Vermögensverwalter können Kunden partiellen Zugang zu einer vollständigen Palette von Privatmarktanlagen bieten und ihnen helfen, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Plattformen zu erlangen, die nur Produkte für den öffentlichen Markt anbieten

SINGAPUR, 8. APRIL 2022 – Vermögensverwalter können jetzt über einen neu eingeführten institutionellen Service auf der digitalen Wertpapierbörse ADDX mehr ihrer Endanleger in die Welt der Privatanlagen einführen. Corporate Treasuries und Family Offices können sich über einen Corporate Service ebenfalls an dem Bereich beteiligen, um ihre Portfolios durch Privatmarktprodukte zu diversifizieren.

Beide Dienste fallen unter eine neue Produktlinie für Unternehmen namens ADDX Advantage. Zu den ersten Institutionen, die als Partner an Bord kommen, gehören StashAway, Südostasiens am schnellsten wachsender digitaler Vermögensverwalter, und CGS-CIMB, ein führender Wertpapiermakler in Asien.

Vermögensverwalter, die diesen institutionellen Service nutzen, können ihren Kunden einen eingeschränkten Zugang zu Privatmarktprodukten bieten, was die Diversifizierung des Portfolios weg vom Engagement an den öffentlichen Märkten verbessert. Dieser Service richtet sich an Makler, Privatbanken, externe Vermögensverwalter und Multi Family Offices. Durch ein B2B2C-Modell kommt der Service letztendlich den Endkunden des Vermögensverwalters zugute, bei denen es sich um akkreditierte Einzelanleger oder Unternehmensanleger handeln kann.

Derzeit müssen Vermögensverwalter, die ihren Endkunden Privatmarktprodukte anbieten möchten, mit jedem Emittenten separat Geschäfte aushandeln – ein zeitaufwändiger Prozess. Auf ADDX zu sein, bedeutet ein sofortiges Plug-in für eine vollständige Suite von Deals über mehrere Asset-Typen hinweg. Die Verwendung von Blockchain und Smart Contracts auf ADDX ermöglicht auch die Fraktionierung von Gelegenheiten auf ein Minimum von 10,000 US-Dollar, von den 250,000 bis 5 Millionen US-Dollar, die normalerweise erforderlich sind, wenn man direkt an private Marktemittenten geht. Die niedrigere Eintrittsbarriere ermöglicht es Endkunden, das Risiko zu steuern, indem sie ihr Kapital auf eine Vielzahl von Produkten verteilen.

Abhängig von den regulatorischen Lizenzen, über die die Vermögensverwalter verfügen, können sie zwischen zwei Arten von institutionellen Dienstleistungen wählen. Sie können entweder Trades ausführen und Geldtransfers im Namen von Endanlegern durchführen oder Unterkonten im Namen ihrer Endkunden erstellen und den Kunden erlauben, ihre eigenen Aktivitäten auf ADDX zu kontrollieren.

Carol Fong, CEO der CGS-CIMB Group, sagte: „Wir glauben, dass Investitionen für eine breitere Gruppe von Investoren erschwinglicher gemacht werden sollten. Dies bedeutet die Zusammenarbeit mit Plattformen wie ADDX, die mehr Investoren den Zugang zu zuvor unerreichbaren privaten Investitionen mit Teileigentum ermöglicht. Dies ist ein Anfang, den Private-Equity-Markt zu ‚demokratisieren‘, um ihn integrativer zu machen.“

Der Unternehmensservice von ADDX arbeitet nach einem B2B-Modell und richtet sich an institutionelle Investoren sowie an Unternehmen, die ihr eigenes Kapital anlegen, wie z. B. Corporate Treasuries und Family Offices. Beispielsweise können Unternehmens-Treasuries mit überschüssigen Kassenbeständen nun von kurzfristigen Anlageinstrumenten profitieren, die eine höhere Rendite abwerfen als Festgelder bei Banken. Ein dreimonatiges Commercial Paper mit einer Rendite von 2.3 % pa des an der SGX notierten ValueMax ist derzeit an ADDX notiert. Family Offices hingegen haben oft einen längeren Horizont und ausgefeiltere Anlagestrategien. Sie bevorzugen möglicherweise eine breitere Produktpalette, einschließlich Chancen mit höheren Risiko-Rendite-Profilen. Für sie können die niedrigeren Mindestinvestitionsgrößen bei ADDX ihnen helfen, optimale Portfolios aufzubauen und das Handicap zu verringern, dem sie traditionell aufgrund ihres kleineren Pools an investierbarem Kapital gegenüber großen institutionellen Akteuren wie Staatsfonds und Pensionsfonds gegenüberstehen.

Oi-Yee Choo, CEO von ADDX, sagte: „ADDX wurde mit der Vision gegründet, Privatmärkte für Privatanleger zu demokratisieren. Unsere B2C-Erfahrung hat uns gezeigt, wie Investoren jetzt die Plattform haben, um ein diversifiziertes Privatmarktportfolio aufzubauen, das auf unserer Technologie basiert. Wir möchten unseren Ansatz erweitern, private Märkte für einen effizienteren Zugang zu unseren Partnern im Bereich der Vermögensverwaltung maßzuschneidern.“

Frau Choo fügte hinzu: „Unternehmensinvestoren und Family Offices stehen ebenfalls vor ernsthaften Schwachstellen auf dem Markt. Wir hatten die Lösungen für diese Probleme, da wir eine effiziente Plattform für Privatanleger mit einem stetigen Strom von Deals aufgebaut hatten. Die letzte Meile bestand darin, die Technologie aufzubauen, um institutionelle und Unternehmensinvestoren zu bedienen, was Zeit und Investitionen erforderte, da ihre Anforderungen komplexer sind – von API-Verbindungen bis hin zum Mehrbenutzerzugriff.“

„Für ADDX stellt dieser jüngste Schritt einen wichtigen strategischen Dreh- und Angelpunkt dar, der die Wettbewerbsfähigkeit unserer Börse durch die Erweiterung und Diversifizierung unserer Investorenbasis stärkt. Dies wird uns besser in die Lage versetzen, qualitativ hochwertige Emittenten für die Notierung an ADDX zu gewinnen, da wir wissen, dass es eine ausreichende Investorennachfrage geben wird. Als Börse ist es unser Ziel, eine kritische Masse von Emittenten und Investoren am Tisch sicherzustellen, damit Kapital lohnende Investitionsprojekte findet und umgekehrt. Mit der Einführung von Privatmarktdiensten für Vermögensverwalter und Unternehmensanleger haben wir diesem Ziel einen großen Schritt näher gebracht“, sagte sie.

ADDX wurde 2017 gegründet und nutzt Blockchain- und Smart-Contract-Technologie, um manuelle Prozesse zu automatisieren, die es bisher ineffizient gemacht haben, Privatmarkt-Wertpapiere an eine große Anzahl von Anlegern zu verteilen. Die Effizienz der Tokenisierung dieser Wertpapiere ermöglicht es ADDX, die Mindestinvestitionsgröße auf 10,000 US-Dollar zu reduzieren. Zu den auf der ADDX-Plattform verfügbaren Anlageklassen gehören Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Immobilien, Hedgefonds, Kryptowährungsfonds und strukturierte Produkte. ADDX hat bis heute 26 Deals aufgelistet und dabei mit Blue-Chip-Namen wie Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB sowie den Temasek-eigenen Unternehmen Mapletree, Azalea und SeaTown zusammengearbeitet.

Tabelle 1: Vergleich von institutionellem und korporativem Dienst

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jolene Ang
joleneang@addx.co

Über ADDX

ADDX wurde 2017 gegründet und ist eine Full-Service-Kapitalmarktplattform mit Lizenzen der Monetary Authority of Singapore (MAS) für die Ausgabe, Verwahrung und den Sekundärhandel von digitalen Wertpapieren. Das Finanztechnologieunternehmen sammelte in seiner Serie-A-Runde im Januar 50 2021 Millionen US-Dollar. Zu seinen Anteilseignern gehören die Singapore Exchange (SGX), die Temasek-Tochter Heliconia Capital und die japanischen Investoren JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) und die Development Bank of Japan (DBJ). ). Einzelne akkreditierte Investoren, die heute die ADDX-Plattform nutzen, kommen aus 39 Ländern, die sich über den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Amerika (mit Ausnahme der USA) erstrecken. ADDX gehört und wird betrieben von ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech wurde von der MAS als anerkannter Marktbetreiber (RMO) zugelassen. Sie verfügt auch über eine Kapitalmarktdienstleistungslizenz (CMS) zum Handel mit Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen sowie zur Erbringung von Depotdienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie ADDX.co.

Quelle: Plato Data Intelligence: PlatoData.io