WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–C5 Acquisition Corporation (das „Unternehmen“), ein Akquisitionsunternehmen mit besonderem Zweck, gab die Preisgestaltung für seinen Börsengang („IPO“) von 25,000,000 Einheiten zu einem Preis von 10.00 US-Dollar pro Einheit bekannt. Die Einheiten werden an der New York Stock Exchange („NYSE“) notiert und ab dem 7. Januar 2022 unter dem Tickersymbol „CXAC.U“ gehandelt.
Das Unternehmen wird von CEO Robert Meyerson, ehemaliger Präsident von Blue Origin, geleitet. Steve Demetriou, Vorsitzender und CEO von Jacobs Engineering (NYSE:J), wird Non-Executive Chairman des Board of Directors des Unternehmens. Die Gesellschaft ist eine neu organisierte Blankoscheckgesellschaft, die als Delaware Corporation zum Zweck der Durchführung einer Fusion, Konsolidierung, eines Kapitaltauschs, eines Vermögenserwerbs, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen oder Unternehmen gegründet wurde. Während das Unternehmen einen anfänglichen Geschäftszusammenschluss mit jedem Unternehmen in jeder Branche anstreben kann, beabsichtigt das Unternehmen, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die an der Spitze der nationalen Sicherheitsinnovation in drei Schlüsselsektoren stehen: Raumfahrt, Cybersicherheit und Energiewende.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens und der Hälfte eines rückkaufbaren öffentlichen Optionsscheins. Jeder ganze öffentliche Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens zu einem Preis von 11.50 US-Dollar pro Aktie. Sobald die Wertpapiere, aus denen die Einheiten bestehen, getrennt gehandelt werden, werden die Stammaktien der Klasse A und die öffentlichen Optionsscheine voraussichtlich an der NYSE unter den Symbolen „CXAC“ bzw. „CXAC WS“ notiert.
Cantor Fitzgerald & Co. und Moelis & Company LLC fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager des Angebots. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 3,750,000 Einheiten zum Börsengangspreis eingeräumt, um etwaige Überzuteilungen abzudecken. Das Angebot wird voraussichtlich am 11. Januar 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Eine Registrierungserklärung in Bezug auf die Wertpapiere wurde am 6. Januar 2022 von der Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts, dessen Kopien bei Cantor Fitzgerald & Co., Attention Capital Markets, erhältlich sind , c/o Cantor Fitzgerald & Co., 499 Park Avenue, 5th Floor, New York, NY 10022, oder per E-Mail unter spectus@cantor.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung rechtswidrig wäre nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, unter anderem in Bezug auf den Börsengang des Unternehmens und die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses dieses Angebots. Es kann nicht garantiert werden, dass das oben besprochene Angebot zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird oder dass der Nettoerlös des Angebots wie angegeben verwendet wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, Risiken und Änderungen der Umstände, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ der Registrierungserklärung des Unternehmens und des vorläufigen Prospekts für den Börsengang des Unternehmens dargelegt sind bei der SEC eingereicht. Kopien sind auf der Website der SEC verfügbar. www.sec.gov. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung für Änderungen oder Ergänzungen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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David Glickmann
