شعار زيفيرنت

يستعد قطاع البنوك الجديدة في الهند لتحقيق نمو سنوي بنسبة 50.5٪ حتى عام 2025 - Fintech Singapore

التاريخ:

ينمو سوق البنوك الجديدة في الهند بوتيرة سريعة ، مدفوعًا بالتغير السريع في التكنولوجيا ، والمستويات المتزايدة من انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والمبادرات الحكومية الداعمة.

شركة المحاسبة والاستشارات جرانت ثورنتون تقديرات أن سوق البنوك الجديدة الهندية بلغت قيمتها 3.42 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، وهو نمو تعزوه الشركة إلى الشباب في البلاد ، حيث أن أكثر من 50٪ من السكان تقل أعمارهم عن 28 عامًا ، والتي تقول إنه تم تسهيلها من خلال الهند ستاك، مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) تغطي التعريف الفريد والتوثيق الرقمي والتمويل.

لعبت هذه البنية التحتية الرقمية دورًا مركزيًا في نمو الخدمات المصرفية الرقمية في البلاد ، كما تقول الشركة ، حيث سمحت للبنوك والشركات المالية غير المصرفية (NBFCs) وشركات التكنولوجيا المالية والوكالات الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في مجال الخدمات المالية بتمكين التسليم الرقمي وغير الورقي وغير النقدي من الخدمات.

يتوقع جرانت ثورنتون أن يستمر الزخم هذا العام فصاعدًا ، ويتوقع أن ينمو قطاع البنوك الجديدة الهندي بمعدل نمو سنوي مركب لمدة ثلاث سنوات (CAGR) يبلغ 50.5٪ خلال السنة المالية 2025. بحلول ذلك الوقت ، من المتوقع أن تكون الصناعة ذات قيمة 11.65 مليار دولار أمريكي.

حجم السوق المتوقع للبنك الجديد الهندي (حسب الإيرادات) بمليار دولار أمريكي ، المصدر: المصفوفة المصرفية: ظهور البنوك الجديدة المفتوحة والمتكاملة ، جرانت ثورنتون بهارات ، يوليو 2022

حجم السوق المتوقع للبنك الجديد الهندي (حسب الإيرادات) بمليار دولار أمريكي ، المصدر: المصفوفة المصرفية: ظهور البنوك الجديدة المفتوحة والمتكاملة ، جرانت ثورنتون بهارات ، يوليو 2022

تقديرات حسب السوق وأخصائي بيانات المستهلك Statista أيضًا عرض نظرة مستقبلية إيجابية ، من المتوقع أن ينمو تغلغل المستخدمين في البنوك الجديدة إلى 1.4٪ بحلول عام 2027 ، من 1٪ فقط في عام 2023. وبحلول عام 2027 ، من المقرر أن يخدم القطاع أكثر من 21 مليون مستخدم ، كما تتوقع الشركة.

يقول جرانت ثورنتون إن أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو سيكون قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSME).

الهند موطن لأكثر من 63 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ، والتي تساهم بحوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك ، على الرغم من دورها الحاسم في الاقتصاد المحلي ، فإن المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة تكافح لتأمين التمويل من البنوك التجارية. تقول الشركة إن هذا السوق في وضع جيد لاحتضان البنوك الجديدة.

ظهرت الشركات الناشئة المبتكرة على مدار السنوات الماضية لتزويد المستهلكين والشركات بتجارب رقمية سلسة وهياكل منخفضة التكلفة والعديد من الخدمات ذات القيمة المضافة بالإضافة إلى المنتجات المصرفية ، كما تقول. يعمل العديد منهم على تمكين اختراق الائتمان بين مجالات الأعمال التجارية الصغيرة المحرومة وغير المخدومة ، مما يساعد أصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي المتنامي في الهند وتحقيق نمو سريع.

سوق البنوك الجديدة في الهند

بالمقارنة مع الأسواق الأكثر نضجًا مثل الاتحاد الأوروبي (EU) والصين ، فإن قطاع البنوك الجديدة الهندية ناشئ إلى حد ما وقد أطلق جميع اللاعبين الرئيسيين منتجاتهم في العامين الماضيين ، كما قال سوابنيل باسكار ، رئيس الإستراتيجية في شركة Niyo المحلية للبنوك الجديدة ، قال عالم الأعمال في مقابلة العام الماضي. وقال إنه بالنظر إلى أن البنوك الجديدة قد بدأت لتوها في الهند ، فإن السوق يتطلع إلى نمو أكثر من 100٪ على أساس سنوي ، وإن كان على أساس منخفض.

يقدر ياسمين بي جوبتا ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ LXME ، وهو بنك جديد هندي حصريًا للنساء ، أن حوالي 36 بنكًا جديدًا تعمل في البلاد ، مما يُظهر أن رواد الأعمال والمشاركين في السوق قد أدركوا الفرصة وتدفقوا إلى السوق بشكل جماعي.

مجموعة بوسطن الاستشارية يحدد ثلاثة أنواع رئيسية من الاستراتيجيات الناشئة في القطاع المصرفي الرقمي الهندي. أولاً ، تقوم البنوك مثل Kotak Mahindra Bank و DBS بإطلاق كياناتها المنافسة الأسيرة لتلبية توقعات العملاء المتغيرة ، وتعزيز المرونة والابتكار وتوسيع قاعدة مستخدميها.

ثانيًا ، يدخل لاعبون نقيون مثل Niyo و Freo و Jupiter إلى السوق لتوفير تجربة عملاء حديثة وسلسة ، وسرعة وراحة أكبر ، وأسعار أكثر تنافسية ورسومًا شفافة. تشارك هذه الشركات مع البنوك المرخصة لتقديم خدمات مصرفية مميزة لشرائح مستهدفة محددة مثل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والنساء وجيل الألفية.

أخيرًا ، تتمثل الإستراتيجية الثالثة التي حددتها الاستشارات في مشغلي النظام المالي الرقمي الحاليين الذين لديهم قاعدة عملاء كبيرة وحالات استخدام متعددة تتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية كميزة إضافية. يتضمن هؤلاء اللاعبون أسماء مثل Razorpay و Paytm.

يلعب المنافس الرقمي دورًا في الهند ، المصدر: مجموعة بوسطن الاستشارية ، يونيو 2021

يلعب المنافس الرقمي دورًا في الهند ، المصدر: مجموعة بوسطن الاستشارية ، يونيو 2021

البنوك الجديدة الشعبية يشمل تقديم الطعام للمستهلكين Niyo ، وهو بنك جديد يوفر حسابات توفير رقمية وخدمات مصرفية أخرى للأفراد الذين يتقاضون رواتب كبيرة في الهند والتي مطالبات أكثر من ستة ملايين عميل ؛ جوبيتر ، بنك جديد مرخص باعتباره NBFC يخدم أكثر من مليوني عميل ؛ فريو التي الساعات 1.5 مليون عميل و Fi Money ، وهي عبارة عن منصة بنكية جديدة مصممة للمهنيين العاملين عد مليون عميل.

في مجال البنوك الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، من بين اللاعبين البارزين RazorPayX ، منصة الأعمال المصرفية لشركة paytech Razorpay والتي لمرضى حوالي 15,000 شركة في أبريل 2021 ؛ و Open ، منصة بنكية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي يخدم أكثر من 2.3 مليون شركة.

في نوفمبر 2014 ، بنك الاحتياطي الهندي أدخلت إرشادات لإصدار التراخيص لإنشاء بنوك جديدة في الدولة ، بما في ذلك تراخيص البنوك الرقمية أو "المدفوعات".

بموجب هذه الإرشادات ، يُسمح لما يسمى ببنوك المدفوعات بتقديم خدمات مصرفية محدودة تركز بشكل أساسي على المدفوعات والتحويلات ويمكن أن تقبل الودائع من الأفراد والشركات الصغيرة. ومع ذلك ، لا يسمح لهم بالقيام بأنشطة الإقراض.

أشارت التقارير الأخيرة إلى أن الحكومة تفكر الآن إدخال قواعد جديدة تسمح للبنوك الرقمية بتقديم قروض تجارية بالكامل رقميًا. تهدف اللائحة إلى السماح للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالحصول على الائتمان الرقمي بسهولة أكبر.

رصيد الصورة المميز: تم تحريره من Freepik

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة