• شارك في العرض اتحاد يضم أكثر من 35 مستثمرًا من ذوي الجودة العالية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما في ذلك البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول
• أدت عروض الاكتتاب الكبيرة والمتضخمة إلى زيادة الطلب بمعدل 4.75٪ على الأوراق النقدية
• رفع إجمالي رأس المال الذي جمعته شركة التغيير إلى أكثر من 300 مليون دولار عبر 85 مستثمرًا فريدًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية لدعم مهمتها في تنمية المجتمع

ايرفين ، كاليفورنيا - (بيزنس واير) -#الافارقه الامريكان- أعلنت The Change Company ، المؤسسة المالية الأمريكية لتنمية المجتمع (CDFI) ، اليوم إغلاق عملية اكتتاب خاص ("الطرح") بقيمة 75 مليون دولار أمريكي من إجمالي سنداتها البالغة 4.75٪ المستحقة في عام 2031 ("الملاحظات"). يشمل المستثمرون في السندات أكثر من 35 شركة تأمين مسؤولة اجتماعيًا ومديري أصول وبنوك تسعى إلى المشاركة في فرص استثمار ESG المؤثرة التي توفر الوصول إلى رأس المال لدعم ملكية المنازل للمقترضين والمجتمعات من السود واللاتينيين وذوي الدخل المنخفض. نجحت شركة التغيير والشركات التابعة لها في جمع أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من ديون الأب والأسهم المفضلة الدائمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية لدعم مهمتها في تنمية المجتمع.

في عام 2020 ، أنشأت The Change Company أكثر من 20,000 قرض سكني بلغ مجموعها أكثر من 7 مليارات دولار - حوالي 70 ٪ منها كانت لمقترضين من السود واللاتينيين وغيرهم من المقترضين الذين يعانون من نقص البنوك. بالنسبة للسنة المنتهية في 15 سبتمبر 2021 ، كان متوسط ​​قرض المنزل للمقترضين الذين يعانون من ضعف البنوك حوالي 340,000 ألف دولار ، بمعدل فائدة 3.21٪ ، و 76٪ على المدى الطويل. تتوقع شركة التغيير أن تحصل على قروض تزيد عن 8 مليارات دولار في عام 2021.

صرح ستيفن شوجرمان ، مؤسس The Change Company ، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن علامة فارقة أخرى لجميع CDFIs - مما يدل على أن CDFI توسع الوصول إلى ملكية المنازل للمقترضين من السود واللاتينيين وذوي الدخل المنخفض قادرون على جذب رأس المال والسيولة اللازمين زيادة العدالة الاجتماعية والعرقية في أمريكا. يشجعنا الاتحاد القوي والمتنوع من المستثمرين المسؤولين اجتماعيًا الذين شاركوا في عروضنا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، والتي نتج عنها رأس مال جديد يزيد عن 300 مليون دولار. ستواصل شركة التغيير توسيع شراكاتها للوصول إلى المزيد من المقترضين الذين يعانون من نقص البنوك في المزيد من الأسواق المحرومة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ".

ستستخدم شركة التغيير العائدات الصافية من العرض ، من بين أمور أخرى ، لمواصلة تمويل مبادراتها لزيادة ملكية المنازل السوداء ، وملكية المنازل اللاتينية ، وملكية المنازل في المجتمعات منخفضة الدخل بمقدار 1 مليار دولار لكل منهما. تحمل الأوراق النقدية ، التي حصلت على تصنيف استثماري A- تصنيف من إيغان جونز ، معدل فائدة ثابتًا قدره 4.75٪ وخاصية عدم الاتصال خلال السنوات الخمس الأولى لها. بعد ذلك ، سوف يتغير سعر الفائدة كل ربع سنة بناءً على 4.08٪ موزعة على مؤشر SOFR لثلاثة أشهر.

عملت شركة Performance Trust Capital Partners كمستشار مالي حصري لشركة The Change Company ووكيل الاكتتاب الوحيد في العرض. عملت Gaynor Law Group، PC and Michelman & Robinson، LLP كمستشار قانوني لشركة Change Company في العرض. عمل Windels Marx Lane & Mittendorf، LLP كمستشار قانوني لـ Performance Trust.

عن شركة التغيير

تعمل شركة Change على تمكين أصحاب المنازل والشركات الصغيرة والمستهلكين من متابعة أحلامهم الأمريكية من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والعرقية في الخدمات المصرفية والإقراض. أنشأ فريق شركة Change Company أعمالًا أقرضت أكثر من 50 مليار دولار أمريكي لأكثر من 250,000 أمريكي.

لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارتنا على http://www.ChangeLLC.com/.

لا عرض أو استدراج

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماس عرض للبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية. لن يكون هناك بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي سلطة قضائية من هذا القبيل. تم عرض الأوراق النقدية وبيعها فقط للمستثمرين المعتمدين والمشترين المؤسسيين المؤهلين. لم يتم تسجيل الملاحظات ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى. ما لم يتم تسجيلها ، قد يتم عرض الملاحظات وإعادة بيعها فقط في المعاملات المعفاة من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الحكومية المعمول بها.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. أي بيانات حول توقعاتنا أو معتقداتنا أو خططنا أو تنبؤاتنا أو وسائل الحماية أو التوقعات أو الأهداف أو الافتراضات أو الأحداث أو الأداء المستقبلية ليست حقائق تاريخية و قد تكون تطلعية. يتم تحديد البيانات التطلعية بشكل نموذجي ، ولكن ليس حصريًا ، من خلال استخدام المصطلحات الاستشرافية مثل "يعتقد" ، "يتوقع" ، "يمكن" ، "قد" ، "سوف" ، "ينبغي" ، "يسعى" ، " من المحتمل ، "" تعتزم "،" خطط "،" شكلية "،" مشاريع "،" تقديرات "أو" تتوقع "أو سلبية هذه الكلمات والعبارات أو الكلمات أو العبارات المماثلة التي هي تنبؤات أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية و التي لا تتعلق فقط بالمسائل التاريخية. يمكنك أيضًا تحديد البيانات التطلعية من خلال مناقشات الإستراتيجية أو الخطط أو النوايا. تتضمن البيانات التطلعية العديد من المخاطر والشكوك ، ويجب ألا تعتمد عليها كتنبؤات للأحداث المستقبلية. العوامل التالية ، من بين أمور أخرى ، يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية ماديًا عن تلك المنصوص عليها أو المتوخاة في البيانات التطلعية: الظروف التجارية والاقتصادية بشكل عام وفي صناعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية ، على المستوى الوطني وداخل مناطق السوق المحلية لدينا ؛ قدرتنا على التخفيف من تعرضنا للمخاطر ؛ قدرتنا على الحفاظ على اتجاهات أرباحنا التاريخية ؛ قدرتنا على تحديد ومعالجة المخاطر المرتبطة بأي عمليات استحواذ مستقبلية محتملة بنجاح ، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتكامل ؛ التغييرات في موظفي الإدارة ؛ مخاطر معدل الفائدة؛ مخاطر الائتمان المرتبطة بمحفظة القروض لدينا ؛ تدهور جودة الأصول وارتفاع معدلات القروض المخصومة ؛ الوقت والجهد اللازمين لحل الأصول غير العاملة ؛ عدم دقة الافتراضات والتقديرات التي نقوم بها عند إنشاء احتياطيات لخسائر القروض المحتملة والتقديرات والتوقعات الأخرى ؛ نقص السيولة التقلبات في القيمة العادلة والسيولة للأوراق المالية التي نحتفظ بها للبيع ؛ انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية أو الشهرة أو الأصول غير الملموسة الأخرى أو الأصول الضريبية المؤجلة ؛ استراتيجيات إدارة المخاطر لدينا ؛ زيادة المنافسة في صناعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية ، على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي ، مما قد يؤثر سلبًا على الأسعار والشروط ؛ دقة بياناتنا المالية والإفصاحات ذات الصلة ؛ فشل النظام أو فشل في منع انتهاكات أمن شبكتنا ؛ مؤسسة ونتائج التقاضي والإجراءات القانونية الأخرى ضدنا أو التي نخضع لها ؛ التغييرات في قانون أو سياسة الضرائب الفيدرالية ؛ تأثير التغييرات التشريعية والتنظيمية الحديثة والمستقبلية ، بما في ذلك التغييرات في قوانين ولوائح البنوك والأوراق المالية والضرائب ، وتطبيقها من قبل المنظمين لدينا ؛ السياسات النقدية والمالية الحكومية ؛ ويزيد من متطلبات رأس المال لدينا.

بينما تعكس البيانات التطلعية معتقداتنا بحسن نية ، فهي لا تشكل ضمانات للأداء المستقبلي. جميع البيانات التطلعية هي بالضرورة تقديرات فقط للنتائج المستقبلية. وبناءً على ذلك ، قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها في البيان التطلعي المعين أو التي تم التفكير فيها ، وبالتالي ، يتم تحذيرك بعدم الاعتماد بشكل غير مبرر على مثل هذه البيانات. علاوة على ذلك ، لا يتحدث أي بيان تطلعي إلا اعتبارًا من تاريخ إصداره ، ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أي بيان تطلعي ليعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ إصدار البيان أو لعكس حدوثه. الأحداث أو الظروف غير المتوقعة ، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

معلومات الاتصال

استفسارات وسائل الإعلام

بليك بروكس
[البريد الإلكتروني محمي]

أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.

المصدر: https://www.fintechnews.org/the-change-company-closes-75-million-sictures-debt-offering/