Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων ζει από μισθούς, μισθούς ή άλλες μορφές εργατικής αποζημίωσης. Ωστόσο, αυτό έχει αλλάξει καθώς η προοπτική μας για την εργασία και τον τρόπο απόκτησης εισοδήματος εξελίσσεται. Αξιοποιήστε τον πλούτο είναι μια προσβάσιμη λύση διαχείρισης ψηφιακής περιουσίας και πλατφόρμα φορολογικού σχεδιασμού που ξεκίνησε για τις ανάγκες των κατασκευαστών. Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι ένας κόμβος που εστιάζει στον οικονομικό, φορολογικό και προγραμματισμό περιουσίας και συνδέει τους πελάτες με έναν αυξανόμενο κατάλογο επαγγελματιών και συμβουλευτικών εταιρειών. Στους συμβούλους του Harness προσφέρεται λογισμικό για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης πρακτικής, μιας εσωτερικής ομάδας θυρωρού και της κοινότητας, επιπλέον της δημιουργίας μολύβδου, ενώ οι πελάτες λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού που προηγουμένως προορίζονταν για τους εξαιρετικά πλούσιους.

AlleyWatch συνομίλησε με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Harness Wealth Ντέιβιντ Σνάιντερ για να μάθετε περισσότερα για την επιχείρηση, τα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας, τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, που ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση της εταιρείας στα 36 εκατομμύρια δολάρια και πολλά, πολλά άλλα…

Ποιοι ήταν οι επενδυτές σας και πόσα αυξήσατε;

Συγκεντρώσαμε 17 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο υπερεγγραφής. Ο γύρος ηγήθηκε από Τρία Ψαρικά Πρωτεύουσα, το venture βραχίονα της οικογένειας Galvin (ιδρυτές της Motorola), με συμμετοχή από Jackson Square Ventures (που οδήγησε τη Σειρά Α μας), Northwestern Mutual Ventures, να Paul Edgerley (πρώην συνεπικεφαλής της Bain Capital private equity) μεταξύ άλλων.

Πείτε μας για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει η Harness Wealth.

Το νεότερο προϊόν μας είναι το Harness for Advisors, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα φορολογικών συμβουλευτικών λύσεων για φορολογικούς συμβούλους που συνδυάζει απρόσκοπτα προηγμένο λογισμικό, μια εσωτερική ομάδα Concierge και μια επαγγελματική κοινότητα, όλα σε ένα μέρος. Το Harness for Advisors θέτει ένα νέο πρότυπο για αποτελεσματική διαχείριση πρακτικών που τροφοδοτεί την αύξηση των εσόδων και την αύξηση της κερδοφορίας. Είτε προσπαθείτε να δημιουργήσετε δυναμικότητα για την επιχείρησή σας είτε ξεκινάτε τη δική σας πρακτική μετά από χρόνια στον κλάδο, το Harness μπορεί να σας φέρει σε νέα ύψη. Βελτιστοποιήστε τη φορολογική πρακτική σας με προηγμένο λογισμικό, εσωτερική υπηρεσία θυρωρού και υποστήριξη πελατών, επιμελημένες εισαγωγές πελατών υψηλής αξίας και μια επαγγελματική κοινότητα ηγετών και ειδικών ομότιμων φορολογικών πρακτικών. Όλα σε ένα μέρος.

Για τους πελάτες, το Harness προσφέρει εξατομικευμένες φορολογικές και οικονομικές συμβουλές μέσω εξειδικευμένων, ελεγμένων συμβούλων και της φιλικής προς τον χρήστη πύλης πελατών μας. Οι σύμβουλοί μας καλύπτουν μια σειρά από ειδικότητες και προσφέρουν ευέλικτες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη. Η συνεργασία με το Harness σάς δίνει πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τις αποχρώσεις της περίπλοκης φορολογικής σας κατάστασης για να διασφαλίσετε ότι αξιοποιείτε κάθε διαθέσιμη έκπτωση και πίστωση, οδηγώντας σε πιθανές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις. Εάν έχετε επερχόμενα ορόσημα ζωής ή ανάγκες οικονομικού προγραμματισμού, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες οικονομικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες στην προελεγμένη αγορά συμβούλων μας. Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην πορεία προς το καλύτερο οικονομικό τους μέλλον.

Τι ενέπνευσε την έναρξη του Harness Wealth;

Η Harness ιδρύθηκε με την πεποίθηση ότι η πολυπλοκότητα των οικονομικών αποφάσεων των κατασκευαστών αυξανόταν και ότι δεν υπήρχε μια εξαιρετική λύση για άτομα που ήθελαν να λύσουν συνολικά τις οικονομικές, φορολογικές και κτηματομεσιτικές ανάγκες τους.

Από την εμπειρία μου στη δημιουργία του Compass, ένιωσα ότι η ιδανική λύση απαιτούσε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο στην ανακάλυψη όσο και στην εμπειρία των πελατών που εργάζονται με εξαιρετικούς συμβούλους.

Οι πιο έντονες ανάγκες στην αγορά μας σχετίζονται με τον φορολογικό προγραμματισμό και την προετοιμασία, επομένως εδώ έχουμε επικεντρωθεί διαφορετικά στην κατασκευή της πιο ολοκληρωμένης λύσης τόσο για συμβούλους όσο και για πελάτες.

Σε τι διαφέρει το Harness Wealth;

Το Harness προσφέρει μια μοναδική λύση που βελτιώνει την εμπειρία τόσο του πελάτη όσο και του συμβούλου, επιτρέποντας μια πιο ολοκληρωμένη προσφορά από ό,τι υπάρχει αλλού στην αγορά.

Το Harness έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία πελάτη, παρέχοντας παράλληλα αυξημένη αποτελεσματικότητα και αντίκτυπο στους συμβούλους. Με μια διαισθητική και συνεργατική διεπαφή, η πλατφόρμα Harness επιτρέπει στους φορολογικούς πελάτες και συμβούλους να μοιράζονται εύκολα έγγραφα και ερωτηματολόγια, να χειρίζονται πληρωμές, να παρακολουθούν δυναμικά τη διαδικασία υποβολής και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι σημαντικές προθεσμίες υποβολής και άλλων φορολογικών προθεσμιών. Και με το Harness Concierge, οι φορολογικοί σύμβουλοι είναι εξοπλισμένοι με μια ομάδα επιτυχίας εσωτερικών πελατών που είναι πρώτη στον κλάδο για να τους ταιριάξει με πιθανούς νέους πελάτες και να χειριστεί τις ανάγκες επιβίβασης, χρέωσης, τιμολόγησης, ηλεκτρονικής υποβολής και πολλά άλλα. 

Σε ποια αγορά στοχεύει το Harness Wealth και πόσο μεγάλη είναι;

Η Harness δραστηριοποιείται στην αγορά φορολογικών συμβουλών 10 δισεκατομμυρίων $ + και στα τμήματα οικονομικών συμβούλων + 50 δισεκατομμυρίων $.

Ποιο είναι το επιχειρηματικό σας μοντέλο;

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Harness βασίζεται τόσο στους συμβούλους όσο και στους πελάτες που πληρώνουν για την πρόσβαση στο λογισμικό ή/και τις υπηρεσίες μας.

Πώς προετοιμάζεστε για μια πιθανή οικονομική επιβράδυνση;

Είμαστε τυχεροί που έχουμε καλή κεφαλαιοποίηση μετά από αυτόν τον γύρο και δεν αναμένουμε μια βραχυπρόθεσμη οικονομική ύφεση που θα επηρεάσει σημαντικά τις δραστηριότητές μας. Τούτου λεχθέντος, η ανάγκη για φορολογικές υπηρεσίες είναι αειθαλή. Σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης ή ύφεσης, αναμένουμε ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες μας θα παραμείνει ισχυρή.

Πώς ήταν η διαδικασία χρηματοδότησης;

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί στην ανάπτυξη κεφαλαίων εκτός εάν οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν απόδοση πολύ πέρα ​​από τα τυπικά κριτήρια αναφοράς για κάθε στάδιο. Δεν είναι εύκολος χρόνος για την άντληση κεφαλαίων είτε είστε VC είτε ιδρυτής, επομένως κάναμε το μονοπάτι προς μια ισχυρή απόδοση κεφαλαίου πολύ προφανές και ξεκάθαρο για τους επενδυτές μας.

Ποιοι παράγοντες για την επιχείρησή σας οδήγησαν τους επενδυτές σας να γράψουν την επιταγή;

Η Harness καινοτομεί σε μια μεγάλη αγορά χωρίς διακριτική ευχέρεια, όπου τόσο οι πάροχοι όσο και οι πελάτες πιστεύουν ότι η σημαντική βελτίωση είναι δυνατή και απαραίτητη.

Ποια είναι τα ορόσημα που σκοπεύετε να επιτύχετε τους επόμενους έξι μήνες;

Έχουμε ενσωματώσει χιλιάδες πελάτες στη νέα μας πύλη και αναμένουμε ότι θα τριπλασιαστεί φέτος.

Τι συμβουλές μπορείτε να προσφέρετε σε εταιρείες στη Νέα Υόρκη που δεν έχουν νέα εισφορά κεφαλαίου στην τράπεζα;

Η ανάπτυξη πελατών που είναι υποστηρικτές της προσφοράς σας και είναι πρόθυμοι να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουν την επιτυχία σας μπορεί να είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας.

Πού βλέπετε την εταιρεία να πηγαίνει τώρα στο εγγύς μέλλον;

Συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε την αποστολή μας να κάνουμε τη φορολογική διαδικασία απρόσκοπτη και διορατική ώστε να γίνει βασικός οικονομικός πόρος για τους πελάτες μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις βελτιώσεις αυτής της εμπειρίας και τις πληροφορίες που χτίζουμε γύρω από τα φορολογικά δεδομένα.

Πού είναι το καλύτερο μέρος για να κρατήσετε μια ομάδα εκτός έδρας στην πόλη;

Η Νέα Υόρκη είναι ένα εξαιρετικό μέρος με έδρα, καθώς οι απομακρυσμένοι υπάλληλοι είναι ενθουσιασμένοι που ταξιδεύουν εδώ για να το επισκεφτούν. Δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας μας είναι απομακρυσμένο, έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν αρκετά offsites στη Νέα Υόρκη. Ο Industrious ήταν ένας εξαιρετικός οικοδεσπότης για την τελευταία μας εκδήλωση και έχουμε διοργανώσει δείπνα στα σπίτια των μελών της ομάδας, στο Niche Niche, στο Le District και σε πολλά άλλα σημεία στο κέντρο της πόλης. Το μπιλιάρδο του Άμστερνταμ, το Chelsea Piers και το κυνήγι οδοκαθαριστών στο City ήταν όλα διασκεδαστικές δραστηριότητες.

Είστε δευτερόλεπτα μακριά από την εγγραφή σας στην πιο καυτή λίστα στο NYC Tech!

Εγγραφείτε σήμερα

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/