Zanit (NASDAQ:ZNTE) gab heute Nachmittag bekannt in einem 8-K dass es sein PIPE um 30 Millionen US-Dollar aufgestockt und eine strategische Optionsvereinbarung für seine Kombination mit dem Hersteller von elektrischen vertikalen Start- und Landefahrzeugen (eVTOL) Eve abgeschlossen hat.
Am 16. März schloss Zanite eine Zeichnungsvereinbarung mit einem weiteren strategischen Investor, Acciona Logistica, über den Kauf von insgesamt 3,000,000 Stammaktien für 30 Millionen US-Dollar ab. Insgesamt hat Zanite nun zugestimmt, 34,730,000 Aktien an die PIPE-Investoren zu einem Kaufpreis von 347.3 Millionen $ auszugeben und zu verkaufen, was knapp unter der Mindestbarwertbedingung von 350 Millionen $ liegt.
Die Nachricht kommt nur eine Woche, nachdem Zanite eine Zeichnungsvereinbarung mit einem anderen strategischen Investor abgeschlossen hat, der insgesamt 230,000 Stammaktien für 2.3 Millionen US-Dollar gezeichnet hat. Zuvor hatte SPAC zugestimmt, dem PIPE am 10. Dezember 27 2021 Millionen US-Dollar hinzuzufügen, was es auf insgesamt 315 Millionen US-Dollar brachte.
Das ursprüngliche PIPE besteht aus einer Investition von 175 Millionen US-Dollar von Embraer sowie 25 Millionen US-Dollar von Zanites Sponsor und weiteren 105 Millionen US-Dollar von strategischen Investoren Azorra Aviation, BAE Systems (LON:BAES), Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce (LON:RR) und SkyWest (NASDAQ:SKYW).
Darüber hinaus gab die heutige 8-K bekannt, dass Zanite eine strategische Optionsvereinbarung mit Acciona und Embraer Aircraft Holding, Inc., einer direkten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Embraer, eingegangen ist. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird Zanite neue Optionsscheine zum Erwerb von 4,500,000 Aktien an Acciona ausgeben, die jeweils einen Ausübungspreis von 0.01 $ pro Aktie haben. Jeder Optionsschein kann für einen Zeitraum von fünf Jahren nach seiner Ausgabe oder dem ersten zulässigen Ausübungsdatum ausgeübt werden.
Acciona schloss außerdem eine Lock-up-Vereinbarung mit dem SPAC, die Acciona daran hindert, Optionsscheine zum Erwerb von 900,000 beim Abschluss ausgegebenen Aktien und der bei Ausübung dieser neuen Optionsscheine ausgegebenen Aktien bis zwei Jahre nach dem Abschlussdatum zu übertragen.
Von den Warrants, die Zanite als Teil der strategischen Warrant-Vereinbarung ausgeben wollte, werden (i) Warrants zum Erwerb von 900,000 Aktien ausgegeben und bei Abschluss ausübbar sein, (ii) Warrants zum Erwerb von bis zu 3,600,000 Aktien werden bei Erfüllung ausgegeben bestimmter geschäftlicher Meilensteine, einschließlich nach Erreichen bestimmter Betriebsschwellenwerte und nach Erhalt der ersten Musterzulassung für eVTOL.
Die Vereinbarung verleiht Acciona auch das nicht übertragbare Recht, einen Klasse-I-Direktor des Unternehmens zu ernennen, bei dem es sich um Herrn José Manuel Entrecanales, den Vorsitzenden und Chief Executive Officer von Acciona, handeln wird. Darüber hinaus kann Acciona nach Abschluss der Transaktion ein Mitglied für einen Beratungsausschuss ernennen, der nicht dem Vorstand angehört, sofern sich das Unternehmen für die Bildung eines solchen Ausschusses entscheidet.
Das gaben die Parteien bekannt ihr 2.4-Milliarden-Dollar-Deal vor ein paar Monaten, am 21. Dezember. Das in Florida ansässige Unternehmen Eve arbeitet daran, seine eVTOL-Designs als Flugtaxis und andere Mobilitätslösungen zu kommerzialisieren, während Embraers intern inkubierter Marktteilnehmer auf diesem neuen Markt spielt.
