Η SAS ανακοίνωσε ότι το Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (το «Δικαστήριο») ενέκρινε το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης της SAS («Σχέδιο Κεφαλαίου 11»).

Η αποτελεσματικότητα του Σχεδίου του Κεφαλαίου 11 εξακολουθεί να υπόκειται σε διάφορους όρους προηγούμενου, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων από διάφορες ρυθμιστικές αρχές και της ολοκλήρωσης της αναδιοργάνωσης μιας σουηδικής εταιρείας σε επίπεδο SAS AB.

Η SAS αναμένει επί του παρόντος να προκύψει από τη διαδικασία του κεφαλαίου 11 περίπου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024, και επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι δεν θα υπάρξει ανάκαμψη για τους πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης και καμία αξία για τους υφιστάμενους μετόχους της SAS AB. Όλες οι κοινές μετοχές της SAS AB και τα εισηγμένα εμπορικά υβριδικά ομόλογα αναμένεται να ακυρωθούν, να εξαγοραστούν και να διαγραφούν σε σχέση με την έξοδο από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Οι λειτουργίες και το πρόγραμμα πτήσεων της SAS παραμένουν ανεπηρέαστα από τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και η SAS θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πελάτες της κατά τη συνήθη πορεία σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Η SAS ξεκίνησε εθελοντικές διαδικασίες του κεφαλαίου 11 στις ΗΠΑ προκειμένου να επιταχύνει την εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου επιχειρηματικού μετασχηματισμού της, SAS FORWARD. Στόχος της διαδικασίας του κεφαλαίου 11 ήταν η επίτευξη συμφωνιών με βασικούς ενδιαφερόμενους, η αναδιάρθρωση των χρεωστικών υποχρεώσεων της εταιρείας, η αναδιαμόρφωση του στόλου των αεροσκαφών της και η ανάδυση με σημαντική εισφορά κεφαλαίου. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του κεφαλαίου 11, Η SAS αναδιαμόρφωσε επιτυχώς τον στόλο αεροσκαφών της και συνήψε τροποποιημένες συμφωνίες μίσθωσης με 15 εκμισθωτές, που αντιπροσωπεύουν 59 αεροσκάφη. Μέσω των τροποποιημένων συμφωνιών μίσθωσης, η SAS αναμένει να επιτύχει τη στοχευμένη ετήσια εξοικονόμηση κόστους τουλάχιστον 1.0 δισ. SEK σε μειωμένα έξοδα μίσθωσης αεροσκαφών και στοιχεία ετήσιων ταμειακών ροών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση αεροσκαφών. 

Η SAS ολοκλήρωσε επίσης με επιτυχία μια ανταγωνιστική διαδικασία χρηματοδότησης εξόδου, επιλέγοντας την Castlelake, LP, για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων ή θυγατρικών ("Castlelake"), την Air France-KLM SA ("Air France-KLM") και τη Lind Invest ApS ("Lind Invest»), μαζί με το δανικό κράτος, ως νικήτρια κοινοπραξία μειοδότη. Η συμφωνηθείσα δομή συναλλαγών περιλαμβάνει συνολική επένδυση σε αναδιοργανωμένη SAS που αντιστοιχεί σε 1,200 εκατ. USD, η οποία περιλαμβάνει 475 εκατ. USD σε νέα μη εισηγμένα ίδια κεφάλαια και 725 εκατ. USD σε εξασφαλισμένο μετατρέψιμο χρέος. 

Το Σχέδιο για το Κεφάλαιο 11, το οποίο εγκρίθηκε από το Συνέδριο, υποστηρίζεται από περισσότερο από το 99 τοις εκατό των πιστωτών που ψήφισαν για το Σχέδιο για το Κεφάλαιο 11.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://worldairlinenews.com/2024/03/20/sas-receives-court-approval-of-its-chapter-11-plan-backed-by-air-france-klm-as-new-investors/