كالجاري ، أب, 10 مايو 2021 / PRNewswire / - أعلنت شركة NOVA Chemicals Corporation ("NOVA Chemicals") اليوم عن نتائج المناقصة المبكرة لعرضها المعلن سابقًا للشراء نقدًا ("عرض المناقصة") أي وجميع سنداتها المستحقة 5.25٪ المستحقة في عام 2023 (" ملاحظات"). أعلنت NOVA Chemicals أيضًا عن استلام الموافقات المطلوبة فيما يتعلق بطلب الموافقة المعلن عنها مسبقًا ("طلب الموافقة") من أصحاب الملاحظات لاعتماد التعديلات المقترحة (على النحو المحدد أدناه).

تم وصف شروط وأحكام عرض العطاء وطلب الموافقة في عرض الشراء وبيان طلب الموافقة المؤرخ 27 نيسان ("عرض الشراء") ، الذي تم توزيعه مسبقًا على حاملي السندات.

تم إخطار NOVA Chemicals أنه اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً ، مدينة نيويورك الوقت ، على 10 مايو 2021 (مثل التاريخ والوقت ، "وقت انتهاء الصلاحية المبكر") ، $448,027,000 تم تقديم المبلغ الأساسي الإجمالي للسندات ، التي تمثل ما يقرب من 89.61 ٪ من إجمالي المبلغ الأساسي للسندات المستحقة ، بشكل صحيح (ولم يتم سحبها بشكل صحيح) وفقًا لعرض العطاء وتم تسليم الموافقات المقابلة (ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح) وفقًا لـ التماس الموافقة. تعتزم NOVA Chemicals شراء جميع هذه الملاحظات التي تم تقديمها بشكل صحيح على 11 مايو 2021 ("تاريخ التسوية المبكرة").

إجمالي المقابل المستحق الدفع لحاملي السندات لكل منها $1,000 سيكون المبلغ الأساسي من الملاحظات التي تم تقديمها بشكل صحيح (ولم يتم سحبها بشكل صحيح) في وقت انتهاء الصلاحية المبكر أو قبله والتي تم شراؤها وفقًا لعرض العطاء $1,010.21 ("المقابل الكلي"). يشمل إجمالي المقابل سداد عطاء مبكر بقيمة $30.00 إلى $1,000 المبلغ الأساسي للسندات ("الدفع المبكر للعطاء") ، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة ، حتى تاريخ التسوية المبكرة ، ولكن باستثناء تاريخ التسوية المبكرة ، مستحق الدفع فقط لحاملي السندات الذين قدموا عطاءات (ولم يسحبوا بشكل صحيح) ملاحظاتهم بشكل صحيح سلمت (ولم تلغ) الموافقات ذات الصلة في وقت انتهاء الصلاحية المبكر أو قبله.

تعتزم NOVA Chemicals تنفيذ عقد تكميلي ("Indenture التكميلي") إلى المشروع الذي يحكم الملاحظات ("Indenture") ، والذي سيؤدي ، من بين أمور أخرى ، إلى (30) إلغاء جميع التعهدات المقيدة وأحداث معينة تتعلق بالتخلف عن السداد. والأحكام ذات الصلة الواردة في Indenture و (XNUMX) تقليل الحد الأدنى لفترة الإشعار المطلوبة لاسترداد الملاحظات من XNUMX يومًا إلى ثلاثة أيام عمل (يُشار إليها مجتمعةً بـ "التعديلات المقترحة"). يتطلب اعتماد التعديلات المقترحة على Indenture موافقات أصحاب الأغلبية في إجمالي المبلغ الأساسي للملاحظات المستحقة (باستثناء أي ملاحظات مملوكة لشركة NOVA Chemicals أو أي من الشركات التابعة لها). حصلت NOVA Chemicals على الموافقات المطلوبة للتعديلات المقترحة. ستظل أي ملاحظات لم يتم تقديمها أو شراؤها وفقًا لعرض العطاء معلقة وستكون محكومة بشروط Indenture ، بصيغتها المعدلة بواسطة Indenture التكميلي. بعد تنفيذ Indenture التكميلي ، تتوقع NOVA Chemicals إصدار إشعار استرداد لأي ملاحظات معلقة. هذا البيان الصحفي ليس إشعارًا بالاسترداد ، وسيتم تقديم أي إشعار بالاسترداد بشكل منفصل وفقًا لشروط Indenture ، بصيغتها المعدلة بواسطة Indenture التكميلي.

يمتلك الحاملون الذين لم يقدموا بعد مناقصات ملاحظاتهم حتى الآن 11: 59 مساء, مدينة نيويورك الوقت ، على 24 مايو 2021، ما لم تمدد من قبل NOVA Chemicals (مثل الوقت والتاريخ ، حيث يمكن تمديدهما ، "وقت انتهاء الصلاحية") ، لتقديم ملاحظاتهم المعلقة وفقًا لعرض العطاء. انتهت صلاحية حقوق السحب لعرض العطاء في 5: 00 مساء, مدينة نيويورك الوقت ، على 10 مايو 2021وبناءً عليه ، لا يجوز سحب الملاحظات التي تم تقديمها بشكل صحيح في عرض العطاء باستثناء ما يقتضيه القانون. يحق لحاملي السندات الذين يقدمون عطاءًا صحيحًا (ولا يسحبون بشكل صحيح) ملاحظاتهم بعد وقت انتهاء الصلاحية المبكر ولكن في وقت انتهاء الصلاحية أو قبله ، استلامها فقط $980.21 إلى $1,000 المبلغ الأساسي من الملاحظات التي تم تقديمها بشكل صحيح (ولم يتم سحبها بشكل صحيح) ، كما هو موضح في عرض الشراء ، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة من وتضمين تاريخ دفع الفائدة الأخير حتى تاريخ التسوية النهائية ، ولكن باستثناء ذلك.

إن التزام NOVA Chemicals بقبول الشراء ، ودفع ثمن ، الملاحظات المقدمة بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح وفقًا لعرض العطاء مشروط بالرضا أو ، عند الاقتضاء ، التنازل عن شروط معينة ، والتي تم وصفها بشكل كامل في العرض إلى الشراء ، بما في ذلك ، من بين أمور أخرى ، شرط التمويل كما هو موضح في عرض الشراء. بالإضافة إلى ذلك ، بموجب القانون المعمول به ، تحتفظ NOVA Chemicals بالحق ، وفقًا لتقديرها الخاص ، في (XNUMX) تمديد أو إنهاء أو سحب عرض العطاء أو طلب الموافقة في أي وقت أو (XNUMX) تعديل عرض العطاء أو طلب الموافقة بطريقة أخرى في أي وقت وفي أي وقت ومن وقت لآخر. تحتفظ NOVA Chemicals أيضًا بالحق ، وفقًا لتقديرها الخاص ، في عدم قبول أي مناقصات لملاحظات أو تسليم موافقات فيما يتعلق بالملاحظات. تقدم NOVA Chemicals عرض العطاء وطلب الموافقة فقط في تلك الولايات القضائية حيث يكون القيام بذلك قانونيًا.

HSBC للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأميركية) Inc. تعمل كمدير تاجر لعرض العطاء وكوكيل طلب للحصول على الموافقة ويمكن الاتصال بها على أرقام هواتفهم الموضحة في صفحة الغلاف الخلفي لعرض الشراء مع الأسئلة المتعلقة بعرض العطاء وطلب الموافقة.

تتوفر نسخ من عرض الشراء لحاملي الملاحظات من DF King & Co.، Inc. ، ووكيل المعلومات ووكيل العطاء لعرض العطاء وطلب الموافقة. يجب توجيه طلبات الحصول على نسخ من عرض الشراء إلى DF King على +1 (800) 714-3311 (رقم مجاني) ، +1 (212) 232-3233 (تجميع) أو [البريد الإلكتروني محمي].

لم يتم تقديم عرض الشراء أو أي مستندات ذات صلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، ولم يتم تقديم أي مستندات من هذا القبيل أو مراجعتها من قبل أي هيئة أوراق مالية فيدرالية أو تابعة للولاية أو سلطة تنظيمية في أي بلد. لم تقم أي سلطة بتمرير دقة أو كفاية عرض الشراء أو أي مستندات ذات صلة ، ومن غير القانوني وقد يكون تقديم أي تمثيل على عكس ذلك جريمة جنائية.

يتم إجراء عرض العطاء وطلب الموافقة فقط وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء. لا يشكل هذا البيان الصحفي تحت أي ظرف من الظروف عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض بيع الملاحظات أو أي أوراق مالية أخرى لشركة NOVA Chemicals أو أي من الشركات التابعة لها. لا يتم تقديم عرض العطاء وطلب الموافقة ، ولن تقبل NOVA Chemicals مناقصات الملاحظات أو تقبل تسليم الموافقات من أصحاب أي ولاية قضائية لا يكون فيها عرض العطاء وطلبات الموافقة أو قبولها متوافقًا مع الأوراق المالية أو قوانين السماء الزرقاء لهذه الولاية القضائية. هذا البيان الصحفي أيضًا ليس طلبًا للحصول على موافقات على التعديلات المقترحة. لم يتم تقديم أي توصية بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي البطاقات تقديم ملاحظاتهم أو تقديم موافقاتهم فيما يتعلق بالملاحظات. يجب على حاملي العرض قراءة عرض الشراء بعناية لأنه يحتوي على معلومات مهمة ، بما في ذلك الشروط والأحكام المختلفة لعرض العطاء وطلب الموافقة.

حول شركة نوفا للكيماويات

تقوم شركة نوفا للكيماويات بتطوير وتصنيع المواد الكيميائية والراتنجات البلاستيكية التي تجعل الحياة اليومية أكثر صحة وأسهل وأكثر أمانًا. يعمل موظفونا على ضمان الصحة والسلامة والأمن والإشراف البيئي من خلال التزامنا بالاستدامة والرعاية المسؤولة. نوفا للكيماويات ، ومقرها في كالجاري، ألبرتا، كندا، مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار في إمارة أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

قم بزيارة NOVA Chemicals على الإنترنت على novachem.com.

نوفا للكيماويات المسؤول الإعلامي
جينيفر نانز، مدير اتصالات الشركة
البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي] 

علاقات المستثمرين في نوفا للكيماويات
باتي مصري، قائد ، إعداد التقارير المالية وعلاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي]

شعار NOVA Chemicals هو علامة تجارية مسجلة لشركة NOVA Brands Ltd .؛ الاستخدام / الاستخدام المرخص به autorisée.

الرعاية المسؤولة هي علامة تجارية مسجلة لجمعية صناعة الكيمياء في كندا.

شركة SOURCE NOVA Chemicals Corporation

كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
Source: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/nova-chemicals-corporation-announces-early-tender-results-and-receipt-of-requisite-consents-for-its-5-25-senior-notes-due-2023–301288003.html