En los últimos años, la financiación de capital de riesgo (VC) en el Cáucaso y Asia Central (CCA) ha aumentado sustancialmente, multiplicándose por más de cinco entre 2018 y 2023, según un nuevo informe elaborado por RISE Research en cooperación con EA Group y BGlobal Ventures, como así como Crunchbase, dice el Ministerio de Desarrollo Digital, Innovación e Industria Aeroespacial de Kazajstán, y KPMG Cáucaso y Asia Central. En toda la región, las fintech han cobrado importancia y se han convertido en uno de los objetivos de inversión preferidos de los inversores de CCA.
El informe “Capital de riesgo en Asia Central y el Cáucaso 2023”, liberado en marzo de 2024, proporciona una descripción general del panorama de capital de riesgo en toda la región CCA, y describe las tendencias emergentes y los sectores favorecidos en 2023.
Según el informe, la financiación de capital de riesgo en CCA alcanzó los 110 millones de dólares en 2023, un 450% más que los apenas 20 millones de dólares de 2018. Este crecimiento ha sido impulsado por el ecosistema de startups en expansión de la región, que vio multiplicarse por seis su número de startups tecnológicas. mientras que el número de inversores de capital de riesgo activos en la región casi se triplicó durante el período, según muestran los datos del informe.
El ecosistema de capital de riesgo en la región CCA durante los últimos cinco años, Fuente: Venture Capital in Central Asia and the Caucasus 2023, marzo de 2024
Fintech Kazajstán en aumento
En 2023, las fintech emergieron como uno de los sectores más destacados de la región. Aunque el informe no comparte cantidades específicas, los datos muestran que fintech fue el principal sector de startups en la mayoría de los países de la región, y más particularmente en Kazajstán y Uzbekistán, dos de los mercados de capital de riesgo más grandes de CCA.
En 2023, Kazajstán obtuvo 80 millones de dólares en financiación de capital de riesgo, lo que representa casi el 73 % de toda la financiación de capital de riesgo en CCA. De ese monto, alrededor del 40% fue recaudado por startups fintech, lo que convierte al segmento en el favorito de los inversores del país.
Acuerdos de capital de riesgo en Kazajstán por sectores, 2023, Fuente: Capital de riesgo en Asia central y el Cáucaso 2023, marzo de 2024
Fintech entre las favoritas de los inversores en Asia Central
Se observó una tendencia similar en Uzbekistán, donde las nuevas empresas de tecnología financiera obtuvieron un total de 2.75 millones de dólares estadounidenses a través de 12 acuerdos en 2022 y 2023, lo que convirtió a la tecnología financiera en el sector más predominante entre las empresas emergentes nacionales.
Las nuevas empresas uzbekas obtuvieron un total de 6.3 millones de dólares en financiación de capital de riesgo en 2023, una suma que convierte a Uzbekistán en el tercer mercado más grande de CCA en términos de financiación de capital de riesgo.
Acuerdos de capital de riesgo uzbekos por sectores, 2022-2023, Fuente: Venture Capital in Central Asia and the Caucasus 2023, marzo de 2024
Fintech también fue el objetivo de inversión preferido en Tayikistán, donde el sector obtuvo gran parte de los 3.1 millones de dólares de financiación de capital de riesgo recaudados por las nuevas empresas tecnológicas del país en 2022 y 2023. Zypl.ai, una startup en etapa inicial que desarrolla una herramienta de calificación crediticia impulsada por tecnología artificial Intelligence, representó casi todas las inversiones de capital riesgo reveladas en Tayikistán en 2022 y 2023, recaudando 1.1 millones de dólares en una ronda previa a la semilla en septiembre de 2022 y 2 millones de dólares en diciembre de 2023, según muestran los datos.
Financiamiento de capital de riesgo de Tayikistán en 2022 y 2023, Fuente: Venture Capital in Central Asia and the Caucasus 2023, marzo de 2024
Georgia, el segundo mercado de capital de riesgo más grande en CCA, también registró un gran interés en fintech el año pasado, y algunas de las rondas más importantes del país fueron aseguradas por empresas del sector. Banco Pave, un nuevo banco digital, elevado US$ 5.2 millones en diciembre de 2023; Hexacore, un editor de blockchain y Web 3.0, asegurado 3.5 millones de dólares en financiación inicial en agosto de 2023; y CityPay.io, una solución de pago en moneda digital, elevado US$ 2 millones en agosto de 2023.
En conjunto, estas cuatro rondas recaudaron 10.7 millones de dólares, lo que representa casi la mitad de lo que se recaudó en Georgia el año pasado.
Financiamiento de capital de riesgo de Georgia en 2022 y 2023, Fuente: Venture Capital in Central Asia and the Caucasus 2023, marzo de 2024
Financiamiento de capital de riesgo en el Cáucaso y Asia Central
Los datos del informe revelan que Kazajstán es actualmente el mayor mercado para la financiación de capital de riesgo en CCA y el ecosistema de startups más desarrollado. Desde 2018, el mercado de capital de riesgo del país ha aumentado considerablemente, creciendo 6.6 veces hasta alcanzar los 80 millones de dólares en 2023. Mientras tanto, el tamaño promedio de las transacciones creció 3.8 veces hasta alcanzar 1 millón de dólares en 2023, una indicación de la maduración del ecosistema de startups kazajo.
Sin embargo, el ecosistema de startups tecnológicas de Kazajstán sigue siendo incipiente y la mayor parte de los acuerdos de capital de riesgo de 2023 son rondas previas a Seed (52%) y Seed (38%). Las rondas de la Serie A y B representaron el 10% del número total de acuerdos en 2023 y las rondas de la Serie C fueron inexistentes.
Volumen de capital de riesgo de Kazajstán, 2018 – 2023, millones de dólares estadounidenses, Fuente: Capital de riesgo en Asia Central y el Cáucaso 2023, marzo de 2024
Los niveles relativamente bajos de inversiones en CCA implican que todavía existen muchas oportunidades para los inversores.
Una encuesta de más de 100 nuevas empresas en la región y los conocimientos extraídos de entrevistas con más de 30 líderes del mercado revelan que los participantes de la industria son optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de la financiación de capital de riesgo en CCA.
El 40% de los inversores encuestados espera un crecimiento significativo en la inversión de capital de riesgo en 2024. Este crecimiento estará impulsado por el lanzamiento de nuevos fondos de riesgo y la aparición de nuevos business angels, y el 60% de los encuestados espera que el grupo de inversores en la región crezca significativamente. en 2024.
Los inversores citaron las fintech como el sector más prometedor para las inversiones de capital de riesgo en CCA en el futuro próximo (30%), seguido del comercio electrónico (15%), agrotech (15%) y medtech (10%).
Resultados de la encuesta CCA, Fuente: Venture Capital in Central Asia and the Caucasus 2023, marzo de 2024
Crédito de la imagen destacada: editado de Freepik
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- Fuente: https://fintechnews.sg/93901/funding/fintech-central-asia-kazakhstan-uzbekistan/
