Autohersteller generieren Einnahmen durch Fahrzeugverkäufe und After-Sales-Services. Mit der Entwicklung neuerer Geschäftsmodelle wie Mobility-as-a-Service und Vehicle-as-a-Platform entstehen zusätzliche Einnahmequellen. Während herkömmliche Unternehmen fast 90 % des Umsatzes erwirtschaften, wird dieser Anteil in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich auf etwa 70 % schrumpfen. Vehicle-as-a-Platform ist relativ neu mit a unter 1% Anteil im Umsatz. Es wird jedoch erwartet, dass es in den nächsten zehn Jahren im Jahresvergleich um das 1.3-fache wachsen wird, was es zum am schnellsten wachsenden Automobilgeschäftssegment macht. Es umfasst zwei Einnahmequellen: Datenmonetarisierung und Plattform-as-a-Service, wobei erstere im Mittelpunkt dieses Beitrags steht.
Fahrzeugdaten werden aufgrund ihres hohen Monetarisierungspotenzials in der Landschaft der Automobilindustrie zunehmend an Bedeutung gewinnen. Anwendungsfälle werden nach wenigen Wertschöpfungstreibern kategorisiert – direkte Umsatzgenerierung, Kosteneinsparungen und Sicherheitsverbesserungen, die zu einem potenziellen zusätzlichen Umsatz von beitragen 450 – 750 Mrd. USD von 2030.
Führende Akteure generieren Einnahmen durch den Verkauf von Produkten/Dienstleistungen, maßgeschneiderte Werbung und den Verkauf von Daten an Dritte.
Honda, mit Fahrdaten von etwa 3.7 Millionen Fahrzeugen, stellt diese Daten kommerziellen Einrichtungen wie etwa elektrischen Tafeln zur Verfügung, die den Straßenzustand anzeigen 4 Millionen Yen (36,000 $) pro Monat. Es hat sich mit dem Ortungsdaten-Startup Nightley zusammengetan, um das Verhalten der Fahrer zu analysieren. Die Daten werden genutzt, um die Verbrauchernachfrage zu ermitteln, die Wirksamkeit von Werbung zu messen und die Expansion von Einzelhandelsgeschäften zu planen. Monatliche Abonnements beginnen bei 200,000 Yen.
Toyota Motor hat sich mit NTT zusammengetan, um eine Technologie zu entwickeln, die den Verkehrsfluss in einem Gebiet regelt, nachdem Staus erkannt wurden. Es baut eine Infrastruktur auf, um die Daten zu nutzen und sie durch Partner wie Uber Technologies zu monetarisieren. Der Autohersteller hat mit der japanischen Aioi Nissay Dowa Insurance zusammengearbeitet, um Fahrdaten zu analysieren und Rabatte auf Autoversicherungen anzubieten.
Wejo, ein von General Motors unterstütztes britisches Startup, betreibt eine Handelsplattform für vernetzte Fahrzeugdaten. Es sammelt Echtzeitdaten von Automobilunternehmen, verarbeitet und stellt die Informationen in gebrauchsfertigen Formaten bereit. Sompo Holdings investiert zusammen mit Microsoft 25 Millionen US-Dollar in Wejo, wodurch der Versicherer eine einstellige Beteiligung erhält. Ziel ist es, die Partnerschaft für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Versicherungsprodukte zu nutzen.
Ein israelischer Rivale, Otonomo, betreibt eine ähnliche Plattform, auf der BMW, Daimler und 14 andere Autohersteller Verkäufer sind. Datenkäufer kommen aus der Versicherungs-, Zahlungs- und Werbebranche sowie aus Kommunalverwaltungen. Otonomo erhält 35 % der Verkäufe, während Autounternehmen den Rest übernehmen.
Die Plattformen von Otonomo nehmen erhebliche Änderungen an den Rohdaten von Lieferanten vor, um verkaufsfertige Rechtsinformationen zu erstellen, die mehr als 15 verschiedene Datenschutzbestimmungen je nach Standort des Kunden erfüllen. Es konzentriert sich auf sechs vertikale Märkte – Versicherungen, Transport, Finanzen, Fahrzeugflotten, Autohäuser und intelligente Städte. Es empfängt durchschnittlich 4.3 Milliarden Datenpunkte pro Tag von über 40 Millionen Fahrzeugen, bei etwa 110 Datenpunkten pro Fahrzeug und Tag, und sammelt über 150 Datenparameter.
Otonomo hat den Wert von Fahrzeugdaten für Schlüsselsegmente veröffentlicht und berichtet, dass Flottenbetreiber mit rund 25 US-Dollar den größten Wert haben, Versicherer mit 15 US-Dollar für nutzungsbasierte Versicherungsanträge und Autohäuser mit 15 US-Dollar pro Fahrzeug und Jahr. Andere Segmente haben niedrigere Raten, die typischerweise in Dollar pro Million Datenpunkte gemessen werden. Die Finanzindustrie zahlt etwa 30 US-Dollar, Smart-City-Projekte 40-80 US-Dollar und Verkehrsprojekte 100 US-Dollar pro Million Datenpunkte.
Basierend auf den Kilometerständen und der Anzahl der zugelassenen Autos ist der Gesamtmarkt (Datenaggregatoren, OEMs, Telematik- und Mobilitätsakteure) bereit, mit einer CAGR von 200 % zu wachsen und zu erreichen 38 Milliarden Dollar von 2026.
Die externe Monetarisierung von Daten durch Versicherungsträger nimmt aufgrund eines zunehmenden Fokus auf offene Versicherungen zu. Einige monetarisieren bereits ihre Daten und schaffen neue Einnahmemodelle. Das Allstate-Unternehmen Arity beispielsweise nutzt Telematikdaten, um neue Märkte zu erschließen. Durch die Bereitstellung wertvoller Erkenntnisse für Kfz-Händler und Werkstätten sowie die Bereitstellung von Daten für Plakatwerbung werden Connected-Car-Daten einen erheblichen Einfluss auf die Mobilitätslandschaft haben.
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Quelle: https://dailyfintech.com/2022/01/20/the-connected-car-data-monetization-landscape/
