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DigFin Green: Stephen Jue, PortageBay, para fondos ESG

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DigFin Green es nuestra serie que perfila a los líderes en empresas fintech que abordan soluciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), utilizando la tecnología para impulsar los servicios financieros hacia resultados sostenibles. Póngase en contacto con nosotros si desea ser incluido.

Stephen Jue es presidente de PortageBay, una solución ESG de inteligencia artificial para instituciones financieras y corporaciones.

Tiene experiencia en gestión de activos y tecnología, y anteriormente se desempeñó como jefe de proyectos para el grupo de IA en acciones activas en BlackRock. También ha trabajado en SPARX Asset Management invirtiendo en los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones, una experiencia que continuó en SPARX spin-out Nexus Investment Advisors.

Recientemente habló en el Foro Financiero Asiático de Hong Kong como una de varias nuevas empresas que operan en el programa Cyberport del gobierno.

¿Qué problema estás abordando?

Las instituciones financieras, como los propietarios de activos, los administradores de activos y los bancos, se encuentran en una posición única para hacer la transición de nuestro mundo a una economía baja en carbono. Los montos en dólares que se invertirán son masivos. Esto crea oportunidades de ingresos a partir de productos de inversión ESG, pero ¿cómo se crean para que sean creíbles y diferenciados?

Los fondos dedicados a ESG están en camino de alcanzar $ 325 mil millones para 2025, lo que representa aproximadamente un tercio de los activos globales bajo administración para la industria de fondos. En la reciente cumbre ambiental COP26 en Glasgow, las instituciones financieras comprometieron $ 130 billones en activos financieros para alcanzar emisiones netas de carbono cero.



La tendencia hacia el cero neto es clara, pero para los administradores de fondos, desarrollar capacidades de inversión internas es costoso y lento. Los administradores de activos carecen de expertos ESG internos. Se enfrentan a desafíos en la adquisición de datos. No hay claridad sobre la incorporación de factores ESG en los procesos de inversión existentes.

¿Qué hace Portage Bay?

PortageBay resuelve estos cuellos de botella al ayudar a los administradores de activos a crear vistas internas de la casa ESG. Somos una empresa AI ESG que ayuda a los inversores a ofrecer carteras ESG diferenciadas que generan dinero.

Habilitamos a los inversores ayudándolos a acceder a datos ESG, así como a herramientas de investigación para crear carteras. Nuestra IA les ayuda a mitigar tanto el factor ESG como el riesgo de inversión, al tiempo que garantiza que las instituciones financieras cumplan con sus compromisos de sostenibilidad.

PortageBay tiene una cartera de clientes potenciales entre las grandes instituciones financieras globales. Estamos buscando instituciones financieras con sede en Asia para probar soluciones. No estamos buscando capital de forma activa, pero estamos interesados ​​en conversaciones con inversores y socios potenciales.

¿Cómo se ve esto en la práctica?

Es probable que la renta fija sea la vía principal para desplegar billones de dólares en financiación climática. El año pasado vimos $ 1 billón en la emisión de bonos ESG. Los préstamos vinculados a la sostenibilidad y los bonos de transición serán enormes. Debido a que los KPI [sobre lo que cuenta como finanzas 'verdes'] están a nivel de entidad, no a nivel de proyecto, esto requiere que los inversionistas tengan una capacidad interna de inversión ESG. No es algo que deba subcontratarse por completo.

Para gestionar y comprender estos riesgos, comenzamos con el análisis de datos. Analizamos miles de empresas para comparar su desempeño ESG en el contexto de métricas de inversión fundamentales. Nuestros modelos de aprendizaje automático identifican qué métricas ESG son más importantes para la valoración de la empresa y los rendimientos de la cartera; estos difieren significativamente entre sectores.

Ayudamos a las empresas de inversión a crear carteras diferenciadas a escala. Hacemos esto entregando todos los componentes necesarios, incluidos datos, análisis cuantitativos y análisis de cartera impulsados ​​por IA.

Juntas, estas capacidades ayudan a los inversores a crear productos personalizados, como carteras de préstamos vinculadas a la sostenibilidad o fondos de impacto, o simplemente mejoran su proceso de investigación.

¿Qué más necesitamos saber?

No hay necesidad de sentir que ESG significa sacrificar los rendimientos. De hecho, hay una prima de valoración en empresas buenas y bien gestionadas. Sus rendimientos totales se están ampliando [en relación con sus pares mal administrados].

La transición a un mundo con menos carbono requerirá que las empresas manejen un entorno legal y regulatorio cambiante, así como también aprovechen nuevas oportunidades y protejan contra nuevas amenazas en sus productos y servicios. Aquellas empresas que gestionan bien estos cambios tienen más probabilidades de obtener mejores resultados. Por lo tanto, ESG ahora es una parte importante de cualquier proceso de inversión.

Fuente: https://www.digfingroup.com/portagebay/

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