نيوبورت نيوز ، فيرجينيا ، 16 أغسطس 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - أعلنت شركة Huntington Ingalls Industries، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HII) ("HII" أو "الشركة") اليوم أنها أكملت عرضها المعلن مسبقًا البالغ 400 مليون دولار في إجمالي المبلغ الأساسي لسنداتها الرئيسية البالغة 0.670٪ المستحقة في عام 2023 ("سندات 2023") و 600 مليون دولار أمريكي من المبلغ الأساسي الإجمالي لسنداتها الرئيسية البالغة 2.043٪ المستحقة في عام 2028 ("سندات 2028" ، جنبًا إلى جنب مع ملاحظات 2023 ، تلاحظ"). تتوقع الشركة استخدام العائدات الصافية من العرض ، جنبًا إلى جنب مع القروض بموجب تسهيل ائتمان القرض لأجل ، لتمويل سعر الشراء للاستحواذ المعلن عنه سابقًا ("اقتناء Alion") لشركة Alion Science and Technology ("Alion").
الملاحظات هي التزامات مباشرة وغير مضمونة للشركة وهي متساوية مع جميع التزامات الشركة الحالية والمستقبلية غير المضمونة وغير المضمونة. سيتم ضمان الإيضاحات بشكل كامل وغير مشروط ، بشكل جماعي ومنفصل ، على أساس غير مضمون ، من قبل كل من الشركات التابعة المحلية للشركة التي تضمن الديون بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة المعدلة والمعاد بيانها ، وكذلك ، مع مراعاة بعض الاستثناءات ، أي شركات تابعة محلية تضمن ديون الشركة في المستقبل بموجب أي تسهيلات ائتمانية أخرى أو ديون أسواق رأس المال. تخضع السندات فعليًا لجميع الالتزامات المضمونة للشركة والضامنين التابعين للشركة ، في حدود قيمة الأصول التي تؤمن هذه الالتزامات ، وتخضع هيكليًا لجميع الالتزامات ، بما في ذلك الذمم التجارية الدائنة ، لأي من الشركة. الشركات التابعة التي لا تضمن الملاحظات.
تم تقديم الأوراق النقدية في الولايات المتحدة للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") ، وخارج الولايات المتحدة ، وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية. لم يتم تسجيل الملاحظات بموجب قانون الأوراق المالية ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية.
هذا البيان الصحفي ليس عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الملاحظات أو أي أوراق مالية أخرى ، ولن يكون هناك أي عرض للبيع أو التماس عرض لشراء أو بيع الملاحظات في أي ولاية قضائية في التي ، أو إلى أي شخص ، يعتبر هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. تم تقديم أي عروض للسندات فقط عن طريق مذكرة طرح.
حول هنتنغتون إينغلس إندستريز
تعد شركة Huntington Ingalls Industries أكبر شركة عسكرية أمريكية لبناء السفن ومزودًا للخدمات المهنية للشركاء في الحكومة والصناعة. لأكثر من قرن من الزمان ، قامت أقسام بناء السفن Newport News و Ingalls التابعة لشركة HII في فرجينيا وميسيسيبي ببناء المزيد من السفن في فئات سفن أكثر من أي شركة بناء سفن تابعة للبحرية الأمريكية. يدعم قسم الحلول التقنية في HII مهام الأمن القومي في جميع أنحاء العالم بأنظمة غير مأهولة ، وحلول دفاعية واتحادية ، وخدمات نووية وبيئية. يقع المقر الرئيسي لشركة HII في نيوبورت نيوز ، فيرجينيا ، وتوظف ما يقرب من 41,000 شخص يعملون محليًا ودوليًا.
تشكل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي ، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية ، "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 ويتم إصدارها وفقًا لأحكام الملاذ الآمن في القسم 27 أ من قانون وقسم الأوراق المالية 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في هذه البيانات. تتضمن العوامل التي قد تسبب مثل هذه الاختلافات ما يلي: خطر عدم استيفاء الشروط المؤدية إلى إغلاق عملية الاستحواذ Alion ، بما في ذلك استلام الموافقات التنظيمية المطلوبة ؛ قدرتنا على تحقيق أوجه التآزر المتوقعة وآفاق النمو والفوائد الأخرى لاكتساب Alion ، بما في ذلك مخاطر عدم تحقيق الفوائد المتوقعة من Alion Acquisition خلال الفترة الزمنية المتوقعة أو على الإطلاق ؛ المنافسة من الشركات الأكبر أو الأكثر رسوخًا في الأسواق ذات الصلة ؛ قدرتنا على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم ؛ التحديات والمخاطر والتكاليف المرتبطة بدمج عمليات Alion ؛ التغييرات في أولويات ومتطلبات الحكومة والعملاء (بما في ذلك قيود الميزانية الحكومية ، والتحولات في الإنفاق الدفاعي ، والتغييرات في خطط العملاء قصيرة المدى وطويلة المدى) ؛ قدرة الشركة على تقدير تكاليف العقود المستقبلية وتنفيذ العقود بفعالية ؛ التغييرات في عمليات الشراء واللوائح الحكومية وقدرة الشركة على الامتثال لهذه المتطلبات ؛ قدرة الشركة على تقديم منتجاتها وخدماتها بتكلفة دورة حياة ميسورة والمنافسة داخل أسواقها ؛ الكوارث الطبيعية والبيئية وعدم الاستقرار السياسي ؛ قدرة الشركة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية ، بما في ذلك ما يتعلق بإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح والنفقات الرأسمالية والاستحواذات الاستراتيجية ؛ الظروف الاقتصادية المعاكسة في الولايات المتحدة والعالم ؛ الأوبئة الصحية والأوبئة وما شابهها من فاشيات ، بما في ذلك جائحة COVID-19 ؛ التغييرات في التقديرات والافتراضات الرئيسية المتعلقة بتكاليف معاشات الشركة وتكاليف الرعاية الصحية للمتقاعدين ؛ التهديدات الأمنية ، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني والاضطرابات ذات الصلة ؛ وعوامل الخطر الأخرى التي تمت مناقشتها في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد يؤدي جائحة COVID-19 إلى تضخيم المخاطر والشكوك والافتراضات في مثل هذه البيانات التطلعية وعوامل الخطر في المستقبل. قد تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى لا تستطيع الشركة التنبؤ بها في هذا الوقت أو أنها لا تتوقع حاليًا أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالها ، ولا تتعهد الشركة بأي التزامات لتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية. يجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على أي بيانات تطلعية قد تصدرها الشركة.
اتصال:
جيري فولر ديكسيسكي (ميديا)
jerri.dickseski@hii-co.com
757-380-2341
ريك وايت (مستثمرو السندات)
وايت@hii-co.com
757-380-2101
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
