إعلان ASX
شركة DELTA DRONE INTERNATIONAL لتوسيع قاعدة الطائرات بدون طيار الأسترالية الخدمات من خلال الحصول على ARVISTA PTY LTD
يسلط الضوء على:
- دلتا درون إنترناشونال تستحوذ على حصة أغلبية في Arvista Pty Ltd - مزود خدمات المسح الجوي والأرضي في بيرث لصناعات التعدين والهندسة والبناء. تأسست Arvista في عام 2012 ، وتتمتع بخبرة قوية في تقديم خدمات الطائرات بدون طيار (UAV) مع قاعدة عملاء متنامية
- يهدف الاستحواذ إلى زيادة تعزيز خدمات البيانات والحلول التقنية التي تقدمها Delta Drone لعملائها من المؤسسات ، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تسريع نمو الشركة في السوق الأسترالية
- حصلت دلتا درون مبدئيًا على 60 ٪ من Arvista بسعر شراء يبلغ حوالي 960,00،1.6 دولار (على أساس قيمة المؤسسة 40 مليون دولار) ، في مزيج من النقود والسندات ، مع خيار Call للاستحواذ على XNUMX ٪ المتبقية من Arvista في المستقبل
16 أغسطس 2021 - شركة Delta Drone International Limited المحدودة للطائرات بدون طيار كخدمة ASX: DLT) (دلتا بدون طيار أو ال الشركة) أعلنت اليوم أنها دخلت في اتفاقية شراء أسهم مشروطة للاستحواذ على 60٪ من Arvista Pty Ltd ("Arvista") واتفاقية المساهمين المتعلقة بشركة Arvista والتي تتضمن خيار شراء للاستحواذ على 40٪ المتبقية من Arvista في المستقبل .
Arvista هي شركة مقرها بيرث تقدم خدمات المسح الجوي والأرضي لصناعات التعدين والهندسة والبناء. تأسست في عام 2012 ، وكانت واحدة من أوائل المشغلين المعتمدين في غرب أستراليا لتقديم خدمات مسح الطائرات بدون طيار التجارية للتعدين وغيرها من مشاريع البناء المدني وأعمال الحفر.
كجزء من عملية العناية الواجبة ، استعانت الشركة بمتخصصين مستقلين لإجراء مراجعات قانونية ومالية وتشغيلية لشركة Arvista. أجرت الإدارة أيضًا تقييمًا مستقلاً لمدى ملاءمة الأعمال وفرص النمو وخلصت إلى أن الاستحواذ على حصة استراتيجية في Arvista لا يوفر فقط لشركة DLT تواجدًا فوريًا في أستراليا ، ولكن أيضًا مع فريق من ذوي الخبرة من مشغلي المسح الجوي بدون طيار الذين يخدمون حاليًا قاعدة عملاء متعاقدة مع شركات التعدين وغيرها من الشركات ذات الصلة بالهندسة ، للحصول على بيانات المسح الهامة وغيرها من المعلومات الهامة.
من المتوقع الانتهاء من الاستحواذ على 60٪ من أسهم Arvista في غضون 30 يومًا وفقًا للشروط والأحكام المذكورة أدناه ، بعد تلبية الشروط السابقة المذكورة أدناه أو التنازل عنها.
دلتا درون انترناشيونال ليمتد | ABN 17
هاتف +61 8 6189 1155 | ج: المستوى 27 ، 101 شارع كولينز ، ملبورن VIC 3000
وتعليقًا على الاستحواذ ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Delta Drone ، كريستوفر كلارك ، "تعتبر Arvista مناسبة إستراتيجية ممتازة لعمليات Delta Drone في أستراليا. تتمتع الشركة بسمعة ممتازة وقاعدة عملاء ممتازة ، يخدمها موظفون ذوو خبرة ومهنيون حريصون على الاستفادة من نهج الخدمات المنسقة لدينا لتنمية فرص السوق.
"نتطلع إلى النمو ليس فقط مع فريق Arvista ، بناءً على خبرتهم وعلاقاتهم في أستراليا الغربية ، ولكن أيضًا لمساعدة Arvista في توسيع نطاقهم إلى ما بعد المسح البحت ، ليشمل مجموعة كاملة من منتجات الطائرات بدون طيار كخدمة أن DLT تقدم حاليًا لعملائنا في مجال التعدين متعددي الجنسيات على الساحة الدولية ، مثل تحليل النموذج القائم على الذكاء الاصطناعي ، والأمن والمراقبة ، ومراقبة الانفجارات ، وفحص الأصول ".
قال إيدن أتياس ، رئيس مجلس إدارة شركة Delta Drone International: "أستراليا هي سوق النمو الفوري الرئيسي لشركة Delta Drone International. للتوسع بسرعة في هذا السوق ، احتجنا إلى التأكد من أننا وجدنا شركة متوافقة ثقافيًا مع مجموعة المهارات والقدرة على تسخير خدمات الطائرات بدون طيار الرائدة في الصناعة. يتم تمويل الصفقة بشكل جيد من احتياطياتنا النقدية ومن المتوقع أن تكون أرباحًا تراكمية وأن توفر الأساس لشركة Delta Drone International لتحقيق النمو في السنة المالية 22 ".
شروط الصفقة الرئيسية
- ستقوم DLT بشراء 60٪ من الأسهم في Arvista Pty Ltd ، التي تمتلك أعمال Arvista وتشمل جميع الأصول المطلوبة لتشغيل أعمال Arvista ، من المساهمين الحاليين في Arvista وهم Investmin Pty Ltd و Evan Mckern و Shane Mcleay و Karen ماكلي (الباعة) عبر اتفاقية شراء الأسهم.
- تبلغ قيمة المؤسسة التي يستند إليها الاستحواذ 1.6 مليون دولار لكامل الأعمال.
- سعر شراء 60٪ من الأسهم المشتراة بواسطة DLT (المعاملة الأولية) على النحو التالي:
- 300,000 دولار نقدًا (من الاحتياطيات النقدية الحالية لـ DLT) ، تُدفع عند إتمام المعاملة الأولية (إتمام);
- 9,600,000،0.04،24 سهم جديد في DLT ، سيتم إصدارها عند الانتهاء ، بسعر إصدار مقنع قدره XNUMX دولار أمريكي للسهم الواحد. سيتم ضمان هذه الأسهم لمدة XNUMX شهرًا بعد الانتهاء ؛
- 276,000 دولار نقدًا (من الاحتياطيات النقدية الحالية لـ DLT) ، على أن تُدفع في غضون شهر واحد بعد إصدار DLT لتقريرها السنوي للسنة المالية 21 إلى ASX ( دفعة ثانية)؛ و
- إذا كانت DLT ، قبل الدفعة الثانية ، تُجري زيادة في رأس المال بموجبها تجمع ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار عن طريق إصدار أسهم DLT بسعر أقل من
0.04 دولار لكل سهم (رفع سعر العاصمة الادارية الجديدة) ، بقيمة 384,000 دولار من أسهم DLT بسعر رفع رأس المال الجديد مطروحًا منه عدد الأسهم التي تم إصدارها بالفعل للبائعين عند الانتهاء.
- سيتم منح DLT خيار Call للاستحواذ على 40٪ المتبقية من الأسهم في Arvista التي لم يتم الحصول عليها بموجب الصفقة الأولية ، والتي بموجبها سيكون لـ DLT الحق ولكن ليس الالتزام بالحصول على الأسهم المتبقية ، والتي يمكن ممارستها في أي وقت خلال خمس سنوات من إتمام الصفقة الأولية. سيتم تحديد أي سعر ممارسة وفقًا للصيغة التالية:
- 1.5 × الإيرادات المستندة إلى العملاء التي حققتها Arvista في السنة المالية السابقة ، مقسومة على إجمالي عدد أسهم Arvista عند الإصدار ، مضروبة في عدد أسهم Arvista التي يحتفظ بها البائعون
- سيكون سعر الشراء بموجب خيار الاستدعاء مستحق الدفع بنسبة 50٪ نقدًا و 50٪ في إصدار الأسهم الجديدة في DLT بسعر يُحسب على أساس متوسط السعر المرجح للحجم لمدة 15 يومًا للسهم في أيام التداول الـ 15 التي سبقت DLT تقديم تقريرهم السنوي مع ASX في السنة التقويمية الحالية.
- أبرمت DLT أيضًا اتفاقية المساهمين مع Arvista والبائعين فيما يتعلق بإدارة Arvista وحيازاتها. يحق لشركة DLT تعيين ما يصل إلى مديرين في مجلس إدارة Arvista. لا يحق للبائعين تعيين أي مديرين في مجلس إدارة Arvista ، إلا أن Evan McKern & Shane Mcleay يعتزمان البقاء في منصب مديري Arvista بناءً على طلب DLT. تمتلك DLT أيضًا حقوقًا مناسبة لإجبار مساهمي الأقلية على بيع أسهمهم في Arvista إلى طرف ثالث يتمتع بحسن نية.
- تحتوي كل من اتفاقية شراء الأسهم واتفاقية المساهمين على قيود غير تنافسية على البائعين.
- لا تتطلب DLT ولا تنوي الحصول على موافقة المساهمين فيما يتعلق بالمعاملة الأولية.
- لا توجد تغييرات مقترحة على مجلس إدارة DLT كنتيجة للصفقة الأولية.
- تحتوي اتفاقية شراء الأسهم على ضمانات وتعويضات لصالح DLT.
- تخضع المعاملة الأولية وإتمام اتفاقية شراء الأسهم للشروط السابقة الموضحة أدناه.
- تحتوي اتفاقية شراء الأسهم واتفاقية المساهمين على العديد من الشروط والأحكام الأخرى التي تعتبر قياسية للاتفاقيات من طبيعتها.
الشروط السابقة
الشروط السابقة للمعاملة الأولية هي كما يلي:
- عدم حدوث آثار سلبية جوهرية فيما يتعلق بشركة Arvista أو أصولها أو المعاملة الأولية ؛
- العناية الواجبة من DLT فيما يتعلق بـ Arvista ؛
- تنفيذ اتفاقيات الموظفين الرئيسية بالكامل ؛
- الإفراج عن جميع الأعباء المتعلقة بشركة Arvista وأصولها ؛ و
- تسوية القروض وإنهاء اتفاقيات معينة مع Entech Pty Ltd (التي أبرمت معها Arvista ترتيبات تجارية حالية).
تمت الموافقة على هذا الإعلان للإفراج عنه من قبل مجلس إدارة شركة Delta Drone International Limited.
-انتهى-
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
منظمة
سكرتير شركة ستيفن باكلي
+ 61 (0) 8 6189 1155
المستثمرين
إريك كوريت ، المدير التنفيذي @ Market Eye P: + 61-417 311
E: eric.kuret@marketeye.com.au
الوسائط
تريستان إيفريت ، مدير @ Market Eye P: + 61-403 789
E: tristan.everett@marketeye.com.au
حول دلتا الدرون الدولية
شركة Delta Drone International هي شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات البيانات والحلول التكنولوجية لقطاعات التعدين والزراعة والهندسة. يوفر المسح الجوي ورسم الخرائط والأمن والمراقبة ومراقبة الانفجار وتحليل الأجزاء من خلال خدمة الاستعانة بمصادر خارجية كاملة مع الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات السريع الذي يسمح لعملاء المؤسسات بالتركيز على العمليات على الأرض بينما تهتم شركة Delta Drone International بكل شيء في المنطقة. هواء.
لديها تكنولوجيا مملوكة داخليًا ، ومركزًا للبحث والتطوير والتكامل وخبرة متخصصة في تصميم وتطوير وتوفير أفضل أنظمة السلامة المستقلة في فئتها لتسليم الطائرات بدون طيار التجارية ، ورحلات الطائرات بدون طيار لمراقبة الحشود وفي المناطق الحضرية ، وكذلك ' مهام ما وراء خط البصر (BVLOS).
لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة https://www.dlti.com.au/
المرفق
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
