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Visualisierung der weltweiten Nachfrage nach Lithium

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Von Verbrauchern bis hin zu politischen Entscheidungsträgern setzen viele Wirtschaftsakteure auf Nachhaltigkeit – und schaffen eine leistungsstarke Portfolio-Chance für Anleger.

Die Verwendung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (zusammen als ESG bezeichnet) beeinflusst zunehmend Anlageentscheidungen. Aber obwohl ESG-Investitionen in wenigen Jahren an Bedeutung gewonnen haben, gibt es eine Diskrepanz:

  • 69 % der Privatanleger interessieren sich für ESG, doch…
  • Nur 10% tatsächlich investieren in Produkten mit ESG-Faktoren

Um diesen Trend richtig zu nutzen, ist es wichtig, ihn zuerst vollständig zu verstehen.

Laut JP Morgan Asset Management, hier sind sieben wesentliche Punkte, die Anlegern helfen können, die wachsende Bedeutung von ESG-Investitionen zu verstehen.

1. ESG-Überlegungen wirken sich auf die Präferenzen und Einstellungen der Verbraucher aus.

Die Öffentlichkeit achtet darauf, wie sich Unternehmen positionieren, um sicherzustellen, dass ihre Einkäufe nachhaltig sind.

In einer Umfrage wurden weltweit Befragte gefragt, ob sie der Frage „Ich kaufe bei umweltbewussten Unternehmen“ zustimmen.

Hier sind die Trends, die sich herauskristallisiert haben:

Land zustimmen Nicht zustimmen
China 71% 3%
🇮🇩 Indonesien 61% 3%
🇸🇬 Singapur 52% 9%
🇺🇸 USA 51% 15%
🇰🇷Korea 48% 17%
🇩🇪 Deutschland 47% 11%
🇦🇺 Australien 47% 15%
🇯🇵 Japan 33% 22%
🇭🇰 Hongkong 31% 17%

Quelle: JP Morgan Asset Management; PwC Juni 2021 Globale Pulsumfrage zu Consumer Insights. Daten vom 30.

In allen Märkten scheinen die Verbraucher in China am umweltbewusstesten zu sein, aber alle befragten Länder zeigten eine positive Verschiebung hin zu Unternehmen, die sich für den Umweltschutz einsetzen.

Warum es darauf ankommt: Verbraucher treffen Entscheidungen auf der Grundlage von ESG-Überlegungen und stimmen mit ihrem Geldbeutel ab. Diese Veränderung hat Auswirkungen und verlagert sich von Einzelpersonen auf höhere Ebenen wie Regierungen.

2. Politische Entscheidungsträger setzen ökologische und soziale Ziele.

Die Regierungen der weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen (THG) arbeiten auf eine Netto-Null-Zukunft hin, in der THG-Emissionen werden reduziert oder verrechnet.

Wie sieht die aktuelle Entwicklung der THG-Emissionen (gemessen in Tonnen CO₂-Äquivalenten, tCO₂e pro Jahr) aus und welche Lücke müssen wir im Wettlauf um Netto-Null schließen?

Jahr 🇪🇺 EU (tCO₂e) 🇺🇸 US (tCO₂e) 🇨🇳 China (tCO₂e)
1990 5.7 Mrd 6.4 Mrd 3.3 Mrd
2000 5.2 Mrd 7.3 Mrd 5.1 Mrd
2010 4.8 Mrd 7.0 Mrd 10.9 Mrd
2020 3.7 Mrd 5.9 Mrd 13.0 Mrd
2030P 3.3 Mrd 5.9 Mrd 13.8 Mrd
2040P 1.6 Mrd 3.0 Mrd 9.2 Mrd
2050P 0B 0B 4.6 Mrd
2060P 0B 0B 0B

Quelle: JP Morgan Asset Management; Klimaschutz-Tracker. Daten vom 30.

Warum es darauf ankommt: Insgesamt haben sich rund 60 Länder, auf die mehr als die Hälfte der globalen Treibhausgasemissionen entfallen, ehrgeizige Netto-Null Emissionsziele für die nächsten Jahrzehnte.

3. Für manche mag der Wandel zur Nachhaltigkeit ein Gegenwind sein.

Herkömmliche Energie muss einen viel geringeren Anteil der globaler Energiemix, wenn wir das Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2050 erreichen wollen.

Hier ist, was jede Energiequelle in Bezug auf ihren Anteil (%) am Primärenergiemix im Vergleich zu früheren Trends beitragen muss:

Jahr ÖL Kohle Gas Erneuerbare Energien Nuklear
und Hydro
1970 46.9% 30.0% 16.9% 0.2% 6.1%
1980 45.8% 26.9% 18.3% 0.2% 8.7%
1990 39.7% 27.2% 20.5% 0.5% 12.2%
2000 39.2% 25.0% 21.9% 0.7% 13.3%
2010 34.2% 29.9% 22.5% 1.9% 11.5%
2030P 26.9% 17.0% 22.2% 20.9% 12.9%
2040P 15.4% 5.5% 15.9% 47.5% 15.7%
2050P 6.8% 1.9% 13.0% 59.2% 19.0%

Quelle: JP Morgan Asset Management; BP Energy Outlook 2020. Prognose basiert auf dem Szenario von BP für globale Netto-Null-Emissionen bis 2050. Daten vom 30. Juni 2021.

Warum es darauf ankommt: Die Umstellung auf erneuerbare Energien kann eine Herausforderung für Industrien darstellen, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Glücklicherweise ist es für Unternehmen noch nicht zu spät, umzusteigen.

4. ESG schafft Chancen für diejenigen, die an der Spitze des Wandels stehen.

Betrachtet man die weltweiten Investitionsbewegungen, fließen Milliarden von Dollar in die Energiewende.

Jahr Erneuerbare Energie Speicherung, Elektrifizierung,
Kohlenstoffabscheidung, andere
Gesamtbetrag
2004 $ 33B $ 0B $ 33B
2008 $ 157B $ 25B $ 182B
2012 $ 239B $ 24B $ 263B
2016 $ 277B $ 101B $ 378B
2020 $ 304B $ 197B $ 501B

Quelle: JP Morgan Asset Management; Bloomberg NEF, BP Statistical, Eurostat, Lazard, METI. Speicherung, Elektrifizierung, Sonstiges umfasst Wasserstoff, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Energiespeicherung, elektrifizierter Verkehr und elektrifizierte Wärme. Daten vom 30.

Warum es darauf ankommt: Da das Interesse schnell wächst, bietet dies eine einzigartige Gelegenheit, den aufstrebenden ESG-Markt zu erschließen.

5. ESG umfasst mehr als Klima – auch Social and Governance wächst.

Wie der Name schon sagt, ist ESG allumfassend, mit einem Umfang, der reicht weit über die Umgebung.

MSCI analysierte die Erwähnungen von Diversität und Inklusion von Unternehmen in Gewinnaufrufen (gleitender Viervierteldurchschnitt für MSCI ACWI-Unternehmen) – und stellte fest, dass sie fast verdoppelt in den letzten zwei Jahren.

Warum es darauf ankommt: Dies signalisiert ein steigendes Interesse an den vielfältigen Kriterien, die ESG-Investitionen ausmachen.

6. ESG beeinflusst die Anlagelandschaft.

Auch die Nachfrage nach nachhaltigen Fixed-Income-Strategien wächst rasant, da weltweit nachhaltige Bindung Ausgabe wächst über 25x zwischen 2016-2020:

Art der Anleiheemission 2012 2016 2020
Grün $ 4B $ 84B $ 291B
Nachhaltige $ 1B $ 7B $ 176B
Social Media $ 1B $ 3B $ 237B

Quelle: JP Morgan Asset Management; Initiative für Klimaanleihen. Daten Stand 30.

Warum es darauf ankommt: Wachstum und Nachfrage sind hoch und nachhaltiges Investieren beschränkt sich nicht auf Aktien – Umwelt- und Sozialprojekte haben zunehmend Zugang zu Finanzierungen.

7. ESG verändert die Art der Investitionsströme.

Betrachtet man das Gesamtbild, so hat sich der Anteil der Vermögenswerte jedes Landes in nachhaltige Strategien weltweit entwickelt:

Gegend 2016 2017 2018 2019 2020
🇪🇺EU 5% 8% 18% 27% 48%
🇺🇸 USA 1% 0% 1% 4% 22%
APAC -1% -1% 0% 2% 6%

JP Morgan Asset Management, Morningstar. Daten Stand 30.

Warum es darauf ankommt: Obwohl bestimmte Regionen die Nase vorn haben, wird erwartet, dass die Gesamtnachfrage nach nachhaltigen Fonds diesen Aufwärtstrend fortsetzen wird.

Wie diese sieben ESG-Grundlagen deutlich machen, wird nachhaltiges Investieren weltweit zu einem überzeugenden Vehikel für Veränderungen. Bei der Einbeziehung von ESG-Kriterien in die Anlage geht es jedoch ebenso darum, finanziell gut zu sein, wie auch darum, Gutes zu tun.

Erfahren Sie mehr im dedizierten Hub für nachhaltige Investitionen.

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Quelle: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-global-demand-for-lithium/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=visualizing-the-global-demand-for-lithium

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