Δημοσιεύτηκε στις: 22 Ιανουαρίου 2022, 02: 21h.
Τελευταία ενημέρωση στις: 22 Ιανουαρίου 2022, 07: 43h.
Ο ευρωπαϊκός γίγαντας λαχειοφόρων αγορών Allwyn Entertainment συγχωνεύεται με την εταιρεία εξαγορών ειδικού σκοπού (SPAC) Cohn Robbins Holdings (NYSE:CRHC). Πρόκειται για μια συναλλαγή με αναμενόμενη εταιρική αξία 9.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η συμφωνία παρέχει μια λεωφόρο για την εταιρεία που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Sazka Entertainment να εισαγάγει τελικά τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στην αναμενόμενη εταιρική αξία των 9.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο γάμος Allwyn/Cohn Robbins κατατάσσεται ως μία από τις μεγαλύτερες προσφορές λευκών επιταγών στην ιστορία της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι τρέχοντες επενδυτές μετοχών της Allwyn θα ελέγχουν το 83 τοις εκατό της νέας εταιρείας και κανένας μεμονωμένος επενδυτής δεν θα κατέχει περισσότερο από το 6.6 τοις εκατό. Στους μετόχους του Cohn Robbins που θα επιλέξουν να μην εξαργυρώσουν τα μερίδιά τους θα προσφερθούν 8.7 εκατομμύρια μετοχές σε εταιρική αξία XNUMX δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε από τις εταιρείες.
Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει το δεύτερο τρίμηνο. Η Allwyn λειτουργεί λοταρίες στην Αυστρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία και την Ελλάδα, μεταξύ άλλων χωρών. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στη διαγωνιστική διαδικασία για την τέταρτη άδεια UK National Lottery. Ο Cohn Robbins ελέγχεται από τον Gary Cohn, πρώην στέλεχος της Goldman Sachs που υπηρέτησε στην κυβέρνηση Τραμπ από το 2017 έως το 2018, και τον πρώην διαχειριστή hedge funds Clifton Robbins. Το SPAC εισήλθε στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο του 2020, συγκεντρώνοντας 830 εκατομμύρια δολάρια.
Allwyn Striking while Iron Is Hot
Ο Allwyn πλησιάζει σε εισαγωγή στις ΗΠΑ σε μια περίοδο αυξανόμενος ενθουσιασμός για τα περιουσιακά στοιχεία της λοταρίας. Επιπλέον, η εταιρεία είναι κερδοφόρα - ένα ευνοϊκό χαρακτηριστικό σε μια εποχή που οι επενδυτές επιζητούν τους χειριστές iGaming και αθλητικών στοιχημάτων που χάνουν χρήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήρθαν στην αγορά μέσω συμφωνιών λευκής επιταγής.
Η Allwyn προβλέπει περίπου 810 εκατομμύρια δολάρια (710 εκατομμύρια ευρώ) σε Προσαρμοσμένο EBITDA από περίπου 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια (1.5 δισεκατομμύρια ευρώ) σε καθαρά έσοδα τυχερών παιχνιδιών το 2022. Καθαρό καθαρό χρέος / Προσαρμοσμένο EBITDA 2022E αναμένεται να είναι περίπου 1.6x». ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωση.
Η Allwyn θα μπορούσε να προσφέρει στους επενδυτές ένα άλλο πλεονέκτημα: Καθαρότητα. Ως εταιρεία λαχειοφόρων αγορών καθαρού παιχνιδιού, οι μετοχές της ενδέχεται να μην υπόκεινται σε εκπτώσεις ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων άλλες επιχειρήσεις λαχειοφόρων αγορών υπόκεινται συχνά όταν αυτές οι δραστηριότητες ελέγχονται από μεγαλύτερες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών. Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες μπροστά.
«Η εταιρεία έχει επίσης εντοπίσει νέες ευκαιρίες αγοράς στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω πιθανών εξαγορών και διαγωνισμών για άδειες, σε αγορές που αντιπροσωπεύουν περίπου 129 δισεκατομμύρια ευρώ σε εκτιμώμενα στοιχήματα λοταρίας το 2022». λέει ο Άλουιν.
Λοταρία, Λήξη Δελεασμοί
Με την εισαγωγή στη Νέα Υόρκη, η Allwyn θέτει τα ίδια κεφάλαιά της μπροστά σε μια ευρύτερη βάση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων. Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ θα διευκολύνει επίσης την εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια, εάν χρειαστεί. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο σε μια εποχή ταχείας ανάπτυξης στα παγκόσμια παιχνίδια λοταρίας.
«Οι τάσεις στις αγορές λαχειοφόρων αγορών, παιχνιδιών και αθλητικών στοιχημάτων των ανεπτυγμένων χωρών υποδεικνύουν τη δυνατότητα σημαντικής πρόσθετης διαδικτυακής διείσδυσης σε αγορές όπου δραστηριοποιείται η Allwyn, καθώς και σε εκείνες που έχει στοχεύσει για επέκταση. Σε αγορές όπου έχει εισαχθεί η διαδικτυακή λοταρία, τόσο το συνολικό μέγεθος της αγοράς όσο και η λιανική αγορά λαχειοφόρων αγορών έχουν αυξηθεί σημαντικά», λέει η εταιρεία.
Με εκτιμώμενες ετήσιες πωλήσεις και στοιχήματα 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η λοταρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία στην ευρύτερη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών, με βάση αυτές τις μετρήσεις.
Σχετικά άρθρα ειδήσεων
Πηγή: https://www.casino.org/news/allwyn-merging-with-cohn-spac-in-deal-with-9-8b-enterprise-value/
