تعلن شركة Parallel and Ceres Acquisition Corp. عن دمج الأعمال لإنشاء شركة أمريكية متداولة علنًا في مجال القنب

من المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى نمو بصمة Parallel في الولايات المتحدة وتعزز مهمتها في ريادة الرفاهية وتحسين نوعية الحياة من خلال القنب.

بقي بيو ريجلي في منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، وسكوتر براون من مجموعة سيريس هولدينغز للعمل كمستشار خاص

قيم الصفقة موازية بقيمة مؤسسة ضمنية قدرها 1.884 مليار دولار أمريكي¹

يلتزم المستثمرون باكتتاب خاص بقيمة 225 مليون دولار أمريكي عند الإغلاق ؛ من المتوقع أن يكون لدى الشركة العامة المدمجة 430 مليون دولار أمريكي رصيد نقدي عند الإغلاق

جو كروثرز الرئيس التنفيذي لشركة Ceres Acquisition Corp ليصبح مديرًا للشركة العامة المدمجة ، مع قائمة إضافية من 4 مديرين مستقلين يتمتعون بخبرة كبيرة في الصحة وعلوم الحياة

مكالمة جماعية مشتركة لمناقشة الصفقة المقترحة اليوم الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي

ATLANTA و TORONTO ، 22 فبراير 2021 / PRNewswire / - Parallel ("الشركة") ، أحد أكبر مشغلي القنب متعدد الدول المملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) وشركة Ceres Acquisition Corp. ("Ceres") (NEO: CERE.U، CERE.WT؛ OTCQX: سيراف) ، شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) ، أعلنت اليوم أنها دخلت في اتفاقية دمج أعمال نهائية تتضمن معاملة ، إذا اكتملت ، ستؤدي إلى أن تصبح شركة عامة بالتوازي ("المعاملة"). بالإضافة إلى ذلك ، التزمت مجموعة من المستثمرين ، بقيادة سيريس وباراليلز ، بالمشاركة في الصفقة من خلال استثمار خاص في الأسهم العامة ("بايب") بقيمة 225 مليون دولار أمريكي. مع مراعاة الشروط (كما هو محدد أدناه) ، من المتوقع إغلاق الصفقة في صيف 2021.

قال ويليام “بو” ريجلي جونيور ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Parallel: "نعتقد أن Parallel في وضع مثالي لمرحلتها التالية من النمو ، حيث نواصل بناء وجودنا في الأسواق الاستراتيجية والاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير وتجربة العملاء. يعد إعلان اليوم البارز شهادة على النمو المذهل لشركة Parallel حتى الآن ، وقوة أساسيات أعمالنا ، وميزانيتنا العمومية القوية ، وقبل كل شيء ، التزامنا الراسخ بمواصلة تطوير وتعزيز محفظتنا من منتجات القنب.

ستمكن هذه الصفقة بالتوازي من تسريع الاستثمارات الحالية لتحويل ليس فقط شركتنا ولكن أيضًا صناعة القنب ، حيث نسعى لتعطيل مساحات المشروبات الكحولية والرعاية الصحية التقليدية. بصفتنا شركة عامة ، سيكون لدينا إمكانية الوصول إلى رأس المال لتنمية بصمتنا الوطنية من خلال التراخيص الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ ، وتحسين قدرتنا على الزراعة والإنتاج ، وتوسيع بصمتنا في البيع بالتجزئة ، وتطوير وإطلاق منتجات القنب النادرة ذات الفوائد العلاجية ، وإجراء البحوث السريرية الهامة بالشراكة مع كلية الطب بجامعة بيتسبرغ. نتطلع إلى العمل مع فريق Ceres والاستفادة من خبرة Scooter Braun وشبكة المؤثرين الواسعة للوصول إلى المستهلكين المتنوعين لدينا من خلال مناهج متعددة القنوات مبتكرة من شأنها تعزيز ريادة Parallel في صناعة القنب ".

قال جو كروثرز ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Ceres Acquisition Corp: "الحشيش العميق لسيريس وتجربة المستهلك ، إلى جانب شبكة Scooter القوية ، تجعل من Ceres شريكًا مثاليًا لشركة حشيش ذات مكانة جيدة ومدارة جيدًا وعالية النمو مثل Parallel. نظم فريق سيريس مجموعة من الموارد الفريدة حقًا التي تهدف إلى فتح قمة قمع توعية المستهلك والمساعدة في تعزيز النمو - من رأس المال إلى الحشيش إلى التسويق إلى شبكة واسعة في الترفيه والوصول إلى المستهلكين - نتطلع إلى دعم Parallel's الانتقال إلى شركة مساهمة عامة ".

قال سكوت "سكوتر" براون ، الشريك المؤسس لشركة Ceres Group Holdings: "لقد راقبت بعناية صناعة القنب وتبرز Parallel كشركة رائدة في هذا المجال. من خلال ثقافة الامتثال والقيم القوية ، والالتزام بالعدالة الاجتماعية ، والنمو المنضبط والابتكار ، يسعدني العمل مع Parallel. تتمتع Ceres and Parallel معًا بالخبرة والسمعة لدفع النمو وخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة. يبرز Beau وفريقه بين العبوة ويقدمون خبرتهم العميقة وفطنتهم التجارية لإدارة شركة عامة بهذا الحجم وأعتقد أن Parallel مهيأ لتحقيق نمو هائل في هذا القطاع. أنا فخور ومتحمس لإتاحة الفرصة لي ".

ملخص شروط الصفقة

وافق Ceres على الاستحواذ على Parallel بقيمة 1.884 مليار دولار أمريكي ، وتلقى ارتباطات من مجموعة من المستثمرين في شركة PIPE ذات الاكتتاب المفرط بقيمة 225 مليون دولار أمريكي بسعر 10.00 دولارات أمريكية لكل سهم قابل للإصدار مباشرة قبل ذلك ومشروط. في ، الانتهاء من دمج الأعمال هذا مع Parallel. جاء الاستثمار الكبير في PIPE من مستثمري Parallel و Ceres الحاليين ، بالإضافة إلى المؤسسات والمكاتب العائلية الخاصة في كل من الولايات المتحدة وكندا. تهدف عائدات PIPE إلى استخدامها لتمويل نمو Parallel المستمر وتوسع السوق.

بعد إغلاق الصفقة ورهناً بموافقة المساهمين ، سيستمر Beau Wrigley في العمل كرئيس مجلس إدارة Parallel ومديرها التنفيذي ، وسوف يعمل Scooter Braun كمستشار خاص ، وسيقوم الأفراد التالية أسماؤهم بتشكيل مجلس الإدارة:

مارينا بوزلينكو، التي لديها أكثر من 30 عامًا من الخبرة المصرفية الاستثمارية وغيرها من الخبرات في مجال الرعاية الصحية وتشغل حاليًا منصب المستشار الاستراتيجي لشركة William Blair and Company ، حيث شغلت سابقًا منصب العضو المنتدب ورئيس التكنولوجيا الحيوية والأدوية ؛
كيفين دوجلاس ، دكتوراه في الطب. ، متخصص في الصيدلة الحيوية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في الصناعة الأمريكية والدولية ، ويشغل حاليًا منصب المدير الطبي لأمراض الروماتيزم الأمريكية وطبيب مخصص للدراسة / مدير طبي علاجي في Abbvie، Inc .؛
سارة حسن، الذي كان شريكًا مؤسسًا لـ IM HealthScience والمدير المالي بالإنابة من خلال بيع الشركة لشركة Nestlé HealthScience في عام 2020 ، بالإضافة إلى شغل مناصب سابقة كشريك في رأس المال الاستثماري ومدير الصندوق ؛
ليندا ماكجولدريك، قائدة استراتيجية الأعمال العالمية وخبيرة السياسات في مجال الرعاية الصحية ، وقد أمضت حياتها المهنية التي استمرت 30 عامًا في العمل في مناصب تنفيذية واستشارية عليا ، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مستقل للعديد من شركات الرعاية الصحية وعلوم الحياة ؛
جو كروثرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Ceres Acquisition Corp ، وهو مستثمر متمرس في تجارة القنب ورجل أعمال عمل سابقًا كتاجر سلع ومدير محفظة في Goldman Sachs ؛ و
فيل هاريس، المستشار العام الحالي في Parallel ، الذي يتمتع بخبرة كشريك في العديد من مكاتب المحاماة العالمية في شيكاغو ، حيث عمل كقائد ممارسة وفي لجان الإدارة والتنوع.

تمثل هذه القائمة القوية من الخبرة في مجالات الصحة والعافية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والعلامات التجارية تنوعًا كبيرًا في وجهات النظر عبر مجلس الإدارة.

من المتوقع أن يكون لدى الشركة المجمعة المدرجة في البورصة أسهم تصويت ثانوية من الفئة أ ومخزون تصويت متعدد من الفئة ب. سيحصل مخزون التصويت المتعدد من الفئة ب على 15 صوتًا لكل سهم وسيحصل عليه Beau Wrigley والكيانات التابعة له عند الإغلاق. سيكون لسهم التصويت الثانوي من الفئة أ صوت واحد لكل سهم وسيكون فئة الأسهم المتداولة علنًا عند إغلاق الصفقة.

تخضع الصفقة لاستيفاء شروط معينة ("الشروط") ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر موافقات الولايات المتحدة والسلطات التنظيمية المحلية ، وموافقات هيئة تنظيم الأوراق المالية الكندية وبورصة NEO ، بالإضافة إلى موافقات معينة من طرف ثالث . لا يمكن أن يكون هناك ما يضمن تلبية هذه الشروط. تخضع الصفقة أيضًا لموافقة مساهمي Ceres وموافقة المساهمين المتوازيين.

أبرز مزايا الاستثمار الموازي

نموذج عمل مثبت وتقييم جذاب وأساسيات قوية
- قيم الصفقة موازية بقيمة مؤسسة ضمنية تبلغ 1.884 مليار دولار أمريكي مع صافي إيرادات متوقعة 447 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
- من المتوقع وجود نقود مبدئية في الصندوق بقيمة 430 مليون دولار أمريكي عند الإغلاق ، بما في ذلك 225 مليون دولار أمريكي من PIPE و 120 مليون دولار أمريكي من النقد المحتفظ به في حساب الضمان الخاص بشركة Ceres بافتراض عدم وجود عمليات استرداد.
- فريق الإدارة والبنية التحتية المصممة لتوسيع نطاق النمو الهادف مدفوعًا بالابتكار المستمر في سلسلة التوريد ونمو السوق.
حضور قوي في الأسواق عالية النمو ، تكمله منصة Omnichannel
- عمليات في خمس ولايات لديها القدرة على رؤية نمو كبير في مبيعات القنب ، بما في ذلك فلوريدا وبنسلفانيا وماساتشوستس وتكساس ونيفادا.
- يعمل ما مجموعه 42 مستوصفًا من الطوب والملاط على تعزيز التعرف على العلامة التجارية وفرصة للاستفادة من نمو السوق.
- البنية التحتية للتجارة الإلكترونية التي تدعم المرحلة التالية من توزيع القنب ، بما في ذلك الطلب المسبق عبر الإنترنت ، والتقاط الرصيف ومبيعات التوصيل للمنازل ، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تحقيق إيرادات صافية قوية.
منصة البحث والتطوير القوية ("R&D")
- تعتقد Parallel أنها رائدة في إنتاج وتسويق القنب النادر مع إمكانات علاجية كبيرة.
- بالتوازي مع ذلك ، طورت شراكات بحثية عن القنّب مع مؤسسات بحثية محلية ودولية شهيرة.
- توفر التقنيات الخاصة والحصرية مزايا العرض والتكلفة مقارنة بالمنافسين ، بالإضافة إلى مجموعة موسعة من المنتجات ذات التطبيقات العلاجية الأوسع.
سجل حافل لعمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية والشراكات
- لدى Parallel قدرة مثبتة على التوحيد ، بعد أن أغلقت بنجاح العديد من عمليات الاستحواذ التحويلية والتراكمية التي تعتقد Parallel أنها ستمكنها من بناء الحجم بكفاءة ، وخلق تآزر التكلفة ، وتوفير أصول جديدة لدفع النمو.
- بالتوازي مع نية الدخول في شراكة مع COOKIES ، وهو تعاون من شأنه أن يعزز وجود الشركة في لاس فيغاس مع علامة تجارية معروفة للبيع بالتجزئة للمستهلكين ، رهنا بمراجعة وموافقة مجلس امتثال نيفادا للقنب.
- وبالتوازي مع ذلك ، تتطلع إلى الاستفادة من شبكات Ceres لدفع فرص عمل هادفة ، بما في ذلك مؤسسو 72andSunny و MGMT و Red Light وغيرهم.
التفاني في المسؤولية الاجتماعية للشركات
- إن التزام شركة Parallel بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ("CSR") يركز على تنمية الرفاهية عن قصد لإفادة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا والصناعة ككل. من خلال شراكاتها العديدة ، تعمل Parallel على دفع المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال إجراءات هادفة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها.
- وهذا يشمل شراكات مع CultivatED و Cannaclusive و Minority Cannabis Business Association و CannabisLAB. تمكّن هذه التعاونيات بالتوازي من تعزيز العدالة الاجتماعية ، وبناء العلاقات المجتمعية ، والبناء على التأثير الإيجابي لصناعة القنب.
- داخليًا ، أنشأت Parallel مجموعات موارد الموظفين ، وأطلقت منصة لمنح الموظفين تسمى Parallel Cares ، ونظمت جهود تنظيف المجتمع حيث يسعى الشركاء الموازيون إلى إثراء مجتمعاتهم بعدة طرق.
- في الموازاة تفخر بقاعدة موظفيها المتنوعة ، والتي تشمل 41٪ من المناصب التي تشغلها إناث و 37٪ من المناصب التي تشغلها الأقليات.
خبرة لا مثيل لها في مجال السلع الاستهلاكية وإدارة سجل حافل
- William “Beau” Wrigley Jr. هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wm. Wrigley Jr. Company ، ونمت تلك الشركة لتصل إيراداتها إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي مع التوزيع في 180 دولة قبل تنسيق بيعها إلى مارس في عام 2008 مقابل 23 مليار دولار أمريكي.
- سكوتر براون هو أحد أكثر القوى تأثيرًا في صناعة الترفيه مع شبكة قوية في الصناعات الاستهلاكية على نطاق واسع. تمتلك قائمة عملاء الإدارة الخاصة به ، بما في ذلك بعض أكبر رموز الثقافة الشعبية في العالم ، قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم عبر أجيال متعددة ، والذين يشاهدون الحشيش بشكل متزايد من خلال عدسة الصحة.
- يمتلك فريق الإدارة الأوسع عقودًا من السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة والخدمات المالية وخبرة الرعاية الصحية مع كل من الشركات العامة والخاصة.

المستشارين

تعمل Perella Weinberg Partners LP كمستشار مالي ، وتعمل Greenberg Traurig LLP و Aird & Berlis LLP كمستشارين قانونيين لشركة Parallel. تعمل Canaccord Genuity Corp كمستشار مالي وأسواق رأس المال ، وتعمل Manatt و Phelps & Phillips و LLP و Stikeman Elliott LLP كمستشارين قانونيين لشركة Ceres.

معلومات المكالمة الجماعية

سيتم إجراء مكالمة بخصوص الدمج المقترح في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم ، 22 فبراير 2021. يمكن الوصول إلى المكالمة عن طريق الاتصال بالرقم (855) -480-0897 للمتصلين المحليين أو (469) -565-9982 للمتصلين الدوليين . معرف المؤتمر هو 4779728. الرجاء الاتصال قبل خمس دقائق على الأقل من بدء المكالمة.

يتوفر بث على الويب للدعوة ، إلى جانب هذا البيان الصحفي والعرض التقديمي للمستثمر في قسم "المستثمر" في موقع الويب الموازي على www.liveparallel.com وموقع Ceres Acquisition Corp. على www.ceresacquisition.com.

معلومات اضافية

قدّم سيريس اليوم عرضًا تقديميًا للمستثمر يصف بمزيد من التفصيل الصفقة المقترحة ويقدم نظرة عامة على الأعمال التجارية بالتوازي. العرض متاح تحت ملف سيريس على www.sedar.com وعلى موقع لجنة الأوراق المالية الأمريكية ("SEC") على الويب على http://www.sec.gov، وكذلك على موقع سيريس الإلكتروني ، www.ceresacquisition.com.

تتوقع Ceres أن تقدم ملفًا إلى السلطات التنظيمية للأوراق المالية الكندية في كل مقاطعة من مقاطعات كندا وأقاليمها ، باستثناء كيبيك ، وهي نشرة إصدار غير معروضة تحتوي على إفصاح فيما يتعلق ، من بين أمور أخرى ، بالصفقة والافتراض الموازي للصفقة. يمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على نسخة من الاتفاقيات النهائية للصفقة ونشرة الإصدار ، عند تقديمها ، بموجب ملف تعريف Ceres على موقع SEDAR الإلكتروني على www.sedar.com.

فيما يتعلق بالصفقة ، من المتوقع أن تقدم سيريس نموذج S-4 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ونشرة إعلامية مع منظمي الأوراق المالية الكنديين. يحث Ceres و Parallel المستثمرين والمساهمين والأشخاص المهتمين الآخرين على قراءة نموذج S-4 ، عند توفره ، بما في ذلك نشرة الإصدار الأولية والتعديلات التي أدخلت عليها والنشرة النهائية ، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي يجب تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (بما في ذلك نشرة الإصدار والتعميم الإعلامي) ليتم تقديمها إلى السلطات الكندية لتنظيم الأوراق المالية فيما يتعلق بالصفقة ، حيث ستحتوي هذه المواد على معلومات مهمة حول Ceres ، بالتوازي ، والشركة العامة المدمجة والصفقة. سيقوم سيريس أيضًا بتقديم مستندات أخرى بخصوص الصفقة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المودعة أو التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل Ceres من خلال موقع الويب الذي تديره لجنة الأوراق المالية والبورصات في www.sec.gov. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الحصول على المستندات المقدمة من قبل Ceres مجانًا من موقع Ceres على الويب www.ceresacquisition.com أو عن طريق طلب كتابي إلى Ceres في Ceres Acquisition Corp. ، 1925 Century Park East ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة 90067.

المعلومات والبيانات المالية الواردة في هذا البيان الصحفي غير مدققة ولا تتوافق مع اللائحة SX الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات. وفقًا لذلك ، قد لا يتم تضمين هذه المعلومات والبيانات في ، أو يمكن تعديلها ، أو تقديمها بشكل مختلف في ، أي بيان توكيل أو نشرة أو بيان تسجيل أو تقرير أو مستند آخر يتم تقديمه أو تقديمه بواسطة Ceres أو Parallel أو أي كيان طرف في الصفقة المقترحة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تطلعي البيانات

تحتوي بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" و "معلومات تطلعية" بالمعنى المقصود في تشريع الأوراق المالية الكندي المعمول به وقانون الأوراق المالية الأمريكي (المشار إليه هنا ببيانات تطلعية) ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمعاملة والمتوقعة النمو في المستقبل. باستثناء بيانات الحقائق التاريخية ، تشكل بعض المعلومات الواردة هنا بيانات تطلعية ، والتي تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، البيانات المتعلقة بالأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي تتوقعها شركة Parallel أو Ceres أو تتوقع حدوثها أو قد تحدث في المستقبل. المتعلقة بأهداف وغايات إستراتيجية عمل Parallel ، وتقييم إدارة الموازي للخطط والعمليات المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والتقديرات والتوقعات والافتراضات والمعتقدات الداخلية الحالية ، والتي قد تكون غير صحيحة. يمكن تحديد البيانات التطلعية في كثير من الأحيان من خلال استخدام كلمات مثل "ربما" ، "سوف" ، "يمكن" ، "سوف" ، "تتوقع" ، "تصدق" ، تتوقع "،" تنوي "،" محتمل "، "تقدير" ، "ميزانية" ، "مجدولة" ، "خطط" ، "مخطط" ، "تنبؤات" ، "أهداف" وعبارات مماثلة أو السلبيات منها. يتم الإدلاء بهذه البيانات وفقًا لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995 وتستند إلى اعتقاد الإدارة الموازية أو تفسيرها للمعلومات المتاحة حاليًا. البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولا ضمانات للأداء المستقبلي. تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بما يلي: الصفقة ؛ استراتيجية التوسع الموازي وخططها لزيادة حصتها في السوق في الأسواق القائمة والجديدة ؛ الاستثمار الموازي في التقنيات والمنتجات الجديدة ؛ تطوير وتوسيع العلامات التجارية Parallel ؛ وفرص الاستحواذ الاستراتيجية. تستند البيانات التطلعية إلى عدد من العوامل والافتراضات التي وضعتها الإدارة وتعتبر معقولة في وقت تقديم هذه المعلومات ، وتنطوي البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تسبب النتائج الفعلية والأداء أو أن تكون الإنجازات مختلفة ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا في البيانات التطلعية. لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن المعاملات الموصوفة هنا سوف تكتمل أو أنه في حالة اكتمالها ، فإن الشركة العامة المندمجة ستكون ناجحة.

Risk factors that could cause actual results, performance or achievement to differ materially from those indicated in the forward-looking statements include, but are not limited to the following: (i) the risk that the Transaction may not be completed in a timely manner or at all, which may adversely affect the price of Ceres’ securities, (ii) the risk that the Transaction may not be completed by Ceres’ qualifying transaction deadline and the potential failure to obtain an extension of the qualifying transaction deadline if sought by Ceres, (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the Transaction, including the approval of the Transaction by the stockholders of Ceres and Parallel, as applicable, the satisfaction of the minimum trust account amount following any redemptions by Ceres’ shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals, (iv) the lack of a third party valuation in determining whether or not to pursue the proposed Transaction, (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement, (vi) the impact of COVID-19 on Parallel’s business and/or the ability of the parties to complete the proposed Transaction, (vii) the effect of the announcement or pendency of the Transaction on Parallel’s business relationships, performance, and business generally, (viii) risks that the proposed Transaction disrupts current plans and operations of Parallel and potential difficulties in Parallel employee retention as a result of the proposed Transaction, (ix) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Parallel or Ceres or their respective, directors, officers and affiliates related to the proposed Transaction, (x) the risk that the combined public company’s securities will not be approved for listing on the NEO Exchange or, if approved, that the combined public company will be able to maintain the listing, (xi) the price of Ceres’ and the combined public company’s securities may be volatile due to a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Parallel operates, variations in performance across competitors, changes in laws and regulations affecting Parallel’s business and changes in the combined capital structure and a return on securities of the combined public company is not guaranteed, (xii) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the proposed Transaction, and identify and realize additional opportunities, (xiii) the risk of downturns and the possibility of rapid change in the highly competitive industry in which Parallel operates, (xiv) the risk that Parallel and its current and future collaborators are unable to successfully develop and commercialize Parallel’s products, brands or services, or experience significant delays in doing so, (xv) the risk that the combined public company may never sustain profitability, (xvi) the risk that the combined public company will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all, (xvii) the risk that the combined public company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations, (xviii) the risk that the pharmaceutical industry may attempt to dominate the cannabis industry , and in particular, legal marijuana, through the development and distribution of synthetic products which emulate the effects and treatment of organic marijuana, (xix) the agricultural risks related to insects, plant diseases, unstable growing conditions, water and electricity availability and cost, (xx) the risk that may arise because cannabis continues to be a controlled substance under the United States Federal Controlled Substances Act, (xxi) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Parallel’s products and services, (xxii) the risk that the combined public company is unable to secure or protect its intellectual property, (xxiii) tax risks, including U.S. معالجة ضريبة الدخل الفيدرالية ، (xxiv) ، المخاطر المتعلقة باعتماد الموازي على أعضاء الإدارة الرئيسيين ، (xxv) المخاطر الكامنة في الأعمال التجارية المتعلقة بالصناعة الزراعية ، (xxvi) المخاطر المتعلقة بالدعاية غير المواتية المحتملة أو إدراك المستهلك ، (xxvi) بالتوازي مع ذلك قد يكون عرضة لخطر المنافسة من الإنتاج التركيبي والتقدم التكنولوجي ، (xxvii) المستثمرون في الشركة العامة المدمجة ومديروها ومسؤولوها وموظفوها من خارج الولايات المتحدة يجوز رفض دخول المواطنين إلى الولايات المتحدة ، (xxviii) سحب المنتجات ، (xxix) نتائج البحوث السريرية المستقبلية ، (xxx) صعوبة جذب الموظفين والاحتفاظ بهم ، (xxxi) نشاط احتيالي أو غير قانوني من قبل الموظفين والمتعاقدين والاستشاريين ؛ أنظمة تكنولوجيا المعلومات والهجمات الإلكترونية ، (xxxii) الانتهاكات الأمنية ، (XNUMX) الكوارث الطبيعية ومخاطر الإرهاب ، (xxxiv) الوصول المقيد إلى الخدمات المصرفية ، (xxxv) المخاطر المتعلقة بمرافق الإقراض ، (xxxvi) مخاطر الرافعة المالية ، (xxxvii) ) التدقيق المشدد من قبل السلطات التنظيمية ، (xlvi) مخاطر التغيير القانوني أو التنظيمي أو السياسي ، (xlvii) المخاطر التنظيمية العامة والترخيص ، (xlviii) الموازية والشركة العامة المندمجة قد تكون عرضة لمخاطر التغييرات في كندا وكذلك نحن القوانين أو اللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية ، (xlix) القيود المفروضة على ملكية التراخيص ، (XNUMX) النظام التنظيمي لولاية نيفادا ونقل التراخيص ومنحها ، (XNUMX) الإجراءات التنظيمية والموافقات من إدارة الغذاء والدواء ، (XNUMX) القيود المفروضة على تسويق المنتجات ، (XNUMX) قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال ، (LVI) حالة الشركة العامة المجمعة باعتبارها "شركة نمو ناشئ" بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية ، (XNUMX) حرية استخدام العائدات ، (lvi) العروض اللاحقة ستؤدي إلى التخفيف لمساهمي الشركة العامة المندمجة ، (lvii) التحكم في التصويت ، و (lviii) عدم القدرة على التنبؤ الناجم عن هيكل رأس المال والسيطرة على التصويت.

لا تلتزم شركة Parallel و Ceres بتحديث البيانات التطلعية إذا كانت الظروف أو تقديرات الإدارة أو آراءها يجب أن تتغير باستثناء ما تتطلبه قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

إخلاء المسؤولية الأمريكية

لم يتم تسجيل الأوراق المالية الخاصة بشركة Ceres ولا الأوراق المالية الموازية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكية") ، أو أي من قوانين الأوراق المالية الخاصة بالولاية ولا يجوز عرضها وبيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب الإعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكي.

أي أوراق مالية من Ceres أو Parallel يتم بيعها في الولايات المتحدة ستكون "أوراق مالية مقيدة" بالمعنى المقصود في القاعدة 144 بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. يجوز إعادة بيع هذه الأوراق المالية أو رهنها أو نقلها بطريقة أخرى فقط وفقًا لبيان تسجيل فعال بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو وفقًا لإعفاء مطبق من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكي.

حول الموازي

Parallel هي واحدة من أكبر شركات القنب المملوكة للقطاع الخاص والمتكاملة رأسياً ومتعددة الدول في العالم ، وتتمثل مهمتها في الريادة في الرفاهية وتحسين نوعية الحياة من خلال شبائه القنّب. بالتوازي ، تمتلك وتدير مستوصفات البيع بالتجزئة في أربعة أسواق طبية ومتخصصة للبالغين: Surterra Wellness in فلوريدا و تكساس; الوصول إلى علاج نيو إنجلاند (NETA) في ماساتشوستس ، و الصيدلانية شوبي في نيفادا. تمتلك Parallel أيضًا ترخيصًا بموجب علامتها التجارية Goodblend في ولاية بنسلفانيا لعمليات متكاملة رأسياً وما يصل إلى ستة مواقع للبيع بالتجزئة ، بالإضافة إلى شراكة بحثية عن القنب الطبي مع مركز جامعة بيتسبرغ الطبي. تمتلك الشركة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية والمنتجات الاستهلاكية عالية الجودة والمملوكة والمرخصة بما في ذلك Surterra العافية, المرجان المبردة, تطفو و مرتفعات. تعمل بالتوازي مع ما يقرب من 50 متجرًا للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك مواقع الزراعة والتصنيع عبر الولايات الأربع. تقوم الشركة ، من خلال قسم العلوم البيولوجية الموازية ، بإجراء علوم الحشيش المتقدمة وإجراء البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة في منشآتها في تكساس وماساتشوستس وفلوريدا وبودابست ، المجر. بالتوازي تتبع عمليات وممارسات تجارية صارمة لضمان جودة منتجاتها وسلامتها واتساقها وفعاليتها ، وتبني أعمالها من خلال اتباع القيم القوية ووضع رفاهية عملائها وشركائها أولاً. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على www.liveParallel.com، أو على إنستغرام و لينكدين:. أي معلومات يتم الوصول إليها من خلال موقع الويب Parallel أو Instagram أو LinkedIn لا يتم دمجها بالإشارة إلى هذا المستند وليست جزءًا منه.

حول شركة Ceres Acquisition Corp.

Ceres هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة تم تنظيمها مؤخرًا وتم تأسيسها بموجب قوانين مقاطعة كولومبيا البريطانية لغرض تنفيذ الاستحواذ على واحد أو أكثر من الأعمال أو الأصول ، عن طريق الدمج أو الدمج أو الترتيب أو تبادل الأسهم أو الاستحواذ على الأصول ، شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو أي مجموعة أعمال أخرى مماثلة. لمزيد من المعلومات حول سيريس يرجى زيارة موقعنا موقع الكتروني أو يمكنك أن تجدنا على لينكدين:, تويتر و إنستغرام.

جهات الاتصال

الوسائط الموازية:
تايلور فوكسمان وينر
tfoxman@liveparallel.com

المستثمرون الموازيون:
Parallel@fticonsulting.com

سيريس:
بريانا تشيستر
سيريس@ماتيو.كوم

¹تفترض جميع تقييمات المؤسسة المدرجة في هذا البيان الصحفي تقييمًا بقيمة 10.00 دولارات لمخزون Ceres وأنه لا توجد عمليات استرداد من حساب الضمان الخاص بشركة Ceres فيما يتعلق بإغلاق دمج الأعمال.

المصدر الموازي