Τα ProVen VCTs είναι δύο από τα μεγαλύτερα και μακροβιότερα Venture Capital Trusts (VCT) του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα κεφάλαια που κυκλοφόρησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 διαχειρίζονται από την ίδρυσή τους η Beringea, μια βραβευμένη, διατλαντική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Η ομάδα επαγγελματιών επενδύσεων της Beringea φέρνει δεκαετίες εμπειρίας σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου και ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που ακονίζονται σε καριέρες στον τραπεζικό τομέα, τη συμβουλευτική, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τη διαχείριση κεφαλαίων.

Ως μέτοχος των ProVen VCTs, θα έχετε πρόσβαση σε διαφοροποιημένες επενδύσεις που διαχειρίζονται μια ομάδα ειδικών που συμβάλλουν στην αύξηση της αξίας και της ανάπτυξης σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Αυτή η κλίμακα και η διαφοροποίηση είναι μια ελκυστική ποιότητα των VCT σε σύγκριση με άλλα μοντέλα επενδύσεων ιδιωτικών εταιρειών. 

Η Επενδυτική Επιτροπή

Η επενδυτική επιτροπή της Beringea – η οποία ηγείται των αποφάσεων που σχετίζονται με οποιαδήποτε επένδυση που γίνεται από τα ProVen VCTs – έχει τέσσερα μέλη, με συνολική συνδυασμένη επενδυτική εμπειρία άνω των 100 ετών. Προέρχονται από μια σειρά υποβάθρων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των λειτουργιών και των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Malcolm Moss, ιδρυτικός εταίρος

Τα τελευταία 30 χρόνια, ο Malcolm ηγήθηκε της ανάπτυξης, της ανάπτυξης και της διαχείρισης της Beringea τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ. Διαδραμάτισε επίσης βασικό ρόλο σε αξιόλογες επενδύσεις και εξόδους, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης του Chargemaster στην BP και του Watchfinder στη Richemont το 2018.

Stuart Veale, Διευθύνων Συνεργάτης

Ο Stuart έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε επενδύσεις ιδιωτικών μετοχών και είναι μέλος της ηγετικής ομάδας της Beringea για περισσότερα από 20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Lumar και προηγουμένως ήταν διευθυντής των Contact Engine, Chess Dynamics, Third Bridge, Firefly Learning, InSkin Media και ResponseTap μεταξύ άλλων.

Karen McCormick, Chief Investment Officer

Η Karen είναι μέλος της ομάδας Beringea για περισσότερα από 15 χρόνια και ηγείται της επενδυτικής στρατηγικής και των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ηγηθεί πολλών από τις πιο αξιόλογες επενδύσεις της Beringea, συμπεριλαμβανομένων των Monica Vinader, Watchfinder, Luxury Promise, Fnatic, Blis και EDITED.

Maria Wagner, Συνεργάτης

Η Μαρία ηγείται της επενδυτικής ομάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζεται στην εταιρεία για περισσότερα από οκτώ χρόνια. Αυτήν τη στιγμή συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια των Learnerbly, Dealroom, Social Value Portal, My 1st Years, YardLink, AccessPay και Arctic Shores.

Η Επενδυτική Ομάδα

Μαζί με τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων, η επενδυτική ομάδα της Beringea έχει έξι μέλη. Προέρχονται από μια σειρά υποβάθρων, όπως η επενδυτική τραπεζική, η παροχή συμβουλών, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια.

Χάρι Τόμας, Διευθυντής Χαρτοφυλακίου

Ο Χάρι ηγείται του προγράμματος υποστήριξης της Beringea για το χαρτοφυλάκιό της, συνεργαζόμενος στενά με ηγετικές ομάδες για να αξιοποιήσει το δίκτυο συμβούλων και επενδυτών της Beringea και επί του παρόντος είναι διευθυντής των CGHero, WiredScore, Archdesk, Commonplace και Hygenica.

Emma Biasiolo, Διευθύντρια Επενδύσεων

Η Emma εντάχθηκε στην Beringea τον Φεβρουάριο του 2016 και είναι υπεύθυνη για την προμήθεια επενδύσεων, τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, τη βιομηχανία έρευνας, την εκτέλεση συμφωνιών, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και τη δέουσα επιμέλεια για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Η Emma ηγήθηκε της επένδυσης της εταιρείας στο Lucky Saint και τώρα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ενώ είναι επίσης διευθύντρια του Plank Hardware και του Papier.

Carrie Babcock, Διευθύντρια Επενδύσεων

Η Carrie είναι υπεύθυνη για την προμήθεια και την ανάλυση νέων συμφωνιών, τη δέουσα επιμέλεια για πιθανές επενδύσεις, τη διαχείριση διαδικασιών εκτέλεσης συμφωνιών και την παρακολούθηση και παροχή συμβουλών σε εταιρείες χαρτοφυλακίου. Η Carrie ηγήθηκε της πρόσφατης επένδυσης της Beringea στο Doctify και επί του παρόντος συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια των DeepStream και BeenThereDoneThat.

Luke Edis, Διευθυντής Επενδύσεων

Ο Luke είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και την ανάλυση νέων συμφωνιών, τη δέουσα επιμέλεια για πιθανές επενδύσεις και την παρακολούθηση εταιρειών χαρτοφυλακίου. Ο Luke ηγήθηκε της επένδυσης της εταιρείας στο DASH Water και τώρα βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας – είναι επίσης διευθυντής της LITTA.

Piotr Bukanski, Senior Investment Associate

Ο Piotr είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και την ανάλυση νέων συμφωνιών, τη δέουσα επιμέλεια για πιθανές επενδύσεις και την παρακολούθηση και παροχή συμβουλών σε εταιρείες χαρτοφυλακίου. Πριν από την ένταξή του στην Beringea, ο Piotr ήταν Συνεργάτης στην Ομάδα Ιδιωτικών Κεφαλαιαγορών EMEA στην Bank of America.

Jodie Miller, Senior Investment Associate

Η Jodie είναι υπεύθυνη για την προμήθεια και την ανάλυση νέων συμφωνιών, τη δέουσα επιμέλεια για πιθανές επενδύσεις και την παρακολούθηση και παροχή συμβουλών σε εταιρείες χαρτοφυλακίου. Πριν από την ένταξή της στην Beringea, η Jodie ήταν επενδυτής στο Charlie Oscar, έναν εξειδικευμένο όμιλο ψηφιακών εγγενών εμπορικών σημάτων.

Η Επενδυτική Διαδικασία

Οι έμπειροι επενδυτές στην ομάδα της Beringea διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της απόδοσης της επένδυσής σας, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία εύρεσης, υποστήριξης και κλιμάκωσης νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης πραγματοποιείται αποτελεσματικά.

Στην Beringea, υπάρχει μια αυστηρή διαδικασία για την επένδυση για λογαριασμό των ProVen VCTs, την οποία παρουσιάζουμε παρακάτω.

Sourcing

Ενώ η εταιρεία πραγματοποιεί συνήθως μεταξύ 5-10 νέες επενδύσεις το χρόνο, η Beringea προμηθεύεται ετησίως περίπου 1,000 πιθανές συμφωνίες. Αυτές οι μελλοντικές επενδύσεις δημιουργούνται μέσω μιας σειράς διαφορετικών πηγών:

• Εισερχόμενα γήπεδα: Δεδομένου του σημαντικού προφίλ της Beringea και του ιστορικού της ανώτερης ομάδας της, συχνά προσεγγίζεται απευθείας από εταιρείες που αναζητούν επενδύσεις, συνήθως για χρηματοδότηση της Series A.
• Εισαγωγές από επαφές του κλάδου: Άγγελοι επενδυτές και ηγέτες νεοφυών επιχειρήσεων συχνά συνδέουν την Beringea απευθείας με μέλη του δικτύου τους που αναζητούν επένδυση.
• Σύμβουλοι εταιρικών οικονομικών: Ένα μέρος της ροής συναλλαγών της Beringea δημιουργείται μέσω των σχέσεων με εταιρικούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους.
• Εξερχόμενη προέλευση: η ομάδα της Beringea διεξάγει επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξερχόμενης προέλευσης που εκτείνεται σε εις βάθος έρευνα αγορών και τάσεων, ανάλυση διαδικτυακών πηγών δεδομένων και γνώσεων και προσέγγιση των εταιρειών που προκύπτουν από αυτές τις έρευνες.
• Εκδηλώσεις και συνέδρια: Η Beringea φιλοξενεί μια σειρά από σημαντικές εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους – για παράδειγμα, η Beringea προεδρεύει ενός δικτύου περισσότερων από 250 εταιρειών VC που επικεντρώνονται στο ESG – καθώς και παρακολουθεί κορυφαία συνέδρια τεχνολογίας, τα οποία παρέχουν μια τακτική πηγή συμφωνιών.

Μετά την προμήθεια αυτών των συμφωνιών, η επενδυτική ομάδα θα πραγματοποιήσει μια αρχική ανασκόπηση της εταιρείας και τυχόν υλικού άντλησης κεφαλαίων που είναι σε θέση να παράσχει για να κατανοήσει εάν παρουσιάζει μια συναρπαστική επενδυτική ευκαιρία.

Παρουσίαση διαχείρισης

Μόλις η ομάδα αποκτήσει μεγαλύτερη πεποίθηση για τις δυνατότητες της συμφωνίας, η ομάδα διαχείρισης θα κληθεί να παρουσιάσει σε ολόκληρη την επενδυτική ομάδα της Beringea, παρέχοντας την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για την επιχείρηση και να κάνει ερωτήσεις στην ηγεσία.

Η ομάδα της Beringea θα παράσχει σχόλια για την εταιρεία και θα προσφέρει απόψεις σχετικά με το εάν θα προχωρήσει η επένδυση.

Επενδυτικό σημείωμα

Η ομάδα που ηγείται της συμφωνίας θα παράγει στη συνέχεια μια ολοκληρωμένη ανάλυση της επένδυσης. Αυτό θα περιλαμβάνει συνήθως λεπτομερή χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, πληροφορίες από ειδικούς και πελάτες του τομέα, αυστηρή εμπορική δέουσα επιμέλεια από την ομάδα της Beringea, ανάλυση της αγοράς της εταιρείας με δυνατότητα διεύθυνσης και αξιολόγηση των πιθανών αποδόσεων που θα μπορούσαν να επιτευχθούν.

Αυτό το σημείωμα θα εξεταστεί από την επενδυτική επιτροπή της Beringea, η οποία θα ψηφίσει εάν θα γίνει ή όχι με περαιτέρω αξιολόγηση της επένδυσης. Γνώμες θα δοθούν επίσης από τα διοικητικά συμβούλια των ProVen VCTs, τα οποία περιλαμβάνουν έμπειρους επιχειρηματίες, επενδυτές, χειριστές και εταιρικούς χρηματοδότες. 

Δέουσα επιμέλεια

Εκτός από την εσωτερική ανάλυση που πραγματοποιείται από την επενδυτική ομάδα της Beringea, ειδικοί τρίτων θα διεξάγουν επίσης τυπικά νομική δέουσα επιμέλεια, οικονομική δέουσα επιμέλεια και τεχνολογική δέουσα επιμέλεια για οποιεσδήποτε εταιρείες με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Έχοντας αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε σκέψεις προέκυψαν μέσω αυτής της δέουσας επιμέλειας, η επένδυση θα ολοκληρωθεί από την ομάδα της Beringea.

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Μόλις ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της Beringea, οι εταιρείες θα λάβουν σημαντική υποστήριξη από την εταιρεία για να βοηθήσουν την επιχείρηση να εντοπίσει και να αξιοποιήσει εμπορικές ευκαιρίες – από τη διεθνή επέκταση έως νέα προϊόντα και εμπορικές στρατηγικές – καθώς και να ξεπεράσει τυχόν εμπόδια κλίμακας που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Ο Beringea θα διορίσει επίσης ένα μέλος της ομάδας για να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας χαρτοφυλακίου ως διευθυντής. Η εταιρεία θα παρέχει επίσης στις εταιρείες πρόσβαση στο Beringea Scale-Up Academy, ένα ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και εργαστηρίων για ηγετικές ομάδες, καθώς και την παροχή ad-hoc υποστήριξης για προσλήψεις, εισαγωγές σε πιθανούς συνεργάτες και πελάτες και συνδέσεις με μελλοντικούς επενδυτές .

έξοδος

Έχοντας συνεργαστεί με την εταιρεία για να προωθήσει την ανάπτυξη και τις βελτιώσεις στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, η Beringea θα εργαστεί μαζί με την ηγετική ομάδα για να προσφέρει μια έξοδο για τα ProVen VCTs. Ενώ οι VCT είναι αειθαλείς – που σημαίνει ότι δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση των επενδύσεων – οι επενδύσεις θα τείνουν να διατηρούνται για τέσσερα έως έξι χρόνια.

Κίνδυνος

Λάβετε υπόψη ότι μια επένδυση σε VCT ενέχει κίνδυνο και δεν είναι κατάλληλη για όλους. Οι βασικοί κίνδυνοι περιγράφονται παρακάτω:

• Κεφάλαιο σε κίνδυνο, μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.
• Οι φορολογικές ελαφρύνσεις VCT υπόκεινται σε αλλαγές, πιθανώς αναδρομικά. Η ελάφρυνση του φόρου εισοδήματος είναι διαθέσιμη μόνο στους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου, για ποσά που επενδύονται έως και 200,000 £ ανά άτομο, ανά φορολογικό έτος, και περιορίζεται στο ποσό που μειώνει τη φορολογική υποχρέωση του επενδυτή στο μηδέν.
• Τα VCT θα πρέπει να θεωρούνται ως μακροπρόθεσμη επένδυση, εάν πουλήσετε την επένδυσή σας εντός 5 ετών θα πρέπει να επιστρέψετε το αρχικό εισόδημα φοροαπαλλαγή.
• Οι VCT επενδύουν σε μικρότερες εταιρείες που μπορεί να πέσει ή να αυξηθεί σε αξία πολύ πιο απότομα από τις μετοχές σε μεγαλύτερες, πιο εδραιωμένες εταιρείες. Μπορεί επίσης να είναι πιο δύσκολο να πουληθούν.

Σημαντική ειδοποίηση: Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να εγγραφούν για μερίδια στα VCT μόνο με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία που έχουν εγκριθεί από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς και δημοσιεύονται από τους VCT.  

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση στα ProVen VCT εδώ.

* Τα ProVen VCT πούλησαν μέρος της συμμετοχής τους στη Monica Vinader το 2016. Αυτός ο αριθμός σχετίζεται με την πώληση της υπόλοιπης εκμετάλλευσης το 2023. Συμπεριλαμβανομένης της μερικής εξόδου του 2016, η μικτή απόδοση ήταν 7.7 φορές.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.seedrs.com/insights/our-news/proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform