ليكسينغتون ، كنتاكي., 13 تموز، 2021 / PRNewswire / - شركة Ramaco Resources، Inc. (NASDAQ: متك) ("راماكو ريسورسز" أو "الشركة") اليوم عن إغلاق طرحها العام المعلن سابقًا ("الطرح") للسندات ذات الأولوية غير المضمونة المستحقة 2026 ("الملاحظات"). نظرًا للطلب القوي ، تمت زيادة حجم الطرح عما تم الإعلان عنه سابقًا 25.0 مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي 30.0 مليون دولار المبلغ الأساسي الإجمالي للملاحظات. على 12 تموز، 2021، مارس المكتتبون خيارهم لشراء مبلغ إضافي 4.5 مليون دولار المبلغ الأساسي الإجمالي للملاحظات. سوف تنضج الملاحظات في 30 تموز، 2026، ما لم يتم استردادها قبل الاستحقاق. ستتحمل السندات فائدة بمعدل 9.00٪ سنويًا ، وتُدفع على شكل متأخرات في اليوم الثلاثين من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام ، بدءًا من 30 تموز، 2021وعند الاستحقاق. يجوز للشركة استرداد الملاحظات كليًا أو جزئيًا ، بناءً على اختيار الشركة ، في أي وقت في أو بعد ذلك 30 تموز، 2023 بسعر استرداد يساوي 100٪ من المبلغ الأساسي ، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة ، على سبيل المثال لا الحصر ، تاريخ الاسترداد. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز للشركة استرداد الملاحظات ، كليًا ، ولكن ليس جزئيًا ، في أي وقت وفقًا لاختيار الشركة ، بسعر استرداد يساوي 100٪ من المبلغ الأساسي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة ، ولكن لا تشمل ، تاريخ الاسترداد ، عند حدوث تغيير معين في أحداث السيطرة.
تعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من الطرح للأغراض العامة للشركة ، بما في ذلك تمويل عمليات الاستحواذ والاستثمارات المستقبلية ، ونفقات رأس المال وتمويل رأس المال العامل. سيتم إصدار الملاحظات بالفئات الدنيا من $25.00 ومضاعفاتها المتكاملة $25.00 ما يزيد عن ذلك.
فيما يتعلق بالطرح ، تقدمت الشركة بطلب لإدراج الملاحظات في سوق NASDAQ Global Select Market ("NASDAQ") تحت الرمز "METCL". إذا تمت الموافقة على الإدراج ، فمن المتوقع أن يبدأ التداول في بورصة ناسداك في غضون 30 يومًا بعد إصدار الملاحظات لأول مرة.
B. Riley Securities، Inc.، Ladenburg Thalmann & Co. Inc.، and وليام بلير & Company، LLC بمثابة مديرين مشتركين في إدارة الدفاتر للطرح. ستعمل شركة Aegis Capital Corp و The Benchmark Company، LLC و BC Ziegler & Company كمديرين مشاركين للطرح.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية الموصوفة هنا ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية من هذا القبيل. لا يجوز عرض الأوراق المالية وبيعها إلا بموجب بيان تسجيل الشركة في النموذج S-1 ، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") وهو ساري المفعول. سيتم تقديم نسخة من بيان التسجيل المتعلق بالطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وستكون متاحة على موقع الشركة على الإنترنت www.sec.gov. عند توفرها ، يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار الأولية المتعلقة بالطرح من مكاتب B. Riley Securities، Inc. في 1300 North 17th Street، Suite 1400 ، أرلينغتون، فرجينيا 22209 ، عن طريق الاتصال بالرقم (703) 312-9580 أو عن طريق البريد الإلكتروني [البريد الإلكتروني محمي].
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتمثل هذه البيانات التطلعية توقعات أو معتقدات شركة راماكو ريسورسز فيما يتعلق بالإرشادات والأحداث المستقبلية والإيرادات المتوقعة والتكاليف و التوقعات فيما يتعلق بنتائج التشغيل ، ومن المحتمل ألا تتحقق النتائج الموضحة في هذا البيان الصحفي. تخضع هذه البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى ، والعديد منها خارج سيطرة شركة Ramaco Resources ، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية. تشمل هذه العوامل ، على سبيل المثال لا الحصر ، المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة COVID-19 العالمي ، والتأخيرات غير المتوقعة في أنشطتنا الحالية لتطوير المناجم ، وفشل الأطراف المقابلة لالتزام المبيعات لدينا ، وزيادة التنظيم الحكومي للفحم في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي ، أو مزيد من الانخفاض في الطلب على الفحم في أسواق التصدير وضعف أداء خطوط السكك الحديدية. أي بيان تطلعي لا يتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ إصداره ، وباستثناء ما يقتضيه القانون ، لا تتعهد شركة Ramaco Resources بأي التزام لتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة ، الأحداث المستقبلية أو غير ذلك. تظهر عوامل جديدة من وقت لآخر ، ولا تستطيع راماكو ريسورسز التنبؤ بكل هذه العوامل. عند النظر في هذه البيانات التطلعية ، يجب أن تضع في اعتبارك عوامل الخطر والبيانات التحذيرية الأخرى الموجودة في إيداعات شركة Ramaco Resources لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بما في ذلك تقريرها السنوي عن نموذج 10-K والتقارير ربع السنوية في النموذج 10-Q. قد تؤدي عوامل الخطر والعوامل الأخرى المذكورة في إيداعات شركة Ramaco Resources الخاصة بـ SEC إلى اختلاف نتائجها الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في أي بيان تطلعي.
حول شركة Ramaco Resources، Inc.
شركة راماكو ريسورسز هي مشغل ومطور للفحم المعدني في جنوب غرب فيرجينيا وجنوب غرب فيرجينيا وجنوب غرب بنسلفانيا. مكاتبها التنفيذية في ليكسينغتون ، كنتاكي ، ولها مكاتب تشغيلية في تشارلستون ، فيرجينيا الغربية. تمتلك الشركة خمسة مناجم نشطة تعمل من مجمعين للتعدين في هذا الوقت.
تتوفر أخبار ومعلومات إضافية حول موارد راماكو ، بما في ذلك الإيداعات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، على https://www.ramacoresources.com.
اتصال:
الهاتف: 859-244-7455
البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي]
SOURCE Ramaco Resources، Inc.
روابط ذات صلة
https://www.ramacoresources.com
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
