شعار زيفيرنت

تعلن CoinSmart عن استحواذها على Coinsquare ، مما أدى إلى إنشاء واحدة من أكبر منصات تداول الأصول المشفرة في كندا

التاريخ:

CoinSmart Financial Inc. تجعل العملة المشفرة متاحة. قم بشراء وبيع وتداول Bitcoin و Etherium و Solana والمزيد. (مجموعة CNW / CoinSmart)

تورنتو ، 22 سبتمبر 2022 / CNW / - CoinSmart Financial Inc. ("كوين سمارت"أو"الشركة") (NEO: SMRT) (FSE: IIR) ، اليوم أنها دخلت في اتفاقية نهائية بتاريخ 22 سبتمبر 2022 ("اتفاقية شراء") مع Coinsquare Ltd. ("Coinsquare") ، وهي منصة تداول الأصول الكندية الرائدة ، والتي بموجبها وافقت CoinSmart على بيع جميع الأسهم الصادرة والقائمة لشركة التشغيل الفرعية المملوكة بالكامل لشركة Simply Digital Technologies Inc. إلى Coinsquare ("ببساطة رقمية") (ال "تقديم").

سيؤدي الاستحواذ على هاتين الشركتين وتكاملهما إلى إنشاء Coinsquare كواحدة من أكبر منصات تداول الأصول المشفرة في كندا مع عرض متنوع ومتوافق عبر مختلف خطوط الأعمال ، بما في ذلك تجارة التجزئة والمؤسسات ، ومعالجة مدفوعات التشفير ، وحفظ الأصول الرقمية. ستمتلك CoinSmart ما يقرب من 12 ٪ من ملكية Coinsquare على أساس شكلي. لقد تعاملت الشركة المندمجة بأكثر من 10 مليارات دولار منذ يناير 2018 ، وسيكون لديها أكثر من 350 مليون دولار في الأصول تحت الحراسة مع قاعدة مستخدمين مجتمعة تزيد عن مليون مستخدم.

Coinsquare في المراحل الأخيرة من موافقتها على أن تصبح أول منصة تداول أصول مشفرة في كندا منظمة كمنظمة لتنظيم صناعة الاستثمار في كندا ("IIROC") تاجر وعضو في السوق.

قال جوستين هارتزمان ، الرئيس التنفيذي لشركة CoinSmart: "اليوم هو يوم مثير لنا جميعًا في CoinSmart". "يسعدنا العمل جنبًا إلى جنب مع فريق Coinsquare لبناء واحدة من أكبر منصات تداول الأصول المشفرة الخاضعة للتنظيم في كندا ، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بما أنجزناه حتى الآن. من خلال مجموعة منتجات متنوعة وموهبة تشفير استثنائية وواحدة من أكبر قواعد المستخدمين في كندا ، ستكون الشركة المندمجة في وضع جيد لمتابعة خططها التوسعية القوية. في حين أن سوق العملات المشفرة في مرحلة البناء من دورة حياتها ، ستوفر هذه المعاملة العزم اللازم لتكون في وضع مناسب لدخول السباق الصعودي التالي ".

"يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة ومثيرة لكلتا الشركتين ويجمع بين فريقين إداريين رائدين في الصناعة." قال Coinsquare الرئيس التنفيذي مارتن بيسزل. "نحن متحمسون للعمل معًا لتشكيل كيفية نمو وتطور صناعة العملات المشفرة في كندا ، وسنكون معًا قادرين على تزويد عملائنا بأكثر المنتجات ابتكارًا وأمانًا مدعومة بأعلى معايير التنظيم في هذه الصناعة."

فوائد المعاملات الرئيسية

  • واحدة من أكبر منصات تداول الأصول المشفرة في كندا: ستتعامل الشركة المشتركة مع أكثر من 10 مليارات دولار في معاملات التشفير منذ يناير 2018 وسيكون لديها أكثر من 350 مليون دولار من الأصول تحت الحراسة ، جنبًا إلى جنب مع منصة متنوعة ومنظمة عبر التداول والمدفوعات وإدارة الأصول وحفظ الأصول الرقمية.
  • الاستحواذ على النقد والأسهم مع عوائد للمساهمين: المقابل المستحق الدفع لـ CoinSmart عند إغلاق 3 ملايين دولار نقدًا ، وإصدار 5,222,222،26,215,555،20 سهمًا مشتركًا من Coinsquare ("أسهم Coinsquare") ، بقيمة إجمالية تقديرية تقارب 1,100,000،10،XNUMX دولارًا أمريكيًا ، بالإضافة إلى القدرة على تلقي ما يصل إلى XNUMX مليون دولار تقريبًا إضافية الاعتبارات النقدية لتحقيق أهداف مكاسب أعمال SmartPay و XNUMX،XNUMX،XNUMX سهم Coinsquare لتحقيق أهداف أرباح الأعمال خارج البورصة ("OTC"). ومن المتوقع أيضًا أن تحتفظ CoinSmart بالنقد (أو الأصول المشفرة) بما يقرب من XNUMX ملايين دولار عند الانتهاء من الصفقة.
  • الاستثمار في الحافظ الوحيد المؤهل في كندا للأصول الرقمية: بدعم من Coinsquare و Coinbase Ventures وغيرها من المؤسسات المالية المعروفة ، Tetra Trust هو الوصي الوحيد المؤهل في كندا للأصول الرقمية ، ويمثل ارتفاعًا محتملًا كبيرًا لمساهمي Coinsquare.
  • التعرض لمحفظة استثمارية متنوعة: تمتلك Coinsquare ، من خلال شركة Coinsquare Investments Ltd. التابعة لها ، محفظة استثمارية متنوعة في الأصول ، مثل FRNT Financial (TSXV: FRNT) وصندوقين Blockchange Ventures.
  • انضم فريق الإدارة إلى Coinsquare: سينضم مؤسسو CoinSmart ، جاستن هارتزمان ، وجيريمي كوفن ، ومايكل كورال ، من بين آخرين ، إلى Coinsquare. سينضم جاستن هارتزمان إلى فريق Coinsquare التنفيذي ويحق لـ CoinSmart الحصول على مرشح للانضمام إلى مجلس إدارة Coinsquare عند إتمام الصفقة.
  • دعم التصويت من قبل كبار الضباط والمديرين بنسبة حوالي 45٪: دخل كل من المديرين وبعض كبار المسؤولين في CoinSmart في اتفاقيات دعم وتصويت مع Coinsquare وافقوا بموجبها على التصويت لصالح الصفقة.

تفاصيل الطلبات

وفقًا لشروط اتفاقية الشراء ، ستحصل Coinsquare على جميع الأسهم الصادرة والقائمة من Simply Digital على أساس عدم وجود نقود وخالية من الديون.

سيتم إرضاء سعر الشراء ، الذي يخضع لتعديلات ما بعد الإغلاق القياسية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراء ، عند الإغلاق عن طريق (3) الدفع إلى CoinSmart بمبلغ 5,222,222 ملايين دولار نقدًا ، و (XNUMX) إصدار XNUMX،XNUMX،XNUMX سهم Coinsquare إلى CoinSmart. أكبر مساهم في Coinsquare ، Mogo Inc. (NASDAQ: MOGO) (TSX: شعار) ، أفصحوا في أحدث بياناتهم المالية عن أنهم قيموا أسهم Coinsquare بحوالي 5.02 دولار لكل سهم من Coinsquare حتى 30 يونيو 2022. لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن هذه القيمة لكل سهم Coinsquare لم تتغير منذ 30 يونيو 2022.

وفقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراء ، سيتم دفع رسوم إضافية إلى CoinSmart وفقًا للمعاملة عند تحقيق بعض أهداف الربح المستندة إلى الإيرادات والمتعلقة بأعمال الدفع الذكي الخاصة بـ CoinSmart وأعمال التداول خارج البورصة. قد يتم دفع مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون دولار نقدًا وفقًا لمكسب الدفع الذكي (على مدى ثلاث سنوات بعد إغلاق الصفقة) وقد يتم إصدار ما يصل إلى 1,100,000،XNUMX،XNUMX من أسهم Coinsquare إضافية وفقًا لمكسب OTC ( على مدى سنة واحدة بعد إغلاق الصفقة).

عند الانتهاء من الصفقة ، ستمتلك CoinSmart ما يقرب من 12 ٪ من أسهم Coinsquare الصادرة والمعلقة. Coinsquare شركة خاصة تأسست بموجب قوانين كندا. بخلاف حصصها في أسهم Coinsquare والنقد ، لن تحتفظ CoinSmart بأية أصول مادية أخرى فور الانتهاء من الصفقة. تمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل مجلس إدارة الشركة ("المجلس").

بموجب شروط اتفاقية الشراء ، يجوز لمجلس الإدارة الرد على اقتراح مكتوب بحسن نية غير مطلوب والذي ، مع مراعاة جميع الشروط والأحكام ذات الصلة لهذا الاقتراح ، يشكل أو يمكن توقعه بشكل معقول أن يشكل أو يؤدي إلى اقتراح رئيس (كما هو محدد) في اتفاقية الشراء).

ستشكل الصفقة بيع كل أو كل تعهدات CoinSmart وفقًا لقانون الشركات التجارية (كولومبيا البريطانية) ، وبناءً عليه ، سوف تتطلب موافقة ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المدلى بها في اجتماع خاص لـ المساهمين في CoinSmart ("لقاء"). تتوقع CoinSmart حاليًا إرسال تعميم معلومات الإدارة فيما يتعلق بالاجتماع إلى المساهمين في 29 أكتوبر 2022 أو قبله ، وعقد الاجتماع في 29 نوفمبر 2022 أو قبل ذلك. المنصوص عليها في اتفاقية الشراء ، من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الرابع من عام 2022.

سيتم توظيف إدارة CoinSmart من قبل Coinsquare بعد إغلاق الصفقة وستستمر في لعب دور نشط في الأعمال الجارية والمستقبلية لـ Simply Digital (بما في ذلك أعمال SmartPay وأعمال OTC).

توصية مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة بالإجماع أن الصفقة تصب في مصلحة CoinSmart. وبناءً على ذلك ، وافق المجلس على اتفاقية الشراء ويوصي المساهمين بالتصويت لصالح القرار بالموافقة على الصفقة في الاجتماع.

دخل كل من أعضاء مجلس الإدارة وبعض كبار المسؤولين في الشركة ، الذين يمتلكون بشكل جماعي ما يقرب من 45 ٪ من الأسهم العادية الصادرة والقائمة للشركة ، في اتفاقيات دعم وتصويت مع Coinsquare والتي وافقوا بموجبها على دعمها والتصويت لصالحها. الصفقة. عند اتخاذ قراره ، نظر مجلس الإدارة ، من بين أمور أخرى ، في رأي قدمته Eight Capital إلى مجلس الإدارة مفاده أنه بناءً على القيود والافتراضات والمؤهلات المنصوص عليها في هذا الرأي ورهناً به ، فإن الاعتبار الذي ستحصل عليه CoinSmart وفقًا للصفقة ، تكون عادلة ، من الناحية المالية ، إلى CoinSmart.

المستشارون والمستشارون الماليون

فيما يتعلق بالصفقة ، قامت CoinSmart بتعيين Eight Capital كمستشار مالي لها و Wildeboer Dellelce LLP كمستشار قانوني لها. تعاقدت Coinsquare مع Origin Merchant Partners كمستشار مالي لها و Goodmans LLP كمستشار قانوني لها.

معلومات اضافية

التفاصيل الكاملة لشروط وأحكام الصفقة موضحة في اتفاقية الشراء ، والتي سيتم تقديمها بواسطة CoinSmart ضمن ملفها التعريفي على SEDAR في www.sedar.com.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تضمين مزيد من المعلومات المتعلقة بالصفقة في تعميم معلومات الإدارة فيما يتعلق بالاجتماع الذي سيتم تقديمه على SEDAR في الوقت الذي يتم إرساله بالبريد إلى المساهمين. نحث جميع المساهمين على قراءة التعميم المعلوماتي بمجرد إتاحته ، حيث سيحتوي على معلومات مهمة إضافية تتعلق بالصفقة.

حول كوينسمارت

CoinSmart هي منصة تداول أصول رقمية رائدة مقرها في كندا ومخصصة لتزويد العملاء بطريقة بديهية لشراء وبيع الأصول الرقمية ، مثل Bitcoin و Ethereum. CoinSmart هي واحدة من منصات تداول الأصول المشفرة القليلة في كندا التي يتم تسجيلها كتاجر أوراق مالية وسوق مع لجنة الأوراق المالية في أونتاريو. CoinSmart هي أيضًا واحدة من أولى منصات التداول الكندية التي لها وجود دولي ، حيث تقبل العملاء في أكثر من 40 دولة في وقت تستمر فيه صناعة الأصول الرقمية في التوسع بسرعة. تعتمد CoinSmart أيضًا على مهمتها المتمثلة في إتاحة الوصول إلى العملات المشفرة من خلال توفير موارد تعليمية مصممة لكل مستوى من مستويات المعرفة بالعملات المشفرة ودعم عملاء متعدد القنوات لا مثيل له على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. من خلال تقديم التحقق الفوري ، وتخزين المحفظة البارد الرائد في الصناعة ، والرسوم البيانية المتقدمة مع وظائف دفتر الطلبات والخدمات الممتازة التي لا تستلزم وصفة طبية ، تضمن CoinSmart تلبية احتياجات كل عميل بأعلى مستوى من الجودة والرعاية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.coinsmart.com.

حول عملة

تأسست Coinsquare ، وهي شركة خاصة تأسست بموجب قوانين كندا ، في عام 2014 ، وهي توفر للعملاء منصة خاصة مصممة هندسيًا لتقديم واجهة قوية وآمنة وذكية لتداول Bitcoin و Ethereum و Litecoin والأصول الرقمية الأخرى. نمت Coinsquare لتصبح أقدم شركة أصول رقمية عاملة في كندا ، تتداول نيابة عن أكثر من نصف مليون كندي. جمعت Coinsquare رأس مال يزيد عن 100 مليون دولار ونفذت بنجاح عمليات تداول تزيد عن 8 مليارات دولار حتى الآن. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.coinsquare.com.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الإخباري على "معلومات تطلعية" والتي قد تتضمن ، على سبيل المثال لا الحصر ، معلومات تتعلق بالأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي تتوقع الشركة أو تتوقع حدوثها أو قد تحدث في المستقبل. غالبًا ما يتم تحديد هذه المعلومات التطلعية ، ولكن ليس دائمًا ، من خلال استخدام الكلمات والعبارات مثل "الخطط" ، "تتوقع" ، "المتوقع" ، "الميزانية" ، "المجدولة" ، "التقديرات" ، "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" إلا "إلا" إلا "" "" "" "" "" "" "لديها" "" "" "" "" "" "" "في" "" "" "" "" "" "" "أو" قد " أو "سوف" تؤخذ أو تحدث أو تتحقق. تتضمن المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ، من بين أشياء أخرى ، البيانات والمعلومات المتعلقة بما يلي: الفوائد المتوقعة من إتمام الصفقة ؛ الفرص المتاحة للشركة المندمجة عند إتمام الصفقة ؛ المقابل المستحق الدفع للشركة بموجب الصفقة ، بما في ذلك المقابل الإضافي المحتمل المستحق الدفع عند تحقيق أهداف الربح المحددة ؛ ملكية الشركة المبدئية لـ Coinsquare بعد إتمام الصفقة ؛ عضوية مرشح الشركة في مجلس إدارة Coinsquare بعد إتمام الصفقة ؛ شرط حصول الشركة على موافقة المساهمين على الصفقة ؛ الموعد المتوقع للاجتماع ؛ قدرة الأطراف على تلبية شروط الإغلاق ، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ؛ والتوقيت المتوقع لإتمام الصفقة.

عادةً ما يتم تطبيق افتراضات أو عوامل مختلفة في استخلاص النتائج أو إجراء التوقعات أو التوقعات الواردة في المعلومات التطلعية. تستند هذه الافتراضات والعوامل على المعلومات المتاحة حاليًا للشركة. في حين أن الشركة تعتبر هذه الافتراضات معقولة بناءً على المعلومات المتاحة لها حاليًا ، فقد يثبت أنها غير صحيحة. تتضمن المعلومات التطلعية مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل خطر أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات بشكل جوهري عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية من المعلومات التطلعية. تتضمن هذه المخاطر المتعلقة بالمعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ما يلي: المخاطر المرتبطة بالمعاملة ومعاملات الشراء والبيع بشكل عام ، مثل عدم تلبية شروط الإغلاق الواردة في اتفاقية الشراء ، أو عدم الحصول على موافقات المساهمين أو الموافقات التنظيمية. ، وعدم وجود تغييرات سلبية جوهرية أو أحداث أخرى قد تمنح الأطراف أساسًا لإنهاء اتفاقية الشراء ؛ والمخاطر المتمثلة في عدم إغلاق الصفقة في الجدول الزمني المتوقع ، أو على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مخاطر وشكوك متعلقة بالعمل مرتبطة بصناعة العملات الرقمية بشكل عام ، بما في ذلك: التكيف مع التغير التكنولوجي ، والمنتجات والمعايير الجديدة ؛ زيادة المنافسة التي تؤثر سلبًا على الأعمال ؛ منافسة إضافية من التقنيات الجديدة أو الحالية التي تؤثر سلبًا على الأعمال ؛ قد تحتوي منتجات و / أو خدمات البرامج على أخطاء غير مكتشفة أو "أخطاء" أو نقاط ضعف أو عيوب ؛ تلف أو فشل تكنولوجيا المعلومات ؛ مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بأمن البيانات والقرصنة ؛ الانتهاكات المحتملة لقوانين الخصوصية المعمول بها ؛ أوجه عدم اليقين السياسية والاقتصادية وغيرها فيما يتعلق بالعملات الرقمية ؛ ومختلف المخاطر الأخرى على النحو المبين في نموذج المعلومات السنوية للشركة بتاريخ 31 مارس 2022 ، فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، والتي تتوفر نسخة منها ضمن ملف تعريف الشركة في SEDAR في www.sedar.com. على الرغم من أن الشركة حاولت تحديد بعض العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في المعلومات التطلعية ، فقد تكون هناك عوامل أخرى تؤدي إلى عدم ظهور النتائج كما هو متوقع أو مقدّر أو مقصود. لا يمكن أن يكون هناك تأكيد على أن هذه المعلومات ستثبت أنها دقيقة ، لأن النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية قد تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناءً على ذلك ، لا ينبغي للقراء الاعتماد بشكل مفرط على المعلومات التطلعية. لا تتعهد الشركة بأي التزام ، باستثناء ما يقتضيه القانون ، لتحديث هذه البيانات التطلعية إذا تغيرت معتقدات الإدارة أو تقديراتها أو آرائها أو عوامل أخرى.

لا يمكن إغلاق الصفقة حتى يتم الحصول على الموافقات التنظيمية والمساهمين المطلوبين. لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن الصفقة ستكتمل كما هو مقترح أو على الإطلاق. يمكن تعديل الصفقة أو إعادة هيكلتها أو إنهاؤها. يحذر المستثمرون من أنه ، باستثناء ما تم الكشف عنه في اتفاقية الشراء أو تعميم المعلومات الإدارية الذي سيتم تسليمه إلى المساهمين فيما يتعلق بالصفقة ، يتم تقديم نسخ من كل منها أو سيتم إيداعها في ملف تعريف الشركة على SEDAR على www.sedar.com، أي معلومات يتم الإفصاح عنها أو تلقيها فيما يتعلق بالمعاملة قد لا تكون دقيقة أو كاملة ولا ينبغي الاعتماد عليها.

لم تقم شركة NEO Exchange Inc. بمراجعة ولا تتحمل المسؤولية عن كفاية أو دقة محتوى هذا البيان الإخباري.

المصدر: ذكاء بيانات أفلاطون: بلاتوداتا

لمزيد من المعلومات: تفاصيل الاتصال: CoinSmart ، جوستين هارتزمان ، الرئيس التنفيذي ، البريد الإلكتروني: ir@coinsmart.com، هاتف: 1.647.923.7678؛ العلاقات العامة في الطابق العلوي ، ميشيل ماكديرموت فوكس ، البريد الإلكتروني: michele@thetopflooragency.com، هاتف: 1.905.379.1893

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة