ΤΟΡΟΝΤΟ – Η Auxly Cannabis Group Inc., μια κορυφαία εταιρεία καταναλωτικών συσκευασμένων αγαθών στην αγορά προϊόντων κάνναβης, ολοκλήρωσε τη μετατροπή 123.4 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίου και δεδουλευμένων τόκων στο πλαίσιο του μη εξασφαλισμένου μετατρέψιμου χρεωστικού τίτλου της Εταιρείας κατά 4.00%, με ημερομηνία λήξης 25 Σεπτεμβρίου 2026 και την τροποποίηση την τροποποιημένη και επαναδιατυπωμένη συμφωνία δικαιωμάτων επενδυτών της 6ης Ιουλίου 2021, με την 1213509 BC Ltd., θυγατρική κατά 25% της Imperial Brands plc, σύμφωνα με τους όρους που ανακοινώθηκαν προηγουμένως στις 2024 Μαρτίου XNUMX.

Η Imperial έχει μετατρέψει (i) 121.9 εκατομμύρια δολάρια του κεφαλαίου που εκκρεμεί βάσει του Χρεολόγου σε τιμή εξάσκησης 0.81 $ για 150,433,450 κοινές μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας και (ii) 1.56 εκατομμύρια δολάρια δεδουλευμένων τόκων βάσει του Χρεολόγου σε 90,882,667 μετοχές τιμή 0.01 $, με αποτέλεσμα η Imperial να κατέχει θέση μετοχικού κεφαλαίου στην Εταιρεία περίπου 19.8%.

Η Imperial και η Auxly συνήψαν μια δεύτερη τροποποιημένη και επαναδιατυπωμένη Συμφωνία Δικαιωμάτων Επενδυτών με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2024, για να καταργήσουν, μεταξύ άλλων, την υπάρχουσα απαίτηση ότι η Imperial θα χρησιμοποιεί την Εταιρεία ως τον αποκλειστικό της συνεργάτη για την κάνναβη.

«Εκτιμούμε τη συνεχή υποστήριξη του στρατηγικού μας εταίρου Imperial, τον οποίο καλωσορίζουμε τώρα και ως τον μεγαλύτερο μέτοχό μας», δήλωσε ο Hugo Alves, Διευθύνων Σύμβουλος της Auxly. «Η μετατροπή βελτιώνει τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας εξαλείφοντας χρέος 123 εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να μειώσει το ετήσιο κόστος τόκων και προσαυξήσεων proforma 2024 κατά περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι φανταστικά νέα για την Auxly. θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους για να ενισχύσουμε τον ισολογισμό μας και να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην παροχή κερδοφόρων ανάπτυξης με ποιοτικά προϊόντα και απίστευτη ομαδική εργασία».

Σχετικά με την Auxly Cannabis Group Inc.

Η Auxly είναι μια κορυφαία καναδική εταιρεία συσκευασμένων καταναλωτικών προϊόντων στην αγορά προϊόντων κάνναβης, με έδρα το Τορόντο του Καναδά.

Το όραμά μας είναι να είμαστε παγκόσμιοι ηγέτης στα ποιοτικά προϊόντα κάνναβης.

Μάθετε περισσότερα στο www.auxly.com και μείνετε ενημερωμένοι στο Twitter: @AuxlyGroup; Instagram: @auxlygroup; Facebook: @auxlygroup; LinkedIn: εταιρεία/auxlygroup/.

Πρόσθετη Απαιτούμενη Αποκάλυψη Έγκαιρης Προειδοποίησης

Πριν από τη Μετατροπή, η Imperial κατείχε 6,315,574 Μετοχές (0.63% των εκδοθέντων και εκκρεμών Μεριδίων (υπολογισμένο σε μη απομειωμένη βάση)) και περίπου 122.85 εκατομμύρια δολάρια αρχικό ποσό του Χρεολόγου. Μετά τη Μετατροπή, η Imperial κατείχε 247,631,691 Μετοχές (οι «Μετοχές Μετατροπής») (19.8% των εκδοθέντων και σε κυκλοφορία Μεριδίων (υπολογισμένο σε μη απομειωμένη βάση)) και 1,000,000 $ αρχικό ποσό του Ομολογιού (το «Κύριο Ποσό»). Το συνολικό τίμημα που κατέβαλε η Imperial για τις μετοχές μετατροπής ήταν 123.4 εκατομμύρια δολάρια. Η Τιμή Μετατροπής Τόκου προέκυψε από τη σταθμισμένη μέση τιμή πέντε ημερών όγκου των Μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τορόντο (το «TSX») για τις πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από την παράδοση της ειδοποίησής της για μετατροπή από την Imperial, όπως ορίζεται από τους όρους της το ομόλογο.

Εκτός από το Κύριο Ποσό, 20.6 εκατομμύρια δολάρια δεδουλευμένων τόκων στις 28 Μαρτίου 2024 παραμένουν σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο του Χρεολόγου μετά τη Μετατροπή, τα οποία παραμένουν μετατρέψιμα σε Μερίδια υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής της Imperial σε σχέση με τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους βάσει του Ομολογιακού (η «Εκλογή Μετατροπής Τόκων») δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η Imperial, μαζί με τις θυγατρικές της, να κατέχουν ωφέλιμα περισσότερο από το 19.9% των Μετοχών (υποθέτοντας τη μετατροπή του κεφαλαίου του Ομολογιού στο ακέραιο και υπολογίζεται σε μη απομειωμένη βάση) .

Υποθέτοντας ότι το υπόλοιπο του κεφαλαίου βάσει του Χρεογράφου έχει μετατραπεί πλήρως την ημερομηνία του παρόντος (η οποία αποκλείει την άσκηση της Εκλογής Μετατροπής Τόκων από την Imperial), η Imperial θα είχε πραγματική ιδιοκτησία 248,866,259 Μετοχών ή περίπου 19.9% των εκδοθέντων και εκκρεμών Μετοχών (υπολογισμένο σε μη αραιωμένη βάση).

Η Imperial σκοπεύει να επανεξετάσει την επένδυσή της στην Εταιρεία σε συνεχή βάση και μπορεί, με την επιφύλαξη των όρων της Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Επενδυτών A&R, να αγοράσει ή να πωλήσει Μετοχές, είτε στην ανοιχτή αγορά είτε σε ιδιωτικές συναλλαγές, ή να ασκήσει περαιτέρω τα δικαιώματα μετατροπής της Χρεόγραφα στο μέλλον, σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των γενικών συνθηκών της αγοράς και των οικονομικών συνθηκών και άλλων παραγόντων και συνθηκών που η Imperial κρίνει κατάλληλες. Η Imperial μπορεί να διατυπώσει άλλους σκοπούς, σχέδια ή προτάσεις σχετικά με την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους τίτλους της ή μπορεί να αλλάξει την πρόθεσή της σε σχέση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

Σε σχέση με τη Μετατροπή, η Εταιρεία και η Imperial συνήψαν επίσης τη Συμφωνία Δικαιωμάτων Επενδυτών A&R, τροποποιώντας τη Συμφωνία Δικαιωμάτων Επενδυτών. Ενώ η Imperial θα συνεχίσει να έχει το δικαίωμα να προτείνει έναν διευθυντή για να υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, επιπλέον ορισμένων άλλων δικαιωμάτων διακυβέρνησης, εφόσον η Imperial και οι θυγατρικές της (συλλογικά, ο «Imperial Group»), συνεδριάζουν συλλογικά ορισμένα καθορισμένα κατώτατα όρια ωφελούς ιδιοκτησίας μετοχών, η Συμφωνία για τα Δικαιώματα Επενδυτών A&R τροποποιήθηκε για την άρση ορισμένων διατάξεων οι οποίες, προηγουμένως, (i) παρείχαν στη Auxly ορισμένα δικαιώματα αποκλειστικότητας όσον αφορά την ανάπτυξη, κατασκευή, εμπορευματοποίηση, πώληση και διανομή προϊόντων κάνναβης από την Imperial και (ii) ορισμένες διατάξεις σχετικά με την εμπορική συνεργασία μεταξύ των μερών.

Μια έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης θα υποβληθεί από την Imperial στις αρμόδιες καναδικές ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών. Για να λάβετε ένα αντίγραφο της αναφοράς έγκαιρης προειδοποίησης, επικοινωνήστε με τον Matthew Brace στο +44 (0)117 963 6636.

Σημείωση σχετικά με τις πληροφορίες για το μέλλον

Αυτό το δελτίο ειδήσεων περιέχει ορισμένες "πληροφορίες για το μέλλον" κατά την έννοια της ισχύουσας καναδικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών. Οι μελλοντικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται συχνά από λέξεις όπως «σχέδιο», «συνέχεια», «αναμένω», «έργο», «σκοπεύω», «πιστεύω», «προβλέπω», «εκτίμηση», «μπορεί», «θα» , "δυνητικό", "προτεινόμενο" και άλλες παρόμοιες λέξεις ή πληροφορίες ότι ορισμένα γεγονότα ή συνθήκες "μπορεί" ή "θα συμβούν". Αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο μια πρόβλεψη. Διάφορες υποθέσεις χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των συμπερασμάτων ή για τις προβλέψεις που περιέχονται στις μελλοντικές πληροφορίες σε όλο αυτό το δελτίο ειδήσεων. Οι μελλοντικές πληροφορίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: τα αναμενόμενα οφέλη από τη μετατροπή του αυτοκρατορικού χρέους. την εκτέλεση από την Εταιρεία της στρατηγικής ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης των προϊόντων της. προτιμήσεις των καταναλωτών· τις προθέσεις της Imperial να επανεξετάζει την επένδυσή της στην Εταιρεία σε συνεχή βάση· πολιτική αλλαγή? μελλοντικές νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις που αφορούν την κάνναβη και τα προϊόντα κάνναβης· και τον ανταγωνισμό και άλλους κινδύνους που επηρεάζουν την Εταιρεία ειδικότερα και τη βιομηχανία κάνναβης γενικότερα.

Ορισμένοι παράγοντες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστική διαφορά στα πραγματικά αποτελέσματα από ένα συμπέρασμα, πρόβλεψη ή πρόβλεψη που περιέχεται στις μελλοντικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκδοση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εάν: τα αναμενόμενα οφέλη από τη μετατροπή του αυτοκρατορικού χρέους υλοποιούνται με τον τρόπο αναμενόμενο, ή καθόλου? υπάρχει αποδοχή και ζήτηση για τα τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα της Εταιρείας από τους καταναλωτές και τους επαρχιακούς αγοραστές. και οι γενικές οικονομικές, χρηματοπιστωτικές, νομοθετικές, κανονιστικές, ανταγωνιστικές και πολιτικές συνθήκες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία θα παραμείνουν οι ίδιες. Πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου γνωστοποιούνται στην ετήσια φόρμα πληροφοριών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2024.

Νέοι παράγοντες εμφανίζονται κατά καιρούς και δεν είναι δυνατό για τη διοίκηση να προβλέψει όλους αυτούς τους παράγοντες ή να εκτιμήσει εκ των προτέρων την επίδραση κάθε τέτοιου παράγοντα στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή τον βαθμό στον οποίο οποιοσδήποτε παράγοντας ή συνδυασμός παραγόντων μπορεί να προκαλούν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που περιέχονται σε οποιαδήποτε μελλοντική πληροφόρηση. Οι μελλοντικές πληροφορίες σε αυτό το δελτίο τύπου βασίζονται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή και σε ό,τι η διοίκηση πιστεύει ότι είναι εύλογες υποθέσεις. Οι μελλοντικές πληροφορίες μιλούν μόνο για τέτοιες υποθέσεις από την ημερομηνία αυτής της έκδοσης. Οι αναγνώστες δεν πρέπει να βασίζονται αδικαιολόγητα σε μελλοντικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο ειδήσεων.

Οι μελλοντικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την έκδοση καλύπτονται ρητά από τις προηγούμενες προειδοποιητικές δηλώσεις και γίνονται από την ημερομηνία αυτής της έκδοσης. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώνει δημόσια ή να αναθεωρεί οποιεσδήποτε μελλοντικές πληροφορίες για να αντικατοπτρίζει γεγονότα ή περιστάσεις μετά την ημερομηνία αυτής της έκδοσης ή να αντικατοπτρίζει την εμφάνιση απρόβλεπτων γεγονότων, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή αποτελεσμάτων ή με άλλο τρόπο.

Ούτε το TSX ούτε ο Πάροχος Υπηρεσιών Κανονισμού (όπως ορίζεται στον όρο των πολιτικών του TSX) δεν αποδέχονται την ευθύνη για την επάρκεια ή την ακρίβεια αυτής της έκδοσης.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://mgmagazine.com/press-releases/imperial-brands-takes-19-8-stake-in-auxly/