هاميلتون ، برمودا, 24 تموز، 2021 / PRNewswire / - Seadrill Limited ("Seadrill" أو "الشركة") (OSE: SDRL) (OTC-PINK: SDRLF) أن تعلن أن الشركة دخلت اليوم في اتفاقية دعم الخطة ("PSA") مع بعض كبار مقرضي الشركة المضمونين الذين يمتلكون ما يقرب من 57.8٪ من القروض المضمونة للشركة ("المقرضون الموافقون") بالإضافة إلى خطاب التزام مساند تم الدخول فيه مع بعض المقرضين الموافقين. وتنص الاتفاقيات على خطة لإعادة التنظيم ("الخطة") التي سيتم رفعها 350 مليون دولار في تمويل جديد وتقليل التزامات الشركة بما يزيد عن بـ4.9 مليار دولار.
توفر الخطة مسارًا واضحًا لشركة Seadrill لإعادة هيكلة ميزانيتها العمومية بدعم من غالبية كبار مقرضيها المضمونين. وقد وافق بعض المقرضين الموافقين أيضًا على دعم تسهيلات الخروج الأولى لرهن الحجز بإجمالي 300 مليون دولار. سيحصل المقرضون المشاركون (والمساندة) في تسهيل الأموال الجديدة بشكل جماعي على 16.75٪ من الأسهم الجديدة في Seadrill المشكلة حديثًا ، مع مراعاة التخفيف. بموجب الخطة ، سيتم تبادل كبار المقرضين المضمونين بـ5.6 مليار دولار من الديون القائمة ل 750 مليون دولار من ديون الرهن الثاني والاسترداد و 83٪ من رأس المال الجديد ، خاضعة للتخفيف. كما التزمت هيمن القابضة المحدودة ، وهي حاليًا أكبر مساهم في الشركة ، بتمويل أ 50 مليون دولار سيتم إصدار السندات غير المضمونة بالمال الجديد بموجب الخطة ، والتي يمكن تحويلها إلى 5٪ من رأس المال الجديد في ظل ظروف محددة.
سيتم دفع المطالبات التجارية المحددة بالكامل نقدًا وستحصل المطالبات العامة الأخرى غير المضمونة على حصتها النسبية من $250,000 نقدا. سيحصل المساهمون الحاليون على 0.25٪ من رأس المال الجديد ، مع مراعاة التخفيف ، إذا قبلت جميع فئات التصويت من الدائنين الخطة ، وإلا فلن يتلقوا أي استرداد. يخضع إتمام الخطة لعدد من الشروط والأحكام العرفية ، بما في ذلك موافقة المحكمة.
ستيوارت جاكسون، الرئيس التنفيذي ، علق: "يسعدنا أن نعلن أننا توصلنا إلى اتفاق توافقي مع عنصر كبير من المقرضين المضمونين التابعين لشركة Seadrill والذي سيمهد الطريق لتقليص كبير في الميزانية العمومية. لقد استغرق الأمر وقتًا للوصول إلى النتيجة الصحيحة ، لكننا حافظنا طوال العملية على دعم قوي من دائنينا ونتطلع إلى الحفاظ على ذلك لأنهم أصبحوا مساهمينا بالإضافة إلى مقرضينا.
أود أيضًا أن أشكر موظفينا وعملائنا وموردينا للحفاظ على تركيزهم على عمليات آمنة وفعالة طوال هذا الوقت. يجب ألا نغفل حقيقة أننا نقدم بشكل جماعي خدمات حيوية في ظروف صعبة على أساس يومي. سيسمح هذا التفاني ، إلى جانب ميزانيتنا العمومية المعاد هيكلتها ، لشركة Seadrill بالخروج من الفصل 11 كشركة أقوى ولعب دورها في التوحيد الصناعي الضروري ".
قدمت الشركة الخطة وبيان الإفصاح المصاحب والمستندات ذات الصلة بتنسيق الولايات المتحدة محكمة الإفلاس للمنطقة الجنوبية تكساس اليوم وسنتمضي على وجه السرعة للحصول على موافقة محكمة الإفلاس على ذلك. يتضمن PSA معلمًا هامًا لموافقة محكمة الإفلاس على الخطة من قبل 5 نوفمبر، 2021.
تتوفر نسخ من الخطة وإعلان الخدمة العامة وخطاب الالتزام الداعم ، بالإضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بحالات الفصل 11 الخاصة بالشركة ، على الموقع الإلكتروني التالي: https://cases.primeclerk.com/SeadrillLimted/.
حول Seadrill
Seadrill هي شركة مقاولات حفر بحرية رائدة تستخدم التكنولوجيا المتقدمة لفتح موارد النفط والغاز للعملاء عبر المواقع القاسية والحميدة في جميع أنحاء العالم. يمتد أسطول Seadrill عالي الجودة والمتطور تقنيًا على جميع فئات الأصول مما يسمح لأطقمها المتمرسين بإجراء عملياتها من بيئات المياه الضحلة إلى بيئات المياه العميقة للغاية. تقوم الشركة بتشغيل 24 منصة حفر ، والتي تشمل سفن الحفر ، والرافعات وشبه الغاطسة.
تم إدراج Seadrill في أسواق Oslo Børs و OTC Pink. للمزيد من المعلومات قم بزيارة https://www.seadrill.com/
تطلعي البيانات
يتضمن هذا البيان الإخباري بيانات تطلعية. هذه البيانات بشكل عام ليست تاريخية بطبيعتها ، وتتضمن على وجه التحديد بيانات حول خطط الشركة واستراتيجياتها وآفاق العمل والتغيرات والاتجاهات في أعمالها والأسواق التي تعمل فيها وجهود إعادة الهيكلة. يتم وضع هذه البيانات بناءً على خطط الإدارة الحالية والتوقعات والافتراضات والمعتقدات المتعلقة بالأحداث المستقبلية التي تؤثر على الشركة ، وبالتالي تتضمن عددًا من المخاطر والشكوك والافتراضات التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا في التطلعية. التصريحات ، التي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. وبالتالي ، لا يمكن ضمان أي بيان تطلعي. عند النظر في هذه البيانات التطلعية ، يجب أن تضع في اعتبارك المخاطر الموضحة من وقت لآخر في الإيداعات التنظيمية والتقارير الدورية للشركة. لا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ إصدار هذا البيان أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة. تظهر عوامل جديدة من وقت لآخر ، ولا يمكن للشركة التنبؤ بكل هذه العوامل. علاوة على ذلك ، لا تستطيع الشركة تقييم تأثير كل عامل من هذا القبيل على أعمالها أو إلى أي مدى قد يتسبب أي عامل أو مجموعة من العوامل في أن تكون النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك الواردة في أي بيان تطلعي.
تخضع هذه المعلومات لمتطلبات الإفصاح وفقًا للمادة 5-12 من قانون تداول الأوراق المالية النرويجي.
الاتصال:
020 3745 4960
تم تقديم هذه المعلومات إليك بواسطة Cision http://news.cision.com
المصدر Seadrill المحدودة
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
