Σε μια αποκλειστική συνέντευξη, IPO Edge Ο Επεξεργαστής Πολυμέσων, Hope King, κάθισε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Finance of America, Patti Cook, για να συζητήσει τη δημοσιοποίηση της εταιρείας της και τον διπλασιασμό του δανεισμού κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας.
Η πλατφόρμα καταναλωτικού δανεισμού αναμένεται να δημοσιοποιηθεί με αποτίμηση 1.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συγχωνεύοντας με ένα SPAC που ονομάζεται Replay Acquisition Corp. (NYSE: RPLA). Οι θεσμικοί επενδυτές θα κάνουν επίσης μια ιδιωτική επένδυση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία.
Ο όγκος των νέων υποθηκών φέτος αναμένεται να ξεπεράσει το σύνολο του περασμένου έτους κατά 37%, σύμφωνα με την Mortgage Bankers Association. Οι ιδιοκτήτες σπιτιού επωφελούνται από τα χαμηλά επιτόκια και οι αγοραστές θέλουν περισσότερο χώρο εν μέσω της πανδημίας. Παρακολουθήστε τις καλύτερες στιγμές στο παρακάτω κλιπ ή κάντε κλικ εδώ για την πλήρη συνέντευξη.
«Η δυναμική είναι σαν κάτι που δεν έχω ξαναδεί», είπε η κα Cook. «Έχετε τον συνδυασμό απίστευτα χαμηλών τιμών, έχετε μια πολύ υποστηρικτική Fed, αγοράζουν στεγαστικά δάνεια και αυτό έχει οδηγήσει σε μια τεράστια προσφορά refis (αναχρηματοδότησης).»
Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών της Αμερικής περιλαμβάνει παραδοσιακά στεγαστικά δάνεια, αντίστροφα ενυπόθηκα δάνεια, εμπορικά-ακίνητα δάνεια και επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.
Η κα Cook είπε ότι η εταιρεία σκέφτηκε ένα παραδοσιακό IPO, αλλά όταν οι επιδιωκόμενοι χορηγοί SPAC, Edmond Safra, Lance West και Chinh Chu ήρθαν να τηλεφωνήσουν με το Replay Acquisition, δεν ήταν καθόλου μυαλό.
«Ήταν η μοναδική συνεργασία μαζί τους που ήταν τόσο ελκυστική», είπε. «Νομίζουμε ότι ένας από αυτούς θα είναι στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά οι συμβουλές και η ευκαιρία που μας παρουσίασαν ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικές».
Τα SPAC έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε αρχικές δημόσιες προσφορές για να αναζητήσουν στόχους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg. Το να γίνεις μια εταιρεία με δημόσια διαπραγμάτευση θα επιτρέψει στην πλατφόρμα καταναλωτικού δανεισμού να συγκεντρώσει επιπλέον κεφάλαια πιο εύκολα προς τα εμπρός, είπε η κα Cook.
«Μπορούμε να αναπτυχθούμε οργανικά, κάτι που έχουμε κάνει, και να καινοτομήσουμε και να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα μόνοι μας», είπε. «Μπορείτε επίσης να αναπτυχθείτε και να καινοτομήσετε μέσω εξαγορών. Έτσι, εάν δούμε μια εταιρεία με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική γραμμή που πιστεύουμε ότι θα ήταν δημιουργικό για την πλατφόρμα και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτό το μάντρα των ανθεκτικών σε κύκλο κερδών, τότε ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κεφάλαιο για να κάνε και τα δύο. "
Οι νέες καταχωρήσεις έρχονται καθώς η αγορά ενυπόθηκων δανείων διατηρήθηκε εκπληκτικά καλά ενόψει της πανδημίας του κοροναϊού. Η ζήτηση για πίστωση έπληξε τους δανειστές, επιτρέποντάς τους να χρεώνουν σχετικά υψηλές τιμές. Δεν ήταν τόσο επικερδές να εκδώσουμε υποθήκη σε τουλάχιστον 20 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του Urban Institute, μιας μη κερδοσκοπικής πολιτικής που βασίζεται στην Ουάσινγκτον.
Ο μέσος όρος για ένα σταθερό δάνειο 30 ετών μειώθηκε στο 2.78%, το χαμηλότερο σε σχέση με το 1971, δήλωσε ο Freddie Mac αυτό το μήνα. Ήταν το 12ο ρεκόρ φέτος.
Η μείωση του κόστους δανεισμού που ξεκίνησε τον Μάρτιο, καθώς ο κοροναϊός έσπασε τις χρηματοοικονομικές αγορές, δεν δείχνει σημάδια διακοπής. Τα φθηνά δάνεια τροφοδότησαν ένα ράλι στέγασης που ενίσχυσε την πανδημική οικονομία. Οι αγορές έχουν αυξηθεί και εκατομμύρια τρέχοντες ιδιοκτήτες σπιτιού κατάφεραν να εξοικονομήσουν χρήματα αναχρηματοδοτώντας.
Η κα Cook πιστεύει ότι η δομή του Finance of America έχει κατασκευαστεί για να ευδοκιμήσει πέρα από μια υποστηρικτική Fed και την πανδημία.
«Δεν είμαστε απλώς εταιρεία ενυπόθηκων δανείων», είπε η κα Cook. «Έχουμε δημιουργήσει μακροπρόθεσμα, για σταθερότητα και για να δημιουργήσουμε κέρδη ανθεκτικά στον κύκλο στα τρία τμήματα δανεισμού μας και στις δύο άλλες επιχειρήσεις μας που τα αυξάνουν».
Για την πλήρη επανάληψη της συνέντευξης, κάντε κλικ εδώ.
Επαφή:
Twitter: @IPOEdge
Instagram: @IPOEdge
Πηγή: IPO Edge - Η χρηματοδότηση της Αμερικής διπλασιάζεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς η δύναμη της αγοράς ενυπόθηκων δανείων διατηρείται.
