ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS، LLC

البيانات الموحدة المختصرة للعمليات

(غير مدقق)

ثلاثة أشهر انتهت

مسيرة 31،

(بالآلاف)

2021

2020

الإيرادات:

غاز طبيعي

$

430,198

$

292,518

زيت

41,958

49,554

NGL

55,532

36,003

مكاسب (خسارة) مشتقات السلع الأساسية

98,670

208,483

إجمالي الإيرادات

429,018

586,558

نفقات التشغيل:

مصاريف تشغيل الإيجار

21,405

20,927

مصاريف التجميع والمعالجة والنقل

220,671

232,713

ضرائب الإنتاج والضرائب القيمية

9,040

9,798

نفقات الاستكشاف

18,493

26,953

مصاريف إدارية وعمومية

16,569

14,420

استهلاك الغاز الطبيعي والنفط ونضوبه واستهلاكه

138,721

175,550

استهلاك واستهلاك الأصول الأخرى

513

924

إجمالى تكاليف التشغيل

425,412

481,285

الدخل من العمليات

3,606

105,273

دخل (مصروف) آخر:

مصروفات الفوائد ، صافي

41,446

33,920

التغيير في القيمة العادلة لحق الدفع المحتمل

5,446

-

مكاسب من مشتريات أو تبادل الديون

-

13,493

مصدر دخل آخر

348

516

إجمالي المصاريف الأخرى

46,544

19,911

الدخل الصافي (الخسارة)

$

42,938

$

85,362

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS، LLC

أوراق الموازنة الموحدة والمكثفة

(غير مدقق)

مسيرة 31،

ديسمبر 31،

(بالآلاف)

2021

2020

الاصول المتداولة:

النقد وما في حكم النقد

$

6,034

$

8,843

حسابات القبض - مبيعات الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي

237,756

223,976

ذمم مدينة - مصلحة مشتركة وأخرى

10,698

8,466

الأصول المشتقة قصيرة الأجل

554

8,202

الموجودات المتداولة الأخرى

9,822

8,316

إجمالي الممتلكات الحالية

264,864

257,803

ملكية و معدات:

خصائص الغاز الطبيعي والنفط ، بناءً على محاسبة الجهود الناجحة

8,921,819

8,791,061

ممتلكات ومعدات أخرى

31,525

31,565

مخصوماً منه: الاستهلاك المتراكم والاستنفاد والاستهلاك

2,766,200

2,627,213

الاملاك و معدات، صافى الدخل

6,187,144

6,195,413

الأصول الأخرى:

الأصول المشتقة طويلة الأجل

4,536

2,401

الأصول الأخرى طويلة الأجل

15,004

16,232

إجمالي الأصول

$

6,471,548

$

6,471,849

المطلوبات المتداولة:

حسابات قابلة للدفع

$

63,475

$

36,736

الإيرادات المستحقة الدفع

102,572

84,142

الفائدة المستحقة

57,572

31,287

الجزء الحالي من الدين طويل الأجل ، صافي

-

12,498

الخصوم المشتقة قصيرة الأجل

130,205

54,144

المطلوبات المتداولة الأخرى

224,533

257,495

إجمالي الطلبات الحالية

578,357

476,302

مطلوبات طويلة الأجل:

الديون طويلة الأجل ، صافية من الجزء الحالي

2,645,558

2,707,382

الخصوم المشتقة طويلة الأجل

109,105

113,160

مطلوبات أخرى طويلة الأجل

78,388

73,010

إجمالي المطلوبات طويلة الأجل

2,833,051

2,893,552

حقوق العضو

3,060,140

3,101,995

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

$

6,471,548

$

6,471,849

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS، LLC

قائمة التدفقات النقدية الموجزة والموجزة

(غير مدقق)

ثلاثة أشهر انتهت

مسيرة 31،

(بالآلاف)

2021

2020

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

صافي (خسارة) الدخل

$

42,938

$

85,362

التعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) إلى صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية:

الاستهلاك، ونضوب والإطفاء

139,234

176,474

التغير في القيمة العادلة لمشتقات السلع

77,659

62,375

التغير في القيمة العادلة لمشتقات أسعار الفائدة

139

-

اضمحلال خصائص الغاز الطبيعي والنفط غير المثبتة

17,394

26,310

مصروفات الفوائد غير النقدية

4,686

1,988

التغيير في القيمة العادلة لحق الدفع المحتمل

5,446

-

مكاسب من مشتريات أو تبادل الديون

-

13,493

التعويض على أساس الأسهم

1,083

-

أخرى

3,463

34

التغييرات في الأصول والخصوم التشغيلية

4,232

77,891

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

210,120

292,123

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:

تكاليف الحفر والانتهاء

110,551

157,857

اقتناء ممتلكات الغاز الطبيعي والنفط

20,601

45,391

إضافات إلى ممتلكات ومعدات أخرى

93

1,212

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

131,245

204,460

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

متحصلات من قروض التسهيلات الائتمانية

325,000

185,000

سداد قروض التسهيلات الائتمانية

390,000

220,000

سداد الديون طويلة الأجل

12,781

47,031

دفع النقد لتكاليف إصدار الدين

447

-

أخرى

3,456

-

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

81,684

82,031

صافي (نقص) الزيادة في النقد وما يعادله

2,809

5,632

النقد وما في حكمه، بداية الفترة

8,843

7,346

النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

$

6,034

$

12,978

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS، LLC

إنتاج الغاز الطبيعي والزيوت وسوائل الغاز الطبيعي وأسعاره

(غير مدقق)

ثلاثة أشهر انتهت

مسيرة 31،

2021

2020

حجم الإنتاج الصافي:

الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب)

143,967

155,814

النفط (mbbls)

840

1,253

سوائل الغاز الطبيعي (مبل)

2,028

3,250

مكافئات الغاز الطبيعي (mmcfe)

161,171

182,832

متوسط ​​حجم الإنتاج الصافي اليومي:

الغاز الطبيعي (mmcf / d)

1,600

1,712

النفط (mbbls / د)

9

14

NGL (mbbls / d)

23

36

مكافئات الغاز الطبيعي (mmcfe / d)

1,791

2,009

٪ غاز طبيعي

89

%

85

%

٪ سوائل

11

%

15

%

متوسط ​​أسعار المبيعات:

الغاز الطبيعي (دولار / مليون قدم مكعب)

$

2.99

$

1.88

النفط (دولار / برميل)

$

49.95

$

39.55

NGL (دولار / برميل)

$

27.38

$

11.08

معادلات الغاز الطبيعي (دولار / مليون قدم مكعب)

$

3.27

$

2.07

تسويات مشتقات السلع (دولار / مليون قدم مكعب)

0.13

0.80

متوسط ​​سعر البيع ، بعد آثار المشتقات المستقرة (دولار / مليون قدم مكعب)

$

3.14

$

2.87

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS، LLC

النفقات الرأسمالية المتكبدة

(غير مدقق)

ثلاثة أشهر انتهت

مسيرة 31،

(بالآلاف)

2021

2020

النفقات الرأسمالية المتكبدة:

تكبد تكاليف الحفر والانتهاء

$

126,447

$

195,115

تكاليف الاستحواذ والتأجير المتكبدة

8,402

24,236

تكبد الفوائد المرسملة

13,303

22,684

إجمالي النفقات الرأسمالية المتكبدة

$

148,152

$

242,035

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS، LLC

تسوية تسوية الدخل الصافي المعدل (الخسارة)

(غير مدقق)

ثلاثة أشهر انتهت

مسيرة 31،

(بالآلاف)

2021

2020

الدخل الصافي (الخسارة)

$

42,938

$

85,362

تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي الدخل المعدل:

اضمحلال خصائص الغاز الطبيعي والنفط غير المثبتة

17,394

26,310

التغير في القيمة العادلة لمشتقات السلع

77,659

62,375

التغير في القيمة العادلة لمشتقات أسعار الفائدة

139

-

التغيير في القيمة العادلة لحق الدفع المحتمل

5,446

-

مكاسب من مشتريات أو تبادل الديون

-

13,493

التعويض على أساس الأسهم

1,083

-

صافي الدخل المعدل (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)^{(أ) (ب)}

$

58,505

$

35,804

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS، LLC

تسوية تسوية EBITDAX والأرباح المعدلة EBITDAX وصافي الديون

(غير مدقق)

EBITDAX و EBITDAX المعدل

ثلاثة أشهر انتهت

مسيرة 31،

(بالآلاف)

2021

2020

الدخل الصافي (الخسارة)

$

42,938

$

85,362

تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع EBITDAX:

نفقات الاستكشاف

18,493

26,953

استهلاك الغاز الطبيعي والنفط ونضوبه واستهلاكه

138,721

175,550

استهلاك واستهلاك الأصول الأخرى

513

924

مصروفات الفوائد ، صافي

41,446

33,920

EBITDAX (غير GAAP)^{(أ) (ب)}

156,235

322,709

تعديلات للتوفيق بين EBITDAX و EBITDAX المعدل:

التغير في القيمة العادلة لمشتقات السلع

77,659

62,375

التغيير في القيمة العادلة لحق الدفع المحتمل

5,446

-

مكاسب من مشتريات أو تبادل الديون

-

13,493

التعويض على أساس الأسهم

1,083

-

EBITDAX المعدل (غير GAAP)^{(قبل الميلاد)}

$

240,423

$

246,841

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS، LLC

تسوية تسوية EBITDAX والأرباح المعدلة EBITDAX وصافي الديون (تابع)

(غير مدقق)

آخر اثني عشر شهرًا ("LTM") EBITDAX والأرباح المعدلة EBITDAX

ثلاثة أشهر

انتهى

اثنا عشر شهرًا انتهت

مسيرة 31،

ديسمبر 31،

30 سبتمبر،

يونيو 30،

مسيرة 31،

(بالآلاف)

2021

2020

2020

2020

2021

الدخل الصافي (الخسارة)

$

42,938

$

168,609

$

552,432

$

291,050

$

717,811

تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع EBITDAX:

نفقات الاستكشاف

18,493

26,323

28,096

22,858

95,770

استهلاك الغاز الطبيعي والنفط ونضوبه واستهلاكه

138,721

161,449

195,120

201,331

696,621

استهلاك واستهلاك الأصول الأخرى

513

774

928

942

3,157

مصروفات الفوائد ، صافي

41,446

35,781

33,279

31,233

141,739

EBITDAX (غير GAAP)^{(أ) (ب)}

156,235

392,936

295,009

34,686

219,476

تعديلات للتوفيق بين EBITDAX و EBITDAX المعدل:

التغير في القيمة العادلة لمشتقات السلع

77,659

202,620

500,175

239,847

615,061

التغيير في القيمة العادلة لحق الدفع المحتمل

5,446

6,518

-

-

11,964

خسائر في مشتريات أو تبادل الديون

-

15,708

3,632

190

19,530

التعويض على أساس الأسهم

1,083

1,065

710

-

2,858

مصاريف قانونية غير متكررة

-

-

-

5,572

5,572

EBITDAX المعدل (غير GAAP)^{(قبل الميلاد)}

$

240,423

$

213,607

$

209,508

$

210,923

$

874,461

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS، LLC

تسوية تسوية EBITDAX والأرباح المعدلة EBITDAX وصافي الديون (تابع)

(غير مدقق)

صافي الدين وصافي الدين إلى EBITDAX المعدلة على المدى الطويل

مسيرة 31،

(بالآلاف)

2021

2020

صافي الدين:

الدين الكلي^(A)

$

2,754,108

$

2,746,900

ناقصًا: النقد وما في حكمه

6,034

12,978

صافي الدين^(B)

$

2,748,074

$

2,733,922

صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDAX) المعدلة LTM:

صافي الدين^(B)

$

2,748,074

$

2,733,922

EBITDAX المعدل LTM^(C)

$

874,461

$

1,136,848

صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDAX) المعدلة LTM

3.1

x

2.4

x

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS، LLC

تسوية التدفقات النقدية الاختيارية والتدفق النقدي المجاني

(غير مدقق)

ثلاثة أشهر انتهت

مسيرة 31،

(بالآلاف)

2021

2020

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

$

210,120

$

292,123

التعديلات لتسوية صافي النقد الذي توفره الأنشطة التشغيلية للتدفقات النقدية التقديرية:

التغييرات في الأصول والخصوم التشغيلية

4,232

77,891

التدفق النقدي التقديري (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)^{(أ) (ب)}

205,888

214,232

تعديلات للتوفيق بين التدفق النقدي التقديري إلى التدفق النقدي الحر:

تكبد تكاليف الحفر والانتهاء

126,447

195,115

تكاليف الاستحواذ والتأجير المتكبدة

8,402

24,236

تكبد الفوائد المرسملة

13,303

22,684

أخرى

3,456

-

التدفق النقدي الحر (غير GAAP)^{(قبل الميلاد)}

$

54,280

$

27,803