كانت Neobanking واحدة من أكثر قطاعات التكنولوجيا المالية التي تم الحديث عنها في العقد الماضي ، وهي صناعة مزدحمة شهدت إطلاق 68 مشروعًا جديدًا في المتوسط كل عام منذ عام 2017 ، وفقًا لبيانات من شركة الاستشارات Simon-Kucher.
ولكن على الرغم من هذا الجنون ، أظهر بحث جديد أن البنوك الجديدة تكافح بالفعل لجني الأرباح ، حيث وصل فقط 5٪ من 400 بنك رقمي في العالم تم الإبلاغ عنها إلى نقطة التعادل.
هذا هو بالنسبة الى إلى ورقة جديدة أعدتها شركة استشارية تلقي نظرة على التطورات التي حدثت في صناعة البنوك الجديدة في عام 2021 وتقدم لمحة عامة عن الوضع الحالي للقطاع.
وفقًا للتقرير ، كان عام 2021 عامًا مثمرًا لصناعة البنوك الجديدة ، التي استقبلت 59 لاعبًا جديدًا. وبذلك يصل العدد الإجمالي للبنوك الجديدة الحية اعتبارًا من يناير 2022 إلى 397. تخدم هذه الشركات الآن ما يقدر بمليار عميل ، حسب تقديرات الشركة.
إطلاق البنك الجديد في جميع أنحاء العالم وعمليات التصفية والاستحواذ والإطلاق المعلقة ، المصدر: قاعدة بيانات Simon-Kucher Neobank ، 2022
دفع تمويل رأس المال الاستثماري المرتفع في عام 2021 تقييمات البنوك الجديدة إلى آفاق جديدة ، مما رفع قيمة الصناعة بأكملها إلى ما يقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي. ووجدت أن تقييم السوق هذا انتشر عبر ما يقرب من 40 وحيد القرن وموزعًا بشكل متساوٍ نسبيًا عبر المناطق الرئيسية.
تقييمات البنوك الجديدة ، المصدر: Simon-Kucher Global Neobanking Radar ، 2022
ولكن على الرغم من النمو القوي للقطاع واهتمام المستثمرين المستمر ، فإن أقل من 5٪ من البنوك الجديدة في العالم مربحة ، حسب تقديرات الشركة ، حيث يكسب معظمها أقل من 30 دولارًا أمريكيًا في الإيرادات لكل عميل سنويًا. علاوة على ذلك ، ظلت معدلات حرق النقد عالية بالنسبة للعديد من البنوك ، حيث تجاوزت الخسائر السنوية 100 مليون دولار أمريكي في بعض الحالات.
تتوافق تقديرات Simon-Kucher مع الأبحاث الأخرى حول صناعة البنوك الجديدة. تحليل مجموعة بوسطن الاستشارية 2021 (BCG) عروض من بين 249 بنكًا رقميًا منافسًا تم تشغيله في نهاية عام 2020 ، حقق 13 بنكًا فقط الربحية ، أو 5٪.
الحاجة إلى الربحية المستدامة
وفقًا لسيمون-كوشر ، يكمن جزء من سبب فشل البنوك الجديدة في تحقيق ربحية مستدامة في هوسها المتأصل بالنمو ، وبالتالي الخيارات الاستراتيجية.
وقد ركز معظمهم جهودهم على النطاق والتوسع الجغرافي ، ولم يستغلوا قدرتهم على الاستثمار في اتجاهات المنتجات الناشئة وتوسيع مجموعة منتجاتهم ، كما يشير التقرير.
للبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل ، تحتاج البنوك الجديدة إلى استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الدخل والربحية ، وهو مسار من المحتمل أن يتجسد في توسيع عروض منتجاتها بما يتجاوز الحسابات وخدمات الدفع القائمة على البطاقات ، وهما منتجاها الأساسيان.
يقول التقرير إن اتجاهات المنتجات الناشئة ، مثل الشراء الآن ، والدفع لاحقًا (BNPL) ، والتمويل المضمّن ، والاستثمارات الرقمية ، والعملات المشفرة والرهون العقارية الرقمية / الإقراض الرقمي ، تستحق النظر فيها ويمكن أن تصبح أبقارًا نقدية للبنوك الجديدة.
BNPL والتمويل المضمّن هما سوقان مزدهران. تعد الاستثمارات الرقمية من بين المنتجات المصرفية الرقمية الأكثر ربحية وتشهد اعتمادًا سريعًا بين المواطنين الرقميين ؛ الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة ، بما في ذلك المحافظ والاستثمارات ، هي منتجات ذات هامش ربح مرتفع ولديها العديد من المستخدمين لأول مرة ؛ والرهن العقاري الرقمي / الإقراض الرقمي لا يزال قطاعًا متخلفًا يفتقر إلى الحلول الرقمية الحقيقية.
تطورات البنوك الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
في آسيا والمحيط الهادئ (APAC) ، كان اعتماد البنوك الجديدة سريعًا وتم تمكينه من خلال اللوائح المواتية. حتى الآن ، قدمت ثماني دول تراخيص مصرفية رقمية فقط - الصين ، 香港كوريا الجنوبية وتايوان الفلبين, سنغافورة, ماليزيا و باكستان.
إندونيسيا ليس لديها ترخيص خاص بالبنوك الرقمية ولكن قدمه قواعد جديدة للسماح بالملكية الأجنبية شبه الكاملة للمقرضين المحليين وتقليل الروتين للخدمات الجديدة ، وتايلاند تخطط إرشادات السياسة الجديدة للقطاع المصرفي ، بما في ذلك البنوك الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة ، في وقت لاحق من هذا العام.
عامل التمكين التنظيمي: نضج التراخيص المصرفية الرقمية فقط ، المصدر: قاعدة بيانات Simon-Kucher Global Neobanking Radar ، 2022
شهدت سنغافورة ، التي منحت أربعة تراخيص مصرفية رقمية في ديسمبر 2020 ، إطلاق أول بنوكها الرقمية فقط قبل أسبوعين فقط.
في 03 يونيو 2022 ، بنك Green Link Digital (GLDB) ، المملوك للمطور الصيني والمؤسسة المملوكة للدولة Greenland Holdings ومنصة تمويل سلسلة التوريد Linklogis Hong Kong ، افتتح أبوابها للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والعملاء من غير التجزئة. يقدم البنك الرقمي خدمات النقد والمدفوعات والقروض وتمويل التجارة.
وفي 05 يونيو 2022 ، قام Anext Bank ، وهو فرع مملوك بالكامل لمجموعة Ant Group ، إطلاق لينة عروضها المصرفية الرقمية بالجملة التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. سيركز البنك الرقمي على توفير الخدمات المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والإقليمية ، وخاصة تلك التي تشارك في عمليات عبر الحدود للنمو والتوسع العالمي. سيتم توفير حساب Anext للأعمال لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة العام اعتبارًا من الربع الثالث من عام 3.
في الفلبين ، مجموعة الخدمات المصرفية الرقمية Tyme سيتم إطلاق تقدم خدماتها المصرفية الرقمية GoTyme في أكتوبر ٢٠٢٠. أطلقت Tyme أول عرض مصرفي رقمي لها TymeBank في عام 2019 في جنوب إفريقيا حيث جمعت ما يقرب من خمسة ملايين عميل.
في باكستان ، سيصدر البنك المركزي ما يصل إلى خمسة تراخيص مصرفية رقمية يأمل أن تساعد في تحسين الشمول المالي وإمكانية الوصول. المنظم محمد في وقت سابق من هذا الأسبوع تلقت 20 طلبًا حتى الآن.
رصيد الصورة المميز: تم التعديل من Freepik
