شعار زيفيرنت

5 أشياء يجب معرفتها لاستعادة بيانات Salesforce والنسخ الاحتياطي

التاريخ:

تعد إدارة البيانات أحد أهم جوانب تنفيذ Salesforce. من المهم جدًا لحلول Salesforce المصممة حيث تكون بيانات الخرائط الخالية من العيوب هي مفتاح نجاح Salesforce CRM.

تحتفظ Salesforce بنسخ البيانات الخاصة بها ، ولكن عندما يكون هناك أي فقدان للبيانات ، يمكن أن يكون الاسترداد مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً مع شركة Salesforce الأصلية استعادة البيانات الخدمات. لذلك ، تحتاج المؤسسات إلى التركيز على استراتيجية قوية ومستمرة للنسخ الاحتياطي للبيانات وإجراءات الاسترداد لضمان أمن البيانات.

لماذا تحتاج المنظمات إلى خطة استعادة البيانات؟

سيساعد وجود إستراتيجية مخصصة لإدارة بيانات Salesforce على تبسيط سير العمل في عملك. من الضروري الحفاظ على سلامة البيانات لضمان التقديم الفعال لجميع العمليات والحفاظ على العلاقات بين البيانات لتحسين الإنتاجية. وبالمقارنة ، فإن مواءمة الفرق والفرق الفردية مع هذه الاستراتيجيات يمكن أن تكون مربكة في البداية.

ستساعدك خطة استعادة البيانات المُحددة جيدًا على حماية ملفات بيانات قيمة للأعمال الإدارة والسماح للمستخدمين بعنصر مشاريع البيانات الخاصة بهم دون أي احتكاك. في هذه المقالة ، سنناقش أيضًا بعض الممارسات الأساسية لاستعادة البيانات والنسخ الاحتياطي التي ستساعد في تقليل المخاطر المتعلقة بها وتقليل أي مخاطر مرتبطة بتحسين كفاءة الأعمال.

فهم البيانات والبيانات الوصفية

كثير من الناس يقللون من أهمية الحاجة إلى النسخ الاحتياطي للبيانات الوصفية عندما يفكرون في خطط النسخ الاحتياطي والاستعادة للبيانات. البيانات والبيانات الوصفية أشياء مختلفة في Salesforce. البيانات عبارة عن سجل بسيط للحسابات ، والعملاء المتوقعين ، وجهات الاتصال ، وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، فإن البيانات الوصفية عبارة عن إعداد قابل للتكوين يحتوي على رمز مخصص للصفحات والحقول والتقارير والتخطيطات ولوحات المعلومات وما إلى ذلك. أي تغيير مقصود أو عرضي تقوم بإجرائه على هذه البيانات الوصفية لا يمكن التراجع عنه .

لهذا ، من الأهمية بمكان منح أذونات البيانات الوصفية بجد والاحتفاظ بنسخة البيانات الوصفية لكل عملية استعادة. إلى جانب استعادة البيانات ، تحتاج إلى النظر بعناية في النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات الوصفية لـ Salesforce أيضًا. هناك العديد من المقالات تناقش Salesforce استعادة البيانات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت يمكنك من خلالها فهم هذا الموضوع بشكل أفضل.

تبادل التطبيقات

Salesforce عبارة عن CRM قائم على السحابة ويقدم العديد من التطبيقات الإضافية للقيام بمزيد من الأشياء باستخدامه. هذه متوفرة في AppExchange ، وهو سوق Salesforce للتطبيقات المخصصة. يعد App Exchange أحد الأسباب الرئيسية وراء بقاء Salesforce في المرتبة الأولى في إدارة علاقات العملاء السحابية مؤخرًا.

يمكن لمستخدمي AppExchange الاستفادة منها في النسخ الاحتياطي للبيانات والبيانات الوصفية أيضًا. يمكنك العثور على الكثير من أدوات النسخ الاحتياطي والاستعادة للبيانات على AppExchange ؛ ومع ذلك ، يجب عليك اختيار الأفضل بناءً على احتياجات حالة الاستخدام الخاصة بك ومراجعات المستخدم الأخرى. معظم هذه التطبيقات قابلة للتوصيل والتشغيل مع ميزات وقدرات قابلة للتخصيص. 

تأكيد فقدان البيانات

تعتمد Salesforce على البيانات بالكامل حيث يتم اشتقاق تفاعلات العملاء بناءً على الرؤى المستمدة من البيانات التاريخية. هذا يجعل البيانات التالفة أو المفقودة سيناريو غير مرغوب فيه للغاية ، مما يفسد النظام البيئي Salesforce بأكمله. قد تؤدي البيانات المفقودة إلى تضليل استراتيجيات العملاء بشكل أكبر وتؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة على المدى الطويل. لذلك ، يجب على المستخدمين تأكيد أي فقدان للبيانات مع مسؤوليهم لضمان عملية داخلية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. بعض الجوانب المهمة التي يجب الاهتمام بها هي:

  • تغيير قواعد مشاركة البيانات - قد يقوم مسؤولو النظام بتغيير بعض قواعد مشاركة البيانات ، مما يزيد من تقييد العرض لمختلف المستخدمين.
  • استخدام البحث الشامل - يمكن للمستخدمين أيضًا التحقق مما إذا كانت السجلات يمكن الوصول إليها من خلال البحث العالمي. في بعض الأحيان ، قد يتم إعادة إنشاء سجلاتهم ، لذلك قد لا يشاهدها المستخدمون الذين لديهم أذونات محدودة.
  • عرض الوصول الكامل للسجلات - إذا تم الإبلاغ عن أي فقدان للبيانات من خلال استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأولي ، فقد يؤكد "عرض الكل" ذلك بشكل أكبر. المستخدمون الذين شاهدوا كل الوصول 
  • يمكن أيضًا للمستخدمين الذين لديهم أذونات "عرض الكل" الوصول إلى كل سجل ويمكنهم تأكيد ما إذا كان هناك أي فقد للبيانات.

طرق النسخ الاحتياطي المختلفة

بمجرد تحديد فقدان البيانات وتأكيده ، تتمثل العملية التالية الحاسمة في إيجاد حلول النسخ الاحتياطي الأكثر ملاءمة. هناك طرق مختلفة للتحقق من النسخ الاحتياطية للبيانات ، والخيار الأكثر بساطة هو استخدام سلة المحذوفات. إذا كنت تستخدم واجهة مستخدم Salesforce ، فيمكنك الانتقال إلى السجلات المحذوفة في سلة المحذوفات.

يمكنك استعادة السجلات بسهولة وعلى الفور عن طريق تحديد خيار إلغاء الحذف. ومع ذلك ، لا يجوز للمستخدمين ألا تسمح Salesforce بالاستعادة المباشرة لسجلات متعددة في وقت واحد. لا يمكن استعادة السجلات المتعددة في سلة المحذوفات إلا باستخدام API و Sandbox وما إلى ذلك.

استخدام أداة تحميل البيانات - يمكنك أيضًا مسح سجلات متعددة باستخدام تصدير جميع الوظائف. يعد هذا مثاليًا للسجلات غير المرئية في سلة المحذوفات ولا يمكن عرضها إلا عند الوصول إليها من خلال أداة تحميل البيانات. يمكن للمسؤولين الوصول إليه ويمكنهم لاحقًا إعادة إنشاء السجلات باستخدام أداة تحميل البيانات.

لديك استراتيجية مناسبة لاستيراد التحديات

يأتي استيراد سجلات البيانات مع العديد من التحديات. إذا كنت تعرف عنها ، فيمكنك التعامل معها بطريقة أفضل. يمكن أن يكون لديك نظام مطبق للتعامل معهم متى حدث ذلك. بعض من أهم هذه.

  • تعيين المعرفات الفريدة للسجلات الجديدة مع السجلات القديمة.
  • استبدال المعرفات الموجودة السابقة بمعرفات جديدة. يمكن القيام بذلك أيضًا باستخدام ميزات VLOOKUP في Excel عن طريق إنشاء بعض حقول المعرف الخارجية.
  • يجب على المستخدمين أيضًا أن يتذكروا حقيقة أن استعادة البيانات عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً.

تحتاج كل مؤسسة تستخدم Salesforce إلى الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات وبروتوكول الاسترداد ، والذي يجب الالتزام به بدقة. يجب أن يقترن هذا بسياسة استخدام بيانات مناسبة وامتيازات الوصول إلى بيانات قاعدة المستخدم. باتباع هذا الأخير ، يمكن تقليل احتمالية فقدان البيانات ، لذلك يحتاجون إلى استعادة البيانات.

باستخدام استرداد بيانات Salesforce ، يمكنك استرداد البيانات لما مجموعه 3 أشهر. قد تستغرق عملية الاسترداد نفسها حوالي سبعة إلى ثمانية أسابيع. تعد العديد من خدمات تكامل Salesforce الجيدة التابعة لجهات خارجية بطرق أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة للنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها. 

أيضا ، اقرأ 5 أسباب لماذا نحتاج إلى استخدام التحليلات في الأعمال

أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.

المصدر: https://www.aiiottalk.com/salesforce-data-recovery-and-backup/

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة