الأسهم في منطقة السوق الهابطة، والعملات المشفرة تنهار، وتستمر مخاوف الركود في الارتفاع. إضافة إلى الاضطرابات التي شهدها عام 2022، يظهر سوق الإسكان علامات مثيرة للقلق حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نشاط الرهن العقاري وخفض الوظائف بعد عامين من النمو المتزايد.
أعلنت شركات السمسرة الكبرى، ومقرضو الرهن العقاري، وشركات التكنولوجيا العقارية عن درجات متفاوتة من تسريح العمال خلال الأشهر القليلة الماضية، ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه. وتأتي عمليات تسريح العمال استجابة لبرودة سوق الإسكان، حيث يؤدي ارتفاع معدلات الرهن العقاري والتضخم إلى دفع بعض المشترين للخروج من السوق.
يتضرر مقرضي الرهن العقاري بشدة من ارتفاع أسعار الفائدة لأن الطلبات وطلبات إعادة التمويل تميل إلى الانخفاض وسط ارتفاع الأسعار. يقول آدم ديسانكتيس، نائب رئيس الاتصالات في جمعية المصرفيين للرهن العقاري: "لقد شهدنا موجة استثنائية من الطلب لمدة عامين عندما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الصفر". "لقد حاول المقرضون تكثيف جهودهم لتلبية هذا الطلب، وكانوا يجلبون موظفين جدد."
وقد تغير هذا الآن بعد أن تجاوز متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا 6 بالمائة - وهي المرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن. ويتوقع الخبراء انخفاضًا بنسبة 35 إلى 50 بالمائة في إنشاء الرهن العقاري هذا العام، من حوالي 4 تريليون دولار في عام 2021 إلى ما يصل إلى 2 تريليون دولار في عام 2022. ويرجع معظم الانخفاض إلى انخفاض إعادة التمويل، الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 730 مليار دولار. في عام 2022 من 2.3 تريليون دولار في عام 2021، وفقًا لتقديرات جمعية المصرفيين للرهن العقاري. وفي الوقت نفسه، انخفضت طلبات إعادة تمويل الرهن العقاري بنسبة 80٪ تقريبًا عن العام الماضي، وفقًا للمجموعة.
قال مايكل سانتوماسيمو، المدير المالي لويلز فارجو، في مؤتمر عقاري في 14 يونيو/حزيران: "لا يزال جميع مقدمي الرهن العقاري في عملية تقليص القدرة الاستيعابية لما يتوقع الجميع أن يكون سوقًا أصغر". في فريق الإقراض العقاري هذا العام بعد انخفاض بنسبة 114 في المائة في إيرادات الربع الأول إلى أقل من 33 مليار دولار، بانخفاض عن أكثر من 1.5 مليار دولار في العام الماضي.
ويلز فارجو ليس وحده. جي بي مورغان أعلن أحدث جولة من عمليات تسريح العمال في قسم الإقراض المنزلي يوم الأربعاء، مما أثر على أكثر من 1,000 موظف. ويقول البنك إنه سيتم الاستغناء عن بعض هؤلاء الموظفين، بينما سيتم نقل الآخرين إلى فرق جديدة.
غالبًا ما تكون عمليات تسريح العمال أسوأ بكثير في المقرضين غير المصرفيين، حيث تجعل الأعمال الأقل تنوعًا الشركات أكثر عرضة للتقلبات في أسعار الرهن العقاري. كما أنهم أكثر عرضة لخدمة المشترين لأول مرة، الذين يقول الخبراء إنهم أول من يتم طردهم من السكن عندما ترتفع الأسعار. ويعتمد المقرضون غير المصرفيين أيضًا بشكل أكبر على القروض العقارية لإعادة التمويل، والتي شكلت 63% من جميع القروض العقارية العام الماضي ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض هذا العام.
قام موقع Better.com للإقراض العقاري عبر الإنترنت بالتخلي عن معظم الموظفين في الصناعة، حيث بلغ إجمالي عددهم أكثر من 3,900 عامل خلال ثلاث جولات من تسريح العمال بدأت في ديسمبر من العام الماضي. الجولة الأولى، التي جاءت عندما كانت أسعار الفائدة بالكاد تلوح في الأفق، لفتت الانتباه إلى الرئيس التنفيذي للشركة، فيشال جارج، الذي أعلن عن تسريح العمال خلال مكالمة Zoom سيئة السمعة الآن.
وقال جارج في المكالمة التي ضمت 900 موظف: "إذا كنت مشاركًا في هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها من وظائفها". "لقد تم إنهاء عملك هنا على الفور."
وفقًا لـ HousingWire، فإن مقرضي الرهن العقاري الآخرين الذين يقومون بتسريح العمال في عام 2022 يشملون شركة New Residential Investment Corp. (386 وظيفة)، وOwning Group (189 موظفًا)، وPennymac Financial Services (474 وظيفة)، وشركة Interfirst Mortgage Co. (491 عاملاً)، والسيد كوبر (670 موظفًا). حوالي 348 وظيفة)، وStearns Lending (XNUMX موظفًا). كما سمح العشرات من المقرضين الصغار الآخرين في جميع أنحاء البلاد للموظفين بالرحيل في الأشهر الأخيرة.
لقد تجنب Rocket Mortgage، وهو أكبر بنك للمساكن في البلاد، تسريح العمال، لكنه ما زال يعرض الاستحواذ الطوعي على ما لا يقل عن 8 في المائة من موظفي الشركة.
بدأت شركات الوساطة العقارية أيضًا تشعر بالحرارة. تصدرت كل من Redfin وCompass عناوين الأخبار عندما أعلنتا عن خفض أكثر من 900 وظيفة في 14 يونيو. وقال جلين كيلمان، الرئيس التنفيذي لشركة Redfin، في بيان مكتوب بعد الإعلان عن تخفيض مبيعات المنازل: "قد نواجه سنوات، وليس أشهر، من انخفاض مبيعات المنازل". ستقوم الوساطة بتسريح 470 موظفًا، أو حوالي 8 بالمائة من قوتها العاملة. "ليس لدينا ما يكفي من العمل لوكلائنا وموظفي الدعم لدينا."
أعلنت كومباس عن التسريح الوشيك لـ 450 موظفًا، أو حوالي 10 بالمائة من قاعدة موظفيها. وقال متحدث باسم الشركة في بيان إن تسريح العمال جاء “بسبب الإشارات الواضحة لتباطؤ النمو الاقتصادي”.
لا ينتهي الأمر عند هذا الحد. أعلنت شركة Zillow، سوق العقارات، عن تسريح 2,000 موظف، أو 25 بالمائة من الشركة، في أواخر عام 2021. وكانت عمليات تسريح العمال إلى حد كبير نتيجة لإغلاق Zillow برنامج شراء المنازل. أعلنت شركة الوساطة المالية ومقرها سان فرانسيسكو في الأول من يونيو أنها ستقوم بتسريح 1 بالمائة من قوتها العاملة. تعد منصة الإيجار Zumper من بين أحدث المنصات التي سمحت للموظفين بالرحيل، بعد الإعلان عن أنها ستخفض حوالي 10 بالمائة من عدد موظفيها.
ويتجلى التحول الهبوطي في صناعة الرهن العقاري أيضا في سوق الأوراق المالية. وانخفض صندوق Vanguard Real Estate ETF، الذي يتتبع أسعار أكبر صناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الشركات العقارية الكبيرة، بنسبة 23 في المائة هذا العام. انخفض Zillow بنسبة 50 بالمائة منذ بداية العام حتى الآن. وانخفضت أسهم شركات Rocket بنسبة 60 بالمائة تقريبًا، وانخفضت أسهم Redfin بنسبة 80 بالمائة تقريبًا هذا العام.
وقال كيلمان، الرئيس التنفيذي لشركة Redfin، في بيانه: "إذا كان الانخفاض من 97 دولارًا للسهم الواحد إلى 8 دولارات لا يضع الشركة في موقف صعب، فلا أعرف ماذا يفعل".
هناك نقطة مضيئة واحدة في مساحة السكن. سيضيف بناة المنازل وظائف في عام 2022 على الرغم من انخفاض مشاريع البناء السكنية الجديدة. يقول روبرت ديتز، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لبناة المنازل: "كانت صناعة بناء المنازل في حاجة ماسة إلى العمال المهرة". وبدلاً من الإفراط في التوظيف خلال طفرة الإسكان في العام الماضي، كافحت شركات البناء السكنية لزيادة عدد الموظفين. يوجد حاليًا 450,000 ألف فرصة عمل في شركات البناء والتجديد السكنية، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.
يقول ديتز: "لا يزال هناك عدد كبير من المنازل والشقق ومشاريع إعادة التصميم قيد الإنشاء، ونحن بحاجة إلى عمال لإنهاء هذه المشاريع".
