Βασικές τακτικές

• Επένδυση σε αρχικό στάδιο υψηλών δυνατοτήτων: Το DePIN είναι μια νέα ιδέα – μια «Airbnb για όλα» – με δυνητικά τεράστιο μέγεθος αγοράς (τρισεκατομμύρια δολάρια) σε διάφορους κλάδους. Αυτό παρουσιάζει μια ευκαιρία για τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων να εισέλθουν στο ισόγειο μιας τεχνολογίας που μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση.
• Εστίαση στα Υποκείμενα Έργα: Το DePIN καλύπτει πολλές περιπτώσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης δεδομένων, των υπολογιστών GPU, της αποθήκευσης αρχείων, του αποκεντρωμένου WiFi και της ροής βίντεο. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν έρευνα χρησιμοποιώντας τη δική μας ποσοτικός και ποιοτικός κατευθυντήριες γραμμές για την κατανόηση της πιθανής ανάπτυξης κάθε εταιρείας.
• Εξετάστε τους κινδύνους: Παρά τις δυνατότητες, τα διακριτικά DePIN εξακολουθούν να αποτελούν επένδυση κρυπτονομισμάτων και εγγενώς επικίνδυνα. Η αγορά είναι ασταθής και οι κανονισμοί είναι ακόμα ασαφείς. Μην επενδύετε στο DePIN περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε.

Η βασική αφήγηση τεχνολογιών όπως η κρυπτογράφηση, το DeFi και τα NFT είναι το πώς έφεραν επανάσταση στην ψηφιακή επικοινωνία, την ιδιοκτησία και τις επενδύσεις. Τώρα, η τεχνολογία blockchain επεκτείνεται στη φυσική σφαίρα, χάρη στα αποκεντρωμένα δίκτυα υποδομής (DePIN).

Το DePIN είναι μια νέα ιδέα που αποκεντρώνει τη φυσική υποδομή επιτρέποντας αυτόνομες αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω έξυπνων συμβολαίων, του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και άλλων αποκεντρωμένων τεχνολογιών.

Δείτε τι προσφέρει η DePIN και πώς αναδύεται η αγορά. Θα εξετάσουμε επίσης τα κορυφαία έργα DePIN για επενδυτές.

Οι εταιρείες DePIN φέρνουν τον φυσικό κόσμο στο blockchain. Ενώ το DeFi έφερε επανάσταση στα ψηφιακά χρηματοοικονομικά, το DePIN φέρνει τις έννοιες του DeFi στα φυσικά περιουσιακά στοιχεία.

Φανταστείτε να νοικιάσετε τον αχρησιμοποίητο χώρο αποθήκευσης του δίσκου σας ή να δανειστείτε υπολογιστική ισχύ από τον υπολογιστή του γείτονά σας – όλα τα διαχειρίζονται με ασφάλεια μέσω ενός δικτύου blockchain. Αυτό είναι το DePIN: Είναι σαν το Airbnb για όλα.

Ακολουθεί η ανάλυση του DePIN για επενδυτές κρυπτογράφησης:

• Συμβολικά κίνητρα: Τα DePIN χρησιμοποιούν διακριτικά για να δημιουργήσουν ένα σύστημα όπου άτομα και εταιρείες μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα δίκτυο φυσικής υποδομής, όπως σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ή πύργους τηλεπικοινωνιών. Αυτοί οι συνεισφέροντες ανταμείβονται με μάρκες για τις συνεισφορές τους.

• Αποκεντρωμένη ιδιοκτησία: Τα DePIN αφορούν αποκλειστικά την ιδιοκτησία της κοινότητας. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα, όπου μια μεμονωμένη εταιρεία κατέχει την υποδομή, τα DePIN επιτρέπουν την κοινή ιδιοκτησία μέσω ενός δικτύου crowdsourced, με κάθε συνεργάτη να ανταμείβεται σε διακριτικά. Αλλά ο καθένας μπορεί να επενδύσει στα μάρκες, πράγμα που σημαίνει ότι οι κάτοχοι κουπόνι μπορούν να μοιραστούν την ανάπτυξη και τα έσοδα του έργου με την πάροδο του χρόνου.

• Εφαρμογές πραγματικού κόσμου: Τα DePIN έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν διάφορους κλάδους. Φανταστείτε ένα DePIN για ηλεκτρικά οχήματα που διευκολύνει μια peer-to-peer υπηρεσία κοινής χρήσης αυτοκινήτου ή ένα DePIN για την ηλιακή ενέργεια που δημιουργεί ένα αποκεντρωμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

• Πρώιμο Στάδιο με Υψηλές Δυνατότητες: Ενώ το DePIN είναι μια νέα ιδέα, το μέγεθος της αγοράς εκτιμάται ότι θα είναι τεράστιο, φτάνοντας ενδεχομένως τα τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια. Αυτό αποτελεί μια συναρπαστική ευκαιρία για επενδυτές κρυπτογράφησης που θέλουν να εισέλθουν στο ισόγειο.

Ουσιαστικά, τα DePIN είναι ένας τρόπος αξιοποίησης της δύναμης του blockchain για τη δημιουργία και τη διαχείριση φυσικής υποδομής με πιο δημοκρατικό, αποτελεσματικό και με γνώμονα την κοινότητα τρόπο.

DePIN Tokens: Μια ματιά στον αναδυόμενο τομέα

Από τη σύνταξη αυτού του άρθρου, το συνολικό ανώτατο όριο αγοράς για τα διακριτικά DePIN κυμαίνεται ελαφρώς πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το ανώτατο όριο αγοράς προβλέπεται μόνο να αυξηθεί καθώς αρκετοί παράγοντες οδηγούν την ανάπτυξη της αγοράς DePIN. Για παράδειγμα, το DePIN προσφέρει μια μετασχηματιστική προσέγγιση στην υποδομή Web3, καθώς βοηθά στην επίλυση ορισμένων σημείων πόνου που δημιουργούν οι κεντρικές υποδομές.

• Για παράδειγμα, οι παραδοσιακές υποδομές Web3 μερικές φορές αντιμετωπίζουν σημεία συμφόρησης και αποτυχίες, καθώς βασίζονται σε κεντρικά συστήματα. Ωστόσο, με το αποκεντρωμένο μοντέλο που προσφέρει το DePIN, ο φόρτος εργασίας μπορεί εύκολα να κατανεμηθεί σε πολλά σημεία για να μειωθεί η πίεση και να ενισχυθεί η συνολική προσαρμοστικότητα και στιβαρότητα της υποδομής.
• Το DePIN μπορεί επίσης να βοηθήσει να γίνει η υποδομή Web3 πιο προσιτή παγκοσμίως σε περιοχές με περιορισμένη ή μη διαθέσιμη κεντρική υποδομή. Με την αποκέντρωση των πόρων, η ευρεία υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών μπορεί να καταστεί δυνατή σε απομακρυσμένες και υποεξυπηρετούμενες περιοχές.
• Το DePIN προσελκύει επίσης θεσμικό ενδιαφέρον χάρη στις πολλές περιπτώσεις χρήσης του. Για παράδειγμα, Το DePIN μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της αποκέντρωσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στον ενεργειακό τομέα, καθιστώντας τη διανομή ενέργειας πιο αποτελεσματική και βιώσιμη. Το DePIN μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας αξιοποιώντας τα logistics AI για τη μείωση των απορριμμάτων και τη βελτίωση των χρόνων παράδοσης.

Καθώς η τεχνολογία DePIN κερδίζει ευρεία υιοθέτηση, υπάρχουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες για επέκταση της αγοράς.

Κατανόηση του οικοσυστήματος DePIN

Το DePIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της κοινής χρήσης και της συγκέντρωσης σχεδόν οποιουδήποτε πόρου που μπορεί να συνδεθεί ηλεκτρονικά.

Οι πόροι DePIN μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: φυσικούς και ψηφιακούς.

• Δίκτυα φυσικών πόρων (PRN) συγκεντρώνονται μαζί και δικτυώνονται, αλλά εξακολουθούν να συνδέονται με μια φυσική τοποθεσία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το υλικό υπολογιστή, την ενέργεια και το εύρος ζώνης για κινητά.
• Δίκτυα ψηφιακών πόρων (DRN) είναι εγγενώς ψηφιακά και περιλαμβάνουν αποθήκευση δεδομένων και υπολογιστική ισχύ.

Μια άλλη κρίσιμη πτυχή του οικοσυστήματος DePIN είναι η έννοια των «παρόχων» και των «καταναλωτών». Οι πάροχοι αναφέρονται σε μικρές επιχειρήσεις ή άτομα που κατέχουν και διαχειρίζονται τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία σε ένα δίκτυο, είτε πρόκειται για αισθητήρες, ασύρματα hotspot, συσκευές αποθήκευσης ή διακομιστές. Το DePIN χρησιμοποιεί ένα μοντέλο οικονομίας διακριτικών για να δώσει κίνητρα στους παρόχους να μοιράζονται πόρους. Το DePIN μπορεί να αυξηθεί σε αξία με την πάροδο του χρόνου και να διαπραγματευτεί ή να πωληθεί.

Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές αναφέρονται στους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών DePIN. Λειτουργούν ως οι κύριοι δικαιούχοι του δικτύου DePIN και αποκομίζουν τα οφέλη που προσφέρει το DePIN, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ανθεκτικότητας, της αυξημένης αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας και χαμηλότερου κόστους.

Τα κορυφαία έργα DePIN το 2024

Filecoin (FIL)

Το Filecoin που κυκλοφόρησε το 2014 είναι ένα δίκτυο peer-to-peer που προσφέρει αποκεντρωμένη λύση αποθήκευσης, πρωτόκολλο και αγορά. Το Filecoin βασίζεται σε ένα πρωτόκολλο για αποκεντρωμένες πληροφορίες αποθήκευσης γνωστό ως InterPlanetary File System (IFS). Οι χρήστες που πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας μπορούν να νοικιάσουν εφεδρικό χώρο αποθήκευσης σε αντάλλαγμα για διακριτικά FIL.

Οι καταναλωτές πρέπει να πληρώσουν για την αποθήκευσή τους χρησιμοποιώντας FIL, οδηγώντας σε μακροπρόθεσμη ζήτηση για το διακριτικό. Αυτό το διακριτικό πιθανότατα θα αυξηθεί λόγω της αυξημένης υιοθέτησης, καθώς το Filecoin προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον κύριο ανταγωνιστή του, το Google Cloud. Το εμπόδιο για να γίνεις πάροχος αποθήκευσης για το Filecoin είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό του Google Cloud και οι τιμές παραμένουν χαμηλές για τους καταναλωτές λόγω της αποκεντρωμένης φύσης του δικτύου.

Απόδοση (RNDR)

Το Render είναι ένα αποκεντρωμένο υπολογιστικό δίκτυο στο Ethereum που συγκεντρώνει την υπολογιστική ισχύ GPU για υπηρεσίες απόδοσης GPU. (Η απόδοση υπολογιστή αναφέρεται στη δημιουργία 2D και 3D εικόνων, κινούμενων εικόνων και βίντεο.)

Η απόδοση είναι παραδοσιακά μια διαδικασία υψηλής έντασης πόρων. Ωστόσο, το Render εκδημοκρατίζει την πρόσβαση παρέχοντας μια ευέλικτη πλατφόρμα για στούντιο, σχεδιαστές και καλλιτέχνες για πρόσβαση στην ικανότητα επεξεργασίας GPU σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο.

Οι πάροχοι ανταμοιβών Render που συνεισφέρουν πόρους GPU με διακριτικά Render. Καθώς η Render είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην εξαιρετικά εξειδικευμένη θέση της, μπορούμε πιθανότατα να περιμένουμε ότι αυτό το διακριτικό θα αυξηθεί.

Επιπλέον, η απόδοση τρισδιάστατων γραφικών είναι κρίσιμης σημασίας για τις εξελίξεις στο μετασύμπλεξο και ένα ευρέως διαδεδομένο μετασύμπαν θα απαιτήσει τεράστια ποσά ισχύος GPU, θέτοντας επομένως το Render σε μια μοναδική θέση για να πετάξει στα ύψη.

Arweave (AR)

Arweave κεφαλαιοποίηση αγοράς για περίοδο ενός έτους.

Το Arweave είναι μια αποκεντρωμένη λύση αποθήκευσης που βασίζεται σε blockchain που είναι σημαντικός ανταγωνιστής του Filecoin. Ωστόσο, ενώ το Filecoin χρεώνει συνεχείς χρεώσεις στους καταναλωτές για την αποθήκευση δεδομένων, το Arweave χρεώνει τους χρήστες μια ενιαία προκαταβολή.

Η Arweave καταθέτει προμήθειες σε ένα ταμείο κεφαλαίου που επενδύεται για να κερδίσει τόκους. Στη συνέχεια, οι πάροχοι πληρώνονται ετήσιες πληρωμές από το ταμείο μέσω διακριτικών AR. Η Arweave στοχεύει να κερδίσει περισσότερους τόκους από ό,τι πληρώνει, επομένως το ταμείο κεφαλαίου συνεχίζει να αυξάνεται.

Το Arweave αποθηκεύει αρχεία σε πολλούς κόμβους με κατακερματισμένο τρόπο, ώστε κανένας μεμονωμένος πάροχος να μην έχει τα αρχεία σας στον υπολογιστή του. Αυτό το καθιστά μια εξαιρετική λύση για την αποθήκευση ιστορικών δεδομένων κρυπτογράφησης. Το Avalanche, το Cosmos, το PolkaDot και το Solana χρησιμοποιούν όλα το Arweave.

Το διακριτικό AR έχει αυξήθηκε πάνω από 100% κατά το παρελθόν έτος, και μπορούμε να περιμένουμε να δούμε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον. Το οικοσύστημα προσφέρει μεγάλη ποικιλομορφία, καλύπτοντας διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση, οι ειδήσεις, οι εκδόσεις, το DeFI και τα NFT.

Ήλιο (HNT)

Το Helium είναι μια πλατφόρμα που βασίζεται σε blockchain που προσφέρει ένα παγκοσμιοποιημένο αποκεντρωμένο δίκτυο WiFi hotspot, ιδιαίτερα για συσκευές Internet of Things. Επί του παρόντος, έχει τελειώσει 350,000 ενεργά σημεία πρόσβασης WiFi.

Οποιοσδήποτε μπορεί να εγγραφεί στο δίκτυο Helium για να γίνει πάροχος hotspot. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες συσκευές για να συνδεθείτε (tablet, τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές κ.λπ.) και απλά πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή στο παράθυρο του σπιτιού ή του γραφείου σας. Στη συνέχεια, το Helium χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό συναίνεσης απόδειξης κάλυψης για να επικυρώσει την ποιότητα και την αυθεντικότητα του δικτύου.

Οι πάροχοι hotspot ανταμείβονται με μάρκες HNT (Όσο περισσότερα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ενός hotspot, τόσο περισσότερα διακριτικά κερδίζει ένας πάροχος.)

Αναμένουμε να δούμε ανάπτυξη στο διακριτικό Helium σύντομα, καθώς η τιμή των δεδομένων αυξάνεται ετησίως με τις παραδοσιακές κεντρικές τηλεπικοινωνίες. Από την άλλη πλευρά, η αποκεντρωμένη μορφή του Helium μπορεί να αυξήσει περισσότερα σημεία πρόσβασης με φθηνότερο ρυθμό.

Theta Network (ΘΕΤΑ)

Το Theta είναι ένα αποκεντρωμένο δίκτυο ροής βίντεο που στοχεύει να κάνει βίντεο υψηλής ποιότητας διαθέσιμα για χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς χρόνο καθυστέρησης. Οι πάροχοι προσφέρουν το αδρανή εύρος ζώνης και την αποθήκευσή τους με αντάλλαγμα τα διακριτικά THETA. Μπορείτε να σκεφτείτε το Theta ως ένα αποκεντρωμένο έως παραδοσιακό, κεντρικό δίκτυο παράδοσης περιεχομένου όπως το Akamai και το Amazon CloudFront.

Ένα από τα κύρια σημεία πώλησης του δικτύου Theta είναι ότι προσφέρει μια ενσωματωμένη λύση διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) που επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να διεκδικούν δικαιώματα κατά τη μετάδοση των βίντεό τους. Οι πάροχοι μπορούν να πληρωθούν για την παράδοση περιεχομένου προσφέροντας εύρος ζώνης, οι δημιουργοί μπορούν να πληρωθούν για τη δημιουργία περιεχομένου και οι καταναλωτές μπορούν να πληρώσουν εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες ροής περιεχομένου.

Αυτά τα οφέλη έχουν ήδη οδηγήσει σε ανάπτυξη στο δίκτυο Theta, καθώς το διακριτικό αυξήθηκε κατά 132% τον περασμένο χρόνο.

Κίνδυνοι επένδυσης σε DePIN Tokens

Ενώ τα διακριτικά DePIN απογειώνονται, είναι σημαντικό να θυμάστε τον εγγενή κίνδυνο που σχετίζεται με την επένδυση σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα. Το Crypto μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιουσιακό στοιχείο, όπου οι τιμές μπορεί να εκτιναχθούν στα ύψη τη μια μέρα και να πέφτουν την επόμενη.

Επιπλέον, κανονισμός εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου, καθώς πολλές κυβερνήσεις και ρυθμιστικοί φορείς εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι νόμοι ισχύουν για την κρυπτογράφηση. Υπάρχει η πιθανότητα οι εταιρείες να βρεθούν αντιμέτωπες με μηνύσεις από την SEC των ΗΠΑ και παρόμοιες αρχές.

Και φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος αυτό η υιοθεσία απλά δεν θα γίνει, καλύπτοντας κάθε δυνατότητα ανάπτυξης για το έργο. Αυτές είναι ακόμα νέες και αναπόδεικτες αγορές. Ποτέ μην επενδύετε περισσότερα στο DePIN που είστε διατεθειμένοι να χάσετε.

Επενδυτής Takeaway

Τα διακριτικά DePIN και το οικοσύστημα DePIN διαθέτουν δυνατότητες. Ενώ το DePIN είναι μια νεότερη έννοια, το μέγεθος της αγοράς του είναι τεράστιο και μπορεί να διαταράξει διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της αποθήκευσης δεδομένων και άλλων.

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο έχει δημιουργηθεί το οικοσύστημα DePIN επιτρέπει στους παρόχους να κερδίζουν τακτικό εισόδημα – και στους καταναλωτές να καρπώνονται τα οφέλη από χαμηλότερες τιμές, υψηλότερη απόδοση και καλύτερη πρόσβαση σε πόρους.

Όπως πάντα, η επενδυτική μας προσέγγιση παραμένει η ίδια: αναζητήστε έργα με βάσεις χρηστών που είναι μεγάλες και αυξανόμενες (διαβάστε περισσότερα για τις μετρήσεις αποτίμησής μας εδώ), και κάντε την έρευνά σας χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Blockchain Investor Scorecard (που μπορείτε να βρείτε εδώ).

Και για να λαμβάνετε νέα και επενδυτικές ευκαιρίες για το DePIN στα εισερχόμενά σας, εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας Bitcoin Market Journal. 

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/