NEWPORT NEWS, Virginia, 16. August 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Huntington Ingalls Industries, Inc. (NYSE: HII) („HII“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es sein zuvor angekündigtes Angebot in Höhe von 400 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat Gesamtnennbetrag seiner bis 0.670 fälligen 2023 %-Anleihen (die „Anleihen 2023“) und 600 Mio. Anmerkungen"). Das Unternehmen erwartet, den Nettoerlös aus dem Angebot zusammen mit Kreditaufnahmen im Rahmen seiner befristeten Kreditfazilität zur Finanzierung des Kaufpreises für die zuvor angekündigte Akquisition (die „Alion-Akquisition“) von Alion Science and Technology („Alion“) zu verwenden.
Die Schuldverschreibungen sind direkte, ungesicherte Verbindlichkeiten der Gesellschaft und stehen gleichrangig mit allen bestehenden und zukünftigen nicht nachrangigen und ungesicherten Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die Schuldverschreibungen werden von jeder inländischen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, die Schulden im Rahmen der geänderten und neu gefassten revolvierenden Kreditfazilität der Gesellschaft garantiert, sowie, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, von allen inländischen Tochtergesellschaften, die die Garantie der Zukünftige Schulden des Unternehmens im Rahmen anderer Kreditfazilitäten oder Kapitalmarktschulden. Die Schuldverschreibungen sind allen besicherten Verpflichtungen der Gesellschaft und der Tochterbürgen der Gesellschaft im Umfang des Wertes der Vermögenswerte, die diese Verpflichtungen besichern, nachrangig und strukturell allen Verpflichtungen, einschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, der Gesellschaften der Gesellschaft nachrangig Tochtergesellschaften, die keine Garantie für die Notes übernehmen.
Die Schuldverschreibungen wurden in den Vereinigten Staaten qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“) und außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act angeboten. Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden.
Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere, und es darf kein Angebot zum Verkauf, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Schuldverschreibungen in einer Gerichtsbarkeit in die oder an eine Person, an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig ist. Etwaige Angebote der Schuldverschreibungen wurden nur mittels eines Angebotsmemorandums gemacht.
Über Huntington Ingalls Industries
Huntington Ingalls Industries ist Amerikas größtes militärisches Schiffbauunternehmen und ein Anbieter professioneller Dienstleistungen für Partner in Regierung und Industrie. Seit mehr als einem Jahrhundert haben die Schiffbauabteilungen von HII in Newport News und Ingalls in Virginia und Mississippi mehr Schiffe in mehr Schiffsklassen gebaut als jeder andere US-Marineschiffbauer. Der Geschäftsbereich Technical Solutions von HII unterstützt nationale Sicherheitsmissionen rund um den Globus mit unbemannten Systemen, Verteidigungs- und Bundeslösungen sowie Nuklear- und Umweltdiensten. HII hat seinen Hauptsitz in Newport News, Virginia, und beschäftigt ungefähr 41,000 Mitarbeiter, die sowohl im Inland als auch international tätig sind.
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und werden gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen von Abschnitt 27A des Wertpapiergesetzes und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in diesen Aussagen angegebenen abweichen. Zu den Faktoren, die zu solchen Unterschieden führen können, gehören: das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss der Akquisition von Alion, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, nicht erfüllt werden; unsere Fähigkeit, die erwarteten Synergien, Wachstumsaussichten und sonstigen Vorteile der Alion-Übernahme zu realisieren, einschließlich des Risikos, dass die erwarteten Vorteile aus der Alion-Übernahme möglicherweise nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums oder überhaupt realisiert werden; Konkurrenz durch größere oder etabliertere Unternehmen auf den relevanten Märkten; unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen; Herausforderungen, Risiken und Kosten im Zusammenhang mit der Integration der Aktivitäten von Alion; Änderungen der Prioritäten und Anforderungen von Regierungen und Kunden (einschließlich Budgetbeschränkungen der Regierung, Verschiebungen bei den Verteidigungsausgaben und Änderungen der kurz- und langfristigen Pläne der Kunden); die Fähigkeit des Unternehmens, seine zukünftigen Vertragskosten zu schätzen und seine Verträge effektiv zu erfüllen; Änderungen in Beschaffungsprozessen und behördlichen Vorschriften und die Fähigkeit des Unternehmens, solche Anforderungen zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte und Dienstleistungen zu erschwinglichen Lebenszykluskosten bereitzustellen und auf seinen Märkten zu konkurrieren; Natur- und Umweltkatastrophen und politische Instabilität; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan umzusetzen, einschließlich in Bezug auf Aktienrückkäufe, Dividenden, Investitionen und strategische Akquisitionen; ungünstige wirtschaftliche Bedingungen in den Vereinigten Staaten und weltweit; Gesundheitsepidemien, Pandemien und ähnliche Ausbrüche, einschließlich der COVID-19-Pandemie; Änderungen wichtiger Schätzungen und Annahmen in Bezug auf die Pensions- und Gesundheitsfürsorgekosten des Unternehmens; Sicherheitsbedrohungen, einschließlich Bedrohungen der Cybersicherheit, und damit verbundene Störungen; und andere Risikofaktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission erörtert werden. Die COVID-19-Pandemie kann die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren verstärken und könnte dies in Zukunft verstärken. Es können andere Risiken und Ungewissheiten bestehen, die das Unternehmen derzeit nicht vorhersagen kann oder von denen derzeit keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf sein Geschäft erwartet werden, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens verlassen.
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