يمكن لمديري الثروات أن يقدموا للعملاء وصولاً جزئياً إلى مجموعة كاملة من أصول السوق الخاصة ، مما يساعدهم على اكتساب ميزة تنافسية على المنصات التي تحتوي على منتجات السوق العامة فقط
سنغافورة ، 8 أبريل 2022 - يمكن لمديري الثروات الآن تقديم المزيد من مستثمريهم النهائيين إلى عالم الاستثمارات الخاصة من خلال خدمة مؤسسية تم إطلاقها حديثًا في بورصة الأوراق المالية الرقمية ADDX. يمكن أيضًا أن تشارك خزائن الشركات والمكاتب العائلية في الفضاء عبر خدمة الشركات لتنويع محافظها من خلال منتجات السوق الخاصة.
تندرج كلتا الخدمتين تحت خط إنتاج جديد للشركات يسمى ADDX Advantage. من بين بعض المؤسسات الأولى التي انضمت كشركاء تشمل StashAway ، مدير الثروة الرقمية الأسرع نموًا في جنوب شرق آسيا ، و CGS-CIMB ، وهي شركة وساطة الأوراق المالية الرائدة في آسيا.
يمكن لمديري الثروات الذين يستخدمون هذه الخدمة المؤسسية أن يقدموا لعملائهم وصولًا جزئيًا إلى منتجات السوق الخاصة ، مما يعزز بشكل أفضل تنويع المحفظة بعيدًا عن التعرض للأسواق العامة. تم تصميم هذه الخدمة لشركات السمسرة والبنوك الخاصة ومديري الأصول الخارجيين والمكاتب متعددة العائلات. من خلال نموذج B2B2C ، تفيد الخدمة العملاء النهائيين لمدير الثروات ، والذين قد يكونون مستثمرين معتمدين فرديًا أو مستثمرين من الشركات.
حاليًا ، يتعين على مديري الثروات الذين يتطلعون إلى تقديم منتجات السوق الخاصة لعملائهم النهائيين التفاوض بشأن الصفقات مع كل مُصدر على حدة - وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً. أن تكون على ADDX يعني إضافة فورية لمجموعة كاملة من الصفقات عبر أنواع أصول متعددة. يتيح استخدام blockchain والعقود الذكية على ADDX أيضًا تجزئة الفرص إلى حد أدنى يبلغ 10,000 دولار أمريكي ، من 250,000 دولار أمريكي إلى 5 ملايين دولار أمريكي المطلوبة عادةً عند الانتقال المباشر إلى جهات إصدار السوق الخاصة. يجعل الحاجز السفلي للدخول من الممكن للعملاء النهائيين إدارة المخاطر من خلال توزيع رأس مالهم عبر مجموعة متنوعة من المنتجات.
اعتمادًا على التراخيص التنظيمية التي يمتلكها مديرو الثروات ، يمكنهم الاختيار بين نوعين من الخدمات المؤسسية. يمكنهم إما تنفيذ الصفقات وإجراء تحويلات الأموال نيابة عن المستثمرين النهائيين ، أو إنشاء حسابات فرعية بأسماء عملائهم النهائيين والسماح للعملاء بالتحكم في نشاطهم الخاص في ADDX.
وقالت كارول فونج ، الرئيس التنفيذي لمجموعة CGS-CIMB: "نعتقد أن الاستثمارات يجب أن تكون ميسورة التكلفة لمجموعة أكبر من المستثمرين. وهذا يعني التعاون مع منصات مثل ADDX التي تسمح لمزيد من المستثمرين بالوصول إلى استثمارات خاصة بعيدة المنال سابقًا بملكية جزئية. هذه بداية لـ "دمقرطة" سوق الأسهم الخاصة لجعلها أكثر شمولاً ".
تعمل خدمة الشركات في ADDX بموجب نموذج B2B وهي مصممة للمستثمرين المؤسسيين ، وكذلك للشركات التي تستثمر رؤوس أموالها ، مثل سندات الخزانة للشركات والمكاتب العائلية. على سبيل المثال ، قد تستفيد سندات الخزانة الخاصة بالشركات التي تحتوي على نقود زائدة في متناول اليد من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل التي تحقق عائدًا أعلى من الودائع الثابتة لدى البنوك. ورقة تجارية مدتها ثلاثة أشهر مع عائد 2.3٪ سنويًا من ValueMax المدرجة في SGX وهي مدرجة حاليًا في ADDX. من ناحية أخرى ، غالبًا ما يكون للمكاتب العائلية آفاق أطول واستراتيجيات استثمار أكثر تطورًا. قد يفضلون مجموعة واسعة من المنتجات ، بما في ذلك الفرص ذات الملفات الشخصية الأعلى للمخاطر والمكافآت. بالنسبة لهم ، يمكن أن يساعدهم الحد الأدنى من أحجام الاستثمار في ADDX على بناء محافظ مثالية ، وتضييق العائق الذي يواجهونه تقليديًا بسبب مجموعتهم الأصغر من رأس المال القابل للاستثمار في مواجهة اللاعبين المؤسسيين الكبار مثل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ADDX Oi-Yee Choo: “تأسست ADDX برؤية لإضفاء الطابع الديمقراطي على الأسواق الخاصة للمستثمرين الأفراد. لقد أوضحت لنا تجربة B2C كيف أصبح لدى المستثمرين الآن منصة لتجميع محفظة أسواق خاصة متنوعة مدعومة بتقنيتنا. نود توسيع نهجنا في تصميم الأسواق الخاصة للوصول بكفاءة أكبر إلى شركائنا في مجال إدارة الثروات ".
وأضافت السيدة تشو: "يواجه مستثمرو الشركات والمكاتب العائلية أيضًا نقاط ضعف خطيرة في السوق. لقد توصلنا إلى حلول لهذه المشكلات ، حيث قمنا ببناء منصة فعالة للمستثمرين الأفراد مع تدفق مستمر من الصفقات. كان الميل الأخير هو بناء التكنولوجيا لخدمة المستثمرين من المؤسسات والشركات ، الأمر الذي تطلب وقتًا واستثمارات ، نظرًا لأن احتياجاتهم أكثر تعقيدًا - بدءًا من اتصالات واجهة برمجة التطبيقات إلى الوصول متعدد المستخدمين ".
بالنسبة إلى ADDX ، تمثل هذه الخطوة الأخيرة محورًا استراتيجيًا مهمًا يعزز القدرة التنافسية لبورصتنا من خلال توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين لدينا. سيؤدي هذا إلى تجهيزنا بشكل أفضل لجذب جهات إصدار عالية الجودة لإدراجها في ADDX ، مع العلم أنه سيكون هناك طلب كاف من المستثمرين. بصفتنا بورصة ، فإن هدفنا هو ضمان وجود كتلة حرجة من كل من المصدرين والمستثمرين على الطاولة ، بحيث يمكن لرأس المال العثور على مشاريع استثمارية جديرة بالاهتمام ، والعكس صحيح. وأثناء إطلاق خدمات السوق الخاص لمديري الثروات والمستثمرين من الشركات ، قطعنا شوطا طويلا نحو هذا الهدف.
تأسست في عام 2017 ، تستخدم ADDX تقنية blockchain والعقود الذكية لأتمتة العمليات اليدوية التي جعلت حتى الآن غير فعال لتوزيع الأوراق المالية الخاصة بالسوق على عدد كبير من المستثمرين. تتيح الكفاءات الناتجة عن ترميز هذه الأوراق المالية لـ ADDX تقليل الحد الأدنى من أحجام الاستثمار إلى 10,000 دولار أمريكي. تشمل فئات الأصول المتاحة على منصة ADDX الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والديون الخاصة والعقارات وصناديق التحوط وصناديق العملات المشفرة والمنتجات المهيكلة. أدرجت ADDX 26 صفقة حتى الآن ، تعمل مع أسماء بارزة مثل Partners Group و UOB و Investcorp و CGS-CIMB ، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة لشركة Temasek Mapletree و Azalea و SeaTown.
الجدول 1: مقارنة بين خدمات المؤسسات والشركات
| ميزة ADDX |
|---|
| نوع الخدمة | المؤسسية | منظمة |
| المستخدمين المستهدفين | مديرو الثروات (مثل شركات السمسرة والبنوك الخاصة ومدراء الأصول الخارجيين والمكاتب متعددة العائلات) | مستثمرو الشركات (مثل المستثمرين المؤسسيين وخزائن الشركات ومكاتب الأسرة الواحدة) |
| طبيعة الخدمة | ب2ب2ج | دليل الشركات |
| كيف يعمل | يمكن لمدير الثروة الاستثمار والتداول نيابة عن العميل النهائي أو السماح للعميل النهائي بالسيطرة على تداولاته الخاصة | يستثمر مستثمرو الشركات رؤوس أموالهم الخاصة |
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
جولين أنج
joleneang@addx.co
حول ADDX
تأسس ADDX في عام 2017 ، وهو عبارة عن منصة أسواق رأس مال كاملة الخدمات مع تراخيص سلطة النقد السنغافورية (MAS) لإصدار الأوراق المالية الرقمية وحفظها والتداول الثانوي لها. جمعت شركة التكنولوجيا المالية 50 مليون دولار أمريكي في جولتها الأولى في يناير 2021. ومن بين المساهمين فيها بورصة سنغافورة (SGX) وفرع تيماسيك Heliconia Capital والمستثمرون اليابانيون JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) وبنك التنمية الياباني (DBJ) ). يأتي المستثمرون الأفراد المعتمدون الذين يستخدمون منصة ADDX اليوم من 39 دولة ، تمتد عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين (باستثناء الولايات المتحدة). ADDX مملوك ومدار من قبل ICHX Tech Pte Ltd. تمت الموافقة على ICHX Tech من قبل MAS كمشغل سوق معترف به (RMO). كما أن لديها ترخيص خدمات أسواق رأس المال (CMS) للتعامل في الأوراق المالية وأنظمة الاستثمار الجماعي وكذلك لتقديم خدمات الحفظ. للمزيد من المعلومات قم بزيارة ADDX.co.
المصدر: ذكاء بيانات أفلاطون: PlatoData.io
