La gran mayoría de las personas se ganan la vida con sueldos, salarios u otras formas de compensación laboral. Sin embargo, esto ha cambiado a medida que evoluciona nuestra perspectiva sobre el trabajo y cómo obtener ingresos. Aprovechar la riqueza es una solución accesible de gestión de patrimonio digital y una plataforma de planificación fiscal lanzada para las necesidades de los constructores. La plataforma digital es un centro que se centra en la planificación financiera, fiscal y patrimonial y conecta a los clientes con una lista cada vez mayor de profesionales examinados y empresas de asesoramiento. A los asesores de Harness se les ofrece software para agilizar la gestión de la práctica, un equipo de conserjería interno y una comunidad, además de generación de leads, mientras que los clientes reciben servicios especializados de asesoramiento y planificación fiscal que anteriormente estaban reservados para los ultrarricos.

AlleyWatch se reunió con el fundador y director ejecutivo de Harness Wealth david snider para obtener más información sobre el negocio, los planes estratégicos de la empresa, la última ronda de financiación, que eleva la financiación total de la empresa recaudada a 36 millones de dólares y mucho, mucho más...

¿Quiénes fueron sus inversores y cuánto recaudó?

Hemos recaudado 17 millones de dólares en una ronda con exceso de suscripción. La ronda estuvo liderada por Capital de los tres peces, el brazo de riesgo de la familia Galvin (fundadores de Motorola), con la participación de Empresas de Jackson Square (que lideró nuestra Serie A), Empresas mutuas del noroestey Paul Edgerley (ex codirector de capital privado de Bain Capital), entre otros.

Cuéntanos sobre el producto o servicio que ofrece Harness Wealth.

Nuestro producto más nuevo es Harness for Advisors, una plataforma integral de soluciones de asesoramiento fiscal para asesores fiscales que reúne a la perfección software avanzado, un equipo de conserjería interno y una comunidad profesional, todo en un solo lugar. Harness for Advisors establece un nuevo estándar para la gestión eficiente de la práctica que impulsa el crecimiento de los ingresos y una mayor rentabilidad. Ya sea que esté tratando de crear capacidad para su empresa o comenzar su propia práctica después de años en la industria, Harness puede impulsarlo a alcanzar nuevas alturas. Optimice su práctica tributaria con software avanzado, conserjería y soporte interno para el cliente, presentaciones de clientes seleccionadas de alto valor y una comunidad profesional de líderes y expertos en práctica tributaria. Todo en un lugar.

Para los clientes, Harness ofrece asesoramiento fiscal y financiero personalizado a través de asesores especializados y examinados y nuestro portal de clientes fácil de usar. Nuestros asesores cubren una variedad de especialidades y ofrecen servicios flexibles adaptados a las necesidades del cliente. Trabajar con Harness le brinda acceso a conocimientos y experiencia especializados sobre los matices de su compleja situación fiscal para garantizar que aproveche todas las deducciones y créditos disponibles, lo que generará posibles ahorros a corto y largo plazo. Si tiene próximos hitos en su vida o necesidades de planificación financiera, puede encontrar servicios financieros y patrimoniales adicionales en nuestro mercado de asesores previamente examinado. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a generar confianza en el camino hacia su mejor futuro financiero.

¿Qué inspiró el inicio de Harness Wealth?

Harness se fundó con la creencia de que la complejidad de las decisiones financieras de los constructores estaba aumentando y no había una gran solución para las personas que buscaban resolver integralmente sus necesidades financieras, fiscales y de planificación patrimonial.

A partir de mi experiencia ayudando a crear Compass, sentí que la solución ideal requería crear una plataforma donde la tecnología pudiera ayudar a impulsar tanto el descubrimiento como la experiencia de los clientes que trabajan con asesores excepcionales.

Las necesidades más agudas en nuestro mercado están relacionadas con la planificación y preparación fiscal, por lo que es allí donde nos hemos enfocado diferencialmente en construir la solución más integral tanto para asesores como para clientes.

¿En qué se diferencia Harness Wealth?

Harness ofrece una solución única que mejora la experiencia tanto del cliente como del asesor, permitiendo una oferta más completa que la que existe en otras partes del mercado.

Harness está diseñado para brindar una experiencia excepcional al cliente y al mismo tiempo brindar mayor eficiencia e impacto a los asesores. Con una interfaz intuitiva y colaborativa, la plataforma Harness permite a los clientes y asesores fiscales compartir fácilmente documentos y cuestionarios, gestionar pagos, realizar un seguimiento dinámico del proceso de presentación y garantizar que se cumplan los plazos importantes de presentación y otros plazos impositivos. Y con Harness Concierge, los asesores fiscales están equipados con un equipo interno de éxito del cliente, pionero en la industria, para conectarlos con nuevos clientes potenciales y manejar las necesidades de incorporación, facturación, presentación electrónica y más. 

¿A qué mercado se dirige Harness Wealth y qué tamaño tiene?

Harness opera en el mercado de asesoría fiscal de más de 10 mil millones de dólares y en los segmentos de asesoría financiera de más de 50 mil millones de dólares.

¿Cuál es tu modelo de negocio?

El modelo de negocio de Harness se basa en que tanto los asesores como los clientes paguen por el acceso a nuestro software y/o servicios.

¿Cómo se está preparando para una posible desaceleración económica?

Somos afortunados de estar bien capitalizados después de esta ronda y no anticipamos que una desaceleración económica a corto plazo afecte significativamente nuestras operaciones. Dicho esto, la necesidad de servicios fiscales es imperecedera. En tiempos de crecimiento económico o recesión, esperamos que la demanda de nuestros servicios se mantenga fuerte.

¿Cómo fue el proceso de financiación?

Los inversores siguen siendo reticentes a desplegar capital a menos que las empresas demuestren un desempeño mucho más allá de los puntos de referencia típicos para cada etapa. No es un momento fácil para recaudar capital, ya sea un capitalista de riesgo o un fundador, por lo que dejamos el camino hacia un fuerte retorno del capital muy obvio y claro para nuestros inversores.

¿Qué factores de su negocio llevaron a sus inversores a emitir el cheque?

Harness está innovando en un mercado grande y no discrecional donde tanto los proveedores como los clientes creen que una mejora significativa es posible y necesaria.

¿Cuáles son los hitos que planea alcanzar en los próximos seis meses?

Hemos incorporado a miles de clientes a nuestro nuevo portal y esperamos que se triplique este año.

¿Qué consejo puede ofrecer a las empresas de Nueva York que no tengan una nueva inyección de capital en el banco?

Desarrollar clientes que defiendan su oferta y estén dispuestos a hacer todo lo posible para respaldar su éxito puede ser su mayor activo.

¿Hacia dónde cree que se dirige la empresa a corto plazo?

Seguimos cumpliendo nuestra misión de hacer que el proceso tributario sea fluido y revelador para convertirnos en un recurso financiero clave para nuestros clientes. Estamos entusiasmados con las mejoras en esa experiencia y los conocimientos que estamos generando en torno a los datos fiscales.

¿Cuál es el mejor lugar para albergar un equipo fuera de la ciudad?

Nueva York es un lugar extraordinario para tener una sede, ya que los empleados remotos están entusiasmados de viajar aquí para visitarla. Dado que una parte importante de nuestro equipo es remoto, hemos alojado varias de nuestras instalaciones externas en la ciudad de Nueva York. Industrious fue un gran anfitrión para nuestro último evento y organizamos cenas en las casas de los miembros del equipo, en Niche Niche, Le District y en varios otros lugares del centro. El billar de Ámsterdam, los muelles de Chelsea y la búsqueda del tesoro en la ciudad han sido actividades divertidas.

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• Fuente: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/