L. Catterton hat 400 Millionen US-Dollar an austauschbaren Schuldverschreibungen zur Verfügung gestellt NCL Corporation (NCLC), eine Tochtergesellschaft von börsennotierten Norwegische Kreuzfahrtlinien (NKL).
Norwegian Cruise Lines (NYSE: NCLH) ist ein globales Kreuzfahrtunternehmen, das die Norwegian Cruise Line, Ozeanien-Kreuzfahrten und Regent Seven Seas Kreuzfahrten Marken. Die Kreuzfahrtrouten des Unternehmens reichen von wenigen Tagen bis zu 180 Tagen und umfassen verschiedene Standorte, darunter Ziele in Skandinavien, Russland, dem Mittelmeerraum, den griechischen Inseln, Alaska, Kanada und Neuengland, Indien und dem Rest Asiens, Tahiti und dem Süden Pazifik, Australien und Neuseeland, Afrika, Südamerika, der Panamakanal und die Karibik. Norwegian Cruise Lines wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami.
Zusätzlich zu den neuen Mitteln von L Catterton gab NCL heute Morgen bekannt, dass das Unternehmen ein zusätzliches Kapital in Höhe von 1.8 Milliarden US-Dollar aufgenommen hat, das sich aus 400 Millionen US-Dollar neuem Eigenkapital und 1.4 Milliarden US-Dollar neuen Anleihen zusammensetzt. NCL verfügt jetzt über eine Liquidität von mehr als 3.5 Milliarden US-Dollar, was ausreicht, um mehr als 12 Monate Reiseunterbrechung zu gewährleisten.
Norwegian Cruise Lines ist der kleinste der drei großen Kreuzfahrtunternehmen - dahinter Carnival Cruise Lines und Royal Caribbean Cruises - und stellte seinen Betrieb Mitte März wegen der COVID-19-Pandemie ein. Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention letzten Monat verlängert seine Keine Segelbestellung Viele Kreuzfahrtunternehmen erwägen derzeit, die Kreuzfahrten in Nordamerika ab dem 24. August in begrenztem Umfang wieder aufzunehmen.
„Die Kreuzfahrtbranche war über einen langen Zeitraum sehr widerstandsfähig, was auf starken säkularen Rückenwind und eine hohe Zufriedenheit der Gäste zurückzuführen ist. Die Leute fahren gerne und viele Gäste unternehmen im Laufe der Zeit mehrere Reisen “, sagte er Scott Dahnke, der globale Co-CEO von L Catterton. "Die Branche hat in der Vergangenheit zahlreiche Herausforderungen gemeistert, und wir gehen davon aus, dass sich die Branche erholen und gedeihen wird, wenn ihre bereits strengen Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle in Zukunft noch weiter verbessert werden."
Die von L Catterton neu ausgegebenen Schuldverschreibungen sind vorrangige unbesicherte Verpflichtungen von NCLC, die von NCLH garantiert werden. Sie können jederzeit in Vorzugsaktien von NCLC umgetauscht und automatisch in Stammaktien von NCLH umgetauscht werden. Die Schuldverschreibungen sind 2026 fällig und werden für das erste Jahr mit Sachleistungen in Höhe von 7.0% verzinst. Sachzahlungen von 4.5% und Barzinsen von 3.0% für die nächsten vier Jahre; und Barzinsen von 7.5% im letzten Jahr.
"Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit L Catterton, dem größten und globalsten konsumentenorientierten Private-Equity-Unternehmen der Welt, abzuschließen", sagte er Frank Del Rio, Präsident und Chief Executive Officer von Norwegian Cruise Lines. „L Catterton ist der ideale Partner für unser Unternehmen, da sie die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der Kreuzfahrtbranche in den letzten 50 Jahren anerkennen, die langfristige weltweite Nachfrage nach Kreuzfahrtferien schätzen und die langjährige Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens in Bezug auf Wachstum, Ausführung und Leistung schätzen Erfolg."
Norwegian Cruise Lines verfügt über eine kombinierte Flotte von 28 Schiffen mit mehr als 59,000 Liegeplätzen. Das Unternehmen hat neun neue Schiffe bestellt, deren Auslieferung bis 2027 geplant ist. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass sich die Auslieferung der neuen Schiffe aufgrund von COVID-19 verzögern wird.
"Innerhalb der Branche haben die drei Marken von Norwegian Cruise Lines in ihren jeweiligen Märkten unverwechselbare Führungspositionen erobert, die von Frank Del Rio und seinem außergewöhnlichen Managementteam kompetent geleitet werden", fügte Dahnke hinzu. "Wir könnten nicht aufgeregter sein, das Team von Norwegian bei der Bewältigung dieser Unterbrechung der Reise zu unterstützen und nach der freiwilligen Unterbrechung der Reise den Betrieb aufzunehmen."
L. Catterton investiert zwischen 50 und 400 Millionen US-Dollar in verbraucherorientierte Unternehmen. Zu den Bereichen von besonderem Interesse gehören Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel und Restaurants, Konsumgüter und Dienstleistungen, Verbrauchergesundheit sowie Medien- und Marketingdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat über sieben Fonds Eigenkapital in Höhe von über 20 Milliarden US-Dollar aufgenommen. L Catterton hat weltweit 17 Niederlassungen und hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut.
Goldman Sachs & Co. war der Vermittler von Norwegian Cruise Lines bei dieser Transaktion.
Private Equity Professional | 7. Mai 2020
Quelle: https://peprofessional.com/2020/05/norwegian-cruise-lines-builds-liquidity-l-catterton/
