تكشف Facet Wealth ، وهي شركة Fintech سريعة النمو تقدم للعملاء خدمات مصممة لتلبية المتطلبات الفردية وتحسين جودة الحياة عبر نموذج بدون حد أدنى ، برسوم ثابتة ، أنها قد عينت شروتي جوشي كرئيس عملياتها.
سوف تستفيد جوشي ، وهي خبيرة إدارية عليا "مثبتة" في Fortune 15 ولديها سجل حافل في تعزيز النمو الفعال والسريع عبر قطاعات B2C و B2B ، من خبرتها "لتوجيه Facet Wealth خلال مرحلتها التالية من النمو ، حيث تستمر في عملها مهمة لتمكين الناس من عيش حياة أكثر ثراءً من خلال تقديم مستوى جديد من المشورة المالية ".
من خلال دورها كرئيسة للعمليات ، سيتم تكليف جوشي بقيادة نمو Facet Wealth من خلال "الإشراف على إستراتيجية الانتقال إلى السوق الشاملة ، وتحديد وقيادة تجربة العميل الفريدة من البداية إلى النهاية ، والمساعدة في تحديد فرص تدفق الإيرادات الجديدة للشركة. . "
صرح شروتي جوشي ، مدير العمليات في Facet Wealth:
"معظم الناس لديهم أسئلة حول مواردهم المالية ولا يمكنهم الوصول إلى نوع المشورة المالية التي يحتاجون إليها. نحن نقدم خدمة أساسية تزيل ضغوط المال من حياة الشخص ، وتمنح الناس القدرة على فهم جميع خياراتهم ومعرفة أنهم يتخذون القرارات الصحيحة طوال حياتهم المالية بأكملها. أنا فخور جدًا بأن أكون جزءًا من فريق Facet Wealth وأن أحقق مهمتنا ".
يأتي جوشي إلى Facet Wealth ويتمتع بخبرة سنوات عديدة في المجال في العمل مع شركات رائدة مثل فيريزون، حيث كانت "مسؤولة عن اكتساب العملاء ، وتقديم خدمة FiOS إلى السوق ، وتحقيق أهداف الاستحواذ والكفاءة المرجوة".
قبل هذا الدور ، شغل شروتي دور شريك / مدير الأسهم في التمان فيلندري وشركاه (الآن التمان سولون) ، أكبر شركة استشارات إستراتيجية دولية تركز بشكل أساسي على الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا. هناك ، "نصحت أكبر الشركات ذات الإيرادات المتكررة في العالم بشأن تحقيق نمو فعال من خلال استخدام التحليلات المتقدمة والاستراتيجية والوسائط الرقمية."
أندرس جونزقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Facet Wealth:
"منذ اليوم الأول ، سعينا إلى تقديم تجربة تخطيط مالي على مستوى عالمي للأشخاص الذين تتجاهلهم الشركات التقليدية ، ولدى شروتي سجل حافل في تسريع النمو وتصميم أفضل تجارب العملاء في فئتها. نحن متحمسون لإحضار شروتي على متن الطائرة للبناء على البنية التحتية والنمو الذي قادته بالفعل ".
بالإضافة إلى ذلك ، جوشي هو مؤسس تكنولوجيا المستهلك السابق الذي "أطلق مقنع، وهو نشاط تجاري يشارك توصيات نظير إلى نظير ". إنها ماهرة في "قيادة التنمية ، بعد أن استشارت الشركات عبر مختلف الصناعات بشأن بناء الإستراتيجيات ودفع النمو السريع والفعال" ، وفقًا لتحديث تمت مشاركته مع كرودفند من الداخل. يقال إن هذا يشمل Facet Wealth ، حيث كانت "مستثمرة ومستشارًا مبكرًا".
كانت جوشي سابقًا في حياتها المهنية ، حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال، "جلس في مجلس الإدارة لـ التركيب، الآن جزء من نامسة، شركة رائدة في صناعة اختبار الأجهزة الطبية وهي حاليًا عضو في المجلس الاستشاري لشركة TVision Insights ، وهي شركة رائدة في مقاييس الأداء التلفزيوني ".
كشفت Facet Wealth أيضًا أنها عينت جوشي مساعدًا ، ليز شادر، بصفته مدير تسويق النمو. مؤخرًا "عمل شادر كمدير إدارة المنتجات لمنصة توصية من نظير إلى نظير". قبل ذلك ، استخدمت خلفيتها العميقة في التحليلات وتسويق المنتجات "لقيادة الفرق في الشركات الكبرى عبر صناعات التأمين والاستشارات".
ثروة الوجه تدعي أنها الشركة الوحيدة التي تقدم "خدمات التخطيط المالي الشاملة للأمريكيين الذين يرغبون في تحسين نوعية حياتهم ، باستخدام نموذج بدون حد أدنى للرسوم الثابتة بناءً على احتياجات العملاء ، بغض النظر عن صافي ثروتهم."
منذ إطلاقها في عام 2016 ، ينصب تركيز Facet Wealth على "تطوير علاقات ائتمانية طويلة الأجل بين العملاء ومحترفي المخططين الماليين المعتمدين 1: 1 ، بحيث يتمتع الأفراد بإمكانية الوصول المستمر إلى التوجيه المالي طوال حياتهم مع ظهور تحديات جديدة أو احتياجات التخطيط".
مع 75٪ من عملائها "لم يسبق لهم العمل مع مستشار من قبل ، تثبت Facet Wealth أن نموذجها متعدد الاستخدامات قادر على تحقيق النجاح."
Facet Wealth هو مستشار الاستثمار المسجل (RIA). السعر العادل ، والنموذج القائم على العضوية "يوفر تجربة متميزة عالية التأثير لجميع العملاء ، بغض النظر عن صافي الثروة أو الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)."
حتى الآن ، قامت شركة Facet Wealth "بجمع 79 مليون دولار من التمويل من Warburg Pincus و Slow Ventures وغيرهما." توفر Facet Wealth أيضًا "عرضًا للرفاهية المالية لأصحاب العمل الذين يسعون إلى تمكين موظفيهم بتوجيه مالي شامل وبأسعار معقولة."
يقع مقر شركة Facet Wealth في بالتيمور ، مايلاند ، ولديها مراكز اتصالات مشتركة "تقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
