Λογότυπο Wealth Access

Η ενσωμάτωση της Wealth Access AppExchange είναι καθοριστική για να βοηθήσει τους επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν τον πελάτη να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες μας, επιτρέποντας μια πιο ολοκληρωμένη και διαφανή άποψη για την οικονομική σύνθεση του νοικοκυριού ή του πελάτη.

NASHVILLE, Tenn. (PRWEB) Οκτώβριος 20, 2021

Πρόσβαση στον πλούτο, μια πλατφόρμα ενοποίησης και εμπλουτισμού δεδομένων πελατών που παρέχει υπερ-εξατομικευμένες εμπειρίες πελατών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε την Wealth Access for Salesforce Financial Services Cloud στο Salesforce AppExchange, ενδυναμώνοντας τους πελάτες να κατανοήσουν καλύτερα τις πλήρεις οικονομικές εικόνες των πελατών και των προοπτικών τους, επιτρέποντας την καλύτερη ενασχόληση και συνομιλία και τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τυχόν σημαντικές ενημερώσεις στους ισολογισμούς των πελατών τους, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν προληπτικά για τις αλλαγές και να παρέχουν συστάσεις.

Ως ελαφριά πλατφόρμα, η Wealth Access συνδέεται με τα υπάρχοντα συστήματα ενός οργανισμού για τη συλλογή πληροφοριών σε διάφορα τμήματα και επιχειρηματικές γραμμές. Μετά την κατάποση δεδομένων σε αυτές τις διαφορετικές πηγές, εξορθολογίζει, εμπλουτίζει και εξυπηρετεί μια πλήρη οικονομική εικόνα για τους πελάτες και τις προοπτικές που έχουν πρόσβαση οι τραπεζίτες, οι σύμβουλοι πλούτου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι πελάτες τους.

Ενσωματωμένο απευθείας με το Salesforce, το Wealth Access for Salesforce Financial Services Cloud είναι προς το παρόν διαθέσιμο στο AppExchange στη διεύθυνση https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MBh3yEAD.

Πρόσβαση στον πλούτο για το Salesforce Financial Services Cloud

Η Wealth Access προσελκύει ψηφιακά πελάτες και προοπτικές μέσω μιας επώνυμης εφαρμογής για κινητά που συλλέγει δεδομένα και έγγραφα οικονομικών λογαριασμών για να δημιουργήσει τον πλήρη ισολογισμό του πελάτη και να οδηγήσει σε χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματίες πλούτου.

Μέσω της νέας εφαρμογής Wealth Access for Salesforce, η Wealth Access ενισχύει την οικονομική επαγγελματική εμπειρία, παρέχοντας διαφανείς απόψεις στους οικονομικούς ισολογισμούς πελατών και προοπτικών. Επιπλέον, τα δεδομένα Wealth Access στο Financial Services Cloud μπορούν να ενσωματωθούν στο Tableau CRM για πρόσθετες αναφορές και αναλύσεις σε επίπεδο επιχείρησης.

Σχόλια για τα Νέα

"Οι σημερινοί οικονομικοί επαγγελματίες προσπαθούν να καλύψουν ένα απλό ταξίδι πελατών από πολλαπλές πηγές αναζήτησης, ενσωμάτωσης, οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης πελατών", εξήγησε ο Cameron Taylor, Chief Product Officer της Wealth Access. "Συνεργαστήκαμε στενά με το Client Advisory Board που αποτελείται από τράπεζες, εταιρείες εμπιστοσύνης και μερικές από τις μεγαλύτερες RIA της χώρας για να μας καθοδηγήσουν στη δημιουργία συνδεσιμότητας που θα τους επέτρεπε να λειτουργούν αποτελεσματικά μέσω μιας μοναδικής εμπειρίας χρήστη σε οποιαδήποτε πλατφόρμα."

«Η ενσωμάτωση του Wealth Access AppExchange είναι καθοριστική για να βοηθήσει τους επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν τον πελάτη να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες μας, επιτρέποντας μια πιο ολοκληρωμένη και διαφανή άποψη για την οικονομική σύνθεση του νοικοκυριού ή του πελάτη. Η ενσωμάτωση δύο βασικών εφαρμογών ψηφιακής επιχείρησης είναι μια φυσική σύνδεση και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα το επιτρέψουμε στον τομέα μας », δήλωσε ο David Hanson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fulton Private Bank.

"Στο Commerce, δημιουργούμε μια εξαιρετικά προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη ψηφιακή εμπειρία για τους πελάτες μας χρησιμοποιώντας την Wealth Access", δήλωσε ο John Handy, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Commerce Trust Company. "Η σύνδεση αυτών των ενοποιημένων δεδομένων από την Wealth Access στο περιβάλλον Salesforce είναι ένα φυσικό επόμενο βήμα."

"Wealth Access for Salesforce Financial Services Cloud είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στο AppExchange, καθώς ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τους πελάτες, επιτρέποντας μια καλύτερη εμπειρία επενδυτή", δήλωσε ο Woodson Martin, GM της Salesforce AppExchange. "Το AppExchange εξελίσσεται συνεχώς για να συνδέει τους πελάτες με τις κατάλληλες εφαρμογές και ειδικούς για τις επιχειρηματικές τους ανάγκες."

Σχετικά με το Salesforce AppExchange
Το Salesforce AppExchange, η κορυφαία αγορά cloud cloud στον κόσμο, δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες, προγραμματιστές και επιχειρηματίες να χτίζουν, να εμπορεύονται και να αναπτύσσονται με εντελώς νέους τρόπους. Με περισσότερες από 6,000 καταχωρίσεις, 9 εκατομμύρια εγκαταστάσεις πελατών και 117,000 αξιολογήσεις από ομοτίμους, το AppExchange συνδέει πελάτες όλων των μεγεθών και σε όλους τους κλάδους με έτοιμες για εγκατάσταση ή προσαρμόσιμες εφαρμογές και πιστοποιημένους από την Salesforce συμβούλους για την επίλυση οποιασδήποτε επιχειρηματικής πρόκλησης.

Επιπρόσθετοι πόροι

● Όπως το Salesforce στο Facebook: http://www.facebook.com/salesforce

● Ακολουθήστε το Salesforce στο Twitter: https://twitter.com/salesforce

● Γίνετε φαν του Wealth Access: https://www.linkedin.com/company/wealth-access-inc

● Ακολουθήστε την Wealth Access στο Twitter: https://twitter.com/ASmarterLook

Τα Salesforce, AppExchange και άλλα είναι μεταξύ των εμπορικών σημάτων του salesforce.com, inc.

Σχετικά με την πρόσβαση στον πλούτο
Το Wealth Access είναι μια πλατφόρμα πληροφοριών επιχειρησιακών δεδομένων πελατών που συνεργάζεται με τα υπάρχοντα βιβλία και αρχεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να εμπλουτίσει και να ενοποιήσει δεδομένα, δημιουργώντας βαθιές γνώσεις που ενισχύουν τις υπερ-εξατομικευμένες τραπεζικές και διαχειριστικές εμπειρίες. Ενοποιώντας έξυπνα τα αρχεία σε πολλά συστήματα, η Wealth Access δημιουργεί ισολογισμούς ζωντανών που επιτρέπουν στις ομάδες υπηρεσιών να βλέπουν την πλήρη οικονομική ιστορία κάθε πελάτη και να εργάζονται σε επιχειρηματικές γραμμές για να βελτιώσουν την αφοσίωση των πελατών και να αυξήσουν τα έσοδα. Ως αποτέλεσμα των καινοτόμων λύσεων επιχειρησιακής κλάσης, η Wealth Access υποστηρίζει σήμερα περισσότερους από 200 πελάτες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 571 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πλατφόρμα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αρκετών από τις μεγαλύτερες RIA και τράπεζες στην Αμερική.

Μοιραστείτε το άρθρο σε κοινωνικά μέσα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: