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Actualización de la cadena de suministro - Sugerencia: la interrupción no va a desaparecer y, como nos advirtió el Quién: no se deje engañar de nuevo
Viajo por última vez este año y cuando estoy de viaje reflexiono mucho sobre lo que realmente está sucediendo dentro de las cadenas de suministro y lo que podemos esperar en el futuro. Aquí hay algunas cosas en las que he reflexionado y creo para 2022:
La disrupción no se va:
A menos que se produzca una recesión económica importante, los problemas de contenedores, barcos, puertos, conductores y transporte continuarán hasta 2022 y hasta 2023. No hay evidencia de que hasta que una capacidad significativa de barcos y contenedores entre en línea (2023) habrá mucha mejora Como hemos aprendido en las últimas semanas, la “apariencia” de mejoría ha sido algo así como un espejismo. Los barcos se están desacelerando y están anclados un poco más lejos en el mar.
COVID está pasando de una pandemia a una endemia:
La definición de endémica es algo que está a nuestro alrededor y nunca desaparece. Covid estará a nuestro alrededor, en un nivel de referencia en el futuro previsible. La próxima vez que escuches a alguien decirte: "Cuando esto termine...", recuérdales que estamos entrando en nuestro tercer año. Así son las cosas y probablemente se necesitarán máscaras, vacunas y terapias por el resto de mi vida. Las cadenas de suministro no pueden "esperar hasta que esto termine" para implementar cambios y ejecutar mejoras en los procesos. Tenemos que aprender a trabajar dentro de ella.
Los cargadores continuarán tomando más control de los activos:
Todos hemos visto las historias de grandes empresas que arriendan barcos, pero ¿quién hubiera pensado que una una gran empresa de muebles compraría una gran empresa de camiones? Este es un ejemplo perfecto en el que los transportistas ajustarán sus cadenas de suministro para hacer frente a la enorme inflación de márgenes en la compra de servicios de la cadena de suministro. Toma un tiempo, pero las cadenas de suministro se ajustarán. El producto se incorporará, los activos se internalizarán y las redes se rediseñarán para ajustar y mitigar la inflación.
Esto fue iniciado por Amazon cuando compraron Kiva Robots y progresivamente han tomado el control de su propio destino. Amazon superará a UPS y FEDEX como el mayor transportista de paquetes (en sus propios activos) en algún momento del próximo año. La inflación de margen masiva que se pasó a los transportistas este año no es sostenible y terminará.
Veremos 3 subidas de tipos de interés en 2022:
Esta es una noticia de última hora como lo fue hoy el La Fed tuvo su conferencia de prensa después de la reunión del FOMC de diciembre. Usted decide lo que esto significa para su negocio, pero basta con decir que se eliminará el "tazón de ponche" de esta economía. Personalmente, creo que esto significará que varias empresas "zombis" lucharán por sobrevivir. El dinero fácil desaparecerá y las empresas que no generan beneficios no seguirán siendo valoradas en niveles tan altos como lo son hoy.
Algunos gráficos:
Aquellos que me conocen saben que sigo las proporciones de inventario a ventas de FRED como un indicador que nos dice en qué etapa se encuentra la reposición de existencias y la "normalización" de la cadena de suministro. el reabastecimiento continuará en el futuro previsible (consulte la interrupción no va a desaparecer más arriba):
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