Το 2022 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τις startups fintech, καθώς οι επενδυτές μείωσαν τις επενδύσεις τους, οι αποτιμήσεις έπεσαν κατακόρυφα και οι εταιρείες τεχνολογίας αναγκάστηκαν να υποστούν τεράστιες απολύσεις. Ωστόσο, παρά τις ταραχώδεις συνθήκες της αγοράς και τη συρρίκνωση της δραστηριότητας χρηματοδότησης fintech, αρκετοί παίκτες της wealthtech στη Νοτιοανατολική Ασία κοιτάζουν μπροστά στο 2023, κατάφεραν να κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις τους ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, να επεκταθούν σε νέες γεωγραφίες και να εξασφαλίσουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων φέτος.

Σήμερα, ρίχνουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις 10 κορυφαίες εταιρείες wealthtech από τη Νοτιοανατολική Ασία που έκαναν αξιοσημείωτα βήματα το 2022 και το 2023, θα είναι έτοιμες για μεγαλύτερες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια.

Εταιρείες Χρηματοδότησης (Σιγκαπούρη)

Το Funding Societies, το οποίο ιδρύθηκε το 2015, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα χρηματοδότησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ξεκίνησε να χρηματοδοτεί φερέγγυες μικρές επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης που δεν μπορούσαν να λάβουν παραδοσιακά δάνεια. Αναγνωρίζοντας το επενδυτικό κενό για πολλές ΜΜΕ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι εταιρείες χρηματοδότησης παρέχουν βραχυπρόθεσμες επιλογές χρηματοδότησης σταθερού εισοδήματος τόσο για μικρές επιχειρήσεις όσο και για ατομικούς επιχειρηματίες.

Η μεγαλύτερη τέτοια πλατφόρμα του είδους της στην περιοχή, με το επιτυχημένο επιχειρηματικό της μοντέλο να αναπτύσσεται σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία για να παρέχει ελάφρυνση χρέους πέρα ​​από τη Σιγκαπούρη σε χώρες όπως η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη. Μετά την πανδημία, η Funding Societies Malaysia έχει ήδη εκταμιεύσει 1 δισεκατομμύριο MYR σε επιχειρηματικά δάνεια μέσω περισσότερων από 17,000 χρηματοδοτικών συμφωνιών, διπλασιάζοντας τις επενδυτικές συμφωνίες της τελευταίας σε σύγκριση με το 2020.

Και η μονάδα της στην Ταϊλάνδη, Funding Societies Thailand, έφτασε το 1 δισεκατομμύριο THB (27.8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε εκταμιεύσεις δανείων σε ΜΜΕ στη χώρα για το 2022 έως τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Η εταιρεία αναζητά επεκτείνονται επιθετικά Η χρηματοδότησή της καλύπτει νεότερα επιχειρηματικά μοντέλα, με στόχο να εκταμιεύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια THB (55.6 εκατομμύρια δολάρια) μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Σε όλη την περιοχή, οι Funding Societies έχουν ήδη εκταμιεύσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ΗΠΑ σε άπορες επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας μια σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Η εταιρία εγείρει 294 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ νωρίτερα φέτος για να τροφοδοτήσουν σχέδια επέκτασης, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ πέμπτη περιφερειακή αγορά.

Endowus (Σιγκαπούρη)

Η Endowus, που ιδρύθηκε το 2017, είναι ο πρώτος ψηφιακός σύμβουλος wealthtech στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας που θα καλύπτει τόσο τον ιδιωτικό πλούτο όσο και τις δημόσιες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις το 2023. Τα ιδιόκτητα συστήματα της εταιρείας παρέχουν συμβουλές πλούτου βάσει δεδομένων για την κατασκευή εξατομικευμένων λύσεων. Τα χαρτοφυλάκια της βασίζονται στην πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα θεσμικής ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η Endous ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το έτος τα σχέδια επέκτασής της στο Χονγκ Κονγκ, τις προσλήψεις βασικών στελεχών και την αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ (SFC). Ακολούθησε τον Οκτώβριο η απόκτηση του Carret Private, ενός γραφείου πολλών οικογενειών με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Η συμφωνία της έδωσε βάση στο τμήμα των πελατών εξαιρετικά υψηλής καθαρής αξίας (UHNWI) και διευρυμένη τα περιουσιακά της στοιχεία υπό συμβουλευτική από περίπου 2 δισεκατομμύρια S$ τον Αύγουστο σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

ADDX (Σιγκαπούρη)

Από την έναρξή του το 2017, το ADDX επιτρέπει την επένδυση στην ιδιωτική αγορά μέσω μιας ρυθμιζόμενης πλατφόρμας με γνώμονα την κοινότητα. Οι επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται σε ιδιωτικές μετοχές, hedge funds, unicorns και άλλες ευκαιρίες ιδιωτικής αγοράς από την ευκολία μιας εφαρμογής για κινητά, όπου 60% των επενδυτικών συνδρομών της τώρα λάβει χώρα.

Λειτουργώντας παγκοσμίως, η ADDX συγκέντρωσε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης από νέους και υπάρχοντες μετόχους, με τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Κορέας Οικονομικός Όμιλος KB ηγείται αυτού του επενδυτικού γύρου πριν από τη σειρά Β. Αυτό ανεβάζει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε ADDX σε περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και η εταιρεία μεταβιβάζει αυτά τα κεφάλαια προς το αναπτυσσόμενο ADDX Advantage, την πλατφόρμα διαχείρισης περιουσίας που ξεκίνησε το 2022 για να εξυπηρετεί ιδιωτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες και οικογενειακά γραφεία.

Τα ιδιωτικά κεφάλαια πίστωσης και επιχειρηματικού χρέους μπορούν πλέον να εισαχθούν στο χρηματιστήριο ADDX, συμπεριλαμβανομένου του οχήματος επένδυσης Innoven SEA Fund I που διαχειρίζεται μια κοινή επιχείρηση (JV) μεταξύ της θυγατρικής Temasek, Seviora, και της United Overseas Bank (UOB) με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η ADDX έχει αυξήσει τη βάση των επενδυτών της κατά περίπου 80 τοις εκατό από έτος σε έτος και πρόσφατα ενεργοποίησε την πρώτη του σύνδεση με τη μεσιτεία κινητών αξιών CGS-CIMB Singapore για να επιτρέψει στους πελάτες της να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα της ιδιωτικής αγοράς.

StashAway (Σιγκαπούρη)

Η StashAway, η οποία ιδρύθηκε το 2016, είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ψηφιακής περιουσίας που προσφέρει πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια με παγκόσμια διαφοροποίηση. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει βέλτιστα χαρτοφυλάκια για κάθε επενδυτικό στυλ, προτίμηση κινδύνου και στάδιο ζωής. Η τεχνολογία της εξισορροπεί αυτόματα και βελτιστοποιεί εκ νέου τα χαρτοφυλάκια των πελατών όταν αλλάζουν η αγορά ή οι οικονομικές συνθήκες.

Η StashAway έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη και δραστηριοποιείται στη Μαλαισία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (MENA), την Ταϊλάνδη και το Χονγκ Κονγκ. Το ξεκίνησε στα ΗΑΕ τον Μάιο. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο, StashAway εξασφάλισε ένα άγνωστο ποσό νέας χρηματοδότησης που περιελάμβανε μια στρατηγική επένδυση από τη Hamilton Lane, έναν παγκόσμιο διαχειριστή επενδύσεων. Η εταιρεία λέγεται ότι εργάζεται για το λανσάρισμα νέων προϊόντων.

Hugosave (Σιγκαπούρη)

Η Hugosave, η οποία ιδρύθηκε το 2019, είναι ένας επονομαζόμενος πάροχος «wealthcare», που εστιάζει στο να βοηθά τους πελάτες να αποκτήσουν υγιείς συνήθειες δαπανών και αποταμίευσης.

Η προσφορά της Hugosave περιλαμβάνει έναν ψηφιακό λογαριασμό που βοηθά τα άτομα να ξοδεύουν λιγότερα προτείνοντας ευκαιρίες αλλαγής, αντικατάστασης και μείωσης. Η πλατφόρμα βοηθά επίσης τους χρήστες να παρακολουθούν τους οικονομικούς στόχους, να αποταμιεύουν και να αρχίζουν να επενδύουν, μέσω λειτουργιών όπως το Roundups όπου οι συναλλαγές με κάρτα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο δολάριο και το πλεόνασμα αποθηκεύεται αυτόματα. και Gold Vault, που επιτρέπει στους πελάτες να επενδύσουν στο πολύτιμο μέταλλο.

Αν και ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια, η Hugosave ξεκίνησε η εφαρμογή του μόλις πέρυσι. Σε διάστημα ενός έτους, η εταιρεία είπε ότι έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 40,000 πελάτες.

Τον Ιούλιο του 2022, το Hugosave εξασφάλισε έναν γύρο χρηματοδότησης 4 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από τη σειρά A, τον οποίο είπε ότι θα χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή, να διευρύνει τις προσφορές της και να βελτιώσει τη διαδρομή των χρηστών. Ο κύκλος έκλεισε λίγους μήνες μετά την εκκίνηση κέρδισε άδεια Μεγάλου Ιδρύματος Πληρωμών (MPI) από το MAS.

Ajaib (Ινδονησία)

Η πλατφόρμα wealthtech Ajaib, που ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια, έγινε ο νεότερος μονόκερος της Ινδονησίας το 2021, όταν έκλεισε έναν κύκλο χρηματοδότησης 153 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (περίπου 2.1 τρισεκατομμύρια ρουπίες) Σειρά Β. Αυτό οδήγησε τη συνολική χρηματοδότηση της startup αξίας 243 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και ελαφρώς υψηλότερη από αυτή που είχε αποτιμηθεί μόλις ένα τέταρτο πριν από αυτό, υποδηλώνοντας τη συνεχιζόμενη αισιοδοξία στην εκκολαπτόμενη σκηνή wealthtech της Ινδονησίας.

Η εμπιστοσύνη ήταν υψηλή στον γύρο της Series B με πολλούς επενδυτές που επέστρεφαν, συμπεριλαμβανομένων των SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures και Insignia Ventures. Ο γύρος ηγήθηκε από την DST Global, η οποία μαζί με τη Ribbit Capital ήταν επίσης κύριοι επενδυτές στο Robinhood, μια πλατφόρμα με πολλά παρόμοια χαρακτηριστικά διαχείρισης περιουσίας με την Ajaib.

Στην πραγματικότητα, το Ajaib συγκρίθηκε συχνά με αυτή τη διάσημη πλατφόρμα, με πολλούς να πιστεύουν ότι η σύγκριση απέδειξε τις ικανότητες της Ινδονησίας να αξιοποιεί την τεχνολογία επόμενης γενιάς και να κατανοεί τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ajaib Group, Anderson Sumarli, δήλωσε ότι η ένεση θα χρησιμοποιηθεί για την επιθετική πρόσληψη κορυφαίων ταλέντων καθώς και για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκστρατειών για την ενίσχυση της νέας γενιάς Ινδονήσιων επενδυτών για σύγχρονες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Pluang (Ινδονησία)

Το Pluang, που ιδρύθηκε το 2019, είναι μια εφαρμογή επενδύσεων και μικρο-αποταμιεύσεων που επιτρέπει στους χρήστες να επενδύουν σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, κρυπτονομισμάτων, χρυσού και αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι βαθιές ενοποιήσεις της πλατφόρμας με τις περιφερειακές σούπερ εφαρμογές Gojek, Dana, Tokopedia και Bukalapak της παρέχουν ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη βοήθησαν να συγκεντρώσει περισσότεροι από 7.9 εκατομμύρια χρήστες.

Η εταιρεία λέει ότι έχει σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη τους τελευταίους δύο μήνες, με τους μηνιαίους χρήστες που πραγματοποιούν συναλλαγές να αυξάνονται 22 φορές μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Νοεμβρίου 2021 και αύξηση σε χρήστες με ενεργό υπόλοιπο να αυξάνεται 28.5 φορές.

Πλουάνγκ κλειστό 55 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε έναν γύρο χρηματοδότησης της Σειράς Β τον Ιανουάριο του 2022, τον οποίο είπε ότι θα χρησιμοποιούσε για να αναπτύξει περαιτέρω τις τεχνολογικές της ικανότητες και να επεκτείνει τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων της. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής και των υπηρεσιών της σε σημαντικές πρόσθετες διεθνείς αγορές.

Finhay (Βιετνάμ)

Η Finhay, η οποία ιδρύθηκε το 2022, είναι μια αδειοδοτημένη χρηματιστηριακή εταιρεία που διαχειρίζεται μια πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένους επενδυτές να έχουν πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά προϊόντα ψηφιακά. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση (ML) για να εντοπίσει και να προτείνει επενδύσεις για επενδυτές.

Στο Βιετνάμ, η Finhay διεκδικεί περισσότερους από 2.7 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, καθιστώντας την την κορυφαία ψηφιακή επενδυτική πλατφόρμα της χώρας. Είπε ότι η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή το 2021, κατά το οποίο απέκτησε 150% περισσότερους χρήστες, ενισχύθηκε από την κυκλοφορία τεσσάρων νέων προϊόντων: λογαριασμών με μετρητά με CIMB, διαπραγμάτευση χρυσού, προϊόν αποταμίευσης 12 μηνών και χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Finhay εγείρει 25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε έναν γύρο χρηματοδότησης της Σειράς Β τον Ιούνιο, η μόνη αποκαλυπτόμενη επένδυσή του. Η εταιρεία είπε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να επενδύσει στη στρατηγική επέκταση των επιχειρήσεων, την απόκτηση ταλέντων και την ανάπτυξη τεχνολογίας.

Εκτός από τη συγκέντρωση κεφαλαίων, η Finhay πραγματοποίησε επίσης την πρώτη της εξαγορά φέτος, αρπάζοντας τη χρηματιστηριακή εταιρεία ασφαλείας Vina Securities για να επεκτείνει το οικοσύστημα επενδυτικών προϊόντων της.

Coins.Ph (Φιλιππίνες)

Το Coins.Ph, που κυκλοφόρησε το 2014, είναι κορυφαίος πάροχος ψηφιακών πορτοφολιών και πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που φιλοξενείται στις Φιλιππίνες. Οι 16 εκατομμύρια χρήστες του μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν μια ποικιλία από κρυπτονομίσματα και να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής του για κινητά.

Πλήρως ρυθμιζόμενη από την Bangko Sentral ng Pilipinas Coins. Η Ph είναι η πρώτη εταιρεία που βασίζεται σε κρυπτογράφηση Ασία να κατέχει άδειες έκδοσης εικονικού νομίσματος και Ηλεκτρονικού Χρήματος από την κεντρική τράπεζα. Ο παίκτης fintech πουλήθηκε από την Ινδονησία decacorn στον πρώην CFO του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης Binance, Wei Zhou, για σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ νωρίτερα φέτος.

Με το καθεστώς του ως καινοτόμου οικονομικού blockchain στις Φιλιππίνες, το Coins.Ph εγείρει άλλα 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε έναν κύκλο χρηματοδότησης σειράς C νωρίτερα φέτος, και αυτόν τον μήνα λαμβάνεται μια άδεια Προηγμένων Ηλεκτρονικών Πληρωμών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (EPFS) καθώς η εταιρεία προχωρά προς την προσφορά βασικών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η εταιρεία παρουσίασε επίσης την Coins Access, τη λύση της με λευκή ετικέτα για να επιτρέψει σε πλατφόρμες τρίτων να προσφέρουν εύκολα υπηρεσίες κρυπτογράφησης, την πρώτη που εμφανίστηκε από παίκτη της wealthtech στη Νοτιοανατολική Ασία το 2023.

PitchIN (Μαλαισία)

Σχεδιασμένο πριν από μια δεκαετία το 2012, το PitchIN είναι «η κορυφαία ρυθμιζόμενη πλατφόρμα ECF σε ολόκληρη την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού». σύμφωνα με οι ιδρυτές του. Το ECF είναι μετοχικό crowdfunding και η PitchIN ήταν μία από τις δύο μόνο εταιρείες που επιλέχθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SC) της Μαλαισίας ως φορέας εκμετάλλευσης της πλατφόρμας Initial Exchange Offering (IEO) που έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της υπεύθυνης καινοτομίας στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Με στόχο να γίνει ο εξέχων ψηφιακός κόμβος συγκέντρωσης κεφαλαίων και επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ασία, η εταιρεία θα είναι σε αντίθεση με πολλούς παίκτες της wealthtech το 2023, έχοντας ήδη βοηθήσει τουλάχιστον 130 ΜΜΕ στη Μαλαισία για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες.

Από πέρυσι, η εταιρεία έχει εγείρει 1.34 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (5.5 εκατομμύρια RM) από 322 επενδυτές και είναι έτοιμη να προσφέρει σταδιακά περισσότερες επιλογές συγκέντρωσης κεφαλαίων και επενδύσεων για ΜΜΕ τόσο στη Μαλαισία όσο και σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το ραντεβού για την πλατφόρμα IEO θα επιτρέψει στο PitchIN να προσφέρει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ως επενδυτική επιλογή για μικρές επιχειρήσεις, διαφοροποιώντας τις δυνατότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων τους.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/67441/wealthtech/top-10-wealthtech-players-from-southeast-asia-to-watch-in-2023/