo convincente para el cambio en todo el mundo. Pero incorporar criterios ASG en la inversión se trata tanto de hacer el bien financieramente como de hacer el bien.

Obtenga más información en JP Morgan Asset Management's dedicado centro de inversión sostenible.

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