Las empresas de gestión de activos están empezando a incorporar herramientas de inteligencia artificial y análisis de big data para impulsar la eficiencia y mejorar el rendimiento de la cartera.

La Asociación de Gestión de Inversiones de Singapur (IMAS, por sus siglas en inglés) patrocinó un programa acelerador de fintech para ayudar a conectar nuevas empresas tecnológicas y administradores de activos.

Presentamos un perfil de lo que están haciendo Schroders y Nikko Asset Management como resultado, así como la propia iniciativa fintech de IMAS. Una historia anterior miró Las propias iniciativas de Franklin Templeton.

Schroders: administrador de fondos

Schroder Investment Management realizó una prueba de concepto con Nexus FrontierTech para automatizar los flujos de trabajo, una solución que ahora se está implementando.

Chwee Chua, directora global de ciencia cognitiva y automatización para operaciones en Schroders, dice que la empresa está utilizando un procesamiento de lenguaje natural desarrollado específicamente para la contabilidad de fondos. El NLP, creado por Nexus FrontierTech, incorpora datos de Schroders y de terceros para desarrollar flujos de trabajo para equipos en Gran Bretaña y Singapur.

“Hemos desarrollado formas de escalar los resultados entre las unidades de negocios”, dijo Chua. Esto se traduce en ahorro de tiempo, reducción de riesgos y mejora de la productividad. “Podemos escalar las operaciones sin sacrificar la calidad del servicio a los clientes”, dijo.

Danny Goh, fundador y director ejecutivo de Nexus, dice que las fintech no pueden escribir código para resolver muchos problemas de automatización, porque no entienden el meollo de las operaciones financieras. La experiencia se encuentra dentro de las empresas de gestión de activos. Además, los datos de propiedad son confidenciales y no se pueden entregar fácilmente a un proveedor para que los administre.

Pero NLP permite a sus usuarios, en este caso, los equipos de operaciones de Schroder, capacitarse con él y brindar retroalimentación. “Al principio, la precisión no era muy buena”, dijo Goh. Sin embargo, a medida que los equipos de Schroders se comprometieron con el software, los resultados mejoraron. “Los usuarios están liderando el cambio”, dijo Goh. “Esto resuelve el problema de la caja negra de la IA, porque no es algo creado en el laboratorio. Esto muestra la necesidad de colaboración entre clientes y fintechs”.

Chua señaló que la empresa había intentado trabajar con una variedad de proveedores más grandes, incluidos AWS y Microsoft, para automatizar la contabilidad de fondos. Pero los productos listos para usar no eran lo suficientemente buenos o no podían escalar.

“Buscamos soluciones que se puedan aplicar en todo el grupo”, dijo Chua, y señaló que la técnica de NLP no se limita a las operaciones. También puede trabajar en funciones legales, de cumplimiento y otras que requieren procesar grandes conjuntos de datos. “Tenemos la intención de aprovechar esto como una solución estratégica”.

Gestión de activos de Nikko: adquisiciones

Nikko AM está trabajando con Stradegi, una fintech que proporciona software sin código para que los clientes puedan configurar flujos de trabajo.

En el caso de Nikko, está utilizando el software para evaluar el riesgo de proveedores potenciales y proveedores de subcontratación.

Kenneth Lim, director de operaciones para Asia excepto Japón, dice que la subcontratación es una tarea compleja que debe cumplir y pasar el examen entre múltiples partes interesadas, incluidos los reguladores.

“¿Cómo le damos a las funciones de control [como el cumplimiento y las operaciones] la capacidad de definir procesos, establecer estándares y establecer líneas de base que se puedan hacer cumplir?” Lim dijo. “Entonces necesitamos coordinar las aprobaciones de varias etapas entre las partes interesadas”.

Seleccionó a Stradegi para usar su producto nFlows, un portal sin código a través del cual la gente de Nikko puede diseñar sus propios procesos de adquisición. El portal evita los riesgos de seguridad del correo electrónico, al mismo tiempo que permite un registro auditable a medida que el personal de Nikko califica a los proveedores potenciales por sus capacidades tanto cualitativas como cuantitativas.

Durante una prueba de concepto, Stradegi capacitó a los equipos de Nikko para construir sus propios procesos. “Esto se puede usar para optimizar otras cosas, como la incorporación de clientes”, dijo Lim. “Ese es nuestro próximo caso de uso”.

Paul Joseph, fundador y socio gerente de Stradegi, dice que nFlows permite a los clientes capturar puntos de datos, diseñar una interfaz de usuario, establecer reglas comerciales y definir la lógica para validar los datos. Todo se hace haciendo clic y arrastrando señales visuales en la pantalla. Una vez que se capturan los datos, se pueden convertir fácilmente en informes, paneles y análisis.

“Nikko nos dejó usar todas nuestras capacidades”, dijo Joseph.

Él dice que nFlows no reemplazará los sistemas centrales de un administrador de activos para el comercio, la construcción de cartera o la liquidación, pero puede digitalizar muchas actividades auxiliares.

"La digitalización y la automatización todavía se realizan a través de Excel y correos electrónicos", dijo Joseph, incluida la distribución, el servicio al cliente, la gestión de productos, las verificaciones de cumplimiento, la gestión de datos y la generación de informes. “Estas no son funciones básicas, pero siguen siendo importantes y necesitan un marco de gobernanza”.

Hasta ahora, una barrera para la automatización han sido las soluciones a medida basadas en ciertas actividades, que son costosas y engorrosas de integrar. El software de Stradegi es lo suficientemente flexible como para permitir que los usuarios lo personalicen en diferentes funciones, bajo una plataforma.

“Usamos tecnología de big data para crear aplicaciones completas para todas estas funciones, rápidamente”, dijo Joseph. “Los usuarios no necesitan que construyamos la solución, pueden construir sus propios casos de uso”.

IMAS: educación financiera

La asociación recurrió a los juegos para tratar de educar a los inversores minoristas de Singapur sobre los conceptos básicos de la inversión. Con aportes del Central Provident Fund, SGX y MoneySense (una agencia gubernamental dedicada a la educación financiera), IMAS trabajó con Optimize, un desarrollador de juegos, para crear su propio producto. Amundi y AllianceBernstein financiaron el proyecto.

“El juego opera con eventos y precios financieros reales”, dijo Oh Sok Keng, quien desarrolló el juego en Optimize. Ella dice que la compañía trabajó con administradores de activos para replicar decisiones de la vida real en un entorno de juego de ritmo rápido. “El juego lo lleva a través de eventos reales como la crisis financiera mundial y las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, para que pueda observar las volatilidades y recuperaciones de los activos”, dijo. “El objetivo es mostrar la importancia de mantenerse invertido y diversificado”.

El juego se llama LIT (Invirtamos juntos) y tiene como objetivo integrarse con el material de marketing que los administradores de fondos envían a sus distribuidores. También podría enviarse directamente a los consumidores, aunque no existe un plan formal para hacerlo.

No obstante, Karen Lim, directora general de ventas minoristas en el sudeste asiático en AB, dice que el juego puede complementar las actividades de marketing tradicionales como presentaciones itinerantes y eventos en línea para inversores minoristas.

El juego cubre la asignación de activos, perfiles de riesgo y otros conceptos, dice Carmen Wee, presidenta de IMAS. Incluye carteras de acciones, bonos, Reits, fondos mutuos y oro. Las iteraciones futuras podrían incluir herramientas de planificación de jubilación, nuevas clases de activos como mercados privados o criptografía, así como temas ESG.