TSX | NYSE | LSE: WPM
Καθορισμένο Δελτίο Ειδήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
Βανκούβερ, π.Χ., 6 Μαΐου 2021 /PRNewswire/ – «Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της Wheaton απεικονίζουν τη δύναμη και το προφίλ ανάπτυξης του διαφοροποιημένου, υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίου μας με έσοδα ρεκόρ και άνω $ 230 εκατομμύρια στις λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργούνται. Ως αποτέλεσμα αυτών των ισχυρών αποτελεσμάτων, αυξήσαμε το μέρισμά μας για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο και τώρα έχουμε καθαρά μετρητά στον ισολογισμό, τα οποία θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε για να αυξήσουμε περαιτέρω το κορυφαίο χαρτοφυλάκιό μας στον κλάδο», δήλωσε. Ράντι Σμόλγουντ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Wheaton Precious Metals. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αναφέρουμε την πρώτη μας παραγωγή κοβαλτίου από το ορυχείο Voisey's Bay Canada και ανυπομονούμε να έχουμε πολλά ακόμη χρόνια από αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνη παραγωγή κοβαλτίου στον κόσμο. Επιπλέον, το πρώτο τρίμηνο, προσθέσαμε μια νέα ροή πολύτιμων μετάλλων σε ένα κορυφαίο έργο ανάπτυξης χαλκού, Σάντο Ντομίνγκο, η οποία θα πρέπει να προσφέρει πρόσθετη ανάπτυξη. Η ομάδα εταιρικής μας ανάπτυξης παραμένει εξαιρετικά απασχολημένη με την αξιολόγηση μιας σειράς νέων ευκαιριών και, όπως πάντα, η Wheaton επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξή μας είναι ταυτόχρονα αυξητική και βιώσιμη για όλους τους μετόχους μας».
Κυριότερα σημεία του πρώτου τριμήνου 2021:
- $ 232 εκατομμύρια στις λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο τρίμηνο.
- Ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων του $ 324 εκατομμύρια κατά το πρώτο τρίμηνο.
- Η ανακυκλούμενη διευκόλυνση εξοφλήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με αποτέλεσμα $ 191 εκατομμύρια μετρητά στο χέρι.
- Ανακοινώθηκε τριμηνιαίο μέρισμα1 of $0.14 ανά κοινή μετοχή που αντιπροσωπεύει την τρίτη συνεχόμενη τριμηνιαία αύξηση μερίσματος και αύξηση 40% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 1.
- Πρώτες παραδόσεις κοβαλτίου και αργύρου από τα ορυχεία Voisey's Bay και Cozamin, αντίστοιχα.
- Νέα συμφωνία αγοράς πολύτιμων μετάλλων σε σχέση με το Σάντο Ντομίνγκο του έργου.
Επιχειρησιακή Επισκόπηση
(όλα τα στοιχεία σε δολάρια ΗΠΑ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) |
Q1 2021 |
Q1 2020 |
Αλλαγή |
||
Παραγόμενες μονάδες |
|||||
Ουγγιές χρυσού |
77,733 |
94,999 |
(18.2)% |
||
Ασημένιες ουγγιές |
6,754 |
6,704 |
0.7% |
||
Ουγγιές παλλαδίου |
5,769 |
5,312 |
8.6% |
||
Λίβρες κοβαλτίου |
1,160,921 |
- |
na |
||
Χρυσό ισοδύναμο 2 |
190,359 |
194,901 |
(2.3)% |
||
Πωλούνται μονάδες |
|||||
Ουγγιές χρυσού |
75,104 |
100,405 |
(25.2)% |
||
Ασημένιες ουγγιές |
6,657 |
4,928 |
35.1% |
||
Ουγγιές παλλαδίου |
5,131 |
4,938 |
3.9% |
||
Λίβρες κοβαλτίου |
132,277 |
- |
na |
||
Χρυσό ισοδύναμο 2 |
175,419 |
175,154 |
0.2% |
||
Έσοδα |
$ |
324,119 |
$ |
254,789 |
27.2% |
Τα καθαρά κέρδη |
$ |
162,002 |
$ |
94,896 |
71% |
Ανά μερίδιο |
$ |
0.360 |
$ |
0.212 |
69.8% |
Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1 |
$ |
161,132 |
$ |
104,533 |
54.1% |
Ανά μερίδιο 1 |
$ |
0.358 |
$ |
0.233 |
53.6% |
Λειτουργικές ταμειακές ροές |
$ |
232,154 |
$ |
177,588 |
30.7% |
Ανά μερίδιο 1 |
$ |
0.516 |
$ |
0.397 |
30.0% |
Όλα τα ποσά σε χιλιάδες εκτός από χρυσό, παλλάδιο και ισοδύναμο ουγγιές χρυσού και λίρες κοβαλτίου που παράγονται & πωλούνται, ανά ουγγιά/λίρα ποσά & ποσά ανά μετοχή. |
Οικονομικός απολογισμός
έσοδα
Τα έσοδα ήταν $ 324 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2021, που αντιπροσωπεύει αύξηση 27% από το πρώτο τρίμηνο του 2020, λόγω κυρίως της αύξησης 27% της μέσης πραγματοποιηθείσας τιμής ισοδύναμου χρυσού².
Κόστος μετρητών και περιθώριο
Το μέσο κόστος μετρητών¹ το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν $449 ανά ισοδύναμο χρυσού² ουγγιά σε σύγκριση με $382 το 1ο τρίμηνο του 2020. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα λειτουργικό περιθώριο μετρητών¹ από $1,399 ανά ισοδύναμο χρυσού² ουγγιά που πωλείται, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Ισολογισμός (στο Μαρτίου 31, 2021)
- Περίπου $ 191 εκατομμύρια μετρητά στο χέρι.
- Η Εταιρεία $ 2 δισ. ανακυκλούμενου προθεσμιακού δανείου (η «Ανακυκλούμενη Διευκόλυνση») πλήρως αποπληρωμένο.
- Κατά το πρώτο τρίμηνο του 1, η εταιρεία έλαβε $ 112 εκατομμύρια σε έσοδα από την πώληση της εναπομένουσας μετοχικής της επένδυσης στην First Majestic Silver Corp. («First Majestic»).
- Κατά το πρώτο τρίμηνο του 1, η Εταιρεία έχει αποπληρώσει $ 195 εκατομμύρια στο πλαίσιο της Περιστρεφόμενης Εγκατάστασης.
- Το μέσο πραγματικό επιτόκιο για το πρώτο τρίμηνο του 1 ήταν 2021%.
Όνομα Χαρακτηριστικά Quarter Asset
Salobo: Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Salobo παρήγαγε 46,600 ουγγιές αποδιδόμενου χρυσού, μείωση περίπου 25% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 λόγω της χαμηλότερης απόδοσης. Σύμφωνα με την Έκθεση Παραγωγής και Πωλήσεων πρώτου τριμήνου 2021 της Vale SA ("Vale"), η απόδοση στη Salobo επηρεάστηκε λόγω αλλαγών στις ρουτίνες συντήρησης που περιόρισαν την κίνηση των ορυχείων, με περαιτέρω επιπτώσεις στην ποιότητα των ζωοτροφών για το τρίμηνο. Σύμφωνα με την Έκθεση Επίδοσης Πρώτου Τριμήνου 2021 της Vale, η φυσική ολοκλήρωση της επέκτασης του ορυχείου Salobo III ήταν 73% στο τέλος του πρώτου τριμήνου και βρίσκεται σε καλό δρόμο για εκκίνηση το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Peñasquito: Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Peñasquito παρήγαγε 2.2 εκατομμύρια ουγγιές αποδιδόμενου αργύρου, μια μείωση περίπου 17% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της εξόρυξης υλικού χαμηλότερης ποιότητας σύμφωνα με το σχέδιο ορυχείων.
Ανταμίνα: Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Antamina παρήγαγε 1.6 εκατομμύρια ουγγιές αποδιδόμενου αργύρου, αύξηση περίπου 20% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, λόγω υψηλότερων βαθμών, ανάκτησης και απόδοσης.
Σαν Δήμας: Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η San Dimas παρήγαγε 10,500 ουγγιές αποδιδόμενου χρυσού, μείωση περίπου 7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 λόγω κυρίως χαμηλότερων ποιοτήτων. Σύμφωνα με την Έκθεση Παραγωγής Πρώτου Τριμήνου 2021 της First Majestic, οι αυξημένες δραστηριότητες ανάπτυξης μεταλλεύματος είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλότερες μέσες ποιότητες μεταλλεύματος που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο εργοστάσιο.
Σταθερότητα: Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Constancia παρήγαγε 0.4 εκατομμύρια ουγγιές αποδιδόμενου ασημιού και 2,500 ουγγιές αποδιδόμενου χρυσού, μείωση περίπου 12% και 33% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, με τη μείωση της παραγωγής χρυσού να είναι κυρίως λόγω συμπερίληψης 2,005 ουγγιών που ελήφθησαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 ως καθυστέρηση πληρωμής σε σχέση με το Pampacancha. Η Hudbay Minerals Inc. («Hudbay») ανακοίνωσε στις Απρίλιος 7, 2021, ότι η τελική συμφωνία χρήσης γης για την Pampacancha έχει ολοκληρωθεί και η Hudbay έχει πλέον πλήρη πρόσβαση στην τοποθεσία και έχει ξεκινήσει δραστηριότητες ανάπτυξης λάκκου. Σύμφωνα με το MD&A του Hudbay για το έτος που έκλεισε Δεκέμβριος 31, 2020, η Hudbay δεν αναμένει πλέον να εξορύξει τέσσερα εκατομμύρια τόνους μεταλλεύματος από το κοίτασμα Pampacancha Ιούνιος 30, 2021, και εάν αποτύχουν να επιτύχουν αυτό το ορόσημο, θα τους ζητηθεί να παραδώσουν επιπλέον 8,020 ουγγιές χρυσού στην Εταιρεία σε τέσσερις ίσες τριμηνιαίες δόσεις, ξεκινώντας Σεπτέμβριος 30, 2021. Η Hudbay και η Εταιρεία βρίσκονται επί του παρόντος σε συζητήσεις για, μεταξύ άλλων, εναλλακτικές λύσεις για την αναβολή των πρόσθετων παραδόσεων χρυσού κατά τη διάρκεια ζωής του ορυχείου Pampacancha.
Sudbury: Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Vale's Sudbury Τα ορυχεία παρήγαγαν 6,200 ουγγιές αποδιδόμενου χρυσού, μείωση περίπου 20% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, λόγω κυρίως της χαμηλότερης απόδοσης.
Άλλο ασημί: Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η συνολική αποδιδόμενη παραγωγή Άλλου Ασημιού ήταν 2.6 εκατομμύρια ουγγιές, σημειώνοντας αύξηση περίπου 13% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αρχικής παραγωγής από το ορυχείο Cozamin. Σύμφωνα με τη συμφωνία αγοράς πολύτιμων μετάλλων ("PMPA") με την Capstone Mining Corp. ("Capstone"), η Wheaton δικαιούται οποιοδήποτε ασήμι που πωλείται από το ορυχείο Cozamin σε έναν εξαγωγέα από την Δεκέμβριος 1, 2020, με αποτέλεσμα την αναφερόμενη παραγωγή το πρώτο τρίμηνο του 2021, συμπεριλαμβανομένου ορισμένων υλικών που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία το προηγούμενο τρίμηνο.
Voisey's Bay: Το πρώτο τρίμηνο του 2021, το ορυχείο Voisey's Bay παρήγαγε 1,161,000 λίβρες αποδιδόμενου κοβαλτίου. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021, περίπου 132,000 λίβρες κοβαλτίου διατηρούνταν σε απόθεμα από τη Wheaton και 818,600 λίβρες παρήχθησαν αλλά δεν παραδόθηκαν. Σύμφωνα με το PMPA με την Vale, η Wheaton δικαιούται οποιοδήποτε κοβάλτιο που υποβάλλεται σε επεξεργασία στο εργοστάσιο επεξεργασίας Long Harbor από την Ιανουάριος 1, 2021, με αποτέλεσμα την αναφερόμενη παραγωγή το πρώτο τρίμηνο του 2021 συμπεριλαμβανομένου κάποιου υλικού που παρήχθη στο Voisey's Bay Mine το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με την Έκθεση Επίδοσης Πρώτου Τριμήνου 2021 της Vale, η φυσική ολοκλήρωση της επέκτασης του υπόγειου ορυχείου του Voisey's Bay ήταν 62% στο τέλος του πρώτου τριμήνου και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την έναρξη λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2021, με την πλήρη ολοκλήρωση να έχει προγραμματιστεί για το 2023.
Ρόουσμοντ: Το Hudbay ανακοίνωσε στις Μαρτίου 29, 2021, η διασταύρωση υψηλής ποιότητας ανοργανοποίησης θειούχου χαλκού και οξειδίου σε μικρό βάθος σχετικά με τις εξ ολοκλήρου κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αξιώσεις εξόρυξης που βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από Ρόουσμοντ έργο χαλκού σε Αριζόνα. Ως αποτέλεσμα της ανακάλυψης, η Hudbay ξεκίνησε μια δεύτερη φάση εξερευνητικής γεώτρησης το 2021 με ένα πρόγραμμα παρακολούθησης 70,000 ποδιών και έχει διπλασιάσει τον αριθμό των γεωτρήσεων που λειτουργούν στην τοποθεσία σε έξι. Η ανακάλυψη περιλαμβάνεται στην περιοχή ενδιαφέροντος του Wheaton στο πλαίσιο του PMPA.
Παράγεται αλλά δεν έχει παραδοθεί ακόμα3
Στο τέλος Μαρτίου 31, 2021, πληρωτέες ουγγιές και λίρες που αποδίδονται στην Εταιρεία που παράγονται αλλά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη ανέρχονταν σε:
- 69,300 πληρωτέα ουγγιές χρυσού, μείωση 1,300 ουγγιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 1, κυρίως λόγω της μείωσης κατά την περίοδο σε σχέση με το ορυχείο Salobo, εν μέρει αντισταθμίστηκε από αυξήσεις στα 2021 και Sudbury νάρκες
- 3.7 εκατομμύρια πληρωτέα ασημένια ουγγιά, μείωση 0.8 εκατομμυρίων ουγκιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 1, κυρίως λόγω των μειώσεων κατά την περίοδο σε σχέση με τα ορυχεία Antamina, Yauliyacu και Peñasquito.
- 5,400 πληρωτέα ουγγιές παλλαδίου, μείωση 200 ουγγιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 1.
- 818,600 πληρωτέα λίρες κοβαλτίου.
Λεπτομερή στοιχεία παραγωγής και πωλήσεων ορυχείου προς ορυχείο βρίσκονται στο Παράρτημα αυτού του δελτίου τύπου και στο ενοποιημένο MD&A της Wheaton στην ενότητα «Αποτελέσματα λειτουργιών και επιχειρησιακή επισκόπηση».
Εταιρική Ανάπτυξη
Ορυχείο Άγιος Δομίνικος: On Μαρτίου 25, 2021, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει PMPA με την Capstone σε σχέση με την Σάντο Ντομίνγκο έργο που βρίσκεται στην περιοχή Atacama, χιλή. Η Εταιρεία θα αγοράσει το 100% της πληρωτέας παραγωγής χρυσού έως ότου παραδοθούν 285,000 ουγγιές, και στη συνέχεια θα πέσει στο 67% της πληρωτέης παραγωγής χρυσού για όλη τη διάρκεια ζωής του ορυχείου. Η Εταιρεία θα καταβάλει στην Capstone ένα συνολικό προκαταβολικό τίμημα μετρητών $ 290 εκατομμύρια, $ 30 εκατομμύρια εκ των οποίων πληρώθηκε στις Απρίλιος 21, 2021, και το υπόλοιπο του οποίου καταβάλλεται κατά την κατασκευή του Σάντο Ντομίνγκο έργο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι συνήθεις όροι, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης επαρκούς χρηματοδότησης από την Capstone για την κάλυψη των συνολικών αναμενόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών. Επιπλέον, η Wheaton θα πραγματοποιεί συνεχείς πληρωμές για ουγγιές χρυσού που παραδίδονται ίσες με το 18% της τιμής του χρυσού spot έως ότου η αγοραία αξία του χρυσού που παραδίδεται στην Εταιρεία, καθαρή από την πληρωμή ανά ουγγιά σε μετρητά, υπερβεί την αρχική προκαταβολή σε μετρητά και το 22% της άμεσης τιμής του χρυσού στη συνέχεια.
Άλλες ενημερώσεις εταιρικής ανάπτυξης:
- On Φεβρουάριος 19, 2021, το PMPA που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως σχετικά με το ορυχείο Cozamin έκλεισε, με την προκαταβολή μετρητών $ 150 εκατομμύρια καταβάλλεται στην Capstone εκείνη την ημερομηνία.
- On Απρίλιος 15, 2021, το PMPA που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως σχετικά με το ορυχείο Marmato έκλεισε, με την αρχική εκ των προτέρων αντιπαροχή μετρητών $ 34 εκατομμύρια καταβάλλεται στην Aris Gold Corporation («Άρης») κατά την ημερομηνία αυτή.
- On Ιανουάριος 5, 2021, η Εταιρεία απέκτησε 2.0% καθαρή απόδοση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μεταλλουργείου σε σχέση με το ορυχείο Brewery Creek που βρίσκεται στις περιοχές Yukon, Canada.
Ταμείο Κοινοτικής Υποστήριξης και Ανταπόκρισης COVID-19
Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η Wheaton ανακοίνωσε την έναρξη της α $ 5 εκατομμύρια Ταμείο Κοινοτικής Υποστήριξης και Ανταπόκρισης (το «Ταμείο ΕΚΕ») για την υποστήριξη παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της στις κοινότητές μας. Το Ταμείο ΕΚΕ έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η Wheaton και οι εταίροι της στην εξόρυξη. Αυτό το ταμείο είναι επιπρόσθετο στο ήδη ενεργό κοινοτικό επενδυτικό πρόγραμμα της Wheaton που παρέχει επί του παρόντος υποστήριξη σε περισσότερα από 50 προγράμματα σε πολλές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Από Μαρτίου 31, 2021, η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει δωρεές συνολικού ύψους περίπου $ 3 εκατομμύρια με το Ταμείο ΕΚΕ.
Λεπτομέρειες για τηλεοπτικές εκπομπές και τηλεδιάσκεψη
Θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη και διαδικτυακή μετάδοση στις Παρασκευή, Μάιος 7, 2021 ξεκινώντας 11:00 π.μ. (Ανατολική ώρα) για να συζητήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Για να συμμετάσχετε στη ζωντανή κλήση, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
Κλήση χωρίς χρέωση από τον Καναδά ή τις ΗΠΑ: |
1-888-231-8191 |
Κλήση εκτός Καναδά ή ΗΠΑ: |
1-647-427-7450 |
Κωδικός πρόσβασης: |
3449069 |
Ζωντανή ηχητική μετάδοση μέσω διαδικτύου: |
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλέσουν πέντε έως δέκα λεπτά πριν από την κλήση.
Η συνοδευτική παρουσίαση θα είναι επίσης διαθέσιμη σε μορφή PDF στη σελίδα 'Εκδηλώσεις' του Wheaton Precious Metals πριν από την κλήση του συνεδρίου.
Η κλήση συνδιάσκεψης θα καταγραφεί και θα είναι διαθέσιμη έως τις 14 Μαΐου 2021 at 11: 59 pm ET. Το webcast θα είναι διαθέσιμο για ένα έτος. Μπορείτε να ακούσετε ένα αρχείο της κλήσης με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
Κλήση χωρίς χρέωση από τον Καναδά ή τις ΗΠΑ: |
1-855-859-2056 |
Κλήση εκτός Καναδά ή ΗΠΑ: |
1-416-849-0833 |
Κωδικός πρόσβασης: |
3449069 |
Αρχειοθετημένη ηχητική μετάδοση μέσω διαδικτύου: |
Αυτή η ανακοίνωση κερδών θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τις MD&A και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Wheaton Precious Metals, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση www.wheatonpm.com και έχουν αναρτηθεί στο SEDAR στη διεύθυνση www.sedar.com.
Κύριος. Γουές Κάρσον, P.Eng., Vice President, Mining Operations, είναι ένα "ειδικευμένο άτομο", όπως ορίζεται στο Εθνικό Μέσο 43-101, και έχει εξετάσει και εγκρίνει τις τεχνικές πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε αυτό το δελτίο τύπου.
Η Wheaton Precious Metals πιστεύει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησής της και εκείνων που πρέπει να ακολουθούνται από United States εγχώριους εκδότες σύμφωνα με τα πρότυπα εισαγωγής του NYSE. Αυτή η επιβεβαίωση βρίσκεται στον ιστότοπο της Wheaton Precious Metals στη διεύθυνση http://www.wheatonpm.com/Company/corporate-governance/default.aspx .
About Wheaton Precious Metals Corp. και Outlook
Η Wheaton είναι η κορυφαία εταιρεία ροής πολύτιμων μετάλλων στον κόσμο με το χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας περιουσιακών στοιχείων μακράς διάρκειας και χαμηλού κόστους. Το επιχειρηματικό της μοντέλο προσφέρει στους επενδυτές ανοδική μόχλευση τιμών εμπορευμάτων και εξερεύνηση, αλλά με πολύ χαμηλότερο προφίλ κινδύνου από μια παραδοσιακή εταιρεία εξόρυξης. Η Wheaton αποδίδει από τα υψηλότερα λειτουργικά περιθώρια μετρητών στη βιομηχανία εξόρυξης, επιτρέποντάς της να πληρώνει ανταγωνιστικό μέρισμα και να συνεχίζει να αναπτύσσεται μέσω αυξημένων εξαγορών. Ως αποτέλεσμα, η Wheaton έχει σταθερά καλύτερες επιδόσεις στον χρυσό και το ασήμι, καθώς και σε άλλες επενδύσεις εξόρυξης. Το Wheaton δημιουργεί βιώσιμη αξία μέσω ροής.
Η εκτιμώμενη αποδιδόμενη παραγωγή της Wheaton το 2021 προβλέπεται να είναι 370,000 έως 400,000 ουγγιές χρυσού, 22.5 έως 24.0 εκατομμύρια ουγγιές ασήμι και 40,000 έως 45,000 ισοδύναμες ουγγιές χρυσού2 («GEOs») άλλων μετάλλων, με αποτέλεσμα την παραγωγή περίπου 720,000 έως 780,000 GEOs2, αμετάβλητη από τις προηγούμενες οδηγίες. Για την πενταετή περίοδο που λήγει το 2025, η Εταιρεία εκτιμά ότι η μέση παραγωγή θα ανέλθει σε 810,000 GEO4Το Για τη δεκαετή περίοδο που λήγει το 2030, η Εταιρεία εκτιμά ότι η μέση ετήσια παραγωγή θα ανέλθει σε 830,000 GEO4.
Σύμφωνα με τις MD&A και τις οικονομικές καταστάσεις της Wheaton Precious Metals™ Corp. ("Wheaton Precious Metals", "Wheaton" ή "Company") MD&A και τις οικονομικές καταστάσεις, η αναφορά στην Εταιρεία περιλαμβάνει τις εξ ολοκλήρου θυγατρικές της Εταιρείας.
Τέλειες σημειώσεις
_____________________________ |
1 Ανατρέξτε σε μέτρα που δεν πληρούν τα ΔΠΧΑ στο τέλος αυτού του δελτίου τύπου. Μερίσματα που δηλώθηκαν στο αναφερόμενο ημερολογιακό τρίμηνο, σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου. |
2 Οι παραδοχές για τις τιμές των βασικών προϊόντων για την παραγωγή και τις πωλήσεις ισοδύναμου χρυσού το 2021 και οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις είναι $ 1,800 / ουγγιά χρυσού, $ 25 / ουγγιά αργύρου και $ 2,300 / ουγγιά παλλάδιο και $ 17.75 / λίβρα κοβάλτιο. Άλλα μέταλλα περιλαμβάνουν παλλάδιο και κοβάλτιο. |
3 Πληρωτέες ουγγιές χρυσού, αργύρου και παλλαδίου και λίρες κοβαλτίου που παράγονται, αλλά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη, βασίζονται μόνο σε εκτιμήσεις της διοίκησης και βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται από τους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης και μπορούν να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν σε μελλοντικές περιόδους με τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών. |
4 Καθοδήγηση ισοδύναμου χρυσού με βάση τις τιμές των βασικών προϊόντων που περιγράφονται στη σημείωση 2 παραπάνω. Η πενταετής και η δεκαετής καθοδήγηση δεν περιλαμβάνουν την προαιρετική παραγωγή από την Pascua Lama, το Navidad, τον Cotabambas ή πρόσθετες επεκτάσεις στο Salobo εκτός του έργου που βρίσκεται σε κατασκευή. Επιπλέον, η πενταετής καθοδήγηση δεν περιλαμβάνει επίσης καμία παραγωγή από Rosemont, Toroparu, Kutcho ή το έργο Victor στο Sudbury. |
Συμπυκνωμένο Ενδιάμεσο Ενοποιημένες καταστάσεις κερδών
Τρεις μήνες έληξαν |
||||
(Δολάρια ΗΠΑ και μετοχές σε χιλιάδες, εκτός από τα ποσά ανά μετοχή – μη ελεγμένα) |
2021 |
2020 |
||
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ |
$ |
324,119 |
$ |
254,789 |
Κόστος πωλήσεων |
||||
Κόστος πωλήσεων, εξαιρουμένης της εξάντλησης |
$ |
78,783 |
$ |
66,908 |
Εξάντληση |
70,173 |
64,841 |
||
Συνολικό κόστος πωλήσεων |
$ |
148,956 |
$ |
131,749 |
Μικτό περιθώριο κέρδους |
$ |
175,163 |
$ |
123,040 |
Γενικά και διοικητικά έξοδα |
11,971 |
13,181 |
||
Κέρδη από εργασίες |
$ |
163,192 |
$ |
109,859 |
Άλλα έξοδα (έσοδα) |
119 |
(597) |
||
Κέρδη προ χρηματοδοτικών εξόδων και φόροι εισοδήματος |
$ |
163,073 |
$ |
110,456 |
Οικονομικά έξοδα |
1,573 |
7,118 |
||
Κέρδη προ φόρων εισοδήματος |
$ |
161,500 |
$ |
103,338 |
Ανάκτηση φόρου εισοδήματος (έξοδα) |
502 |
(8,442) |
||
Τα καθαρά κέρδη |
$ |
162,002 |
$ |
94,896 |
Βασικά κέρδη ανά μετοχή |
$ |
0.360 |
$ |
0.212 |
Αραιωμένα κέρδη ανά μετοχή |
$ |
0.360 |
$ |
0.211 |
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία |
||||
Βασικο |
449,509 |
447,805 |
||
Διαλυμένο |
450,600 |
448,891 |
Συμπυκνωμένο Ενδιάμεσο Ενοποιημένοι Ισολογισμοί
Στο τέλος |
Στο τέλος |
|||
(Δολάρια ΗΠΑ σε χιλιάδες – μη ελεγμένα) |
2021 |
2020 |
||
Ενεργητικό |
||||
Κυκλοφορούν ενεργητικό |
||||
μετρητά και ισοδύναμα μετρητών |
$ |
191,162 |
$ |
192,683 |
Λογαριασμοί εισπρακτέοι |
6,094 |
5,883 |
||
ΑΛΛΑ |
4,228 |
3,265 |
||
Σύνολο τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων |
$ |
201,484 |
$ |
201,831 |
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
||||
Ενδιαφέροντα για τα ορυκτά ρεύματα |
$ |
5,568,364 |
$ |
5,488,391 |
Ενδιαφέροντα πρώιμης εναπόθεσης ορυκτών |
33,991 |
33,241 |
||
Τόκοι δικαιωμάτων ορυκτών |
6,606 |
3,047 |
||
Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια |
86,522 |
199,878 |
||
Μετατρέψιμες απαιτήσεις εισπρακτέες |
12,591 |
11,353 |
||
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός |
5,991 |
6,289 |
||
ΑΛΛΑ |
12,863 |
13,242 |
||
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων |
$ |
5,726,928 |
$ |
5,755,441 |
Το σύνολο του ενεργητικού |
$ |
5,928,412 |
$ |
5,957,272 |
Υποχρεώσεις |
||||
Τρέχουσες υποχρεώσεις |
||||
Λογαριασμοί πληρωτέοι και δεδουλευμένες υποχρεώσεις |
$ |
10,394 |
$ |
13,023 |
Καταβλητέα μερίσματα |
58,478 |
|||
Τρέχον τμήμα μεριδίων απόδοσης επίδοσης |
26,428 |
17,297 |
||
Τρέχον τμήμα των μισθωτικών υποχρεώσεων |
789 |
773 |
||
ΑΛΛΑ |
883 |
76 |
||
Συνολικές τρέχουσες υποχρεώσεις |
$ |
96,972 |
$ |
31,169 |
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις |
||||
Τραπεζικό χρέος |
$ |
- |
$ |
195,000 |
Υποχρεώσεις μισθώσεων |
2,687 |
2,864 |
||
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος |
235 |
214 |
||
Μερίδια μετοχών απόδοσης |
3,250 |
11,784 |
||
Συνταξιοδοτική υποχρέωση |
1,841 |
1,670 |
||
Σύνολο μη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων |
$ |
8,013 |
$ |
211,532 |
Σύνολο υποχρεώσεων |
$ |
104,985 |
$ |
242,701 |
Ίδια κεφάλαια |
||||
Εκδοθέν κεφάλαιο |
$ |
3,656,400 |
$ |
3,646,291 |
Αποθεματικά |
68,986 |
126,882 |
||
Παρακρατημένα κέρδη |
2,098,041 |
1,941,398 |
||
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων |
$ |
5,823,427 |
$ |
5,714,571 |
Σύνολο υποχρεώσεων και ίδια κεφάλαια |
$ |
5,928,412 |
$ |
5,957,272 |
Συμπυκνωμένο Ενδιάμεσο Ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών
Τρεις μήνες έληξαν |
||||
(Δολάρια ΗΠΑ σε χιλιάδες – μη ελεγμένα) |
2021 |
2020 |
||
Λειτουργικές δραστηριότητες |
||||
Τα καθαρά κέρδη |
$ |
162,002 |
$ |
94,896 |
Προσαρμογές για |
||||
Απόσβεση και εξάντληση |
70,649 |
65,352 |
||
Έξοδα από τόκους |
262 |
5,978 |
||
Αποζημίωση με βάση τα ίδια κεφάλαια |
1,325 |
1,503 |
||
Μερίδια μετοχών απόδοσης |
305 |
3,277 |
||
Έξοδα σύνταξης |
151 |
35 |
||
Έξοδα φόρου εισοδήματος (ανάκτηση) |
(502) |
8,442 |
||
Ζημία (κέρδος) από την προσαρμογή της εύλογης αξίας των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών που διατηρούνται |
950 |
71 |
||
Ζημιά εύλογης αξίας (κέρδους) σε μετατρέψιμες απαιτήσεις |
(1,238) |
790 |
||
Έσοδα από επενδύσεις που αναγνωρίζονται στα καθαρά κέρδη |
(2) |
(117) |
||
ΑΛΛΑ |
593 |
(317) |
||
Αλλαγή κεφαλαίου κίνησης χωρίς μετρητά |
(1,972) |
4,620 |
||
Μετρητά που προέρχονται από πράξεις προ φόρων εισοδήματος και τόκων |
$ |
232,523 |
$ |
184,530 |
Ανακτήθηκε φόρος εισοδήματος (καταβλήθηκε) |
(30) |
89 |
||
Καταβλητέοι τόκοι |
(341) |
(7,148) |
||
Λάβαμε τόκους |
2 |
117 |
||
Μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες |
$ |
232,154 |
$ |
177,588 |
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες |
||||
Αποπληρωμένο χρέος τραπεζών |
$ |
(195,000) |
$ |
(159,000) |
Τέλη επέκτασης πιστωτικών διευκολύνσεων |
- |
(1,360) |
||
Ασκούνται επιλογές αγοράς μετοχών |
4,793 |
6,922 |
||
Πληρωμές μισθώσεων |
(214) |
(167) |
||
Ταμειακά διαθέσιμα (χρησιμοποιούνται για) που προκύπτουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες |
$ |
(190,421) |
$ |
(153,605) |
Επενδυτικές δραστηριότητες |
||||
Ενδιαφέροντα για τα ορυκτά ρεύματα |
$ |
(151,019) |
$ |
- |
Ενδιαφέροντα πρώιμης εναπόθεσης ορυκτών |
(750) |
(750) |
||
Τόκοι δικαιωμάτων ορυκτών |
(3,561) |
- |
||
Έσοδα από διάθεση μακροπρόθεσμων επενδύσεων |
112,188 |
- |
||
ΑΛΛΑ |
(134) |
(257) |
||
Ταμειακά διαθέσιμα από επενδυτικές δραστηριότητες (που χρησιμοποιούνται για) |
$ |
(43,276) |
$ |
(1,007) |
Επίδραση των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών |
$ |
22 |
$ |
(286) |
(Μείωση) αύξηση σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών |
$ |
(1,521) |
$ |
22,690 |
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αρχή της περιόδου |
192,683 |
103,986 |
||
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλος περιόδου |
$ |
191,162 |
$ |
126,676 |
Περίληψη Παραγόμενων Μονάδων
Q1 2021 |
Q4 2020 |
Q3 2020 |
Q2 2020 |
Q1 2020 |
Q4 2019 |
Q3 2019 |
Q2 2019 |
|||
Παρασκευάζονται ουγγιές χρυσού ² |
||||||||||
Salobo |
46,622 |
62,854 |
63,408 |
59,104 |
62,575 |
74,716 |
73,615 |
67,056 |
||
Sudbury 3 |
6,208 |
6,659 |
3,798 |
9,257 |
7,795 |
6,468 |
6,082 |
9,360 |
||
Σταθερότητα 8 |
2,453 |
3,929 |
3,780 |
3,470 |
3,681 |
4,757 |
5,172 |
4,533 |
||
Σαν Δήμα 4, 8 |
10,491 |
11,652 |
9,228 |
6,074 |
11,318 |
11,352 |
11,239 |
11,496 |
||
Stillwater 5 |
3,041 |
3,290 |
3,176 |
3,222 |
2,955 |
3,585 |
3,238 |
3,675 |
||
ΑΛΛΑ |
||||||||||
Μίντο 6 |
2,638 |
789 |
1,832 |
2,928 |
2,124 |
2,189 |
- |
- |
||
777 9 |
6,280 |
2,866 |
5,278 |
4,728 |
4,551 |
3,987 |
4,278 |
4,788 |
||
Σύνολο Άλλων |
8,918 |
3,655 |
7,110 |
7,656 |
6,675 |
6,176 |
4,278 |
4,788 |
||
Συνολικά παραγόμενες ουγγιές χρυσού |
77,733 |
92,039 |
90,500 |
88,783 |
94,999 |
107,054 |
103,624 |
100,908 |
||
Παράγονται ασημένιες ουγγιές 2 |
||||||||||
Peñasquito 8 |
2,202 |
2,014 |
1,992 |
967 |
2,658 |
1,895 |
2,026 |
702 |
||
Ανταμίνα 8 |
1,577 |
1,930 |
1,516 |
612 |
1,311 |
1,342 |
1,223 |
1,334 |
||
Σταθερότητα 8 |
406 |
478 |
430 |
254 |
461 |
632 |
686 |
552 |
||
ΑΛΛΑ |
||||||||||
Λος Φίλος 8 |
23 |
6 |
17 |
14 |
29 |
55 |
33 |
37 |
||
Zinkgruvan |
420 |
515 |
498 |
389 |
662 |
670 |
587 |
590 |
||
Yauliyacu 8 |
737 |
454 |
679 |
273 |
557 |
358 |
620 |
627 |
||
Στρατώνη |
165 |
185 |
156 |
148 |
183 |
147 |
131 |
172 |
||
Μίντο 6 |
21 |
16 |
15 |
19 |
18 |
18 |
- |
- |
||
Νέβες-Κόρβο |
345 |
420 |
281 |
479 |
377 |
385 |
431 |
392 |
||
aljustrel |
474 |
440 |
348 |
388 |
352 |
325 |
240 |
322 |
||
Κοζαμίνη |
230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Κένο Χιλ |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
777 9 |
130 |
51 |
96 |
108 |
96 |
81 |
62 |
93 |
||
Σύνολο Άλλων |
2,569 |
2,087 |
2,090 |
1,818 |
2,274 |
2,039 |
2,104 |
2,233 |
||
Συνολικά παράγονται ουγγιές αργύρου |
6,754 |
6,509 |
6,028 |
3,651 |
6,704 |
5,908 |
6,039 |
4,821 |
||
Ουγγιές παλλαδίου που παράγονται |
||||||||||
Stillwater 5 |
5,769 |
5,672 |
5,444 |
5,759 |
5,312 |
6,057 |
5,471 |
5,736 |
||
Λίρες κοβαλτίου που παράγονται |
||||||||||
Voisey's Bay |
1,160,921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Παράγονται GEO 7 |
190,359 |
189,682 |
181,184 |
146,857 |
194,901 |
196,850 |
194,499 |
175,185 |
||
SEOs που παράγονται 7 |
13,706 |
13,657 |
13,045 |
10,574 |
14,033 |
14,173 |
14,004 |
12,613 |
||
Μέσο επιτόκιο πληρωτέου 2 |
||||||||||
Χρυσό |
95.0% |
95.2% |
95.3% |
94.7% |
95.1% |
95.6% |
95.1% |
95.3% |
||
Ασημένιο |
86.6% |
86.3% |
86.1% |
81.9% |
85.6% |
85.3% |
85.1% |
83.3% |
||
παλλάδιο |
85.1% |
98.2% |
97.0% |
86.5% |
93.0% |
99.4% |
83.5% |
87.6% |
||
Κοβάλτιο |
93.3% |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
||
GEO 7 |
90.4% |
91.1% |
91.1% |
89.8% |
90.4% |
91.5% |
90.4% |
90.4% |
1) |
Όλοι οι αριθμοί σε χιλιάδες εκτός από λίβρες κοβαλτίου και παραγόμενες ουγγιές χρυσού και παλλαδίου. |
2) |
Η παραγόμενη ποσότητα αντιπροσωπεύει την ποσότητα χρυσού, αργύρου, παλλαδίου και κοβαλτίου που περιέχεται σε συμπύκνωμα ή ντόρε πριν από την τήξη ή τον εξευγενισμό των κρατήσεων. Τα στοιχεία παραγωγής βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες σχετίζονται τα συμφέροντα του ορυκτού ρεύματος ή εκτιμήσεις διαχείρισης σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Ορισμένα στοιχεία παραγωγής ενδέχεται να ενημερώνονται σε μελλοντικές περιόδους καθώς λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. |
3) |
Αποτελείται από τα ενδιαφέροντα Coleman, Copper Cliff, Garson, Creighton και Totten gold. |
4) |
Σύμφωνα με τους όρους του San Dimas PMPA, η Εταιρεία δικαιούται ένα ποσό ίσο με το 25% της καταβλητέας παραγωγής χρυσού συν ένα πρόσθετο ποσό χρυσού ίσο με το 25% της πληρωτέας παραγωγής αργύρου που μετατρέπεται σε χρυσό σε σταθερή ανταλλαγή χρυσού σε ασήμι αναλογία 70:1 από το ορυχείο San Dimas. Εάν η μέση αναλογία τιμής χρυσού προς ασήμι μειωθεί σε λιγότερο από 50:1 ή αυξηθεί σε περισσότερο από 90:1 για περίοδο 6 μηνών ή περισσότερο, τότε το «70» θα αναθεωρηθεί σε «50» ή «90», όπως Αυτό μπορεί να ισχύει μέχρι τη στιγμή που η μέση αναλογία τιμής χρυσού προς ασήμι είναι μεταξύ 50:1 και 90:1 για περίοδο 6 μηνών ή περισσότερο, οπότε το "70" θα αποκατασταθεί. Από την 1η Απριλίου 2020, η σταθερή αναλογία ανταλλαγής χρυσού προς ασήμι αναθεωρήθηκε σε 90:1, με την αναλογία 70:1 να αποκαθίσταται στις 15 Οκτωβρίου 2020. Για αναφορά, η αποδιδόμενη παραγωγή αργύρου από προηγούμενες περιόδους έχει ως εξής: Q1-2021 – 437,000 ουγγιές Q4-2020 – 476,000 ουγγιές. Q3-2020 – 420,000 ουγγιές. Q2-2020 – 276,000 ουγγιές. Q1-2020 – 419,000 ουγγιές. Q4-2019 – 415,000 ουγγιές. 3ο τρίμηνο 2019 – 410,000 ουγγιές. και 2ο τρίμηνο 2019 – 401,000 ουγγιές. |
5) |
Αποτελείται από τα ενδιαφέροντα χρυσού και παλλαδίου του Stillwater και του East Boulder. |
6) |
Το ορυχείο Minto τέθηκε σε φροντίδα και συντήρηση από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2019. |
7) |
Τα GEO και τα SEO, τα οποία παρέχονται για να βοηθήσουν τον αναγνώστη, βασίζονται στις ακόλουθες παραδοχές τιμών εμπορευμάτων: 1,800 $ ανά ουγγιά χρυσού. 25.00 $ ανά ουγγιά ασήμι. 2,300 $ ανά ουγγιά παλλάδιο. και 17.75 $ ανά λίβρα κοβαλτίου. συνεπής με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της καθοδήγησης παραγωγής της Εταιρείας για το 2021. |
8) |
Οι εργασίες σε αυτά τα ορυχεία είχαν προσωρινά ανασταλεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, όλες οι λειτουργίες ξεκίνησαν ξανά. Επιπλέον, οι εργασίες στο Los Filos ανεστάλησαν από τις 3 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2020 ως αποτέλεσμα παράνομου αποκλεισμού δρόμου από μέλη της κοντινής κοινότητας Carrizalillo. |
9) |
Οι εργασίες στο 777 διακόπηκαν προσωρινά από τις 11 Οκτωβρίου 2020 έως τις 25 Νοεμβρίου 2020 ως αποτέλεσμα ενός επεισοδίου που συνέβη στις 9 Οκτωβρίου κατά τη συνήθη συντήρηση του σχοινιού ανυψώσεως και παραβίασης. |
Περίληψη των μονάδων που πωλήθηκαν
Q1 2021 |
Q4 2020 |
Q3 2020 |
Q2 2020 |
Q1 2020 |
Q4 2019 |
Q3 2019 |
Q2 2019 |
|||
Πωλούνται χρυσές ουγγιές |
||||||||||
Salobo |
51,423 |
53,197 |
59,584 |
68,487 |
74,944 |
58,137 |
63,064 |
57,715 |
||
Sudbury 2 |
3,691 |
7,620 |
7,858 |
7,414 |
4,822 |
7,394 |
7,600 |
8,309 |
||
Σταθερότητα 7 |
1,676 |
3,853 |
4,112 |
3,024 |
3,331 |
5,108 |
4,742 |
4,409 |
||
Σαν Δήμα 7 |
10,273 |
11,529 |
9,687 |
6,030 |
11,358 |
11,499 |
11,374 |
10,284 |
||
Stillwater 3 |
3,074 |
3,069 |
3,015 |
3,066 |
3,510 |
2,925 |
3,314 |
3,301 |
||
ΑΛΛΑ |
||||||||||
Μίντο 4 |
2,390 |
1,540 |
- |
- |
- |
- |
- |
765 |
||
777 |
2,577 |
5,435 |
5,845 |
4,783 |
2,440 |
4,160 |
4,672 |
5,294 |
||
Σύνολο Άλλων |
4,967 |
6,975 |
5,845 |
4,783 |
2,440 |
4,160 |
4,672 |
6,059 |
||
Συνολικά πωλήθηκαν ουγγιές χρυσού |
75,104 |
86,243 |
90,101 |
92,804 |
100,405 |
89,223 |
94,766 |
90,077 |
||
Πουλήθηκαν ασημένιες ουγγιές |
||||||||||
Peñasquito 7 |
2,174 |
1,417 |
1,799 |
1,917 |
2,310 |
1,268 |
1,233 |
912 |
||
Ανταμίνα 7 |
1,930 |
1,669 |
1,090 |
788 |
1,244 |
1,227 |
1,059 |
1,186 |
||
Σταθερότητα 7 |
346 |
442 |
415 |
254 |
350 |
672 |
521 |
478 |
||
ΑΛΛΑ |
||||||||||
Λος Φίλος 7 |
27 |
- |
19 |
25 |
37 |
26 |
44 |
26 |
||
Zinkgruvan |
293 |
326 |
492 |
376 |
447 |
473 |
459 |
337 |
||
Yauliyacu 7 |
1,014 |
15 |
580 |
704 |
9 |
561 |
574 |
542 |
||
Στρατώνη |
117 |
169 |
134 |
77 |
163 |
120 |
126 |
240 |
||
Μίντο 4 |
26 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
Νέβες-Κόρβο |
239 |
145 |
201 |
236 |
204 |
154 |
243 |
194 |
||
aljustrel |
257 |
280 |
148 |
252 |
123 |
121 |
139 |
216 |
||
Κοζαμίνη |
173 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Κένο Χιλ |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
777 |
49 |
93 |
121 |
100 |
41 |
62 |
86 |
108 |
||
Σύνολο Άλλων |
2,207 |
1,048 |
1,695 |
1,770 |
1,024 |
1,517 |
1,671 |
1,665 |
||
Συνολικά πωλήθηκαν ουγγιές αργύρου |
6,657 |
4,576 |
4,999 |
4,729 |
4,928 |
4,684 |
4,484 |
4,241 |
||
Πουλήθηκαν ουγκιές παλλαδίου |
||||||||||
Stillwater 3 |
5,131 |
4,591 |
5,546 |
4,976 |
4,938 |
5,312 |
4,907 |
5,273 |
||
Πουλήθηκαν λίρες κοβαλτίου |
||||||||||
Voisey's Bay |
132,277 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Πωλούνται GEO 5 |
175,419 |
155,665 |
166,611 |
164,844 |
175,154 |
161,066 |
163,314 |
155,723 |
||
SEOs πουλήθηκαν 5 |
12,630 |
11,208 |
11,996 |
11,869 |
12,611 |
11,597 |
11,759 |
11,212 |
||
Σωρευτικές πληρωτέες μονάδες PBND 6 |
||||||||||
Ουγγιές χρυσού |
69,262 |
70,555 |
75,750 |
79,632 |
88,383 |
98,475 |
85,335 |
81,535 |
||
Ασημένιες ουγγιές |
3,717 |
4,486 |
3,437 |
3,222 |
4,961 |
4,142 |
3,796 |
3,102 |
||
Ουγγιές παλλαδίου |
5,373 |
5,597 |
4,616 |
4,883 |
4,875 |
4,872 |
4,163 |
4,504 |
||
Λίβρες κοβαλτίου |
818,584 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
GEO 5 |
135,828 |
140,008 |
129,391 |
130,623 |
163,521 |
162,225 |
143,380 |
130,374 |
||
SEO 5 |
9,198 |
10,081 |
9,316 |
9,405 |
11,774 |
11,680 |
10,323 |
9,387 |
||
Απογραφή στο χέρι |
||||||||||
Λίβρες κοβαλτίου |
132,277 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1) |
Όλα τα στοιχεία σε χιλιάδες, εκτός από λίρες κοβαλτίου και ουγγιές χρυσού και παλλαδίου που πωλήθηκαν. |
2) |
Αποτελείται από τα ενδιαφέροντα Coleman, Copper Cliff, Garson, Creighton και Totten gold. |
3) |
Αποτελείται από τα ενδιαφέροντα χρυσού και παλλαδίου του Stillwater και του East Boulder. |
4) |
Το ορυχείο Minto τέθηκε σε φροντίδα και συντήρηση από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2019. |
5) |
Τα GEO και τα SEO, τα οποία παρέχονται για να βοηθήσουν τον αναγνώστη, βασίζονται στις ακόλουθες παραδοχές τιμών εμπορευμάτων: 1,800 $ ανά ουγγιά χρυσού. 25.00 $ ανά ουγγιά ασήμι. 2,300 $ ανά ουγγιά παλλάδιο. και 17.75 $ ανά λίβρα κοβαλτίου. συνεπής με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της καθοδήγησης παραγωγής της Εταιρείας για το 2021. |
6) |
Οι πληρωτέα ουγγιές χρυσού, αργύρου και παλλαδίου καθώς και οι λίρες κοβαλτίου που παράγονται αλλά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη ("PBND") βασίζονται σε εκτιμήσεις της διοίκησης. Αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να επικαιροποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους καθώς λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. |
7) |
Οι εργασίες σε αυτά τα ορυχεία είχαν διακοπεί προσωρινά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, όλες οι λειτουργίες επανεκκινήθηκαν. |
Αποτελέσματα εργασίων
Τα λειτουργικά αποτελέσματα των προς αναφορά λειτουργικών τομέων της Εταιρείας συνοψίζονται στους πίνακες και τα σχόλια παρακάτω.
Τρεις μήνες που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2021 |
||||||||||||||||
Μονάδες |
Μονάδες |
Μέτρια |
Μέτρια |
Μέτρια |
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ |
Καθαρά |
Ταμειακών Ροών |
Σύνολο |
||||||||
Χρυσό |
||||||||||||||||
Salobo |
46,622 |
51,423 |
$ |
1,796 |
$ |
412 |
$ |
374 |
$ |
92,356 |
$ |
51,946 |
$ |
71,163 |
$ |
2,490,127 |
Sudbury 4 |
6,208 |
3,691 |
1,812 |
400 |
1,024 |
6,688 |
1,431 |
5,219 |
317,235 |
|||||||
Σταθερότητα |
2,453 |
1,676 |
1,796 |
408 |
315 |
3,010 |
1,798 |
2,326 |
105,041 |
|||||||
Σαν Δήμα |
10,491 |
10,273 |
1,796 |
612 |
322 |
18,450 |
8,851 |
12,162 |
178,891 |
|||||||
Stillwater |
3,041 |
3,074 |
1,796 |
329 |
397 |
5,521 |
3,290 |
4,510 |
223,090 |
|||||||
ΑΛΛΑ 5 |
8,918 |
4,967 |
1,812 |
629 |
- |
9,000 |
5,878 |
5,855 |
7,591 |
|||||||
77,733 |
75,104 |
$ |
1,798 |
$ |
450 |
$ |
374 |
$ |
135,025 |
$ |
73,194 |
$ |
101,235 |
$ |
3,321,975 |
|
Ασημένιο |
||||||||||||||||
Peñasquito |
2,202 |
2,174 |
$ |
26.21 |
$ |
4.29 |
$ |
3.55 |
$ |
56,983 |
$ |
39,940 |
$ |
47,655 |
$ |
342,857 |
Ανταμίνα |
1,577 |
1,930 |
26.21 |
5.18 |
7.53 |
50,581 |
26,058 |
40,591 |
612,401 |
|||||||
Σταθερότητα |
406 |
346 |
26.21 |
6.02 |
7.56 |
9,072 |
4,372 |
6,988 |
214,428 |
|||||||
ΑΛΛΑ 6 |
2,569 |
2,207 |
25.95 |
9.41 |
6.30 |
57,247 |
22,589 |
39,098 |
612,237 |
|||||||
6,754 |
6,657 |
$ |
26.12 |
$ |
6.33 |
$ |
5.82 |
$ |
173,883 |
$ |
92,959 |
$ |
134,332 |
$ |
1,781,923 |
|
παλλάδιο |
||||||||||||||||
Stillwater |
5,769 |
5,131 |
$ |
2,392 |
$ |
427 |
$ |
442 |
$ |
12,275 |
$ |
7,813 |
$ |
10,084 |
$ |
239,118 |
Κοβάλτιο |
||||||||||||||||
Voisey's Bay |
1,160,921 |
132,277 |
$ |
22.19 |
$ |
4.98 |
$ |
8.17 |
$ |
2,936 |
$ |
1,197 |
$ |
(966) |
$ |
225,348 |
Λειτουργικά αποτελέσματα |
$ |
324,119 |
$ |
175,163 |
$ |
244,685 |
$ |
5,568,364 |
||||||||
ΑΛΛΑ |
||||||||||||||||
Γενικά και διοικητικά |
$ |
(11,971) |
$ |
(13,592) |
||||||||||||
Οικονομικά έξοδα |
(1,573) |
(1,229) |
||||||||||||||
ΑΛΛΑ |
(119) |
2,320 |
||||||||||||||
Φόρος εισοδήματος |
502 |
(30) |
||||||||||||||
Συνολικά άλλα |
$ |
(13,161) |
$ |
(12,531) |
$ |
360,048 |
||||||||||
$ |
162,002 |
$ |
232,154 |
$ |
5,928,412 |
1) |
Οι μονάδες που παράγονται και πωλούνται σε σχέση με το χρυσό, το ασήμι και το παλλάδιο αναφέρονται σε ουγγιές, ενώ το κοβάλτιο αναφέρεται σε λίρες. Όλοι οι αριθμοί σε χιλιάδες εκτός από τις λίρες κοβαλτίου που παρήχθησαν και πωλήθηκαν, οι ουγγιές χρυσού και παλλαδίου που παρήχθησαν και πωλήθηκαν και ανά μονάδες ποσά. |
2) |
Η παραγόμενη ποσότητα αντιπροσωπεύει την ποσότητα χρυσού, αργύρου, παλλαδίου και κοβαλτίου που περιέχεται σε συμπύκνωμα ή ντόρε πριν από την τήξη ή τον εξευγενισμό των κρατήσεων. Τα στοιχεία παραγωγής βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες σχετίζονται τα συμφέροντα του ορυκτού ρεύματος ή εκτιμήσεις διαχείρισης σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Ορισμένα στοιχεία παραγωγής ενδέχεται να ενημερώνονται σε μελλοντικές περιόδους καθώς λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. |
3) |
Ανατρέξτε στη συζήτηση σχετικά με το μέτρο εκτός ΔΠΧΑ (iii) στο τέλος αυτού του δελτίου τύπου. |
4) |
Αποτελείται από τις επιχειρήσεις χρυσού Coleman, Copper Cliff, Garson, Creighton και Totten και τις μη λειτουργικές συμμετοχές χρυσού Stobie και Victor. |
5) |
Αποτελείται από τις λειτουργικές συμμετοχές χρυσού 777, Minto και Marmato, τις μη λειτουργικές συμμετοχές χρυσού Rosemont και τις νεοαποκτηθείσες συμμετοχές χρυσού Santo Domingo. |
6) |
Αποτελείται από τις επιχειρησιακές συμμετοχές Los Filos, Zinkgruvan, Yauliyacu, Stratoni, Neves-Corvo, Aljustrel, Minto, Keno Hill, Cozamin, Marmato και 777 silver και τις μη λειτουργικές εταιρείες Loma de La Plata, Pascua-Lama και Rosemont silver. |
Σε ισοδύναμο χρυσού και αργύρου, τα αποτελέσματα για την Εταιρεία για το τρίμηνο που έληξε Μαρτίου 31, 2021 ήταν οι εξής:
Τρεις μήνες που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2021 |
||||||||||||
Ουγγιές |
Ουγγιές |
Μέτρια |
Μέτρια |
Μετρητά |
Μέτρια |
Μικτό |
||||||
Ισοδύναμη βάση χρυσού 5 |
190,359 |
175,419 |
$ |
1,848 |
$ |
449 |
$ |
1,399 |
$ |
400 |
$ |
999 |
Ασημένια ισοδύναμη βάση 5 |
13,706 |
12,630 |
$ |
25.66 |
$ |
6.24 |
$ |
19.42 |
$ |
5.56 |
$ |
13.86 |
1) |
Η παραγόμενη ποσότητα αντιπροσωπεύει την ποσότητα χρυσού, αργύρου, παλλαδίου και κοβαλτίου που περιέχεται σε συμπύκνωμα ή ντόρε πριν από την τήξη ή τον εξευγενισμό των κρατήσεων. Τα στοιχεία παραγωγής βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες σχετίζονται τα συμφέροντα του ορυκτού ρεύματος ή εκτιμήσεις διαχείρισης σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Ορισμένα στοιχεία παραγωγής ενδέχεται να ενημερώνονται σε μελλοντικές περιόδους καθώς λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. |
2) |
Ασημένιες ουγγιές παράγονται και πωλούνται σε χιλιάδες. |
3) |
Ανατρέξτε στη συζήτηση σχετικά με το μέτρο εκτός ΔΠΧΑ (iii) στο τέλος αυτού του δελτίου τύπου. |
4) |
Ανατρέξτε στη συζήτηση σχετικά με το μέτρο εκτός ΔΠΧΑ (iv) στο τέλος αυτού του δελτίου τύπου. |
5) |
Τα GEO και τα SEO, τα οποία παρέχονται για να βοηθήσουν τον αναγνώστη, βασίζονται στις ακόλουθες παραδοχές τιμών εμπορευμάτων: 1,800 $ ανά ουγγιά χρυσού. 25.00 $ ανά ουγγιά ασήμι. 2,300 $ ανά ουγγιά παλλάδιο. και 17.75 $ ανά λίβρα κοβαλτίου. συνεπής με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της καθοδήγησης παραγωγής της Εταιρείας για το 2021. |
Τρεις μήνες που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2020 |
||||||||||||||||
Μονάδες |
Μονάδες |
Μέτρια |
Μέτρια |
Μέτρια |
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ |
Καθαρά |
Ταμειακών Ροών |
Σύνολο |
||||||||
Χρυσό |
||||||||||||||||
Salobo |
62,575 |
74,944 |
$ |
1,589 |
$ |
408 |
$ |
374 |
$ |
119,094 |
$ |
60,459 |
$ |
89,137 |
$ |
2,577,202 |
Sudbury 4 |
7,795 |
4,822 |
1,585 |
400 |
828 |
7,641 |
1,719 |
5,616 |
340,050 |
|||||||
Σταθερότητα |
3,681 |
3,331 |
1,589 |
404 |
338 |
5,294 |
2,823 |
3,948 |
109,281 |
|||||||
Σαν Δήμα |
11,318 |
11,358 |
1,589 |
606 |
315 |
18,049 |
7,587 |
11,166 |
190,787 |
|||||||
Stillwater |
2,955 |
3,510 |
1,589 |
284 |
449 |
5,578 |
3,006 |
4,582 |
228,418 |
|||||||
ΑΛΛΑ 5 |
6,675 |
2,440 |
1,585 |
420 |
305 |
3,866 |
2,096 |
2,840 |
12,424 |
|||||||
94,999 |
100,405 |
$ |
1,589 |
$ |
426 |
$ |
389 |
$ |
159,522 |
$ |
77,690 |
$ |
117,289 |
$ |
3,458,162 |
|
Ασημένιο |
||||||||||||||||
Peñasquito |
2,658 |
2,310 |
$ |
17.41 |
$ |
4.26 |
$ |
3.24 |
$ |
40,223 |
$ |
22,893 |
$ |
30,383 |
$ |
367,212 |
Ανταμίνα |
1,311 |
1,244 |
17.41 |
3.43 |
8.74 |
21,661 |
6,524 |
17,397 |
657,937 |
|||||||
Σταθερότητα |
461 |
350 |
17.41 |
5.96 |
7.63 |
6,088 |
1,337 |
4,004 |
225,520 |
|||||||
ΑΛΛΑ 6 |
2,274 |
1,024 |
15.57 |
5.83 |
2.56 |
15,945 |
7,345 |
14,126 |
485,068 |
|||||||
6,704 |
4,928 |
$ |
17.03 |
$ |
4.50 |
$ |
4.80 |
$ |
83,917 |
$ |
38,099 |
$ |
65,910 |
$ |
1,735,737 |
|
παλλάδιο |
||||||||||||||||
Stillwater |
5,312 |
4,938 |
$ |
2,298 |
$ |
402 |
$ |
428 |
$ |
11,350 |
$ |
7,251 |
$ |
9,364 |
$ |
247,856 |
Κοβάλτιο |
||||||||||||||||
Voisey's Bay |
- |
- |
$ |
na |
$ |
na |
$ |
na |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
227,510 |
Λειτουργικά αποτελέσματα |
$ |
254,789 |
$ |
123,040 |
$ |
192,563 |
$ |
5,669,265 |
||||||||
ΑΛΛΑ |
||||||||||||||||
Γενικά και διοικητικά |
$ |
(13,181) |
$ |
(10,732) |
||||||||||||
Οικονομικά έξοδα |
(7,118) |
(8,110) |
||||||||||||||
ΑΛΛΑ |
597 |
3,778 |
||||||||||||||
Φόρος εισοδήματος |
(8,442) |
89 |
||||||||||||||
Συνολικά άλλα |
$ |
(28,144) |
$ |
(14,975) |
$ |
407,676 |
||||||||||
$ |
94,896 |
$ |
177,588 |
$ |
6,076,941 |
1) |
Οι μονάδες που παράγονται και πωλούνται σε σχέση με το χρυσό, το ασήμι και το παλλάδιο αναφέρονται σε ουγγιές, ενώ το κοβάλτιο αναφέρεται σε λίρες. Όλοι οι αριθμοί σε χιλιάδες εκτός από τις λίρες κοβαλτίου που παρήχθησαν και πωλήθηκαν, οι ουγγιές χρυσού και παλλαδίου που παρήχθησαν και πωλήθηκαν και ανά μονάδες ποσά. |
2) |
Η παραγόμενη ποσότητα αντιπροσωπεύει την ποσότητα χρυσού, αργύρου, παλλαδίου και κοβαλτίου που περιέχεται σε συμπύκνωμα ή ντόρε πριν από την τήξη ή τον εξευγενισμό των κρατήσεων. Τα στοιχεία παραγωγής βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες σχετίζονται τα συμφέροντα του ορυκτού ρεύματος ή εκτιμήσεις διαχείρισης σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Ορισμένα στοιχεία παραγωγής ενδέχεται να ενημερώνονται σε μελλοντικές περιόδους καθώς λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. |
3) |
Ανατρέξτε στη συζήτηση σχετικά με το μέτρο εκτός ΔΠΧΑ (iii) στο τέλος αυτού του δελτίου τύπου. |
4) |
Αποτελείται από τα λειτουργικά συμφέροντα Coleman, Copper Cliff, Garson, Creighton και Totten gold καθώς και τα μη λειτουργικά χρυσά συμφέροντα Stobie και Victor. |
5) |
Αποτελείται από τα λειτουργικά συμφέροντα Minto και 777 χρυσού, επιπλέον των μη λειτουργικών τόκων χρυσού Rosemont. |
6) |
Αποτελείται από τα λειτουργικά Los Filos, Zinkgruvan, Yauliyacu, Stratoni, Neves-Corvo, Aljustrel, Minto και 777 ασημένια συμφέροντα καθώς και τα μη λειτουργικά ασημένια συμφέροντα Keno Hill, Loma de La Plata, Pascua-Lama και Rosemont. |
Σε ισοδύναμο χρυσού και αργύρου, τα αποτελέσματα για την Εταιρεία για το τρίμηνο που έληξε Μαρτίου 31, 2020 ήταν οι εξής:
1) |
Η παραγόμενη ποσότητα αντιπροσωπεύει την ποσότητα χρυσού, αργύρου, παλλαδίου και κοβαλτίου που περιέχεται σε συμπύκνωμα ή ντόρε πριν από την τήξη ή τον εξευγενισμό των κρατήσεων. Τα στοιχεία παραγωγής βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες σχετίζονται τα συμφέροντα του ορυκτού ρεύματος ή εκτιμήσεις διαχείρισης σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Ορισμένα στοιχεία παραγωγής ενδέχεται να ενημερώνονται σε μελλοντικές περιόδους καθώς λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. |
2) |
Ασημένιες ουγγιές παράγονται και πωλούνται σε χιλιάδες. |
3) |
Ανατρέξτε στη συζήτηση σχετικά με το μέτρο εκτός ΔΠΧΑ (iii) στο τέλος αυτού του δελτίου τύπου. |
4) |
Ανατρέξτε στη συζήτηση σχετικά με το μέτρο εκτός ΔΠΧΑ (iv) στο τέλος αυτού του δελτίου τύπου. |
5) |
Τα GEO και τα SEO, τα οποία παρέχονται για να βοηθήσουν τον αναγνώστη, βασίζονται στις ακόλουθες παραδοχές τιμών εμπορευμάτων: 1,800 $ ανά ουγγιά χρυσού. 25.00 $ ανά ουγγιά ασήμι. 2,300 $ ανά ουγγιά παλλάδιο. και 17.75 $ ανά λίβρα κοβαλτίου. συνεπής με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της καθοδήγησης παραγωγής της Εταιρείας για το 2021. |
Μέτρα εκτός ΔΠΧΠ
Η Wheaton έχει συμπεριλάβει, σε αυτό το έγγραφο, ορισμένα μέτρα απόδοσης εκτός ΔΠΧΠ, συμπεριλαμβανομένων (i) προσαρμοσμένων καθαρών κερδών και προσαρμοσμένων καθαρών κερδών ανά μετοχή. (ii) λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή (βασική και αραιωμένη). (iii) μέσο κόστος μετρητών χρυσού, αργύρου και παλλαδίου σε βάση ανά ουγγιά και κοβαλτίου ανά λίβρα, με την Εταιρεία να λαμβάνει τις πρώτες παραδόσεις κοβαλτίου σε σχέση με το Voisey's Bay PMPA κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021· και (iv) λειτουργικό περιθώριο μετρητών. Η Εταιρεία έχει αφαιρέσει το μέτρο εκτός ΔΠΧΠ σχετικά με τον καθαρό χρέος καθώς η Wheaton αποπλήρωσε πλήρως το χρέος της κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.
i. |
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται αφαιρώντας τις επιδράσεις των μη ταμειακών χρεώσεων απομείωσης, των μη ταμειακών ζημιών εύλογης αξίας (κερδών) και άλλων εφάπαξ εξόδων (εισοδήματος), καθώς και της αναστροφής μη μετρητών Έξοδος φόρου εισοδήματος (ανάκτηση) που συμψηφίζεται με έξοδο φόρου εισοδήματος (ανάκτηση) που αναγνωρίζεται στις Καταστάσεις Ιδίων Κεφαλαίων και OCI, αντίστοιχα. Η Εταιρεία πιστεύει ότι, εκτός από τα συμβατικά μέτρα που προετοιμάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, η διοίκηση και ορισμένοι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν την απόδοση της Εταιρείας. |
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια αντιστοίχιση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών και των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών ανά μετοχή (βασικές και μειωμένες).
Τρεις μήνες έληξαν |
||||
(σε χιλιάδες, εκτός από τα ποσά ανά μετοχή) |
2021 |
2020 |
||
Τα καθαρά κέρδη |
$ |
162,002 |
$ |
94,896 |
Προσθήκη πίσω (αφαίρεση): |
||||
(Κέρδος) ζημιά από την προσαρμογή της εύλογης αξίας των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών που διατηρούνται |
950 |
71 |
||
(Κέρδος) ζημία από προσαρμογή εύλογης αξίας μετατρέψιμων απαιτήσεων |
(1,238) |
790 |
||
Έξοδος φόρου εισοδήματος (ανάκτηση) που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων |
1,568 |
(1,480) |
||
Έξοδα φόρου εισοδήματος (ανάκτηση) που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση ΟΣΕ |
(2,137) |
9,853 |
||
ΑΛΛΑ |
(13) |
403 |
||
Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη |
$ |
161,132 |
$ |
104,533 |
Διαιρείται από: |
||||
Βασικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία |
449,509 |
447,805 |
||
Αραιωμένος μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία |
450,600 |
448,891 |
||
Ισούται: |
||||
Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή – βασικά |
$ |
0.358 |
$ |
0.233 |
Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή – μειωμένα |
$ |
0.358 |
$ |
0.233 |
II. |
Η λειτουργική ταμειακή ροή ανά μετοχή (βασική και απομειωμένη) υπολογίζεται διαιρώντας τα μετρητά που παράγονται από λειτουργικές δραστηριότητες με το σταθμισμένο μέσο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία (βασικές και απομειωμένες). Η Εταιρεία παρουσιάζει λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή ως διαχείριση και ορισμένοι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν την απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του κλάδου εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων που παρουσιάζουν αποτελέσματα σε παρόμοια βάση. |
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια αντιστοίχιση των λειτουργικών ταμειακών ροών ανά μετοχή (βασική και αραιωμένη).
Τρεις μήνες έληξαν |
||||
(σε χιλιάδες, εκτός από τα ποσά ανά μετοχή) |
2021 |
2020 |
||
Μετρητά που δημιουργούνται από λειτουργικές δραστηριότητες |
$ |
232,154 |
$ |
177,588 |
Διαιρείται από: |
||||
Βασικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία |
449,509 |
447,805 |
||
Αραιωμένος μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία |
450,600 |
448,891 |
||
Ισούται: |
||||
Λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή – βασικά |
$ |
0.516 |
$ |
0.397 |
Λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή – μειωμένες |
$ |
0.515 |
$ |
0.396 |
III. |
Το μέσο κόστος μετρητών χρυσού, αργύρου και παλλαδίου σε βάση ανά ουγγιά και κοβαλτίου σε βάση ανά λίβρα υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος των πωλήσεων, μείον την εξάντληση, με τις ουγγιές ή τις λίρες που πωλήθηκαν. Στη βιομηχανία εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων, αυτό είναι ένα κοινό μέτρο απόδοσης, αλλά δεν έχει καμία τυποποιημένη έννοια που προβλέπεται από τα ΔΠΧΠ. Εκτός από τα συμβατικά μέτρα που προετοιμάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, η διοίκηση και ορισμένοι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν την απόδοση και την ικανότητα της Εταιρείας να δημιουργεί ταμειακές ροές. |
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει υπολογισμό του μέσου ταμειακού κόστους χρυσού, αργύρου και παλλαδίου σε βάση ουγγιάς και κοβάλτιο σε λίβρα.
Τρεις μήνες έληξαν |
||||
(σε χιλιάδες, εκτός από τις ουγγιές χρυσού και παλλαδίου και τις λίρες κοβαλτίου που πωλούνται και ανά μονάδα ποσών) |
2021 |
2020 |
||
Κόστος πωλήσεων |
$ |
148,956 |
$ |
131,749 |
Λιγότερο: εξάντληση |
(70,173) |
(64,841) |
||
Ταμειακό κόστος πωλήσεων |
$ |
78,783 |
$ |
66,908 |
Το κόστος των πωλήσεων σε μετρητά περιλαμβάνει: |
||||
Συνολικό ρευστό κόστος χρυσού πουλήθηκε |
$ |
33,774 |
$ |
42,759 |
Συνολικό ρευστό κόστος πώλησης αργύρου |
42,160 |
22,163 |
||
Συνολικό ρευστό κόστος πώλησης παλλαδίου |
2,191 |
1,986 |
||
Συνολικό κόστος μετρητών του κοβαλτίου πουλήθηκε |
658 |
- |
||
Συνολικό κόστος πωλήσεων σε μετρητά |
$ |
78,783 |
$ |
66,908 |
Διαιρείται από: |
||||
Συνολικά πωλήθηκαν ουγγιές χρυσού |
75,104 |
100,405 |
||
Συνολικά πωλήθηκαν ουγγιές αργύρου |
6,657 |
4,928 |
||
Πωλήθηκαν συνολικές ουγγιές παλλαδίου |
5,131 |
4,938 |
||
Συνολικά πουλήθηκαν λίρες κοβαλτίου |
132,277 |
- |
||
Ισούται: |
||||
Μέσο κόστος μετρητών χρυσού (ανά ουγγιά) |
$ |
450 |
$ |
426 |
Μέσο κόστος μετρητών αργύρου (ανά ουγγιά) |
$ |
6.33 |
$ |
4.50 |
Μέσο κόστος μετρητών παλλαδίου (ανά ουγγιά) |
$ |
427 |
$ |
402 |
Μέσο κόστος μετρητών κοβαλτίου (ανά λίβρα) |
$ |
4.98 |
$ |
na |
Iv. |
Το λειτουργικό περιθώριο μετρητών υπολογίζεται αφαιρώντας το μέσο κόστος μετρητών χρυσού, αργύρου και παλλαδίου σε βάση ανά ουγγιά και κοβαλτίου σε βάση ανά λίβρα από τη μέση πραγματοποιηθείσα τιμή πώλησης χρυσού, αργύρου και παλλαδίου σε βάση ανά ουγγιά και κοβαλτίου σε βάση ανά λίβρα βάση. Η Εταιρεία παρουσιάζει λειτουργικό περιθώριο μετρητών ως διαχείριση και ορισμένοι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν την απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του κλάδου εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων που παρουσιάζουν αποτελέσματα σε παρόμοια βάση καθώς και για να αξιολογήσουν την ικανότητα της Εταιρείας να δημιουργεί ταμειακές ροές. |
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια συμφιλίωση του λειτουργικού περιθωρίου μετρητών.
Τρεις μήνες έληξαν |
||||
(σε χιλιάδες, εκτός από τις λίρες κοβαλτίου, τις ουγγιές χρυσού και παλλαδίου που πωλούνται και ανά μονάδα ποσών) |
2021 |
2020 |
||
Συνολικές πωλήσεις: |
||||
Χρυσό |
$ |
135,025 |
$ |
159,522 |
Ασημένιο |
$ |
173,883 |
$ |
83,917 |
παλλάδιο |
$ |
12,275 |
$ |
11,350 |
Κοβάλτιο |
$ |
2,936 |
$ |
- |
Διαιρείται από: |
||||
Συνολικά πωλήθηκαν ουγγιές χρυσού |
75,104 |
100,405 |
||
Συνολικά πωλήθηκαν ουγγιές αργύρου |
6,657 |
4,928 |
||
Πωλήθηκαν συνολικές ουγγιές παλλαδίου |
5,131 |
4,938 |
||
Συνολικά πουλήθηκαν λίρες κοβαλτίου |
132,277 |
- |
||
Ισούται: |
||||
Μέση πραγματική τιμή χρυσού (ανά ουγγιά) |
$ |
1,798 |
$ |
1,589 |
Μέση πραγματική τιμή αργύρου (ανά ουγγιά) |
$ |
26.12 |
$ |
17.03 |
Μέση πραγματική τιμή παλλαδίου (ανά ουγγιά) |
$ |
2,392 |
$ |
2,298 |
Μέση πραγματική τιμή κοβαλτίου (ανά λίβρα) |
$ |
22.19 |
$ |
na |
Πιο λιγο: |
||||
Μέσο κόστος μετρητών χρυσού 1 (ανά ουγγιά) |
$ |
(450) |
$ |
(426) |
Μέσο κόστος μετρητών αργύρου 1 (ανά ουγγιά) |
$ |
(6.33) |
$ |
(4.50) |
Μέσο κόστος μετρητών παλλαδίου 1 (ανά ουγγιά) |
$ |
(427) |
$ |
(402) |
Μέσο κόστος μετρητών κοβαλτίου 1 (ανά λίβρα) |
$ |
(4.98) |
$ |
na |
Ισούται: |
||||
Περιθώριο λειτουργίας μετρητών ανά ουγγιά χρυσού πουλήθηκε |
$ |
1,348 |
$ |
1,163 |
Ως ποσοστό της πραγματικής τιμής του χρυσού |
75% |
73% |
||
Περιθώριο λειτουργίας μετρητών ανά ουγγιά πουλήθηκε |
$ |
19.79 |
$ |
12.53 |
Ως ποσοστό της πραγματικής τιμής του αργύρου |
76% |
74% |
||
Περιθώριο λειτουργίας μετρητών ανά ουγγιά παλλαδίου πουλήθηκε |
$ |
1,965 |
$ |
1,896 |
Ως ποσοστό της πραγματικής τιμής του παλλαδίου |
82% |
83% |
||
Περιθώριο λειτουργίας μετρητών ανά πωλούμενη λίρα κοβαλτίου |
$ |
17.21 |
$ |
na |
Ως ποσοστό της πραγματικής τιμής του κοβαλτίου |
78% |
na |
1) Ανατρέξτε στο μέτρο εκτός ΔΠΧΑ (iii), παραπάνω. |
Αυτά τα μέτρα εκτός ΔΠΧΠ δεν έχουν καμία τυποποιημένη έννοια που καθορίζεται από τα ΔΠΧΠ και άλλες εταιρείες ενδέχεται να υπολογίζουν διαφορετικά αυτά τα μέτρα. Η παρουσίαση αυτών των μετρήσεων εκτός ΔΠΧΠ έχει σκοπό να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και δεν θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα ή ως υποκατάστατο των μετρήσεων απόδοσης που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο MD&A της Wheaton που διατίθεται στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση www.wheatonpm.com και δημοσιεύτηκε στο SEDAR στις www.sedar.com.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει "προβλεφτικές δηλώσεις" κατά την έννοια του νόμου για τη νομική μεταρρύθμιση ιδιωτικών κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1995 και "πληροφορίες για το μέλλον" κατά την έννοια της ισχύουσας καναδικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες και τις οικονομικές επιδόσεις της Wheaton και , σε ορισμένες περιπτώσεις, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις εξορυκτικές δραστηριότητες και τις επιδόσεις των αντισυμβαλλομένων PMPA της Wheaton. Οι μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες είναι όλες δηλώσεις εκτός από δηλώσεις ιστορικού γεγονότος, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική τιμή των εμπορευμάτων, τον αντίκτυπο των επιδημιών (συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας του ιού COVID-19), συμπεριλαμβανομένων των δυνητική αύξηση άλλων κινδύνων, εκτίμηση της μελλοντικής παραγωγής από εξορυκτικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της παραγωγής, της απόδοσης του μύλου, των βαθμών, των ανακτήσεων και του δυναμικού εξερεύνησης), η εκτίμηση των ορυκτών αποθεμάτων και των ορυκτών πόρων (συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αποθεματικών ποσοστών μετατροπής) και την πραγματοποίηση τέτοιων εκτιμήσεων, την έναρξη, το χρονοδιάγραμμα και την επίτευξη έργων κατασκευής, επέκτασης ή βελτίωσης από τους αντισυμβαλλομένους PMPA της Wheaton σε συμφέροντα ορυκτών που ανήκουν στη Wheaton (οι «Εργασίες εξόρυξης»), την ικανότητα των αντισυμβαλλομένων PMPA της Wheaton να συμμορφώνονται με τους όρους ενός PMPA (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών, των εργασιών εξόρυξης και των επιδόσεων των αντισυμβαλλομένων PMPA της Wheaton) και των πιθανών επιπτώσεων αυτών στη Wheaton, το κόστος της μελλοντικής παραγωγής, την εκτίμηση των παραγόμενων αλλά μη παραδοθεισών ουγγιών, τον αντίκτυπο της εισαγωγή των κοινών μετοχών της Εταιρείας στο LSE, τυχόν δηλώσεις σχετικά με μελλοντικά μερίσματα, δυνατότητα χρηματοδότησης εκκρεμών δεσμεύσεων και δυνατότητα συνέχισης απόκτησης αυξημένων PMPA, μελλοντικές πληρωμές από την Εταιρεία σύμφωνα με PMPAs, συμπεριλαμβανομένης τυχόν επιτάχυνσης πληρωμών, αυξάνει την παραγωγή και το προφίλ ταμειακών ροών της Wheaton, προβλεπόμενες αλλαγές στο μείγμα παραγωγής της Wheaton, την ικανότητα των αντισυμβαλλομένων PMPA της Wheaton να συμμορφώνονται με τους όρους οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων βάσει συμφωνιών με την Εταιρεία, την ικανότητα να πωλούν πολύτιμα μέταλλα και την παραγωγή κοβαλτίου, εμπιστοσύνη στην Η επιχειρηματική δομή της εταιρείας, η εκτίμηση της Εταιρείας για τους πληρωτέους φόρους και η επίδραση του διακανονισμού CRA για χρήσεις μετά το 2010, πιθανοί έλεγχοι για φορολογικές χρήσεις μεταγενέστερες του 2015, εκτίμηση της Εταιρείας για την επίδραση τυχόν φορολογικών επαναξιολογήσεων, η πρόθεση της Εταιρείας να υποβάλει μελλοντική φορολογία επιστροφές με τρόπο συνεπή με τον Διακανονισμό ΟΑΠΙ, και αξιολογήσεις του αντίκτυπου και επίλυσης διαφόρων νομικών και φορολογικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εκκρεμών ομαδικών αγωγών και ελέγχων. Γενικά, αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις μπορούν να προσδιοριστούν με τη χρήση μακροπρόθεσμης ορολογίας όπως «σχέδια», «αναμένει» ή «δεν αναμένει», «αναμένεται», «προϋπολογισμός», «προγραμματισμένος», «εκτιμήσεις» , «προβλέψεις», «έργα», «σκοπεύει», «αναμένει» ή «δεν προσδοκά» ή «πιστεύει», «δυνητικό» ή παραλλαγές τέτοιων λέξεων και φράσεων ή δηλώσεων ότι ορισμένες ενέργειες, γεγονότα ή αποτελέσματα «μπορεί », «θα μπορούσε», «θα», «μπορεί» ή «θα ληφθεί», «συμβεί» ή «να επιτευχθεί». www.sedar.com, Wheaton's Form 40-F για το έτος που έληξε Δεκέμβριος 31, 2020 και το Έντυπο 6-Κ που κατατέθηκε Μαρτίου 11, 2021 τόσο στο αρχείο των ΗΠΑ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το EDGAR (η «Αποκάλυψη»). Οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται σε υποθέσεις που επί του παρόντος η διοίκηση πιστεύει ότι είναι λογικές, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό): ότι δεν θα υπάρξει σημαντική αρνητική αλλαγή στην τιμή αγοράς των εμπορευμάτων, ότι ούτε η Wheaton ούτε η Mining Operations θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα μιας επιδημίας (συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας του ιού COVID-19), ότι οι Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν και τα μεταλλευτικά έργα θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις και θα επιτύχουν τις δηλωμένες εκτιμήσεις παραγωγής τους, ότι τα ορυκτά αποθέματα και οι εκτιμήσεις ορυκτών πόρων από την Εξόρυξη Οι πράξεις (συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών ισοτιμιών μετατροπής) είναι ακριβείς, ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα PMPA, ότι η Wheaton θα συνεχίσει να μπορεί να χρηματοδοτεί ή να λαμβάνει χρηματοδότηση για εκκρεμείς δεσμεύσεις, ότι η Wheaton θα μπορεί να προμηθεύεται και να αποκτά αυξημένους PMPA , ότι οποιαδήποτε εστία ή απειλή εστίας ιού ή άλλων λοιμώξεων ή επιδημικών ασθενειών θα αντιμετωπιστεί επαρκώς σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, χωρίς αυτή η απόκριση να απαιτεί παρατεταμένο κλείσιμο των Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων ή να έχει άλλες υλικές δυσμενείς επιπτώσεις στο Εταιρεία και τους αντισυμβαλλομένους των PMPA της, ότι η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της Εταιρείας δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από τις διαφορές στα συστήματα ρευστότητας, διακανονισμού και εκκαθάρισης ως αποτέλεσμα πολλαπλών εισαγωγών των κοινών μετοχών στο LSE, το TSX και το NYSE, ότι η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της Εταιρείας δεν θα ανασταλεί και ότι τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις κοινών μετοχών, εάν υπάρχουν, θα χρησιμοποιηθούν όπως αναμενόταν, ότι θα επιτευχθούν οι προσδοκίες σχετικά με την επίλυση νομικών και φορολογικών θεμάτων (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας κατηγορίας δικαστικές αγωγές και ελέγχους CRA που αφορούν την Εταιρεία), ότι η Wheaton έχει εξετάσει σωστά την ερμηνεία και την εφαρμογή της καναδικής φορολογικής νομοθεσίας στη δομή και τις δραστηριότητές της, ότι η Wheaton έχει υποβάλει τις φορολογικές της δηλώσεις και έχει πληρώσει τους ισχύοντες φόρους σύμφωνα με την καναδική φορολογική νομοθεσία, ότι η εφαρμογή της Wheaton του Διακανονισμού ΟΑΠΙ για έτη μετά το 2010 είναι ακριβής (συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της Εταιρείας ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στα δεδομένα της Εταιρείας ή αλλαγή στη νομοθεσία ή τη νομολογία για έτη μετά το 2010) και άλλες παραδοχές και παράγοντες όπως αναφέρονται στο η Αποκάλυψη. Δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι μελλοντικές δηλώσεις θα αποδειχθούν ακριβείς και ακόμη και αν τα γεγονότα ή τα αποτελέσματα που περιγράφονται στις μελλοντικές δηλώσεις πραγματοποιηθούν ή πραγματοποιηθούν ουσιαστικά, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ότι θα έχουν τις αναμενόμενες συνέπειες ή επιπτώσεις επάνω, Γουίτον. Οι αναγνώστες δεν πρέπει να βασίζονται αδικαιολόγητα σε μελλοντικές δηλώσεις και προειδοποιούνται ότι τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Οι μελλοντικές δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έχουν σκοπό να παρέχουν στους αναγνώστες πληροφορίες για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν την αναμενόμενη οικονομική και λειτουργική απόδοση της Wheaton και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για άλλους σκοπούς. Οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση αναφέρεται μόνο από την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται, αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες πεποιθήσεις της διοίκησης της Wheaton με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες και δεν θα ενημερωθεί παρά μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί χρεογράφων.
ΠΗΓΗ Wheaton Precious Metals Corp.
Σχετικοί Σύνδεσμοι
Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse στην Ευρώπη
Πηγή: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/wheaton-precious-metals-announces-record-revenue-for-the-first-quarter-of-2021-301286259.html