Provident Acquisition Corp. (NASDAQ:PAQC) ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι οι μέτοχοί της έχουν εγκεκριμένη ο συνδυασμός του με την μάρκα τεχνολογίας ομορφιάς Perfect Corp. σε ειδική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα.

Το δελτίο τύπου δεν αποκάλυψε τις εξαργυρώσεις, ωστόσο, η Provident αναμένει τώρα η επιχειρηματική συνένωση να προσφέρει στην Perfect περίπου 118.5 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα.

Η SPAC αρχικά χρηματοδότησε τη συμφωνία με περίπου 230 εκατομμύρια δολάρια από το τρέχον καταπίστευμά της μαζί με μια προθεσμιακή συμφωνία αγοράς 55 εκατομμυρίων δολαρίων (FPA) και 50 εκατομμύρια δολάρια PIPE στα 10 δολάρια ανά μετοχή. Το PIPE άντλησε επενδύσεις από στρατηγικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των CHANEL, CyberLink (TW:5203), Shiseido (TYO:4911) και Snap. (NYSE:SNAP).

Η Provident και η Perfect αναμένουν τώρα ότι η συμφωνία θα κλείσει την Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου. Μετά το κλείσιμο αυτό, η συνδυασμένη εταιρεία θα ονομάζεται Perfect Corp. και οι μετοχές και τα warrants της αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τα σύμβολα «PERF ” και “PERF WS”, αντίστοιχα, τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

Η πρόνοια ανακοίνωσε αρχικά ο συνδυασμός 1.02 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Perfect στις 3 Μαρτίου. Το Perfect παρέχει λύσεις επαυξημένης πραγματικότητας που επιτρέπουν στους καταναλωτές να δοκιμάσουν εικονικά ρούχα και καλλυντικά πριν αγοράσουν.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Perfect σκοπεύει να επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της παγκόσμιας επέκτασής της, να επεκτείνει την κάλυψη της βιομηχανίας από την ομορφιά και τη μόδα σε εφαπτομενικούς τομείς και να επεκτείνει τις καινοτόμες λύσεις AR και AI SaaS, συμπεριλαμβανομένων λύσεων δοκιμής προϊόντων και ψηφιακών συμβουλών.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

• Η Sullivan & Cromwell LLP υπηρετεί ως νομικός σύμβουλος της Perfect.
• Η Davis Polk & Wardwell LLP υπηρετεί ως νομικός σύμβουλος της Provident.
• Η Latham & Watkins LLP υπηρετεί ως νομικός σύμβουλος των πρακτόρων τοποθέτησης.
• Η Goldman Sachs (Asia) LLC ("Goldman Sachs") είναι ο οικονομικός σύμβουλος της Perfect.
• Η Citigroup Global Markets Asia Limited και η Barclays Capital χρησιμεύουν ως αντιπρόσωποι συντοποθέτησης και σύμβουλοι αγοράς συνκεφαλαίου στην προσφορά PIPE.
• Η Barclays Capital λειτουργεί επίσης ως οικονομικός σύμβουλος συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Provident.