NEWPORT NEWS, Va., 16 Αυγούστου 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Η Huntington Ingalls Industries, Inc. (NYSE: HII) («HII» ή «Εταιρεία») ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την προηγουμένως ανακοινωθείσα προσφορά ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων στο συνολικό κύριο ποσό των 0.670% Προθεσμιακές Ομολογίες που οφείλονται το 2023 (οι "Σημειώσεις 2023") και 600 εκατ. δολάρια σε συνολικό κεφάλαιο των 2.043% Ομολογιών Προθεσμίας 2028 που οφείλονται το 2028 (οι "Σημειώσεις 2023" και μαζί με τις Σημειώσεις XNUMX, το " Σημειώσεις »). Η Εταιρεία αναμένει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά, μαζί με δάνεια στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης δανείου, για τη χρηματοδότηση της τιμής αγοράς για την προηγουμένως ανακοινωθείσα εξαγορά (η «Alion Acquisition») της Alion Science and Technology («Alion»).
Οι Σημειώσεις είναι άμεσες, ακάλυπτες υποχρεώσεις της Εταιρείας και κατατάσσονται ισομερώς με όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές μη ελεγχόμενες και μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Εταιρείας. Οι εγγυήσεις θα είναι πλήρως και ανεπιφύλακτα εγγυημένες, από κοινού και εις ολόκληρον, σε μη εξασφαλισμένη βάση, από κάθε εγχώρια θυγατρική της Εταιρείας που εγγυάται χρέος βάσει της τροποποιημένης και ανανεωμένης περιστρεφόμενης πιστωτικής διευκόλυνσης της Εταιρείας και, υπό ορισμένες εξαιρέσεις, τυχόν εγχώριες θυγατρικές που εγγυώνται Το χρέος της εταιρείας στο μέλλον υπό οποιεσδήποτε άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις ή χρέος κεφαλαιαγορών. Οι Σημειώσεις υπόκεινται ουσιαστικά σε όλες τις εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών εγγυητών της Εταιρείας, στην έκταση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που εξασφαλίζουν τέτοιες υποχρεώσεις, και δομικά υποταγμένες σε όλες τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών υποχρεώσεων, οποιουδήποτε από τις Εταιρείες θυγατρικές που δεν εγγυώνται τις Σημειώσεις.
Οι Σημειώσεις προσφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α βάσει του νόμου περί κινητών αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε («νόμος για τίτλους»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον κανονισμό S βάσει του νόμου περί κινητών αξιών. Οι Σημειώσεις δεν καταχωρήθηκαν βάσει του νόμου περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του νόμου περί κινητών αξιών.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν είναι ούτε προσφορά πώλησης ούτε πρόσκληση προσφοράς αγοράς Ομολογιών ή οποιουδήποτε άλλου τίτλου και δεν θα υπάρξει προσφορά πώλησης, πρόσκληση προσφοράς αγοράς ή πώληση των Σημειωμάτων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην η οποία, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο, μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση είναι παράνομη. Οποιεσδήποτε προσφορές των Σημειώσεων έγιναν μόνο μέσω μνημονίου προσφοράς.
Σχετικά με την Huntington Ingalls Industries
Η Huntington Ingalls Industries είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική ναυπηγική εταιρεία της Αμερικής και πάροχος επαγγελματικών υπηρεσιών σε συνεργάτες της κυβέρνησης και της βιομηχανίας. Για περισσότερο από έναν αιώνα, τα τμήματα ναυπηγικής Newport News και Ingalls του ΙΙΙ στη Βιρτζίνια και τον Μισισιπή έχουν κατασκευάσει περισσότερα πλοία σε περισσότερες κατηγορίες πλοίων από οποιοδήποτε άλλο ναυπηγό ναυτικών των ΗΠΑ. Το τμήμα Τεχνικών Λύσεων του ΙΙΙ υποστηρίζει αποστολές εθνικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο με μη επανδρωμένα συστήματα, αμυντικές και ομοσπονδιακές λύσεις και πυρηνικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Με έδρα το Newport News της Βιρτζίνια, το ΙΙΙ απασχολεί περίπου 41,000 άτομα που δραστηριοποιούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Οι δηλώσεις σε αυτό το δελτίο τύπου, εκτός από δηλώσεις ιστορικών γεγονότων, αποτελούν «δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής» κατά την έννοια του Νόμου περί Μεταρρύθμισης Δικαστικών Δικαιωμάτων Ιδιωτικών Τίτλων του 1995 και γίνονται σύμφωνα με τις ασφαλείς λιμενικές διατάξεις του Τμήματος 27Α του Νόμου και του Τμήματος περί Αξιών. 21Ε του Νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών του 1934, όπως τροποποιήθηκε. Οι μελλοντικές καταστάσεις περιλαμβάνουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστική διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας από αυτά που εκφράζονται σε αυτές τις καταστάσεις. Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες διαφορές περιλαμβάνουν: τον κίνδυνο να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις για το κλείσιμο της εξαγοράς της Alion, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων. την ικανότητά μας να πραγματοποιήσουμε τις αναμενόμενες συνέργειες, τις προοπτικές ανάπτυξης και άλλα οφέλη από την απόκτηση του Alion, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ότι τα αναμενόμενα οφέλη από την απόκτηση του Alion μπορεί να μην πραγματοποιηθούν εντός της αναμενόμενης χρονικής περιόδου ή καθόλου · ανταγωνισμός από μεγαλύτερες ή πιο καθιερωμένες εταιρείες στις σχετικές αγορές · την ικανότητά μας να διατηρούμε και να προσλαμβάνουμε βασικό προσωπικό · προκλήσεις, κίνδυνοι και κόστος που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Alion · αλλαγές στις κυβερνητικές προτεραιότητες και απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών περιορισμών της κυβέρνησης, μεταβολές στις αμυντικές δαπάνες και αλλαγές στα σχέδια μικρής εμβέλειας και μεγάλης εμβέλειας των πελατών) · η ικανότητα της Εταιρείας να εκτιμά το μελλοντικό κόστος συμβολαίου της και να εκτελεί αποτελεσματικά τις συμβάσεις της · αλλαγές στις διαδικασίες προμηθειών και τους κρατικούς κανονισμούς και την ικανότητα της Εταιρείας να συμμορφώνεται με αυτές τις απαιτήσεις · η ικανότητα της Εταιρείας να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε προσιτό κόστος κύκλου ζωής και να ανταγωνίζεται στις αγορές της · φυσικές και περιβαλλοντικές καταστροφές και πολιτική αστάθεια. την ικανότητα της Εταιρείας να εκτελέσει το στρατηγικό της σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς μετοχών, μερισμάτων, κεφαλαιουχικών δαπανών και στρατηγικών εξαγορών · αντίξοες οικονομικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως επιδημίες υγείας, πανδημίες και παρόμοιες εστίες, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας COVID-19 · αλλαγές σε βασικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με το κόστος σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης της εταιρείας συνταξιούχων · απειλές για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και σχετικές διαταραχές · και άλλους παράγοντες κινδύνου που συζητήθηκαν στις καταθέσεις της Εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η πανδημία COVID-19 μπορεί να ενισχύσει και στο μέλλον να ενισχύσει τους κινδύνους, τις αβεβαιότητες και τις υποθέσεις σε τέτοιες δηλώσεις και παράγοντες κινδύνου. Ενδέχεται να υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να προβλέψει αυτή τη στιγμή ή ότι προς το παρόν δεν αναμένει να έχει ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητές της και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει οποιεσδήποτε καταστάσεις μελλοντικής προοπτικής. Δεν πρέπει να βασίζεστε αδικαιολόγητα σε τυχόν μελλοντικές δηλώσεις που μπορεί να κάνει η Εταιρεία.
Επαφή:
Jerri Fuller Dickseski (ΜΜΕ)
jerri.dickseski@hii-co.com
757-380-2341
Rick Wyatt (επενδυτές ομολόγων)
Rick.Wyatt@hii-co.com
757-380-2101
Πλάτωνας. Επανεκτίμησε το Web3. Ενισχυμένη ευφυΐα δεδομένων.
Κάντε κλικ εδώ για πρόσβαση.
