Λογότυπο Zephyrnet

Εβδομάδα μπροστά – Ανάμεσα σε έναν βράχο και ένα σκληρό μέρος

Ημερομηνία:

Ο πληθωρισμός είναι μια αυξανόμενη ανησυχία

Εδώ και χρόνια οι κεντρικές τράπεζες λειτουργούν με την υπόθεση ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει τελικά στον στόχο, ενώ θα έχει την ευελιξία να περιμένει μέχρι η οικονομία να είναι πλήρως έτοιμη για υψηλότερα επιτόκια. Αυτή η πολυτέλεια ανήκει στο παρελθόν και πολλοί πλέον αισθάνονται κολλημένοι ανάμεσα σε έναν βράχο και ένα σκληρό μέρος.

Οι περισσότεροι ελπίζουν ότι μια μέτρια ενίσχυση της νομισματικής πολιτικής θα ξεκινήσει την αντιμετώπιση του προβλήματος και θα τους αγοράσει αρκετό χρόνο ώστε ο πληθωρισμός να φανεί τόσο παροδικός όσο πιστεύουν. Ορισμένοι λαμβάνουν πιο δραστικά μέτρα με μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων για να θέσουν γρήγορα τον πληθωρισμό υπό έλεγχο. Και μετά υπάρχει το CBRT.

Την επόμενη εβδομάδα είναι η σειρά της ΕΚΤ να ρίξει φως στο πώς θα αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που είναι πολύ πάνω από τον στόχο, ένα ασυνήθιστο πρόβλημα για την κεντρική τράπεζα μετά από μια δεκαετία στην οποία η απειλή αποπληθωρισμού ήταν πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος.

Περίοδος κερδών διατηρεί θετικούς τους επενδυτές

Η ΕΚΤ προετοιμάζεται για το τέλος του PEPP

Η λίρα υποχωρεί καθώς η CBRT χάνει την αξιοπιστία της

Χώρα

US

Η ηρεμία πριν από τις 3 Νοεμβρίουrd Η Fed storm θα πρέπει να κάνει τους επενδυτές να επικεντρωθούν στην προκαταρκτική ανάγνωση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, στα τεχνολογικά κέρδη μεγάλης κεφαλαιοποίησης και στην τελική έκδοση του οικονομικού πακέτου του προέδρου Μπάιντεν. Η οικονομία δέχθηκε πλήγμα από την παραλλαγή του δέλτα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της χαμένης ανάπτυξης φαίνεται να ωθείται στο επόμενο έτος. Την Πέμπτη, οι αναλυτές αναμένουν ότι η οικονομία το τρίτο τρίμηνο θα επιβραδυνθεί από 6.7% σε 3.0%, το οποίο αντικατοπτρίζει τα τρέχοντα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού και δεν μειώνει τη ζήτηση. 

Η όρεξη για κινδύνους παρέμεινε άθικτη καθώς η Wall Street εξακολουθεί να παραβλέπει θέματα αλυσίδας εφοδιασμού, αύξηση των τιμών των βασικών προϊόντων και αύξηση του κόστους μεταφοράς, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν ενταθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Ο επόμενος γύρος τεχνολογικών κερδών από την Apple, την Amazon, τη Microsoft και το Facebook θα μπορούσε να αλλάξει τις προσδοκίες της Wall Street σχετικά με το πόσο οι πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να υφίστανται. 

Η αισιοδοξία αυξάνεται ότι μετά από μερικές μεγάλες παραχωρήσεις, οι Δημοκρατικοί θα πάρουν τους γερουσιαστές Μάντσιν και Σινέμα στο οικονομικό πακέτο του προέδρου Μπάιντεν. Οι οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ το επόμενο έτος εξακολουθούν να φαίνονται λαμπρές, καθώς η μειωμένη ζήτηση και τα περισσότερα κίνητρα θα τονώσουν την ανάπτυξη.  

EU 

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ την επόμενη εβδομάδα είναι το προφανές γεγονός, καθώς οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για το πώς θα αντικατασταθεί το πρόγραμμα PEPP όταν λήξει τον Μάρτιο και εάν θα μπει στον πειρασμό να ακολουθήσει άλλες κεντρικές τράπεζες στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Ο επικεφαλής πληθωρισμός μπορεί να είναι πάνω από τον στόχο, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια πιο σταθερή πεποίθηση από ότι αλλού ότι αυτό είναι προσωρινό και θα ξαναβρεθεί πολύ σύντομα. Έχοντας αυτό υπόψη, οι επενδυτές θα είναι πρόθυμοι να μάθουν εάν άλλα μέτρα τόνωσης θα εισαχθούν τον Μάρτιο. Ίσως χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν όμως θα ετοιμαστούν νέες οικονομικές προβλέψεις.

UK

Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζουν πιέσεις τον επόμενο χρόνο από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, φόρους, τιμές και επιτόκια, καθώς η BoE προετοιμάζεται να αυξήσει τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον υψηλό πληθωρισμό από την πλευρά της προσφοράς. 

Αυτό κάνει τον προϋπολογισμό του φθινοπώρου των Καγκελαρίων την Τετάρτη ακόμη πιο σημαντικό. Ενώ οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν τα επόμενα χρόνια στο να πληρώσουν για την πανδημία, δεν θα θέλουν να δράσουν πολύ γρήγορα και να μετατρέψουν μια ήδη αργή ανάκαμψη σε κάτι χειρότερο. 

Russia

Το ρούβλι σημείωσε ισχυρό ράλι μετά την αύξηση των επιτοκίων της Τράπεζας της Ρωσίας κατά 0.75% την Παρασκευή, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για αύξηση 0.25% ή 0.5%. Σαφώς, σε αντίθεση με τους Τούρκους ομολόγους τους, η CBR αντιμετωπίζει σοβαρά την απειλή του πληθωρισμού και είναι διατεθειμένη να την αυξήσει περαιτέρω καθώς αύξησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους στο 7.4-7.9%, σχεδόν διπλάσιο του στόχου του 4%.

Η ανακοίνωση είδε το δολάριο να πέφτει για λίγο κάτω από το 70 έναντι του ρουβλίου για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Τα υψηλότερα επιτόκια και η άνοδος των τιμών της ενέργειας στήριξαν το νόμισμα τους τελευταίους μήνες και με περισσότερες αυξήσεις και μια πιθανή χειμερινή κρίση στα σκαριά, θα μπορούσε να παραμείνει υπέρ για κάποιο χρονικό διάστημα.

Το ποσοστό ανεργίας την Παρασκευή είναι η μόνη αξιοσημείωτη απελευθέρωση.

South Africa

Οι εκδόσεις PPI και το εμπορικό ισοζύγιο είναι οι μόνες εκδόσεις σημειώσεων την επόμενη εβδομάδα.

Turkey

Η λίρα υποχώρησε περισσότερο από 3% σε ιστορικό χαμηλό την Πέμπτη και συνέχισε να υποχωρεί την Παρασκευή μετά τη μείωση των επιτοκίων CBRT κατά 2%, τουλάχιστον δύο φορές περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αγορές. Η κίνηση τερματίζει τη συζήτηση, αν υπήρχε, ότι η κεντρική τράπεζα επηρεάζεται από τον Πρόεδρο Ερντογάν, οι μακροχρόνιες απόψεις του οποίου ότι τα υψηλά επιτόκια τονώνουν τον πληθωρισμό είναι γνωστές.

Η αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών υπό τον Şahap Kavcıoğlu έχει καταστραφεί και η μόνη τους ελπίδα να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα στη συνέχεια είναι η σημαντική πτώση του πληθωρισμού και πολύ σύντομα. Ακόμη και τότε, η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας είναι σημαντική, όπως και το χάσμα μεταξύ της πολιτικής και της νομισματικής πολιτικής και και οι δύο πλήττονται ανεπανόρθωτα υπό τον Kavcıoğlu. Η λίρα θα μπορούσε να παραμείνει υπό σοβαρή πίεση για κάποιο χρονικό διάστημα.

Κίνα

Ο Evergrande έχει πληρώσει ένα κουπόνι υπεράκτιων ομολόγων σήμερα, μία ημέρα πριν από τη λήξη της περιόδου χάριτος. Αυτό έχει αφαιρέσει την άμεση χρηματοοικονομική απειλή μετάδοσης από τις ηπειρωτικές αγορές και έχει μειώσει τον κίνδυνο το Σαββατοκύριακο. Αντιμετωπίζει άλλη προθεσμία πληρωμής κουπονιού στις 29 και αυτή η ιστορία πιθανότατα δεν θα φύγει σύντομα.

Η Κίνα δεν έχει σημαντικά στοιχεία αυτήν την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά με τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής που αναμένεται στις 8 Νοεμβρίου, οι αρχές θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι οι αγορές θα παραμείνουν «γαλήνιες» μέχρι τότε.  

Οι αξιωματούχοι της PBOC έχουν εκφράσει την άνεσή τους για το ότι το γιουάν έχει δίκαιη τιμή σε αυτά τα επίπεδα, οπότε η δύναμη μπορεί να συνεχιστεί. Με την Κίνα να χρειάζεται να προμηθεύεται ενεργειακά αποθέματα «με κάθε κόστος» ένα ισχυρό γιουάν είναι πιθανώς η ευνοούμενη θέση τους.

India

Η ανάκαμψη της ρουπίας Ινδίας συνεχίζεται, αλλά η ιστορία είναι περισσότερο ένα αδύναμο δολάριο ΗΠΑ παρά μια ισχυρή ρουπία. Μια ισχυρή σεζόν κερδών στις ΗΠΑ προκαλεί αδυναμία στο δολάριο και αυτή η ιστορία σημαίνει ότι το ράλι ρουπίας μπορεί να έχει περισσότερη ζωή σε αυτό. 

Η Ινδία εισέρχεται στην περίοδο των διακοπών τις επόμενες δύο εβδομάδες και ο όγκος της αγοράς είναι πιθανό να μειωθεί, ενισχύοντας ενδεχομένως βραχυπρόθεσμες κινήσεις. Δεν υπάρχουν σημαντικές εκδόσεις δεδομένων αυτήν την εβδομάδα. 

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Τα δολάρια Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας ενισχύθηκαν έντονα καθώς το παγκόσμιο συναίσθημα κινδύνου βελτιώθηκε χάρη σε μια ισχυρή περίοδο κερδών των ΗΠΑ μέχρι τώρα. Η επαναλειτουργία της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ θα άρει επίσης το συναίσθημα και ο τεράστιος αριθμός πληθωρισμού της Νέας Ζηλανδίας αφήνει το εμπόριο αύξησης 0.50% RBNZ, για τον επόμενο μήνα, σε πλήρη εξέλιξη. Προχωρώντας και τα δύο θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τις μεταβαλλόμενες αλλαγές συναισθημάτων στις αγορές του εξωτερικού. 

Η Αυστραλία έχει στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτή τη Δευτέρα και το ΔΕΚ και οι λιανικές πωλήσεις την Παρασκευή. Η RBA έπρεπε να παρέμβει στην τριετή αγορά ομολόγων για να αυξήσει το επιτόκιο καθώς οι αγορές άρχισαν να τιμολογούν τοπικά σε μια αλλαγή στην καθοδήγηση της RBA από το υπερβολικό. 

Οι αγορές της Νέας Ζηλανδίας συνεχίζουν να αγνοούν τις αυξανόμενες περιπτώσεις δέλτα και επικεντρώνονται μυωπικά στην τιμολόγηση σε μια μεγάλη αύξηση του RBNZ τον επόμενο μήνα. Παρόλο που το εμπόριο είναι πλέον γεμάτο, η υπεραπόδοση του ακτινιδίου θα συνεχιστεί όσο το συναίσθημα του παγκόσμιου κινδύνου παραμένει θετικό.

Ιαπωνία

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανακοινώνει την τελευταία πολιτική απόφαση την επόμενη εβδομάδα την Πέμπτη. Ωστόσο, υπάρχει μικρή πιθανότητα οποιασδήποτε αλλαγής πριν από το FOMC του Νοεμβρίου και πριν από τις εκλογές της Κάτω Βουλής στις 31 Οκτωβρίου. Η προεκλογική εκστρατεία θα κυριαρχήσει στα πρωτοσέλιδα της Ιαπωνίας την επόμενη εβδομάδα, αλλά παρά το θόρυβο, η Nikkei ακολουθεί στενά το Nasdaq. Θα χρειαζόταν μια τεράστια στροφή στις δημοσκοπήσεις μακριά από το κυβερνών LDP για να μετατοπιστεί αρνητικά η αφήγηση στις εγχώριες αγορές. 

Το USD/JPY παραμένει κοντά στο 114.00 και συνεχίζει να είναι ένα καθαρά διαφορικό παιχνίδι ισοτιμίας ΗΠΑ/Ιαπωνίας. Με τα επιτόκια να σταθεροποιούνται στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία χαμηλά για πάντα, η πορεία της ελάχιστης αντίστασης του USD/JPY συνεχίζει να είναι υψηλότερη. 


Βασικά οικονομικά γεγονότα

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου

Εκδηλώσεις

Ενδιάμεσες εκλογές θα διεξαχθούν για τις έδρες της Άνω Βουλής στις νομαρχίες Σιζουόκα και Γιαμαγκούτσι της Ιαπωνίας

Ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας Mann μιλά στο 3ο Bund Summit, China Finance Forum 40 σε ένα πάνελ σχετικά με τις «Τιμές περιουσιακών στοιχείων, τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την έξοδο από την οικονομική τόνωση».

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου

Οικονομικά Στοιχεία/Γεγονότα

Οι ομιλητές της Συνόδου Κορυφής Επιχειρήσεων και Επενδύσεων της ASEAN περιλαμβάνουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν και τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ.

Οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ πραγματοποιούν έκτακτο συμβούλιο στο Λουξεμβούργο για να συζητήσουν την αύξηση των τιμών της ενέργειας στο μπλοκ.

Γερμανία IFO επιχειρηματικό κλίμα

Ανεργία του Μεξικού

CPI Σιγκαπούρης

Ο κορυφαίος δείκτης της Ιαπωνίας

Εσωτερικές καταθέσεις όψεως της Ελβετίας

Τουρκική εμπιστοσύνη στον πραγματικό τομέα

Ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της BOE Tenreyro μιλά σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το CEPR και την κεντρική τράπεζα.

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου

Οικονομικά Στοιχεία/Γεγονότα

Η συνεδρίαση της συμβουλευτικής ομάδας του FDA μπορεί να αποφασίσει εάν τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών θα μπορούσαν να κάνουν εμβόλιο COVID

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Villeroy de Galhau μιλά σε εκδήλωση βιώσιμης χρηματοδότησης στο Παρίσι.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Trudeau μπορεί να ανακοινώσει το νέο υπουργικό συμβούλιο

Αυστραλία ANZ καταναλωτική εμπιστοσύνη

Οικονομική έρευνα της Κίνας Bloomberg

Εμπόριο Χονγκ Κονγκ

PPI: Ισπανία, Σουηδία, Ιαπωνία

ΑΕΠ της Νότιας Κορέας

Διεθνή αποθεματικά του Μεξικού

Αγορές ομολόγων της Ιαπωνίας

Βιομηχανική παραγωγή της Σιγκαπούρης

Πωλήσεις νέων κατοικιών στις ΗΠΑ, Συνέδριο ΗΠΑ. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών του σκάφους

Κορυφαίος δείκτης της Νότιας Αφρικής

Ανεργία στη Φινλανδία

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου

Οικονομικά Στοιχεία/Γεγονότα

Ο Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Rishi Sunak θα αποκαλύψει τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των νέων προβλέψεων από το Γραφείο Υπευθυνότητας Προϋπολογισμού.

Αμερικάνικα αποθέματα χονδρικής, αμερικανικά ανθεκτικά προϊόντα

Απόφαση επιτοκίου της Τράπεζας του Καναδά (BOC): Αναμένεται να διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο στο 0.25%

Εμπόριο Νέας Ζηλανδίας, επιχειρηματική εμπιστοσύνη ANZ

Αυγ

Βιομηχανικά κέρδη της Κίνας

Γερμανία GfK καταναλωτική εμπιστοσύνη

Δείκτης παραγωγής της Ταϊλάνδης, αξιοποίηση της ικανότητας

εμπόριο του Μεξικού

Ρωσική βιομηχανική παραγωγή, ΔΤΚ (εβδομαδιαία)

PPI Γαλλίας

Τουρκικό εμπόριο, οικονομική εμπιστοσύνη

Έκθεση αποθέματος αργού πετρελαίου ΕΠΕ

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου

Οικονομικά Στοιχεία/Γεγονότα

Τρίτο τρίμηνο ΗΠΑ Προηγούμενο ΑΕΠ Q/Q: 3% ev 3.0% προηγούμενες, αρχικές αιτήσεις ανέργων

Απόφαση επιτοκίου BOJ: Δεν αναμένεται αλλαγή πολιτικής, θα μπορούσε να μειωθεί η πρόβλεψη ανάπτυξης για φέτος και να αυξηθεί η πρόβλεψη για το 2022

Λιανικές πωλήσεις στην Ιαπωνία

Απόφαση για το επιτόκιο της ΕΚΤ: Καμία αλλαγή στην πολιτική, πιθανώς να οριστεί ο Δεκέμβριος ως η κομβική συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης σχετικά με το APP. Η Πρόεδρος Λαγκάρντ πραγματοποιεί συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση

Οικονομική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Γερμανία CPI, ανεργία

Δείκτες τιμών εξαγωγής και εισαγωγής Αυστραλίας

Ανεργία στη Σιγκαπούρη

Ρωσικά αποθέματα συναλλάγματος και χρυσού

Σουηδία ΑΕΠ, λιανικές πωλήσεις

PPI Νότιας Αφρικής

Apple και Amazon αναφέρουν κέρδη μετά το καμπανάκι

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας Καβτσιόγλου συζητά για τον πληθωρισμό 

Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ συναντώνται διαδικτυακά για να μιλήσουν για την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου

Οικονομικά Στοιχεία/Γεγονότα

Οι κοινοί υπουργοί Οικονομικών και Υγείας της G-20 συναντώνται πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του Σαββατοκύριακου

Αμερικανικό εισόδημα καταναλωτή, καταναλωτικό συναίσθημα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν

ΑΕΠ της Ευρωζώνης, ΔΤΚ

Εγκρίσεις στεγαστικών δανείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφορά χρήματος, καταναλωτική πίστη

ΑΕΠ της Γερμανίας

ΑΕΠ της Τσεχικής Δημοκρατίας

ΑΕΠ του Μεξικού

ΑΕΠ Γαλλίας, ΔΤΚ

ΑΕΠ Ιταλίας, ΔΤΚ

CPI Πολωνίας

Ρωσία ανεργία

Εμπορικό ισοζύγιο Νότιας Αφρικής, ιδιωτική πίστωση, προσφορά χρήματος, ισοζύγιο προϋπολογισμού

Ιαπωνία ανεργία, Τόκιο ΔΤΚ, βιομηχανική παραγωγή, στέγαση ξεκινά

Λιανικές πωλήσεις στην Αυστραλία, πίστωση ιδιωτικού τομέα, ΔΤΠ

Σιγκαπούρη προσφορά χρήματος

Δημοσιονομικό έλλειμμα της Ινδίας, οκτώ βιομηχανίες υποδομής

Χονγκ Κονγκ προσφορά χρήματος, ισοζύγιο προϋπολογισμού

Εμπιστοσύνη των καταναλωτών ANC της Νέας Ζηλανδίας

Ταϊλάνδη εμπόριο, BoP, εμπόριο, συναλλαγματικά διαθέσιμα, προθεσμιακές συμβάσεις

Δεδομένα καταναλωτών της Ρωσίας

Ενημερώσεις αξιολόγησης κυρίαρχου

- Γερμανία (Fitch)

- Τσεχία (S&P)

- Πολωνία (Moody's)

- Νορβηγία (Moody's) 

- Ιταλία (DBRS)

Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή ή λύση για αγορά ή πώληση κινητών αξιών. Οι απόψεις είναι οι συγγραφείς. όχι απαραίτητα εκείνο της OANDA Corporation ή οποιωνδήποτε θυγατρικών, θυγατρικών, αξιωματικών ή διευθυντών της. Η μόχλευση συναλλαγών είναι υψηλού κινδύνου και δεν είναι κατάλληλη για όλους. Θα μπορούσατε να χάσετε όλα τα καταθεμένα σας χρήματα.

Κρεγκ Έρλαμ

Με έδρα το Λονδίνο, ο Craig Erlam προσχώρησε στην OANDA το 2015 ως αναλυτής αγοράς. Με πολυετή εμπειρία ως αναλυτής και έμπορος χρηματοπιστωτικών αγορών, επικεντρώνεται τόσο στη θεμελιώδη όσο και στην τεχνική ανάλυση, ενώ παράγει μακροοικονομικά σχόλια. Οι απόψεις του έχουν δημοσιευτεί στους Financial Times, Reuters, The Telegraph και International Business Times και εμφανίζεται επίσης ως τακτικός σχολιαστής στο BBC, στο Bloomberg TV, στο FOX Business και στο SKY News. Ο Craig κατέχει πλήρες μέλος στην Εταιρεία Τεχνικών Αναλυτών και αναγνωρίζεται ως Πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Τεχνικός από τη Διεθνή Ομοσπονδία Τεχνικών Αναλυτών.

Κρεγκ Έρλαμ

Κρεγκ Έρλαμ

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Craig Erlam (δείτε όλα)

Πηγή: https://www.marketpulse.com/20211022/week-ahead-rock-hard-place/

spot_img

Τελευταία Νοημοσύνη

spot_img