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DPCM Capital (XPOA) ändert D-Wave-Deal

Datum:

23. Juni 2022
INTEL von Marlena Haddad

DPCM-Kapital (NYSE:XPOA) gab heute Nachmittag bekannt, dass dies der Fall ist einen Kaufvertrag gesichert, seine Transaktionskosten gesenkt und auf die Closing-Cash-Bedingung verzichtet im Zusammenhang mit der geplanten Fusion mit dem Quantencomputerunternehmen D-Wave.

Am 16. Juni schlossen die Parteien einen Kaufvertrag mit Lincoln Park Capital Fund, LLC, der sich bereit erklärt hat, Stammaktien im Wert von bis zu 150,000,000 $ über einen Zeitraum von 36 Monaten zu kaufen. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird das fusionierte Unternehmen das Recht haben, Lincoln Park anzuweisen, Stammaktien im Wert von bis zu 250,000 $ (der „reguläre Kauf“) zu kaufen, der auf bis zu 1 Million $ erhöht werden kann.

Nach dem Gründungsdatum hat das neue Unternehmen auch das Recht, Lincoln Park an jedem Kaufdatum anzuweisen, am nächsten Geschäftstag „beschleunigte Käufe“ vorzunehmen. Diese Käufe erfolgen bis zu 300 % des „regulären Kaufs“ oder 30 % des Handelsvolumens an diesem Tag, je nachdem, welcher Wert geringer ist, zu einem Preis, der 95 % des Schlussverkaufspreises am Kaufdatum entspricht, oder weniger VWAP der Stammaktien am beschleunigten Kaufdatum.

Darüber hinaus hat das kombinierte Unternehmen das Recht, in der bereitgestellten Mitteilung eine Mindestpreisschwelle für jeden beschleunigten Kauf festzulegen, und es kann mehrere Käufe an einem Tag anordnen, vorausgesetzt, dass die Lieferung von Aktien in Bezug auf frühere Käufe von Lincoln Park abgeschlossen ist wurde gemacht.

Als Gegenleistung für den Abschluss des Kaufvertrags wird D-Wave Lincoln Park Stammaktien im Wert von 875,000 $ als Bereitstellungsgebühr am Tag des Abschlusses der Transaktion ausgeben. Das Unternehmen ist außerdem verpflichtet, bis zu 1,750,000 US-Dollar, zahlbar in Form von Stammaktien oder Barmitteln nach eigenem Ermessen, als Bereitstellungsgebühr am oder vor dem Geschäftstag vor der Einreichung der Lincoln Park-Registrierungserklärung auszugeben.

Die Parteien änderten auch die Transaktionsvereinbarung, in der die „zulässigen SPAC-Ausgaben“ auf 7 Millionen US-Dollar reduziert wurden.

Die letzte Änderung, die die Parteien vorgenommen haben, bestand darin, auf die Bedingung der Transaktionsvereinbarung zu verzichten, die einen Gesamttransaktionserlös von mindestens 30 Millionen US-Dollar vorsah.

DPCM finanziert den Deal mit etwa 300 Millionen US-Dollar aus seinem derzeitigen Treuhandvermögen, ergänzt durch ein PIPE in Höhe von 40 Millionen US-Dollar zu einem nicht genannten Preis. Dies zog Investitionen des kanadischen Rentenverwalters PSP Investments, NEC Corporation, Goldman Sachs (NYSE:GS), Yorkville Advisors und Aegis Group Partners an.

Das kündigte zunächst der SPAC an 1.35-Milliarden-Dollar-Deal mit D-Wave am 8. Februar 2022. Das in Burnaby, Kanada, ansässige Unternehmen D-Wave entwickelt Temper-Quantencomputer und Gate-Modell-Quantencomputer, auf die Kunden aus einer Vielzahl von Sektoren über Cloud-Service-Vereinbarungen zugreifen können.

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