Eine Gruppe ehemaliger Private-Banking-Manager von Wells Fargo und der Bank of America hat eine neue Vermögensverwaltungsfirma in den USA gegründet, Fidelis Capital.
Fidelis Capital startet in den USA
Das neue beratereigene Unternehmen soll mehr als 200 Jahre kollektive Private-Banking-Erfahrung von Finanzspezialisten zusammenbringen, die bei ihren früheren Arbeitgebern Kundenvermögen in Höhe von fast 6 Milliarden US-Dollar beraten haben.
Fidelis verfügt über Teams in Florida und Texas und beabsichtigt, vermögende Privatpersonen zu bedienen und personalisierten Zugang zu Experten für Anlage- und Vermögensverwaltung zu bieten; Vermögens-, Nachlass- und Steuerplanung; und persönliches Risikomanagement, neben anderen Dienstleistungen.
Neale Ellis, Mitbegründer und Co-Chief Investment Officer von Fidelis Capital, sagt, das Private-Banking-Modell habe sich in den letzten Jahren „drastisch verändert“. Die Mission der neuen Firma, sagt Ellis, ist es, „sehr vermögenden Familien, Institutionen und anderen Private-Banking-Kunden die Art von Team zu geben, das nicht nur einige, sondern alle ihre Finanzangelegenheiten verwalten kann“.
Die Niederlassung in Dallas, Texas, wird von Ellis, ehemals Bank of America, und Matthew Ellis, Präsident von Fidelis, ehemals Wells Fargo, betrieben.
Die Niederlassung in Tampa, Florida, wird von Matthew Michaels, einem Finanzdienstleistungsveteranen mit 25 Jahren Erfahrung, und Paul Ayotte, beide früher bei Wells Fargo, geleitet.
Rick Simonetti, CEO von Fidelis, war 22 Jahre lang Senior Managing Director der südlichen Region und nationaler Leiter der Vermögensplanung bei Wells Fargo Private Wealth Management.
