Ένας από τους αληθινούς πρωτοπόρους του χώρου fintech έρχεται μαζί μας για την παράσταση σήμερα. Πρόκειται για κάποιον που έχει γίνει γίγαντας του χώρου fintech, μεταφέροντας δύο εταιρείες από μια ιδέα σε κατάσταση μονόκερου σε λίγα μόνο χρόνια.

Ο επόμενος καλεσμένος μας στο podcast Fintech One-on-One είναι ο Renaud Laplanche, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της αναβάθμισηΤο Επιστρέφει στην εκπομπή για τρίτη φορά (εδώ είναι το πρώτα και δεύτερος δείχνει) και την πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε την αναβάθμιση. Καλύπτουμε μια σειρά από διαφορετικά θέματα σήμερα και εμβαθύνουμε σε μερικές από τις μοναδικές προσφορές προϊόντων της Αναβάθμισης.

Σε αυτό το podcast θα μάθετε:

• Πώς περιγράφει ο Renaud το Upgrade σήμερα.
• Γιατί η κάρτα αναβάθμισης είναι ένα πολύ διαφορετικό είδος πιστωτικής κάρτας.
• Πώς δημιούργησαν τα προγράμματα ανταμοιβής τους για να ανταμείψουν την εξόφληση του χρέους και όχι τις δαπάνες.
• Αυτό που κάνει τον λογαριασμό ελέγχου/χρεωστική κάρτα τους διαφορετικό.
• Η υιοθέτηση των προϊόντων παρακολούθησης της πιστωτικής τους υγείας και προσομοίωσης πιστώσεων.
• Τα μαθήματα που πήρε ο Renaud από το LendingClub που έχει εφαρμόσει για την αναβάθμιση.
• Πώς η Renaud είναι σε θέση να προσελκύσει επενδυτές σε ολοένα αυξανόμενες αποτιμήσεις;
• Οι σκέψεις του για τις λαϊκές αγορές σήμερα.
• Η διαδικασία σκέψης περιελάμβανε τη συγκρότηση ενός διοικητικού συμβουλίου.
• Οι τάσεις της fintech που είναι εδώ για να μείνουν.
• Το όραμα του Renaud για το μέλλον της Αναβάθμισης.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Fintech One on One Podcast μέσω Apple Podcasts or SpotifyΤο Για να ακούσετε αυτό το επεισόδιο podcast υπάρχει μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου ακριβώς πάνω ή μπορείτε κατεβάστε το αρχείο MP3 εδώ.

Κατεβάστε το PDF της Μεταγραφής ή Διαβάστε την παρακάτω

Καλώς ορίσατε στο Fintech One-on-One Podcast, επεισόδιο 320. Αυτός είναι ο οικοδεσπότης σας, ο Peter Renton, πρόεδρος και συνιδρυτής του LendIt Fintech.

(ΜΟΥΣΙΚΗ)

Το σημερινό επεισόδιο σας το φέρνει το LendIt Fintech LatAm, το κορυφαίο fintech event της περιοχής. Συμβαίνει τόσο online όσο και προσωπικά στο Μαϊάμι στις 7 και 8 Δεκεμβρίου. Η Λατινική Αμερική εξακολουθεί να είναι η πιο καυτή περιοχή για fintech στον κόσμο και το LendIt Fintech LatAm διαθέτει τους κορυφαίους παίκτες στην περιοχή. Λοιπόν, εγγραφείτε στην κοινότητα fintech LatAm φέτος, όπου θα συναντήσετε τους ανθρώπους που έχουν σημασία, θα μάθετε από τους ειδικούς και θα ολοκληρώσετε τις δουλειές σας. Διατίθενται προσωπικά και εικονικά εισιτήρια στη διεύθυνση lendit.com/latam.

Πίτερ Ρέντον: Σήμερα στην εκπομπή, έχουμε κάποιον που δεν χρειάζεται συζήτηση αν έχετε βρεθεί στο χώρο της fintech για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Renaud Laplanche είναι διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Upgrade, ήταν επίσης διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής του Lending Club για πολλά χρόνια. Επέστρεψε για τρίτη φορά στην εκπομπή και ήθελε πραγματικά να ερευνήσει σήμερα τις διαφορετικές προσφορές στο Upgrade, τι τις κάνει διαφορετικές, τι κάνει τις πιστωτικές τους κάρτες τόσο μοναδικές, μιλάμε για αυτό σε βάθος. 

Μιλάμε για τα μαθήματα που έμαθε από το Lending Club που εφαρμόζει τώρα στο Upgrade, μιλάμε για συγκέντρωση χρημάτων γιατί υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι στον χώρο της fintech που μπορούν να συγκεντρώσουν χρήματα όπως ο Renaud Laplanche, μιλάμε για τη δημόσια διάθεση, τις λαϊκές αγορές , οι αποτιμήσεις που λαμβάνουν σήμερα οι εταιρείες fintech και ο Renaud γνωμοδοτεί για τις τάσεις της fintech που πιστεύει ότι είναι εδώ για να μείνουν. Wasταν μια συναρπαστική συνέντευξη, ελπίζω να απολαύσετε την παράσταση.

Πέτρος: Καλώς ήρθες πίσω στο podcast, Ρενόν!

Renaud Laplanche: Σας ευχαριστώ, Peter, που με έχετε. Χαίρομαι που επέστρεψα.

Πέτρος: Εντάξει. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η τρίτη σας φορά στην παράσταση, αλλά στην πραγματικότητα μόνο η πρώτη από τότε που ήσασταν στο Upgrade τόσο καλό που σας είχα ξανά. Maybeσως μπορούμε να ξεκινήσουμε από…. Θα ήθελα να έχω μια άποψη για το πώς περιγράφετε την Αναβάθμιση σήμερα.

Renaud: Έτσι, το Upgrade είναι πλέον μια neobank, προσφέρει προσιτή πίστωση και υπεύθυνη πίστωση στους καταναλωτές και είναι πραγματικά μια προσπάθεια να προσφέρει περισσότερη αξία και λίγη εμπειρία στους καταναλωτές από τις παραδοσιακές τράπεζες.

Πέτρος: Εντάξει, εντάξει. Έτσι, θα ήθελα να περάσω από τα διάφορα πράγματα που κάνετε και να μάθετε πού βρίσκεται. Έτσι, ξεκινήσατε με μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια, αυτό είναι ακόμα ένα μεγάλο μέρος της επιχείρησής σας, αναπτύσσεται, πείτε μας γι 'αυτό.

Ρενόν: Ναι. Επομένως, η πίστωση, σε γενικές γραμμές, είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού που κάνουμε και παρόλο που, έχετε δίκιο, περάσαμε πέρα ​​από την πίστωση, είμαστε ακόμα αυτό που αποκαλούμε ένα είδος νέας τράπεζας με πιστωτική καθοδήγηση. Υπάρχουν δύο τύποι neobanks σε όλο τον κόσμο, υπάρχει το Nubank στη Βραζιλία, το Upgrade στις ΗΠΑ, ίσως το Tinkoff στη Ρωσία που ξεκίνησε πραγματικά με πίστωση και συχνά πρωτοστάτησε με πίστωση στη σχέση των καταναλωτών. Άλλοι όπως ο Chime, ο Dave στις ΗΠΑ και η Revolut, η N26 και η Monzo στην Ευρώπη ξεκίνησαν πραγματικά από τη χρεωστική πλευρά των πραγμάτων, των πληρωμών και των χρεώσεων και μπορεί να μεταβούν σε πίστωση κάποια στιγμή. Επομένως, είμαστε κάπως πιστωτικοί, αλλά πιστεύουμε ότι είναι μια καλύτερη τοποθέτηση, αν μη τι άλλο, η πίστωση είναι το 70% των τραπεζικών εσόδων, στις ΗΠΑ, και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των τραπεζών. 

Έχει επίσης να κάνει με το ποιοι είναι οι πελάτες μας, ξέρετε. Οι πελάτες είναι πολύ δημοφιλείς, προσπαθούμε να προσελκύσουμε ένα πολύ ευρύ κοινό και κατά μέσο όρο 40 ετών, 100,000 $ ατομικό εισόδημα, έχουν υποθήκη, δάνειο αυτοκινήτου, πιστωτική κάρτα, ώστε να χρησιμοποιούν την πίστωση ως μέσο για να το υποστηρίξουν, είναι αρκετά βαριά πιστωτικοί χρήστες. Για όλους αυτούς τους λόγους, η πίστωση είναι ένα πραγματικά σημαντικό μέρος αυτού που κάνουμε και, έχετε δίκιο, ξεκινήσαμε με δάνεια πελατών το 2017, αυτό είναι ακόμα ένα πολύ μεγάλο μέρος της επιχείρησης. Είναι περισσότερα από τα μισά έσοδα σήμερα και αυξάνονται πολύ γρήγορα. Συνολικά, κάναμε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε πίστωση, δάνεια και κάρτες από την αρχή και κάνουμε άλλα 7 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο φέτος… ..

Πέτρος: Ουάου!

Renaud: ……, έτσι κάνουμε φέτος όσα κάναμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Πέτρος: Λοιπόν, ξεκινήσατε την κάρτα αναβάθμισης, πιθανώς πριν από δύο χρόνια τώρα, υποθέτω, ίσως πριν από τρία χρόνια, αλλά θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που συζητούσαμε και ανησυχούσα ότι δεν θα ήταν πολύ εύκολο για ο καταναλωτής να καταλάβει, δεν είναι σαν μια παραδοσιακή πιστωτική κάρτα. Λοιπόν, πώς τοποθετείτε την κάρτα αναβάθμισης σήμερα και την παίρνουν οι καταναλωτές;

Ρενόν: Ναι. Θέλω να πω, πιστεύουμε ότι η κάρτα αναβάθμισης είναι η μόνη πιστωτική κάρτα που είναι καλή για εσάς. (και οι δύο γελούν) Είναι μια πιστωτική κάρτα που σας δίνει πρόσβαση σε πίστωση όταν τη χρειάζεστε στο σημείο πώλησης καθώς έχει την ευελιξία και την ευκολία των πιστωτικών καρτών, αλλά έρχεται επίσης με χαμηλότερα ποσοστά, χωρίς τέλη και πραγματικά την πειθαρχία της πληρωμής μειώστε το υπόλοιπό σας κάθε μήνα με σταθερό επιτόκιο ή σταθερή μηνιαία πληρωμή, οπότε η ίδια πειθαρχία με ένα προσωπικό δάνειο που είναι ενσωματωμένο σε μια κάρτα. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το σκεφτούμε ως επιχείρηση. Το ένα, είναι ένα υβρίδιο μεταξύ της παραδοσιακής πιστωτικής κάρτας και ενός δανείου, ένα άλλο είναι μια πιο υπεύθυνη και χαμηλότερου κόστους πιστωτική κάρτα και ένα άλλο είναι το BNPL, σωστά, ένα είδος διευκόλυνσης "αγοράστε τώρα πληρώστε αργότερα" που είναι ενσωματωμένο σε μια κάρτα και συμβάλλει στη διάδοση μεγάλων αγορών για αρκετούς μήνες, αυτό είναι πραγματικά αυτό που κάνει το BNPL. Έτσι, έχουμε πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας για να το εξηγήσουμε, το ερώτημα είναι πώς το αποστάζετε σε ένα πολύ απλό, εύκολο στην κατανόηση μήνυμα για τους καταναλωτές. 

Νομίζω ότι παίρνουμε συνήθως τη γωνία του κόστους, είναι χαμηλότερο κόστος, πιο υπεύθυνη πιστωτική κάρτα επειδή είναι χαμηλότερο κόστος από πολλές απόψεις, σωστά, είναι χαμηλότερο κόστος επειδή το ποσοστό είναι χαμηλό, επειδή δεν υπάρχουν τέλη και επίσης επειδή το υπόλοιπο αποσβένεται γρηγορότερα, ώστε να καταλήξετε να έχετε λιγότερο εκκρεμή υπόλοιπο ανά πάσα στιγμή, οπότε ακόμη και αν το ποσοστό ήταν το ίδιο, το κόστος, το γενικό κόστος για τους καταναλωτές θα είναι χαμηλότερο. Έτσι, συνήθως οδηγούμε με χαμηλότερο κόστος, αλλά στη συνέχεια πιστεύω ότι πραγματικά πολλά οφέλη ανακαλύπτονται από τους πελάτες μας με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να μην καταλαβαίνουν κάθε πτυχή του πόσο διαφορετική είναι από την αρχή, αλλά έμαθαν πραγματικά να τα εκτιμούν οφέλη καθώς χρησιμοποιούν την κάρτα.

Πέτρος: Αποσβένονται όπως λένε ότι κάποιος κάνει αγορές αξίας 1,000 δολαρίων τον πρώτο μήνα, το υπόλοιπο των 1,000 δολαρίων αποσβένεται, είναι τρία χρόνια, δύο χρόνια, παίρνουν μια επιλογή ή τοποθετείται στο προϊόν;

Renaud: Μπορούν να επιλέξουν, μπορεί να είναι δύο, τρία, πέντε χρόνια, συχνά εξαρτάται από το πόσο μεγάλη είναι η ισορροπία και στη συνέχεια πόσο θα την τεντώσουμε, αλλά, έχετε δίκιο, είναι πραγματικά το κύριο οι άλλες κάρτες μας, ο κύριος τρόπος είναι διαφορετικά, είναι η δυνατότητα απόσβεσης. Αυτό το καθιστά πραγματικά πιο υπεύθυνο από μια τυπική πιστωτική κάρτα και αποφεύγει τις ατελείωτες παγίδες του περιστρεφόμενου χρέους στις οποίες πέφτουν τόσες πολλές οικογένειες. Έχετε πρόσβαση σε πίστωση όταν τη χρειάζεστε και στη συνέχεια την εξοφλείτε για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

Πέτρος: Άρα, οι άνθρωποι που υποθέτω ότι έλκονται από αυτό είναι άνθρωποι που θέλουν να αποφύγουν αυτήν την ελάχιστη παγίδα ισορροπίας γιατί, προφανώς, μπορούν να έχουν υψηλότερη μηνιαία πληρωμή κάθε μήνα, αλλά λένε ότι το πληρώνουν πολύ πιο γρήγορα , εξοικονομούν πολύ ενδιαφέρον για όλη τη ζωή του. Είναι οι άνθρωποι που εσείς… .επιλέγουν μόνοι τους ως πιο υπεύθυνοι;

Renaud: Δεν είναι για όλους. Έχουμε πολλούς πελάτες που είναι απόλυτα χαρούμενοι που κλωτσάνε το δοχείο στο δρόμο και δεν πληρώνουν το υπόλοιπο κάθε μήνα και τους φωνάζουν…. Η κάρτα αναβάθμισης δεν είναι η σωστή επιλογή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο τμήμα καταναλωτών που καταλαβαίνουν ότι οι πιστωτικές κάρτες είναι κακές για εσάς, οι πιστωτικές κάρτες, τείνουν να μετακινούνται ... είναι πολύ, πολύ ακριβά, πληρώνουν υψηλό κόστος και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που το BNPL είναι τόσο ελκυστικό και επιτυχημένο και γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι τραβούνται να είναι μεγάλη βοήθεια.

Πέτρος: Έχεις και άλλες κάρτες. Earlierταν νωρίτερα φέτος, είδα ότι κυκλοφόρησες μια κάρτα επιβράβευσης Bitcoin, νομίζω ότι ήταν μια χρεωστική κάρτα από τη μνήμη, δεν θυμάμαι. Κάνετε επίσης χρεωστικές κάρτες, πείτε μας μερικές από τις άλλες προσφορές καρτών.

Ρενόν: Ναι. Έχουμε διαφορετικές γεύσεις των καρτών αναβάθμισης. Η κάρτα αναβάθμισης είναι πιστωτική κάρτα, αλλά υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα επιβράβευσης. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι γεύσεις ανταμοιβών έχουν κάτι κοινό για το οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι για το οποίο…. Πιστεύουμε ότι η κάρτα αναβάθμισης είναι η μόνη κάρτα που είναι καλή για εσάς και το πρόγραμμα ανταμοιβών ενθαρρύνει πραγματικά τους καταναλωτές να εξοφλήσουν τα χρέη τους, καταναλωτές κάνουν το σωστό, ακολουθώντας αυτό που είναι καλό για αυτούς στο σωστό μέρος. 

Έτσι, σχεδόν όλες, οι πιστωτικές μας κάρτες επιβραβεύουν τους καταναλωτές για δαπάνες, κάνουμε το αντίθετο. Τους επιβραβεύουμε για την εξόφλησή τους, οπότε η πληρωμή ανταμοιβών πραγματοποιείται όταν οι καταναλωτές εξοφλήσουν το χρέος τους, οπότε αν λέμε 1.5% ανταμοιβές επιστροφής μετρητών, κάνουν αυτήν την πληρωμή και παίρνουν 1.5% μετρητά πίσω τη στιγμή που κάνουν την πληρωμή τους. Έτσι, τους ενθαρρύνει πραγματικά να εξοφλήσουν το χρέος τους, δεν μας συμφέρει, αλλά είναι προς το συμφέρον των πελατών μας.

Πέτρος: Σωστά, σωστά.

Renaud: Οι διαφορετικές γεύσεις, οπότε η βασική κάρτα είναι 1.5% επιστροφή μετρητών σε όλες τις χρεώσεις. Έχουμε μια Τριπλή Κάρτα Ανταμοιβής που δίνει 3% ανταμοιβή για τα έξοδα του σπιτιού, τις κατηγορίες αυτοκινήτων και υγείας, επομένως αυτές είναι τρεις κατηγορίες στις οποίες ξοδεύετε πολλά χρήματα, ίσως θέλετε να λάβετε αυτήν την κάρτα, είναι 3% ανταμοιβές σε αυτές τις τρεις κατηγορίες και 1% από οτιδήποτε άλλο. Αντί να παίρνετε 1.5% σε όλα, έχετε τρία σε ένα, ώστε να μπορείτε πραγματικά να επιλέξετε, ανάλογα με το πού ξοδεύετε περισσότερο. Επιλέξαμε αυτές τις τρεις κατηγορίες επειδή είμαστε φιλικοί προς την πανδημία, συνειδητοποιούμε ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν περισσότερα τους τελευταίους 18 μήνες, θα ήταν ωραίο να κάνουμε κάτι εκεί. Και τότε, έχετε δίκιο, μόλις πριν από ενάμιση μήνα, ξεκινήσαμε αυτήν την κάρτα Bitcoin Reward, η οποία πληρώνεται επίσης 1.5% σε Bitcoin, οπότε εκτός από το άμεσο όφελος για τις ανταμοιβές, έχουμε κάποια πιθανή απόκτηση εκεί, εάν η τιμή του Bitcoin συνεχίζει να αυξάνεται.

Peter: Συνεργάζεστε με Coinbase ή Gemini, με ποιον συνεργάζεστε σε αυτό;

Ρενόν: Ναι. Συνεργαζόμαστε με τη NYDIG.

Πέτρος: NYDIG, εντάξει. Και τότε, έχετε επίσης έναν λογαριασμό ελέγχου, σωστά, ή νομίζω ότι είναι με το Cross River Bank, αν η μνήμη μου με εξυπηρετεί σωστά, αλλά ίσως μπορείτε απλά να περιγράψετε τον λογαριασμό ελέγχου που έχετε.

Renaud: Έχεις δίκιο, εκεί μπαίνει στο παιχνίδι η χρεωστική κάρτα. Θέλαμε πραγματικά να προσφέρουμε ανταμοιβές λογαριασμού ελέγχου που απευθύνεται πραγματικά σε ένα πολύ κοινό κοινό. Πολλές από τις neobanks στις ΗΠΑ επικεντρώνονται σε ορισμένους φορείς του υποτραπεζικού πληθυσμού που είναι είτε χαμηλότερου εισοδήματος, είτε υποβαθμισμένοι καταναλωτές, είτε άτομα που δεν βρίσκονται απαραίτητα στο στόχο των κύριων τραπεζών, οι πελάτες μας είναι διαφορετικοί. Και πάλι, είναι οι ηλικίας 40 ετών, έχουν πολύ καλά προσωπικά οικονομικά και είναι όλοι πλήρως χρηματοδοτημένοι, έχουν Wells ή Citi, πιστεύουμε ότι μπορούμε να τους δώσουμε περισσότερη αξία και καλύτερη εμπειρία από ό, τι παίρνουν από τους παραδοσιακές τράπεζες. 

Έτσι, για αυτόν τον τύπο καταναλωτή, μπορούμε να πιστώσουμε, είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της τραπεζικής, αλλά όσον αφορά τα μη πιστωτικά προϊόντα, δεν πρόκειται απαραίτητα να μετακινηθούν παίρνοντας το μισθό τους δύο ημέρες νωρίτερα, δεν ζουν αμοιβή με πληρωμή. Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά θα τους ενδιαφέρει είναι να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία από τις τραπεζικές τους σχέσεις, ώστε οι τρεις κύριες προτάσεις αξίας του λογαριασμού ελέγχου ανταμοιβών μας.

Ένα, καθόλου τέλη, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής τελών ΑΤΜ πέντε φορές το μήνα, που καλύπτει σχεδόν κάθε ταξίδι στο ΑΤΜ. Το δεύτερο είναι πραγματικά κορυφαίο στις ανταμοιβές της αγοράς, οπότε 2% επιστροφή μετρητών σε καθημερινά έξοδα και μηνιαίες συνδρομές, πραγματικά δύσκολο να φτάσετε οπουδήποτε και το τρίτο τα συνδέει πραγματικά όλα μαζί. Έτσι, για τους καταναλωτές που διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό με την αναβάθμιση, λαμβάνουν χαμηλότερο επιτόκιο για δάνειο αναβάθμισης ή υψηλότερο όριο στην κάρτα αναβάθμισης, οπότε αυτά είναι τα οφέλη της σχέσης.

Πέτρος: Διαπιστώνετε ότι οι άνθρωποι αναλαμβάνουν τον λογαριασμό ελέγχου προκειμένου να λάβουν τα πρόσθετα οφέλη από τα χαμηλότερα επιτόκια και τέτοια πράγματα.

Renaud: Απολύτως. Είναι λογικό από πολλές απόψεις, σωστά. Θέλω να πω, όταν παίρνουμε τον τραπεζικό λογαριασμό που μας δίνει πολλά επιπλέον δεδομένα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για ανάληψη και εξυπηρέτηση που μας βοηθά να μειώσουμε τον κίνδυνο και δικαιολογούμε χαμηλότερο επιτόκιο για τα δάνεια. Για τους καταναλωτές, είναι επίσης πιο εύκολο να εφαρμοστούν επειδή έχουμε ήδη τα περισσότερα από τα δεδομένα τους, οπότε υπάρχουν πολλά οφέλη εκεί.

Πέτρος: Θυμάμαι όταν συζητήσαμε όταν ξεκινήσατε την Αναβάθμιση και εστιάσατε πραγματικά σε αυτήν την πορεία πιστωτικής υγείας και έχετε αυτήν την παρακολούθηση της πιστωτικής υγείας, την είχατε για λίγο, πείτε μας πώς πάει και ποια δεδομένα έχετε πρέπει να δείξω; Βελτιώνουν πραγματικά οι πελάτες σας την οικονομική τους υγεία;

Renaud: Ναι, ναι. Έτσι, η υιοθέτηση, το ποσοστό χρήσης ήταν αρκετά καλό, περίπου το 25% των πελατών μας χρησιμοποιούν την Credit Health τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά είναι η δωρεάν πιστωτική βαθμολογία, η παρακολούθηση πιστωτικών αποτελεσμάτων, τα πιστωτικά προϊόντα και πώς το ονομάζετε, Credit Score Simulator, σας βοηθά να απεικονίσετε όλες τις πιστωτικές σας γραμμές, όλα τα χρέη σας και να προσομοιώσετε τον αντίκτυπο στις πιστωτικές σας βαθμολογίες των οικονομικών αποφάσεων. μπορεί να φτιάχνει 

Έτσι, εάν αποφασίσετε να πάρετε άλλη πιστωτική κάρτα ή να εξοφλήσετε πιστωτικές κάρτες, κλείσετε τον πιστωτικό λογαριασμό με μια επιπλέον πληρωμή για το στεγαστικό σας δάνειο ή το δάνειο αυτοκινήτου σας, όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο στο πιστωτικό σας σκορ που δεν είναι απαραίτητα διαισθητικό, μερικές φορές είναι αρκετά αντίθετο διαισθητικό. Έτσι, είναι υπέροχο να έχουμε αυτήν την ικανότητα να προσομοιώνουμε αυτόν τον αντίκτυπο πριν λάβουμε την πραγματική απόφαση, ώστε να είναι ένα αρκετά δημοφιλές εργαλείο και έχουμε δει αντίκτυπο. Έτσι, εκείνοι οι πελάτες που χρησιμοποιούν το Credit Health τουλάχιστον μία φορά το μήνα έχουν 40% λιγότερες πιθανότητες να καθυστερήσουν τα δάνεια ή την κάρτα τους. Έχουμε δει πολλά οφέλη εκεί.

Πέτρος: Εντάξει. Θέλω να αλλάξω λίγο ταχύτητες. Δεν έχουμε αναφέρει ακόμη το Lending Club, προφανώς, την πρώτη εταιρεία που ιδρύσατε στο χώρο, ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες γνώσεις. Ποια ήταν τα μαθήματα που πήρατε από τις ημέρες σας στο Lending Club, ήσασταν εκεί, ξέρετε, περίπου δέκα χρόνια, ποια ήταν τα μαθήματα που πήρατε, που εφαρμόσατε στο Upgrade;

Renaud: Έτσι, ήταν πολλοί, σωστά, είμαι κάπως δέκα χρόνια σοφότερος. (γέλια)

Πέτρος: Σωστά.

Renaud: Ξέρετε, ο χώρος έχει προχωρήσει πολύ, σωστά. Στο Lending Club, ήμασταν πραγματικά πρωτοπόροι στη fintech, υπήρχαν πολλά περισσότερα πράγματα που η βιομηχανία έχει καταλάβει. Πιστεύω ότι πιθανώς η κύρια εκμάθηση θα είναι όσον αφορά τη στρατηγική προϊόντων, νομίζω ότι το Lending Club, όπως και πολλά άλλα fintechs πρώτης γενιάς, επικεντρώθηκε σε ένα μόνο προϊόν και στη συνέχεια προσπάθησε να το πάρει σωστά και να αποδώσει μεγαλύτερη αξία από ό, τι οι τράπεζες με το συγκεκριμένο προϊόν. Εκ των υστέρων, πιθανότατα μας πήρε πολύ χρόνο για να διαφοροποιηθούμε σε άλλα προϊόντα και όταν το κάναμε, πιθανότατα πήγαμε πρώτα με δάνεια μικρών επιχειρήσεων που ήταν ένα καλό προϊόν από μόνο του, αλλά δεν είχαμε πολλές επικαλύψεις ή συνέργειες με προσωπικά δάνεια για τους καταναλωτές , διαφορετική πελατειακή βάση, προφανώς, οπότε σχεδόν δεν υπάρχει δυνατότητα διασταυρούμενης πώλησης. 

Έτσι, η αναβάθμιση είναι κάπως το αντίθετο από αυτό, θέλω να πω, όλα τα προϊόντα μας είναι πολύ συμπληρωματικά το ένα με το άλλο και στοχεύουμε στο ίδιο ακριβώς τμήμα καταναλωτών που είναι ένα ευρύ τμήμα, αλλά καταναλώνουμε πολύ υψηλό ποσοστό προσάρτησης ήδη με τους πελάτες δανείων. καταναλωτές που έρχονται σε εμάς ζητώντας προσωπικά δάνεια για να αναχρηματοδοτήσουν το υπόλοιπο της πιστωτικής τους κάρτας. Γνωρίζουμε ότι είναι χρήστες πιστωτικών καρτών και μόλις αναχρηματοδοτήσουν αυτό το υπόλοιπο σε χαμηλότερο ποσοστό που είναι υπέροχο για να φροντίσουν τις προηγούμενες αγορές, αλλά δεν πρόκειται να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις πιστωτικές τους κάρτες στο μέλλον. 

Έτσι, αντί να επιστρέψετε στην άλλη τους κάρτα και να πληρώσετε υψηλά ποσοστά, υψηλά τέλη και να χρειαστεί να ξαναχρηματοδοτήσετε ένα χρόνο αργότερα, γιατί να μην μπείτε απευθείας σε μια κάρτα αναβάθμισης που είναι μια κάρτα που δεν θα χρειαστεί ποτέ να αναχρηματοδοτήσετε. Βλέπουμε πολλά δωρεάν εισοδήματα του κύκλου ζωής των πελατών και, προφανώς, όταν εργάζεστε σε κάποια τραπεζική μέσω κινητού τηλεφώνου, αυτό το συνδυάζει πραγματικά με τα παραδοσιακά δεδομένα. Μας δίνει μεγαλύτερη συχνότητα για να καταστήσουμε την επιχορήγηση πιο σχετική στην καθημερινή ζωή των πελατών μας.

Πέτρος: Εντάξει. Έτσι, θυμάμαι σε ένα στάδιο, ότι ήσασταν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος των μετοχών της Lending Club, εξακολουθείτε να κατέχετε μετοχές της Lending Club;

Renaud: Ναι, αρκετά.

Πέτρος: Πολλά, εντάξει.

Renaud: Είμαι ένας ευτυχισμένος μέτοχος.

Πέτρος: Ναι. (γέλια) Και είχαν μια ωραία μικρή τρέξη τις τελευταίες εβδομάδες, είμαι σίγουρος ότι είστε ευχαριστημένοι με αυτό. 

Θέλω να μιλήσω για τη συγκέντρωση χρημάτων επειδή κάνατε μια καταπληκτική δουλειά με αυτό όλα αυτά τα χρόνια και τώρα, είστε πραγματικά ένας από τους δύο ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει πολλές εταιρείες fintech που έχουν γίνει μονόκεροι, ο άλλος είναι ο Mike Cagney που είναι επίσης εξαιρετικό στη συγκέντρωση χρημάτων. Πώς μπορείτε να συνεχίσετε να προσελκύετε επενδυτές σε ολοένα αυξανόμενες αποτιμήσεις, πώς μπορείτε να συγκεντρώσετε τόσα χρήματα;

Renaud: Η τύχη είναι ένα μεγάλο μέρος της, είμαι σε… Θέλω να πω, η fintech έγινε πολύ δημοφιλής στους επενδυτές, μέρος αυτής ήταν η δουλειά μας, αλλά πολλά από αυτά δεν ήταν, σωστά, έτσι ήταν απλά… Πολλές εταιρείες έφτασαν σε κλίμακα τα τελευταία πέντε χρόνια και έτσι όταν βλέπετε το Robinhood στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, το Coinbase στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, το Upstart τώρα σε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώστε τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, οπότε προφανώς δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές που ψάχνουν την επόμενη επιβεβαίωση ή για την επόμενη Coinbase και όντας πολύ πιο πρόθυμος να επενδύσει 3,5,10 δισεκατομμύρια δολάρια όταν υπάρχουν τώρα παραδείγματα εταιρειών αξίας πολλαπλάσιων αυτών. Harderταν πιο δύσκολο να οδηγήσουμε σε αποτιμήσεις στο Lending Club για ολόκληρο τον χώρο όταν ήμασταν η εταιρεία με την υψηλότερη αξία και δεν μπορούσαμε πραγματικά να δείξουμε ένα παράδειγμα μιας εταιρείας fintech που αξίζει πολλαπλάσια από αυτά που αξίζαμε εκείνη την εποχή.

Πέτρος: Μα, ακόμα συγκεντρώσατε πολλά χρήματα εκεί σε καλή εκτίμηση.

Renaud: Στο τέλος της ημέρας, αυτό που αρέσει στους επενδυτές είναι η ήπια ανάπτυξη και η κερδοφορία, πολύ ή αυτές οι εταιρείες δεν είναι κερδοφόρες, η αναβάθμιση είναι κερδοφόρα. Η αναβάθμιση έχει το πλεονέκτημα να κάνουμε και τα δύο, είμαστε τέσσερις φορές υψηλότεροι από πέρυσι, κάναμε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα πέρυσι και προσπαθήσαμε για 400 εκατομμύρια δολάρια φέτος, οπότε είναι θεαματική ανάπτυξη και κερδοφορία που είναι πραγματικά ένας σπάνιος συνδυασμός. Αλλά, ακόμη και όταν η κερδοφορία δεν συμβαίνει αμέσως, εννοώ, μπορείτε να δείξετε στους επενδυτές σε ομάδα, αφού εξοφλήσετε το κόστος απόκτησης πελατών και το κόστος ενσωμάτωσης, τότε αυτοί οι λογαριασμοί γίνονται κερδοφόροι αρκετά γρήγορα. 

Νομίζω ότι ένα άλλο μέρος αυτού που οδήγησε τις αποτιμήσεις της fintech σε υψηλότερα επίπεδα και επωφεληθήκαμε από αυτό, πραγματικά μετακινηθήκαμε από το πλαίσιο των εφάπαξ εσόδων όπως είχαμε με τα προσωπικά δάνεια στο Lending Club και εδώ στο Upgrade σε πιο επαναλαμβανόμενα έσοδα, σχεδόν σαν μοντέλο SaaS. Μόλις θέσουμε τις κάρτες στα χέρια των πελατών, κάνουμε καλή δουλειά και συνεχίζουμε να παρέχουμε καλή εξυπηρέτηση και καλή αξία. Αυτή η κάρτα πρόκειται να δημιουργήσει έσοδα για πάντα και έτσι βλέπουμε αυτό το πραγματικά πολύ σταθερό ρεύμα 20 $ ανά χρήστη ανά μήνα που είναι πολύ προβλέψιμο, οπότε είναι σχεδόν σαν ένα μοντέλο SaaS και οι επενδυτές προφανώς έχουν μεγάλη όρεξη για αυτό. Μπορούν να δουν μεγάλη προβλεψιμότητα για κάθε ομάδα πελατών και μπορούν να δουν τις ομάδες να μεγαλώνουν κάθε μήνα. Αυτός είναι ένας καλός συνδυασμός.

Πέτρος: Λοιπόν, τι γίνεται με… ..όταν φτάσετε σε τέτοιου είδους αποτιμήσεις, η συζήτηση προφανώς στρέφεται στη λαϊκή αγορά. Νομίζω ότι διάβασα κάτι που λες ότι σκέφτεσαι να δημοσιοποιηθείς κάποια στιγμή. Θυμάμαι όταν συζητήσαμε όταν ξεκινήσατε την αναβάθμιση, ήσασταν κάπως επιφυλακτικοί για να εξερευνήσετε αυτό δεδομένου του τι συνέβη την προηγούμενη φορά. Αλλά, ίσως μπορείτε να πείτε, τι θα κάνατε διαφορετικά δεδομένου ... δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτό που συνέβη το 2016, αλλά προφανώς αυτή ήταν μια πραγματικά κρίσιμη στιγμή από πολλές απόψεις για τη fintech, οπότε τι θα κάνετε διαφορετικά ως εσείς προσεγγίσει τις λαϊκές αγορές τώρα.

Renaud: Ένα πράγμα είναι ότι οι δημόσιες αγορές έχουν αλλάξει, σωστά. Νομίζω ότι υπάρχει λιγότερη διχογνωμία για αυτούς τους δημόσιους/ιδιώτες επενδυτές και πολλά crossover κεφάλαια τώρα. Μερικοί άνθρωποι που επενδύουν στη fintech για πέντε χρόνια ήταν επίσης πολύ ενεργοί παίκτες στις λαϊκές αγορές. Έτσι, με το Lending Club… ένα από τα κακά πράγματα ως πρωτοπόρος είναι ότι πρέπει να εκπαιδεύσετε τους πάντες για πρώτη φορά και εκείνη την εποχή είχατε πραγματικά ιδιώτες επενδυτές που το πήραν και επενδύοντας σε fintech και δημόσιους επενδυτές που το μεγαλύτερο μέρος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να επενδύσει στον χώρο και γνώριζε πολύ λίγα γι 'αυτό. Έτσι, νομίζω ότι η εκπαιδευτική διαδικασία έχει γίνει τώρα, υπάρχουν πολλά περισσότερα crossover κεφάλαια, παίκτες ή μερικές φορές είναι τα ίδια, μάθαμε πολλά επίσης, σωστά. 

Στο σημείο που έλεγα νωρίτερα, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ κρίσιμη διαφορά μεταξύ της απόκτησης των εφάπαξ εσόδων για έναν πελάτη με προσωπικό δάνειο, με ίσως την ελπίδα ενός δεύτερου δανείου, υπάρχουν δύο ή τρία. Αλλά όταν έχετε μια κατάσταση όταν πρέπει πραγματικά να κερδίσετε και να δημιουργήσετε νέα απαιτούμενα έσοδα, όπως συνέβη με τα προσωπικά δάνεια, η κατάσταση με την αναβάθμιση της κάρτας και την κινητή τραπεζική και πολλά από τα fintechs δημοσιοποιούνται τώρα όπου έχετε πολλές κάρτες τα χέρια του πελάτη ή ένας λογαριασμός που παράγει έσοδα κάθε μήνα, κάτι που κάνει τα έσοδα πολύ πιο προβλέψιμα. Νομίζω ότι τα σύντομα μαθήματα από το Lending Club ήταν πραγματικά δύο πράγματα. ένα, πρέπει να παράγουν έσοδα κάθε τρίμηνο και να παρέχουν αυτά τα κεφάλαια εάν δεν μπορούν να βρουν νέα κανάλια απόκτησης πελατών ή να αυξήσουν αυτά που έχουμε.

Δύο, υπάρχει επίσης αυτή η αντίληψη ότι πρέπει να βρίσκουμε νέους αγοραστές δανείων κάθε τρίμηνο και να συνεχίζουμε να πουλάμε περισσότερο και ότι η αγορά έχει επίσης αλλάξει πολύ. Το βάθος σε αυτήν την τσέπη είναι απίστευτο. Στην αρχή, το Lending Club κατέληξε να πουλά δάνεια σε τράπεζες και τώρα είναι πραγματικά πώς να βρείτε άλλες 100 κορυφαίες τράπεζες που δεν αγοράζουν δάνεια από εταιρείες ή πλατφόρμες fintech. Νομίζω ότι οι εποχές έχουν αλλάξει αρκετά.

Πέτρος: Συνέχεια εκεί, ήθελα να ρωτήσω για το μακιγιάζ του σκάφους. Τα γεγονότα του 2016 προήλθαν προφανώς από πολλούς τρόπους, από τον πίνακα που συγκεντρώσατε, πώς σκέφτεστε να συνθέσετε το διοικητικό συμβούλιο τώρα και να προσθέσετε νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου στο Upgrade.

Renaud: Μάθαμε αρκετά και εκεί. Ένα από τα λάθη που κάναμε στο Lending Club ήταν ότι αποκτήσαμε αυτού του είδους ταμπλό διασημοτήτων που πραγματικά μας βοήθησε να βάλουμε στο χάρτη και να δημιουργήσουμε μεγάλη εμπιστοσύνη όταν η εταιρεία ήταν στα σπάργανα, αλλά κάπως αντίθετα προφανώς το 2016. 

Ο τρόπος συναρμολόγησης του πίνακα αναβάθμισης βασίζεται πραγματικά σε δεξιότητες και εμπειρίες και δωρεάν δεξιότητες και εμπειρίες. Έχουμε μέλος του διοικητικού συμβουλίου που είναι εξαιρετικά καλοί σε ορισμένους διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης, άλλοι στη διαχείριση κινδύνων, άλλοι στη συμμόρφωση, την τραπεζική, την απόκτηση πελατών, αλλά δεν έχουν μεγάλο προσωπικό σήμα που θα πρέπει να προστατεύσουν από το συμφέρον των παρέα, έχουν υγιείς, καλούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που πραγματικά έχουν λάβει εξαιρετικές αποφάσεις και για εμάς.

Πέτρος: Σωστά. Είμαστε σχεδόν εκτός χρόνου, αλλά πριν σας αφήσω να πάτε μερικά πράγματα που θέλω να φτάσω. Καθώς κοιτάζετε σήμερα το τοπίο της fintech, εννοώ, ποιες είναι οι τάσεις που πιστεύετε ότι θα αποδειχθούν βιώσιμες και ποια είναι αυτά που πιστεύετε ότι θα πέσουν στο πλάι;

Renaud: Το μεγάλο πράγμα που συνέβη τους τελευταίους 18 μήνες είναι ότι η πιο ευρεία υιοθέτηση της fintech ήταν. Νομίζω ότι οι millennials είναι ήδη εκεί, νομίζω ότι αυτό που συνέβη τους τελευταίους 18 μήνες είναι ότι έκλεισαν πολλά υποκαταστήματα τραπεζών και πολλοί πιο ώριμοι καταναλωτές που είχαν μεγαλώσει οδηγώντας σε υποκατάστημα, και αυτή ήταν η τραπεζική τους εμπειρία εκείνη την περίοδο , δεν είχαν άλλη επιλογή από το να συνδεθούν στο διαδίκτυο ή στο κινητό τους και αυτό πραγματικά έχει προκαλέσει επιτάχυνση στην υιοθεσία. 

Δεν νομίζω ότι θα γυρίσουν πίσω, τώρα κατάλαβαν, ως επί το πλείστον, ότι δεν υπάρχει λόγος να οδηγήσουν στο υποκατάστημα και μπορούν να κάνουν όλα αυτά από απόσταση, οπότε νομίζω ότι είναι εδώ για να μείνουν. Θέλω να πω, οι τράπεζες θα συνεχίσουν να γίνονται καλύτερες σε αυτό που κάνουν και θα υπάρχουν μπρος -πίσω και κάποιες τράπεζες που γίνονται καλές στην καινοτομία, αλλά, σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι μικρότερες, πιο ευκίνητες νεοσύστατες εταιρείες βασισμένες σε μια πιο σύγχρονη τεχνολογική στοίβα και μια νεότερη δεξαμενή ταλέντων που πιθανότατα θα διατηρήσουν το προβάδισμα και θα συνεχίσουν να καινοτομούν γρηγορότερα από ό, τι οι τράπεζες.

Πέτρος: Εντάξει, ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, ποιο είναι το όραμά σας για την Αναβάθμιση, πρόκειται να είναι μια τεράστια εταιρεία και ένας από τους σημαντικότερους παίκτες του 21ου αιώνα ή πού το πάτε;

Renaud: Ναι. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα…… μεγάλοι παίκτες του 21ου αιώνα, αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο. Θέλω να πω, όλοι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια βασική επωνυμία πελατών που οι άνθρωποι αγαπούν και χρησιμοποιούν, έτσι αναπτύσσουμε μερικά καινοτόμα προϊόντα που πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα, ουσιαστικά καλύτερα για τους ανθρώπους και η κάρτα αναβάθμισης είναι ένα μεγάλο μέρος της, αλλά, γενικά , ένα υπέροχο εμπορικό σήμα είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας καλύτερα εργαλεία, καλύτερα προϊόντα, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις και η Αναβάθμιση όχι μόνο πήρε πίστωση, αλλά έχουμε μια εξαιρετική οικονομική κατάσταση και φτάνουμε σε μια καλύτερη θέση. Εάν μπορούμε να το κάνουμε αυτό καλά και να συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε ένα τολμηρό κοινό και να σχεδιάζουμε προϊόντα που είναι ελκυστικά για ένα πραγματικά τολμηρό μέρος του πληθυσμού, θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη μάρκα.

Πέτρος: Εντάξει. Θα πρέπει να το αφήσουμε εκεί, Renaud, είναι πάντα υπέροχο να συζητάμε μαζί σου. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην παράσταση και καλή επιτυχία!

Renaud: Ευχαριστώ, Peter, ήταν υπέροχο που ήμουν ξανά στην εκπομπή.

Πέτρος: Εντάξει, τα λέμε.

Ξέρετε, με πολλούς τρόπους, κοιτάζω πίσω στο Lending Club και προφανώς μια εταιρεία που ακολουθώ από το 2009 όταν άρχισα να επενδύω, ήταν ένα trailblazer και πραγματικά δεν υπήρχε σχέδιο παιχνιδιού και δεν υπήρχε τύπος που να μπορούσαν να ακολουθήσουν επειδή Άλλοι έχουν πέσει στο παρελθόν, θέλω να πω, το Lending Club, από πολλές απόψεις, σφυρηλάτησε ένα νέο μονοπάτι. 

Τώρα, με το Upgrade, νομίζω ότι είναι μια τόσο διαφορετική εποχή, όπως ανέφερε ο Renaud εκεί. Όχι μόνο είναι διαφορετική εποχή, αλλά θα είχε μάθει από το τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε στο Lending Club και θα το εφάρμοζε στην Αναβάθμιση και στη συνέχεια θα είχε κατανοήσει πραγματικά οι επενδυτές τι προσπαθούν να κάνουν και τι προσπαθούμε όλοι να κάνουμε εδώ στη fintech και να έχουμε πολλούς επενδυτές που ενδιαφέρονται για τον χώρο. Πραγματικά, από πολλές απόψεις, αυτή είναι η χρυσή εποχή της fintech και η Renaud είναι εξαιρετικά καλά τοποθετημένη εδώ για να εκμεταλλευτεί αυτή την όρεξη των επενδυτών.

Τέλος πάντων, πριν υπογράψω, θέλω απλώς να σας υπενθυμίσω, αν δεν έχετε κάνει ακόμα μια κριτική της παράστασης, θα το εκτιμούσαμε πραγματικά. Εάν πιστεύετε ότι η παράσταση είναι υπέροχη, δώστε της πέντε αστέρια στην πλατφόρμα podcast της επιλογής σας, θα το εκτιμούσα πραγματικά. Σίγουρα διάβασα κάθε κριτική που έρχεται.

Τέλος πάντων, σε αυτήν τη σημείωση, θα υπογράψω. Σας εκτιμώ πολύ που ακούσατε και θα σας πιάσω την επόμενη φορά. Αντίο.

(ΜΟΥΣΙΚΗ)

Το σημερινό επεισόδιο σας το έφερε το LendIt Fintech LatAm, το κορυφαίο fintech event της περιοχής. Συμβαίνει τόσο online όσο και προσωπικά στο Μαϊάμι στις 7 και 8 Δεκεμβρίου. Η Λατινική Αμερική εξακολουθεί να είναι η πιο καυτή περιοχή για fintech στον κόσμο και το LendIt Fintech LatAm διαθέτει τους κορυφαίους παίκτες στην περιοχή. Λοιπόν, εγγραφείτε στη κοινότητα LatAm fintech φέτος, όπου θα συναντήσετε τους ανθρώπους που έχουν σημασία, θα μάθετε από τους ειδικούς και θα ολοκληρώσετε τις δουλειές σας. Διατίθενται προσωπικά και εικονικά εισιτήρια στη διεύθυνση lendit.com/latam

Ο ορθοστάτης Podcast 320: Renaud Laplanche της αναβάθμισης εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε LendIt Fintech News.

Πλάτωνας. Επανεκτίμησε το Web3. Ενισχυμένη ευφυΐα δεδομένων.
Κάντε κλικ εδώ για πρόσβαση.

Πηγή: https://www.lendacademy.com/podcast-320-renaud-laplanche-of-upgrade/