بيمو: اهلا واين. جيد جدا للتحدث معك مرة أخرى. مهتم حقًا بالمناخ [CapEx 00:00:07]. هل تريدون أن تعطيني بعض المعلومات الأساسية والقليل عما تفعلونه يا رفاق؟
واين فان ديك: حسنًا ، شكرًا بيمو. نعم. Climate CapEx عبارة عن منصة رقمية للتكنولوجيا المالية تم تصميمها لتسريع سرعة تدفق رأس المال إلى مشاريع الطاقة النظيفة. إنها في الأساس عبارة عن منصة FinTech تقوم بأتمتة تمويل المشاريع مع التركيز ، على الأقل في البداية ، على مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين بين 2 مليون و 200 مليون مع التركيز بشكل أساسي على المستثمرين المؤسسيين.
بيمو: صحيح. وكيف تعمل فعلا؟ هل تريد تقسيم ذلك قليلاً بالنسبة لي وللعمل؟
واين فان ديك: بالتأكيد. الطريقة التي تعمل بها التكنولوجيا وما يجعلها غير عادية هي أنها نظام سري ويعتمد على تقنية التنميط أو التصنيف الهرمي المنظم الذي قمنا بتطويره منذ عدة سنوات في شركة أخرى. والطريقة التي تعمل بها بشكل أساسي هي أننا نخرج ونجري بالفعل مقابلات مع المستثمرين المؤسسيين الذين يتطلعون إلى توظيف رأس المال للعمل في مجال المناخ ونجري مقابلات معهم لمعرفة نوع رأس المال الذي يمتلكونه بالضبط ، وحقوق المساهمين في الديون ، والمساواة الضريبية ، تنمية رأس المال ، وما إلى ذلك. ما نوع التقنيات التي يرغبون في الاستثمار فيها ، وما هي تفضيلاتهم الجغرافية ، ومعدلات العقبات ، وهياكل الصفقات ، وكل هذه المعلومات تدخل في ملف تعريف سري. ثم على الجانب الآخر ، دعنا نسميها الجانب الآخر من محرك المعاملات. هذا محرك معاملات يتكون بالفعل من مكونين.
واين فان ديك: المكون الثاني هو ما نسميه محرك تقييم المشروع. وما يفعله ذلك هو عندما يأتي إلينا مطور أو صاحب مشروع ، يبحث عن رأس مال لمشروعهم ، أو يمر بعملية تصنيف مماثلة أو عملية حيث نطرح عليهم في الأساس سلسلة كاملة من الأسئلة حول مشروعهم. هذه الأسئلة أو الإجابات على هذه الأسئلة تدخل في مجموعة من الخوارزميات والنماذج ومعايير الصناعة ، وتخرج أساسًا بتحليل ، إذا صح التعبير ، للمشروع حيث نقوم بشكل أساسي بتسجيل المشروع على 25 معيارًا رئيسيًا. ثم نأخذ هذه المعلومات من خلال مجموعة من الخوارزميات ثم نبني أيضًا نموذج تدفق نقدي لمدة 20 عامًا للمشروع.
واين فان ديك: وبعد ذلك يتم تجميع كل ذلك في ما نسميه درجة قابلية التمويل. وبالتالي إذا كان المشروع أعلى من الحد الأدنى ، فسيبدو ذلك كما لو أننا سنحتاجه حتى نتمكن من تقديم التمويل ... وبعبارة أخرى ، نود أن ننتقل به إلى مصادر المستثمرين لدينا. إذا كانت أعلى من الحد الأدنى ، فإننا نضع ملف تعريف المشروع في محرك المطابقة ، مع الملفات الشخصية من المستثمرين ، وبعد ذلك من خلال سلسلة من الخوارزميات والخوارزميات المناسبة ، نطابق المشروع بالفعل مع المستثمرين المناسبين.
واين فان ديك: ثم يقوم النظام تلقائيًا بإعلام المستثمر بوجود مشروع يلبي معاييره. وبعد ذلك يحصلون على ملخص أعمى للمشروع. يمكنهم إلقاء نظرة على المشروع وتحديد ما إذا كانوا مهتمين به. إذا كانوا كذلك ، فإنهم يستجيبون من خلال النظام. ويقوم النظام بعد ذلك بإعداد تخليص اتفاقيات عدم الإفشاء حتى نتمكن بشكل أساسي من الإفصاح عن باقي معلومات المشروع للمستثمرين. ثم إذا كان المستثمرون لا يزالون مهتمين ، فقد قدمنا المستثمر إلى المطور. وعند هذه النقطة ، يبدأون المحادثات حول جمع كل المعلومات من غرفة البيانات لعملية العناية الواجبة. وإذا توصلوا إلى نتيجة ثم قاموا باستثمار ، فإننا نجمع رسوم مقدمة بسيطة.
بيمو: واو. لذلك فهي حقًا خدمة التوفيق بين الشركات الناشئة والمستثمرين في مجال تغير المناخ. جميل.
واين فان ديك: بالضبط.
بيمو: نعم. هذا عظيم جدا. لذا أخبرني ، من الواضح ، أن الأمور تغيرت كثيرًا في بداية عام 2020 على عدة مستويات. هل لاحظت حدوث تغيير في مثل المزيد من المستثمرين والمزيد من الشركات الناشئة المهتمة بقضايا تغير المناخ؟
واين فان ديك: نشأ تطور هذه التكنولوجيا من حقيقة أننا بدأنا هذا منذ عدة سنوات. بدأنا في الأصل بتمثيل المطورين الذين كانوا يبحثون عن المال ، وقمنا بتطوير شركة تسمى Repower Capital. وعندما تمثل المطورين ، في الواقع للخروج وجمع الأموال لهم ، فإن هذا العمل يتم تنظيمه بواسطة… على الأقل في الولايات المتحدة يتم تنظيمه من قبل FINRA ، المجلس الاستشاري المالي. وهكذا كنا تاجر وسيط مرخص من FINRA ، وكنا نمثل المطورين. ومنذ حوالي عامين ، رأينا تغييرًا كبيرًا في السوق حيث فجأة يأتي الكثير من رأس المال إلى السوق لم يكن موجودًا من قبل.
بيمو: إذن هل كان ذلك بداية عام 2020؟
واين فان ديك: نعم. في مكان ما في ذلك. حسنًا ، متأخرًا ... في حوالي عام 2020 ، كان الكثير من الأشخاص يأتون إلى ما يسمى الاستثمار المؤثر ، والاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة ، والاستثمار المستدام. ولذا قررنا أن نأخذ نموذج العمل ونقلب نموذج العمل وبدلاً من تمثيل المطورين ، نحن الآن نمثل المستثمرين.
بيمو: نعم. رائع. حسنًا ، لأنه من الواضح ، أعني ، أنا من مواليد طفرة المواليد وقد كنت طفلاً في تغير المناخ منذ أن كنت في أوائل العشرينات من عمري ، لكنني لاحظت حقًا اختلافًا في وقت قريب من أزمة COVID حيث دفع الناس فجأة المزيد من الاهتمام بتغير المناخ.
واين فان ديك: بالتأكيد.
بيمو: إنه نوع من المنطقي فيما يتعلق بالتوقيت. الحمد لله المزيد من الناس ينتبهون. إذن ما مدى خطورة أزمة المناخ في رأيك؟ أنت أيضًا طويل في السن فيما يتعلق ببعض التركيز على هذا ، أليس كذلك؟ مثلي.
واين فان ديك: أجل. لقد بدأت بالفعل في العمل على ما اعتقدت أنه سيكون أزمة الطاقة. لقد بدأت أول شركة لتطوير طاقة الرياح على نطاق واسع في الولايات المتحدة للمرافق في أواخر السبعينيات. ولذا فقد شاهدت أزمة الطاقة تتحول إلى أزمة مناخ. أقضي الكثير من الوقت في متابعة ما يحدث في أزمة المناخ ، بالإضافة إلى حقيقة أنني أعيش في كاليفورنيا ، حيث لدينا حرائق كبيرة للغاية الآن. نحن نتطلع إلى جفاف شديد للغاية. أعتقد أن أزمة المناخ خطيرة للغاية.
بيمو: درجات حرارة عالية.
واين فان ديك: بالضبط. الآن في الهند ، على سبيل المثال ، لديهم موجة حر شديدة [غير مسموع 00:07:26].
بيمو: أعرف ، رأيت ذلك. الناس يموتون وأعني ، لقد سافرت إلى الهند في العشرينات من عمري ، وكان الجو حارًا ، لكن لا شيء يشبه ما يكتبونه في الوقت الحالي. لذلك جي.
واين فان ديك: بالضبط.
بيمو: إنه مصدر قلق حقيقي.
واين فان ديك: لا ، أعتقد أنه خطير للغاية ، ولهذا أقضي كل وقتي في العمل عليه.
بيمو: لا. كارما جيدة حقًا ، كارما جيدة حقًا. أخبرني ، ما نوع الشركات الناشئة التي تقترب منها أو تقترب منك للبحث عن تمويل؟
واين فان ديك: حسنًا ، تمويلنا ، نحن نبحث عن ما يمكن أن نسميه المستثمر الاستراتيجي في هذه المرحلة. هؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون بالفعل ، ولديهم التزام بالمناخ ، ويفعلون شيئًا حيال المناخ ويفهمون المشكلة التي نحاول معالجتها. المشكلة التي نحاول معالجتها هي أنه إذا نظرت إلى عالم تغير المناخ ونظرت إلى السرعة التي نحتاج بها للبدء في تسريع نشر تقنيات الطاقة المتجددة ، فإن وكالة الطاقة الدولية تقول إننا بحاجة إلى تسريع نشر ، دعنا نسمي جميع التقنيات ، بما في ذلك الطاقة الشمسية ، ولكن بشكل أساسي الطاقة الشمسية ، لأنها ستصبح أرخص أشكال الكهرباء. نحتاج إلى تسريع الانتشار الحالي من حوالي 300 أو 400 مليار سنويًا إلى تريليون دولار سنويًا. وأحد أكبر العوائق التي تحول دون ذلك هو نوع العملية القديمة التي يجد من خلالها رأس المال مشاريع. كل هذا يتم من خلال علاقات الناس.
واين فان ديك: وما نحاول القيام به هو استخدام التكنولوجيا للتأثير على ذلك. ونعتقد بناءً على النمذجة التي قمنا بها. وهكذا يمكننا زيادة سرعة رأس المال مرتين إلى أربع مرات ، مما يعني أنه يمكننا أساسًا إنشاء المزيد من المشاريع بشكل أسرع كثيرًا بسبب جعل التكنولوجيا أو جعل العملية التي يتصل بها المطورون برأس المال أسهل كثيرًا و أسرع كثيرًا.
بيمو: وأنا أفهم أنك تمثل المستثمرين بشكل أساسي ، لكنك تحتاج أيضًا إلى شركات ناشئة أو مشاريع. وكان هذا سؤالي الأصلي. هل تلاحظ أن هناك الكثير مما يشبه النمو في هذا المجال فيما يتعلق بابتكارات الناس؟ و-
واين فان ديك: حسنًا ، نظرًا لأننا نركز بشكل أساسي على ما يسمى بالسوق المتوسط. لذلك نحن نركز على مشاريع بين 2 مليون في الطاقة الشمسية وتخزين بين 2 مليون و 200 مليون. يوجد الآن حوالي 1300 مشروع بين خمسة ميغاواط و 75 ميغاواط ، وهي سوق متوسطة في الولايات المتحدة ، تبحث حاليًا عن حوالي 40 مليار دولار من رأس المال. لذلك هناك الكثير والكثير من المشاريع هناك.
بيمو: صحيح. وكيف وجدوك؟ يعني ماذا تفعل لتتواصل معهم او تضعهم في نظامك؟
واين فان ديك: بمجرد إعادة إطلاق التكنولوجيا ، سنصل إليهم من خلال جميع أنواع التجارة الإلكترونية والتسويق التقليدي وشبكات الإحالة والإعلان. نظرًا لأننا لا نفرض رسومًا على المستثمرين والمطورين ، وجدنا أنه من السهل جدًا عليهم استخدام خدمتنا لأننا لا نفرض عليهم أي رسوم.
بيمو: هذا رائع.
واين فان ديك: وإذا اعتقدوا أنهم حصلوا على رأس مالهم ، فغالبًا ما يأخذون مشروعهم ويضعونه في نظامنا لأننا قد نكون قادرين على العثور على مصدر أرخص لرأس المال مما لديهم بالفعل. ونظرًا لأنه لا يكلفهم أي شيء ، وجدنا أنه من السهل جدًا تسويقه لمطوري الطاقة الشمسية.
بيمو: إذن ، هل تركز بشكل أساسي على مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين؟
واين فان ديك: في الوقت الحالي ، نركز على الطاقة الشمسية والتخزين لأنك إذا اتبعت رجلاً اسمه توني سيبا ، فإن توني سيبا يقول بشكل أساسي أنه بحلول عام 2030 ، سينخفض سعر الطاقة الشمسية والتخزين كثيرًا لدرجة أنها ستنخفض تكون أرخص أشكال توليد الكهرباء في العالم ، في كل مكان تقريبًا في العالم. وعند هذه النقطة ، يجب أن يكون ... حسنًا ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، يجب أن نخصص حوالي تريليون دولار سنويًا في تطوير الطاقة الشمسية لنحو 20 إلى 25 عامًا ، إذا كنا نأمل في حل أزمة المناخ. لذلك قررنا التركيز بشكل أساسي على الطاقة الشمسية على الأقل الآن. يتم بالفعل تغطية مشاريع طاقة الرياح الكبيرة بشكل جيد من قبل الشركات المصرفية الاستثمارية الكبيرة لأن هذه المشاريع تميل إلى أن تكون كبيرة جدًا. هم الآن مشاريع بمليارات الدولارات. لذلك نحن نركز على الطاقة الشمسية والتخزين.
بيمو: إذن ما هي الصفقة ، لقد قرأت بالفعل قبل بضعة أشهر ، على ما أعتقد ، لأن الجميع يعززون من استخدام الطاقة الشمسية في المنازل فقط ، لكنني لاحظت أنه في الولايات المتحدة ، تفرض الكثير من الحكومات المحلية رسومًا أكبر على الأشخاص الذين يستخدمون الألواح الشمسية أكثر من الأشخاص الذين يأخذون الطاقة فقط. وهل سيتغير ذلك ولماذا يحدث ذلك؟ لأنه من الواضح أن هذا يمثل عقبة أمام تناول الطاقة الشمسية.
واين فان ديك: حسنًا ، المرافق هي صناعة منظمة والطريقة التي تجني بها الأموال تتم عن طريق فرض الرسوم. يحصلون على رسوم مقابل مقدار رأس المال الذي ينشرونه. لذلك يفضلون شراء المشروع وامتلاك المشاريع بأنفسهم بدلاً من جعل أصحاب المنازل يقومون بذلك. من ناحية أخرى ، فإن أصحاب المنازل ، من أجل تشجيع أصحاب المنازل على القيام بذلك ، في بعض الأماكن التي لديهم ، ما يسمى صافي القياس ، مما يعني أنه يمكنك وضع لوح شمسي على سطح منزلك وإذا لم تفعل ذلك لا تستخدم كل الطاقة ، يمكنك بيعها مرة أخرى إلى الشبكة. لا تحب المرافق ذلك كثيرًا لأنهم يضطرون أحيانًا إلى دفع المزيد مقابل ذلك أكثر مما يعتقدون. ولذا كانوا يقاومون ذلك في بعض الحالات.
بيمو: نعم. حق. وأخيرًا ، أخبرني إذا كان بإمكانك فعل شيء واحد للمساعدة في أزمة المناخ ، فمن الواضح أنك ملتزم. ما يكون ذلك؟
واين فان ديك: حسنًا ، إذا كنت إلهًا وكان بإمكاني أن أفعل ما أريده وسيظل ثابتًا ، أعتقد أن أهم شيء يمكننا فعله الآن هو تمرير رسوم الكربون وتوزيع الأرباح وفقًا للخطوط التي يتم الترويج لها من خلال لوبي المناخ للمواطنين ، حيث نضع رسومًا على جميع أنواع الوقود الأحفوري ثم نجمع عائدات ذلك ونعيدها إلى الناس. لكن ما سيفعله هو أنه سيغير اقتصاديات أعمال الطاقة ، بحيث يكون توليد الكهرباء واستخدام الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري أكثر تكلفة من مصادر الطاقة المتجددة. وهذا من شأنه أن يجبر الكثير من الناس على الانخراط في أعمال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية ، وتطوير مشاريع الكتلة الحيوية وما إلى ذلك. علينا فقط القيام بذلك بسرعة أكبر وحتى نحصل على الإشارات في الاقتصاد صحيحة عن طريق التسعير المناسب ، بما في ذلك التكلفة الخارجية للوقود الأحفوري ، فلن نصل إلى هناك بالسرعة الكافية. لذلك سأقوم بتمرير رسوم وأرباح.
بيمو: هذا رائع. جي ، آمل أن يتابعوا فكرتك لأنها بدت وكأنها COP26 كخسارة كاملة على بعض المستويات. وشعرت بالخجل من قراءة أن الحكومة الأسترالية لديها موقف وقود أحفوري هناك. وكنت مثل ، "WTF؟ يا إلهي ، لا أصدق ذلك ". لذلك لا يبدو أن الناس أو الحكومات ، على أي حال ، يأخذون الأمر على محمل الجد كما ينبغي. لذلك دعونا نأمل أن يستمعوا إلى هذا البودكاست.
واين فان ديك: حسنًا ، الشيء الآخر الذي قد يساعد كثيرًا هو التخلص من الإعانات التي لا تزال تُمنح لصناعة الوقود الأحفوري لأنها لا تزال تشوه الاقتصاد. إذن أنت محق تمامًا.
بيمو: نعم. على أي حال ، انظر بشكل رائع للتحدث معك مرة أخرى ، واين. إنه دائمًا ما يحفز مخيلتي وإمكانياتي ، وأتمنى لكم كل التوفيق مع Climate CapEx.
واين فان ديك: شكرًا جزيلاً لك.
بيمو: حسنًا.
واين فان ديك: ونتطلع إلى التحدث مرة أخرى قريبًا.
بيمو: نعم.
