Die von SGX unterstützte Privatmarktbörse hat sich mit Fullerton Fund Management zusammengetan, um den tokenisierten Zugang zum Fullerton Optimized Alpha Fund zu ermöglichen

SINGAPUR, 11. MAI 2022 – Die Privatmarktbörse ADDX ist eine Partnerschaft mit dem Anlagespezialisten Fullerton Fund Management Company Ltd („Fullerton“) eingegangen, um den Private-Equity-Dachfonds von Fullerton auf seiner digitalen Plattform zu listen. Der Fullerton Optimized Alpha Fund ist ein geschlossener Fonds, der über seine Laufzeit von sieben Jahren eine jährliche Rendite von 8 % bis 12 % anstrebt.

Der Fonds wird in ein Portfolio von sechs bis acht Private-Equity- und Private-Credit-Fonds investiert. Aus einem Feld von über 20,000 Fonds gelangt Fullerton zu der endgültigen Liste von Fonds nach einer strengen und proprietären Methode der Fondsauswahl, die sich auf Blue-Chip-Manager mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz konsistenter Anlagestrategien und Performance über Marktzyklen hinweg konzentriert.

Die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds werden geografisch über Nordamerika, Europa und Asien und nach Strategie über Buyout, Wachstum, Secondaries und private oder notleidende Kredite diversifiziert. Der Fonds wird sich auf thematische Sektoren wie defensive, technologiegestützte, New Economy, Post-COVID-19-Verwerfungen und -Erholung sowie ESG-orientierte Sektoren konzentrieren.

Aufgrund der Effizienzgewinne durch die Tokenisierung konnten akkreditierte Einzelanleger bei ADDX auf den Fullerton-Fonds mit einer Mindestgröße von 10,000 US-Dollar zugreifen, anstatt der 250,000 US-Dollar, die über traditionelle, nicht mit Tokens versehene Kanäle erforderlich sind. Anlegern steht eine Liquiditätsoption in Form von vierteljährlichen geschlossenen Rücknahmen zur Verfügung.

Tokenisierung ist die Digitalisierung eines Vermögenswerts, in diesem Fall eines traditionellen Wertpapiers, unter Verwendung von Blockchain- und Smart-Contract-Technologie. Durch die Reduzierung des Bedarfs an Vermittlern und manueller Arbeit erleichtert die Tokenisierung die Verwaltung des Wertpapiers, mit Vorteilen in verschiedenen Phasen seines Lebenszyklus, einschließlich Ausgabe, Vertrieb und Verwahrung. Die Tokenisierung ermöglicht es ADDX, ein viel breiteres Segment von Investoren zu niedrigeren Mindestbeträgen zu bedienen – wofür die traditionelle Privatmarktinfrastruktur nicht ausgelegt ist.

Oi-Yee Choo, CEO von ADDX, sagte: „Weltweit hat sich Private Equity besser entwickelt als Public Equity, unabhängig davon, ob man einen Zeitrahmen von 5, 10 oder 25 Jahren betrachtet. Es hat sich gezeigt, dass das Hinzufügen einer Private-Equity-Allokation zum eigenen Portfolio die Gesamtrendite verbessert und gleichzeitig die Volatilität verringert. Aus diesem Grund haben institutionelle Anleger wie Pensionsfonds in der Regel 20 % bis 30 % ihres Kapitals in den Privatmärkten angelegt. Durch die Senkung der Eintrittsbarrieren trägt ADDX zu fairen und gleichen Wettbewerbsbedingungen für einzelne Anleger bei. In einer Zeit, in der die steigende Inflation weltweit Anlass zur Sorge gibt, sind Strategien, die Anlegern helfen, ihr Vermögen besser zu erhalten und zu mehren, mehr denn je gefragt.“

Fullerton verwaltet Vermögenswerte auf öffentlichen und privaten Märkten für eine breite Palette von Kunden, darunter Regierungsbehörden, Staatsfonds, Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Privatvermögen und Privatkunden. Sein Engagement, Investoren durch zugängliche, innovative Lösungen erstklassige Investments zu bieten, bildete die Grundlage für diese Partnerschaft.

Mark Yuen, Chief Business Development Officer von Fullerton, bemerkte: „Die Partnerschaft zwischen Fullerton und ADDX ist einzigartig und synergetisch. Durch die Nutzung der ADDX-Plattform können wir einen breiteren Zugang zu unserer Privatmarktexpertise bieten. Unser Private-Equity-Team verfügt über durchschnittlich 21 Jahre Erfahrung und ein tiefes Verständnis der Märkte mit einem starken Risikomanagement, um sicherzustellen, dass wir die besten Ergebnisse für unsere Investoren erzielen können. Durch ADDX können wir eine breitere Investorenbasis erreichen, um ihnen zu helfen, gut diversifizierte Portfolios zu erstellen, die ihren langfristigen Anlagezielen entsprechen.“

Frau Choo fügte hinzu: „Fullerton Fund Management ist ein Weltklasse-Name mit starker Erfahrung und Expertise im Private-Equity-Bereich. Durch seine Abstammungs-, Ökosystem- und Fondsmanagerbeziehungen ist Fullerton in der Lage, Zugang zu erstklassigem Dealflow zu bieten und in Fonds zu investieren, die für Einzelpersonen nahezu unmöglich zu erreichen sind. ADDX freut sich, einen Fullerton-Fonds auf unserer Plattform aufzulisten, und wir freuen uns darauf, mit ihm weitere Möglichkeiten für unsere Investoren zu erkunden.“

ADDX wurde im Februar 2020 von der Monetary Authority of Singapore (MAS) als private Marktbörse lizenziert. Seitdem hat ADDX 30 Deals auf seiner Plattform gelistet, an denen Blue-Chip-Namen wie Hamilton Lane, Partners Group, Investcorp, UOB, CGS beteiligt waren -CIMB sowie die Temasek-eigenen Unternehmen Mapletree, Azalea und SeaTown. Zu den auf ADDX verfügbaren Anlageklassen gehören Private Equity, Risikokapital, Privatkredite, Immobilien, Hedgefonds, Fonds mit Kryptowährungsengagement und strukturierte Produkte. ADDX bietet Emittenten Zugang zu bisher ungenutzten Kapitalpools und reduziert sowohl die Kosten als auch die Mindestschwelle von Fundraising-Projekten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Elgin Toha
elgintoh@addx.co

Über Fullerton Fund Management

Fullerton Fund Management ist ein in Asien ansässiger Anlagespezialist, der sich auf die Optimierung von Anlageergebnissen und die Verbesserung der Anlegererfahrung konzentriert. Wir helfen Kunden aus der Region und darüber hinaus, darunter Regierungsbehörden, Staatsfonds, Pensionspläne, Versicherungsunternehmen, Privatvermögen und Einzelhandel, ihre Anlageziele durch unser Lösungspaket zu erreichen. Unsere Expertise umfasst Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset, Alternatives und Treasury Management auf öffentlichen und privaten Märkten. Als aktiver Manager legen wir großen Wert auf Performance, Risikomanagement und Anlageerkenntnisse. Fullerton wurde 2003 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Singapur und unterhält Niederlassungen in Shanghai, London und Brunei. Fullerton ist Teil einer Multi-Asset-Management-Gruppe, Seviora, einer von Temasek gegründeten Holdinggesellschaft. NTUC Income, ein führender Versicherer in Singapur, ist ein Minderheitsaktionär von Fullerton.

Über ADDX

ADDX wurde 2017 gegründet und ist eine Full-Service-Kapitalmarktplattform mit Lizenzen der Monetary Authority of Singapore (MAS) für die Ausgabe, Verwahrung und den Sekundärhandel von digitalen Wertpapieren. Das Finanztechnologieunternehmen sammelte in seiner Serie-A-Runde im Januar 50 2021 Millionen US-Dollar. Zu seinen Anteilseignern gehören die Singapore Exchange (SGX), die Temasek-Tochter Heliconia Capital und die japanischen Investoren JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) und die Development Bank of Japan (DBJ). ). Einzelne akkreditierte Investoren, die heute die ADDX-Plattform nutzen, kommen aus 39 Ländern, die sich über den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Amerika (mit Ausnahme der USA) erstrecken. ADDX gehört und wird betrieben von ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech wurde von der MAS als anerkannter Marktbetreiber (RMO) zugelassen. Sie verfügt auch über eine Kapitalmarktdienstleistungslizenz (CMS) zum Handel mit Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen sowie zur Erbringung von Depotdienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie ADDX.co.

Quelle: Plato Data Intelligence: PlatoData.io